一、聚焦

【政策】

◎隨著4月、5月份進入歐美航線長約簽約季，現貨市場運價水漲船高。

◎華菱鋼鐵在業績說明會表示，鋼鐵行業從供給端看，2023年在碳達峰碳中和的大背景下，政策壓產大概率仍會持續，預計今年總供給量不高于2022年

◎近日，首屆地外建造學術研討會在武漢舉行。眾多專家學者圍繞“如何在月亮上蓋房子”展開熱議。

◎一季度北京寫字樓凈吸納量仍為負

【金融】

◎A股：滬指震蕩反彈漲0.41%，游戲、傳媒股再大漲，兩市成交連續第七個交易日破萬億

◎商品：國內商品期貨多數收漲，滬鎳、滬銀、液化石油氣、燃油、不銹鋼漲逾2%，甲醇、低硫燃油、滬金、原油、硅鐵、錳硅、瀝青漲逾1%；蘋果跌逾2%，紅棗、花生、線材跌逾1%。

◎港股：恒生指數收盤跌0.86%，恒生科技指數跌1.92%

二、價格詳情》

三、產業

【鋼材】

◎4月10日，首鋼京唐鋼軋作業部KR脫硫渣熱態回吃系統熱試成功。該熱態脫硫渣回用技術為世界首創，可降低脫硫劑消耗30%-40%，減少鐵水溫降10-15℃，同時可實現降低鐵損以及減輕脫硫渣對環境的污染。

◎神戶制鋼和貿易公司三井物產正計劃在阿曼建造一座工廠生產直接還原鐵，并于4月9日與阿曼相關部門簽署諒解備忘錄，以確保該項目選址。如若順利建成，該廠最早將于2027年進行投產，年產量可達500 萬噸，并將成為世界上最大的直接還原鐵工廠之一。

◎Mysteel快訊濟南：12日早盤建材市場價格漲20，螺紋萊鋼4120、萊鋼永鋒4120、石橫特鋼4120、敬業4100，盤螺石橫特鋼4320、萊鋼永鋒4320。（單位：元/噸）

◎Mysteel調研：4月京津冀主導鋼廠建筑鋼材計劃投放量163.65萬噸，其中對北京區域計劃投放量63.2萬噸，環比下降0.75萬噸，同比上升3.2萬噸；唐山區域計劃投放量37.8噸，環比上升2.2萬噸，同比上升22.02萬噸。

【水泥】

◎4月11日，浙江省水泥協會發布通知，要求全省水泥熟料生產企業4月至5月份錯峰停窯12天。本次錯峰生產范圍為全省熟料生產企業，具體企業及窯數見《2023 年浙江省水泥行業錯峰生產實施方案》。

◎4月11日，海螺水泥在業績說明會上表示，公司正通過自有礦山和新增礦權的方式推動骨料產業發展，在礦山開采和綜合管理方面具有較強競爭力。2023年擬新增產能4000萬噸，規劃到“十四五”末，產能達3億噸。此外，公司認為，2023年，在政策和市場的雙重引導下，煤炭價格有望逐步回歸至合理區間，且價格波動幅度將有所收窄。

◎4月12日，南京水泥價格較11日跌15元/噸，主流品牌P.O42.5散裝水泥市場價格報435元/噸。

◎百年建筑調研：4月5日-4月10日，本周全國水泥出庫量601.35萬噸，環比上升3.19%，年同比下降11.73%，天氣好轉后，出庫量有所回升，但仍不及去年同期。主要原因是新項目拉動不足，資金尚未得到改善，因此整體增幅較小。

【混凝土】

◎近日，江西省財政廳下達2023年第二批城鎮保障性安居工程省級補助資金預算3.1億元，加上2022年提前下達的3.4億元，另有保障性安居工程獎勵資金2400萬待省政府批復后發放，總量共計6.74億元，用于全省公租房、保障性租賃住房、城市棚戶區改造和老舊小區改造項目建設。

◎4月10日，河南省安陽市住房公積金管理中心發布了關于調整住房公積金個人住房貸款額度的通知。通知提到，夫妻雙方均在安陽市連續足額繳存住房公積金、滿足住房公積金貸款條件的，最高貸款額度為70萬元；夫妻一方或單身人員連續足額繳存住房公積金的，最高貸款額度為60萬元。

◎一季度安徽混凝土均價485元/方，年同比下降10.3%。其中一月混凝土均價500元/方，同比下降9.6%；2月均價486元/方，同比下降10.2%；3月均價473元/噸，同比下降11.6%，整體呈高開低走態勢。

◎百年建筑調研：截至4月12日，百年建筑網根據國內506家混凝土企業產能利用率為12.71%，環比上期提升0.84個百分點。發運量方面環比提升7.16%，年同比提升2.39%。整體來看，本期國內混凝土發運量同環比均有提升。

【砂石】

◎近日，采用“凈礦出讓”模式的廣東陽江陽西溪頭鎮鳳凰嶺礦區建筑用片麻巖礦項目二期采礦權出讓前期工作正有序推進，或將于近期進行出讓。三期項目建設工作也在緊鑼密鼓地籌劃當中。該項目總資源量達9.35億方，初步規劃年產能4000萬方，配套10500萬噸/年港口碼頭，規劃三期建設。其中，一期項目由中電建以16.1億元，規劃年產1120萬方砂石礦，預計年底投產。

◎4月9日，湖北十堰鄖西交投礦業王家溝礦區砂石骨料生產項目正式開工。該項目位于十堰市鄖西縣，為周邊項目的建設將提供優質的砂石骨料。該項目輝綠巖礦采礦權2019年9月12日被鄖西縣交通投資有限公司以3145.54萬元競得，保有資源儲量為210.8萬噸，年產30萬噸/年，出讓年限：6.3年。

◎4月12日，北方-江陰航線5萬噸船型運價較11日跌1元/噸，報30-31元/噸。市場商談偏弱，沿海散貨運價繼續承壓。

◎百年建筑調研：4月12日，北方-廣州航線5萬噸船型運價報48元/噸。市場商談偏弱，沿海散貨運價繼續承壓。煤價承壓走弱趨勢漸顯，終端觀望氣氛加強，商談僵持采購放緩。另一方面市場新增貨盤較少，上下游港口因天氣好轉解除封航，運力周轉恢復正常，船多貨少格局顯現，沿海散貨運價整體繼續承壓，預計后市將震蕩運行。

四、招投標

◎中建新疆建工集團土木工程有限公司海南分公司萬寧中學高中部（大茂中學改擴建）項目，項目地址：海南省萬寧市大茂鎮大茂初級中學。項目概況：總用地面積約63851.14㎡,建設用地面積為552 78. 81㎡,擬新建建筑總建筑面積為25674. 02㎡招標內容：混凝土。

◎中建中新建設工程有限公司山東分公司諸城國家恐龍公園旅游基礎設施配套項目，項目地址：山東省諸城市龍鄉街3833 號原恐龍國家地質公園，招標內容：混凝土。

◎中建三局紅安縣職業技術教育中心新校區建設項目，項目地址：紅安縣高新技術產業園八里灣鎮，招標內容：砂漿。計劃招標量：5300噸。

◎中建八局華中公司安徽分公司徐淮阜高速02標段項目，項目地址：安徽省阜陽市潁泉區西湖小學東側。招標內容：砂石。