一、聚焦

【政策】

◎中國3月財新服務業PMI57.8，創28個月以來新高，預期55，前值55。分項指數顯示，服務業新訂單指數和就業指數均在擴張區間創2020年12月以來新高恢復，新出口訂單創紀錄新高。

◎從山西省能源局了解到，今年一季度，山西全省煤炭產量達到3.35億噸，同比增長8.9%，創單季度煤炭生產新高，產量位居全國第一。

◎上海發布新一輪24條招商引資“政策套餐”，運用1000億元系列產業投資資金協助招商

◎國家稅務總局：房地產業3月銷售收入同比增長17.9%。

【金融】

◎A股：科創50漲1.58%錄得6連陽，半導體板塊全線爆發，兩市成交再破萬億

◎商品：國內商品期貨多數收跌，滬錫跌5%，尿素跌逾4%，滬鎳、焦炭、甲醇、紙漿跌逾2%；滬銀漲近4%，燃油、玻璃漲逾2%。

◎港股：恒生指數收盤漲0.28%，恒生科技指數漲0.1%。半導體股走高，中芯國際漲近8%，華虹半導體漲超3%。醫藥股走高，山東新華制藥股份漲近6%，凱萊英漲4.5%。AI概念股回調，金山云跌近11%，美圖公司跌超9%。

二、價格詳情》

三、產業

【鋼材】

◎廣東南方東海鋼鐵云浮精品鋼項目冶煉及熱軋系統節能報告獲批。項目設計年產鋼水240萬噸、連鑄板坯234萬噸、熱軋帶鋼400萬噸、活性石灰40萬噸。

◎甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司擬2023年5月開工新建100噸轉爐2座，產能230萬噸；120噸轉爐1座，產能135萬噸。

◎Mysteel北京：6日早盤建材市場價格跌10，現河鋼、敬業HRB400E螺紋Ф12mm4200、Ф20mm4070，HRB400E盤螺Ф10mm4280。（單位：元/噸）

◎Mysteel調研：據Mysteel不完全統計，2023年一季度，國內有10家鋼廠發布鋼鐵產能置換方案。其中，涉及新建煉鋼產能1282.7萬噸，新建煉鐵產能1127萬噸；涉及淘汰煉鋼產能1573.54萬噸，淘汰煉鐵產能1609.2萬噸。

【水泥】

◎近日，中國華為公司與烏干達電信運營商MTN公司及HIMA水泥公司等合作伙伴在烏干達首都坎帕拉，共同發布了該國首個5G數字水泥工廠項目。該項目擬通過在水泥工廠部署5G，利用5G技術“高帶寬、低時延、廣連接”的特性，實現生產區域的數據實時傳輸，驅動邊緣計算、資產監控等功能與應用。

◎4月5日，華新水泥公布，過往公告披露，內容有關公司全資子公司收購Oman Cement Company SAOG (“目標公司”)59.58%股權的交易。如過往公告所載，買方(公司全資子公司)與賣方(獨立第三方)簽署股份買賣協定，買方已有條件同意收購，而賣方已有條件同意出售目標公司59.58%股權，總代價約美元1.931億元。交割完成后，應根據經審核的交割財務報表凈現金和運營資金修正交割對價。

◎百年建筑截至4月4日，百年建筑P.O42.5散裝水泥均價為463元/噸，同比下跌9.92%，周環比下跌0.86%。主要受雨水天氣影響，工地開工率下降，水泥市場需求下滑，廠家庫存壓力提升，同時原材價格支撐力度下降，全國水泥行情隨之出現回落。

◎百年建筑調研全國250家水泥生產企業數據顯示：3月29日-4月4日，本周全國水泥出庫量582.8萬噸，環比上升3.5%，年同比減少0.3%，水泥出庫量連續受挫，主要原因是南方地區天氣好轉、需求回升，但下游回款不及預期，拿貨積極性不高，因此整體增幅較小。

【混凝土】

◎浙江省住房和城鄉建設廳發布最新通知稱，打造宜居、韌性、智慧城市，在杭州市等34個市、縣（市、區）開展城市試點工作，在上城區老城區傳統風貌保護更新等52個片區開展片區試點工作，在拱墅區拱宸橋運河沿岸活力重塑等72個項目開展項目試點工作。

◎4月4日，北京市人民政府印發《關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的實施方案》的通知，通知提出，健全鄉村振興多元投入機制。堅持把農業農村作為一般公共預算優先保障領域，市政府固定資產投資進一步向農業農村傾斜，完善農業支持保護各項制度，全市土地出讓收入用于農業農村的比例不低于7.5%。

◎百年建筑4月6日，無錫主流品牌C30混凝土報445-450元/方，較5日漲10元/方。

◎百年建筑調研：截至4月5日，百年建筑網根據國內混凝土產能利用率為11.87%，環比上期提升0.27個百分點。發運量方面環比提升2.32%，年同比提升10.64%。目前國內多數區域房建項目施工進度一般，短時間內部分區域雨水天氣仍將持續，預計下周國內混凝土發運量繼續維持小幅上行趨勢。

【砂石】

◎近日，山東省費縣自然資源和規劃局以招標方式出讓山東省費縣潘家莊北礦區建筑石料用灰巖礦采礦權，該礦資源儲量4108.7萬噸，擬出讓年限16年，起始價14113.72萬元，定于2023年05月05日線上招標。

◎日前，《河南省露天礦山綜合治理和生態修復條例》經省十四屆人大常委會第二次會議表決通過，將于今年內施行。其中對砂石土礦產資源明確了管理辦法：統一劃定禁采區和重點開采區。新增規定，對于借生態修復、地質災害防治、消除安全隱患等名義非法采礦的將被依法處罰。

◎百年建筑4月6日，池州天然砂價格較4日跌2元/噸，天然砂中砂報117-132元/噸；機制砂中砂報92-98元/噸，平；5-16mm碎石報71-74元/噸，平，石粉報54-58元/噸，平。

◎百年建筑調研：本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1593.04萬噸，周環比下降1.84%；產線開機率為66.54%，較上周提高0.38個百分點；測算產能利用率為38.24%，較上周下降0.72個百分點。

四、招投標

◎中建七局西南公司夢湖畔東院、夢湖畔西院施工項目，項目地址：鄭州市鄭州經濟技術產業集聚區經南八路以南、經開第三十五大街以東、經南九路以北、經開第三十六大街以西。招標內容：砂漿。

◎中建四局五公司香港城市大學（東莞）項目（一期），項目地址：東莞市松山湖科學城屏山東片區，珠三角環線高速與常虎高速交界處，招標內容：混凝土、砂漿。

◎中建五局總承包江西分公司廬山市區域項目，項目地址：廬山市景德鎮區域，招標內容：砂石，計劃招標量：20000噸。

◎中建七局西南公司信陽昌建申悅臺項目，項目地址：信陽市平橋區北環路與工十路交叉口西南角。招標內容：混凝土。