一、聚焦
【政策】
◎【工信部：中國傳統制造業加快調整優化，先進制造業不斷發展壯大】工信部副部長辛國斌在國新辦新聞發布會上介紹，中國傳統制造業在加快調整優化，先進制造業不斷發展壯大。他表示，“十三五”期間累計退出鋼鐵落后產能達1.5億噸以上，水泥過剩產能3億噸左右，地條鋼實現了全面出清。同時，2021年，我國高技術制造業、裝備制造業增加值占規模以上工業增加值比重分別達到了15.1%和32.4%，較2012年分別提高了5.7和4.2個百分點。
◎教育部等十三部門今天聯合發布《關于健全學校家庭社會協同育人機制的意見》?！兑庖姟诽岢觯旱?035年，形成定位清晰、機制健全、聯動緊密、科學高效的學校家庭社會協同育人機制。《意見》明確了學校家庭社會在協同育人中的各自職責定位及相互協調機制。
◎阿里健康互聯網醫院線上首發默沙東新冠口服藥莫諾拉韋
◎LNG船日運價跌破10萬美元，此前超40萬美元
◎今年迄今全球債券銷售規模升至5860億美元，創歷年最好開局
【金融】
◎A股：創業板指低開高走漲超1%，北向資金本月凈買入超千億
◎港股：恒生指數收盤跌0.12%，恒生科技指數跌1.65%
◎大宗：國內商品期貨多數收漲，滬鎳漲逾4%，液化氣、工業硅漲逾3%，瀝青、玻璃漲逾2%，甲醇、鐵礦石、棉花、滬鋁、純堿、硅鐵漲逾1%。
二、價格
三、產業
【鋼材】
◎山西發布關于完整準確全面貫徹新發展理念切實做好碳達峰碳中和工作的實施意見，引導煤炭、煤電、鋼鐵、焦化、化工、有色金屬、建材等重點行業企業開展節能降碳改造。
◎海關總署數據顯示：2022年12月中國出口鋼鐵板材332萬噸，同比增長3.6%；1-12月累計出口4298萬噸，同比下降4.5%。
◎Mysteel19日唐山鋼坯直發成交弱，倉儲現貨報3910-3920元/噸含稅出庫，低價成交。下游成品材價格主流持穩，整體成交偏弱。唐山遷安普方坯資源出廠含稅穩，報3800。（單位：元/噸）
◎Mysteel調研：根據Mysteel評估，2023年中國鋼材出口或將呈現小幅下降趨勢，預計總體出口量在6200-6500萬噸。
【水泥】
◎塔牌集團：2023年行業盈利水平有望迎來復蘇。水泥下游主要分為基建、地產和新農村建設三部分，其中房地產市場為重要變量，自2022年第四季度以來，各級監管部門先后出臺多項穩樓市政策，預計在2023年有望建立回暖局面。
◎海螺水泥一礦山許可證被注銷，安徽懷寧海螺水泥有限公司石鏡山石灰巖礦和懷寧縣鴻騰礦業開發有限責任公司因采礦范圍內資源開采結束和采礦權注銷而終止采掘作業活動。
◎百年建筑截至1月19日，全國熟料均價340元/噸，較上周下降2.5元/噸，跌幅0.7%。
◎百年建筑調研：截至1月19日，全國熟料市場熟料消費量較上周減少133.8萬噸，環比下降18.8%。綜合來看，近期春節期間，粉磨站及下游工地基本停工放假，預計下周國內熟料市場行情持穩運行。
【混凝土】
◎1月18日，濟南出臺樓市新政，對限購區域內已有3套及以上住房的，出售1套后，可于半年內在限購區域再購買1套住房，同時，濟南繼續優化非本市戶籍居民購房政策，非本市戶籍家庭在濟南市限購區域內購房，不用再提供個人所得稅或社會保險證明。該政策于1月19日起執行。
◎1月17日，江蘇省蘇州市規劃和自然資源局發布2023年第一批集中供地公告。本批次共推出11宗涉宅地塊，其中吳江高新區1宗、吳中區3宗、高新區4宗、工業園區3宗。11宗地塊總用地面積392617.44平方米，總起拍價約130.29億元。
◎百年建筑截止1月18日，山東省C30混凝土市場均價為410元/方，較上個月14日下跌1.2%，整體略微小幅下跌為主。元旦過后，山東省混凝土市場需求降溫，且原材料整體價格持續走弱。
◎百年建筑調研：1月12日-1月18日期間，混凝土平均產能利用率為4.52%，較上周下降3.95%，低于去年同期3.97個百分點。臨近年關，除部分地區重點項目大年二十九停工外，各地施工企業和和混凝土企業普遍進入停工停產狀態。
【砂石】
◎1月11日，浙江寧波市自然資源和規劃局奉化分局發布一則建筑用石料（凝灰巖）礦出讓公告。公告顯示，該礦位于浙江省寧波市奉化區莼湖街道，資源儲量1743.77萬噸，生產規模350萬噸/年，出讓期限5年，起拍價2.8億元，政策處理費1.5億元，噸起拍成本約25元。該礦為礦地綜合利用項目。
◎近日，廣東省工業和信息化廳發布公示，東升控股旗下廣州市順興石場有限公司（下稱：順興石場）成功入選2022年廣東省專精特新中小企業。同期，順興石場還被廣東省科學技術廳評為2022年度廣東省高性能機制砂與尾礦綜合利用工程技術研究中心。
◎百年建筑1月19日，北方-江陰航線5萬噸船型運價較18日漲1元/噸，報24-25元/噸。市場商談依舊偏冷，沿海運價低位波動。
◎百年建筑調研：截至1月16日，安徽砂石（安徽砂石價格）均價112.3元/噸，其中天然砂均價139.3元/噸，碎石均價100.3元/噸，機制砂均價97.3元/噸。四季度安徽本地項目趕工較少，多地砂石均價以跌為主。
四、招投標
◎中交四航局國道G325線鶴山址山至開平塘口段改建工程PPP項目，項目概況：本項目樁號為K62+356，對應現狀國道G325樁號為K126+119，本項目路線全長約約34.46km。其中鶴山段長約4.17km，開平段長約30.29km。招標內容：砂石。
◎中建二局成都市天府萬達項目，項目地址：位于天府新區，武漢路東段與紫燕巷交叉口。招標內容：砂漿。
◎中建八局湛江市巴斯夫（廣東）綜合功能區項目，招標內容：混凝土。
◎中外園林建設有限公司宿遷高新區馬河、金沙江河景觀綠化提升工程，招標內容：混凝土。
