一、聚焦
【政策】
◎商務(wù)部：2022年中國(guó)進(jìn)出口總額規(guī)模將再創(chuàng)新高
◎標(biāo)普：中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)2023年將迎來(lái)復(fù)蘇
◎兩部門(mén)支持外貿(mào)企業(yè)人民幣跨境使用鼓勵(lì)開(kāi)展境外人民幣貸款
◎中國(guó)12月CPI同比上漲1.8%，PPI同比下降0.7%
◎國(guó)家發(fā)改委：預(yù)計(jì)2023年生豬價(jià)格波動(dòng)幅度會(huì)比2022年小一些
【金融】
◎A股：A股三大指數(shù)均小幅上漲，多只高位人氣股尾盤(pán)跳水
◎港股：恒生指數(shù)收盤(pán)漲0.36%，恒生科技指數(shù)跌1.32%
◎大宗：國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，LU燃油漲超5%，苯乙烯、燃料油、滬錫、短纖、純堿漲超3%，豆粕、豆二漲超2%，鐵礦石、乙二醇、焦炭、紅棗、原油漲超1%。生豬跌超2%，滬鎳跌超1%。
二、價(jià)格
三、產(chǎn)業(yè)
【鋼材】
◎廣西工信廳：落實(shí)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰行動(dòng)方案，持續(xù)推進(jìn)石化化工、鋼鐵、有色金屬、建材等重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳改造。深入實(shí)施綠色制造工程，爭(zhēng)創(chuàng)綠色工廠20家、綠色園區(qū)3個(gè)。堅(jiān)決遏制“兩高一低”項(xiàng)目盲目發(fā)展，推動(dòng)風(fēng)電、光伏等新能源參與電力市場(chǎng)交易，加快一批工業(yè)固廢利用示范項(xiàng)目建設(shè)。
◎近日，14家鋼廠對(duì)2023年重點(diǎn)工作進(jìn)行了部署。中國(guó)寶武表示，要圍繞噸鋼利潤(rùn)深入對(duì)標(biāo)，不斷改善產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)能力，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；鞍鋼集團(tuán)表示，要“實(shí)現(xiàn)五個(gè)開(kāi)新局，聚焦五個(gè)重點(diǎn)”；太鋼集團(tuán)表示，要樹(shù)立過(guò)緊日子、苦日子的思想，持續(xù)深化對(duì)標(biāo)找差，持續(xù)推進(jìn)“三降兩增”。
◎Mysteel12日早盤(pán)建材市場(chǎng)價(jià)格小漲20，現(xiàn)河鋼、敬業(yè)HRB400E螺紋Ф12mm4170、Ф20mm4040，HRB400E盤(pán)螺Ф10mm4240。（單位：元/噸）
◎Mysteel調(diào)研：本周，唐山主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為3015元/噸，平均鋼坯含稅成本3890元/噸，周環(huán)比下調(diào)35元/噸，與1月11日當(dāng)前普方坯出廠價(jià)格3840元/噸相比，鋼廠平均虧損50元/噸，周環(huán)比減少145元/噸。
【水泥】
◎1月10日，臺(tái)泥公布2022年12月及全年業(yè)績(jī)表現(xiàn)，臺(tái)泥12月合併營(yíng)收125.8億元、年增16.3%，單月表現(xiàn)為各公司之冠，且12月業(yè)績(jī)也是臺(tái)泥去(2022)年全年表現(xiàn)最佳月份。值得重視的是和平電力及海內(nèi)外能源事業(yè)的業(yè)績(jī)挹注，水泥本業(yè)不僅去年表現(xiàn)不如預(yù)期，公司對(duì)2023年水泥本業(yè)前景仍然持保守態(tài)度。
◎受需求下滑、供給過(guò)剩、成本高企等多重因素影響，2022年水泥行業(yè)的效益遭遇斷崖式下滑，近日披露業(yè)績(jī)預(yù)告的上市公司均表現(xiàn)欠佳。在經(jīng)營(yíng)與環(huán)保的壓力下，水泥企業(yè)頻繁做出資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)行為。值此行業(yè)低迷時(shí)期，擇機(jī)出售低質(zhì)資產(chǎn)，積極謀求轉(zhuǎn)型是一種明智選擇。
◎百年建筑1月12日，張家界水泥價(jià)格較11日跌30元/噸，主流品牌P.O42.5散裝水泥市場(chǎng)價(jià)報(bào)330-360元/噸。
◎百年建筑調(diào)研：1月2日-1月9日，水泥企業(yè)出庫(kù)量451.25萬(wàn)噸，環(huán)比下降31.48%。年關(guān)將至，工地大面積停工，進(jìn)入返鄉(xiāng)高峰，回款節(jié)奏加快。基建、房建、民用需求均大幅下降。
【混凝土】
◎自2021年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出以來(lái)，房地產(chǎn)業(yè)“探索新的發(fā)展模式”一再被重申，加上樓市下行，在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)之外，房地產(chǎn)企業(yè)急需要找到業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的“第二曲線”，輕資產(chǎn)模式的代建業(yè)務(wù)受到越來(lái)越多品牌房企的青睞。另一方面，隨著央企、國(guó)企、地方城投企業(yè)拿地增多，以及地產(chǎn)紓困加速，代建需求也水漲船高。
◎2023年全國(guó)自然資源工作會(huì)議1月11日以視頻形式在京召開(kāi)。會(huì)議指出，2023年，要圍繞擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，著力做好自然資源要素保障。統(tǒng)籌優(yōu)化“十四五”時(shí)期土地計(jì)劃指標(biāo)分配，適當(dāng)增加今年指標(biāo)，支持“十四五”規(guī)劃重大工程盡快落地；保障國(guó)家重大項(xiàng)目及行業(yè)、民生用海用島需求。
◎百年建筑1月12日，德陽(yáng)混凝土價(jià)格較11日降10元/方，主流品牌C30混凝土報(bào)470-490元/方，平。
◎百年建筑調(diào)研：1月4日-1月11日期間，混凝土平均產(chǎn)能利用率為8.48%，較上周下降1.91%，低于去年同期7.7個(gè)百分點(diǎn)。臨近年關(guān)，各地區(qū)停工比例進(jìn)一步增加，混凝土產(chǎn)能利用率環(huán)比降幅進(jìn)一步拉大。
【砂石】
◎近日，經(jīng)三次流拍之后云南省寧洱縣自然資源局正在嘗試第四次掛牌出讓。寧洱縣儲(chǔ)量近2.6億噸砂石大礦，年產(chǎn)700萬(wàn)噸，起拍價(jià)1.24億元。該采礦權(quán)位于寧洱縣德化鎮(zhèn)干田村與窩拖村交界處，可利用建筑石料用灰?guī)r礦2.45765億噸，生產(chǎn)規(guī)模700萬(wàn)噸/年，出讓年限30年。
◎近日，福建省漳州水利局發(fā)布關(guān)于《華安縣九龍江北溪（華安段）河道采砂規(guī)劃（2022-2025年）的公告》。共設(shè)置2個(gè)保留區(qū)，總長(zhǎng)5.83km，總儲(chǔ)砂量48.3萬(wàn)方。根據(jù)禁采河段劃定的原則以及河砂開(kāi)采的控制條件，劃定九龍江北溪華安段河段禁采區(qū)共19個(gè)，禁采河段總長(zhǎng) 77.97km。
◎百年建筑1月12日，蕪湖天然砂、機(jī)制砂價(jià)格較11日跌2元/噸，天然砂中砂報(bào)132元/噸，機(jī)制砂中砂報(bào)103-108元/噸；16-25mm碎石報(bào)89-92元/噸，平。
◎百年建筑調(diào)研：1月12日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研安徽砂石生產(chǎn)企業(yè)19家，產(chǎn)線共58條，正常運(yùn)轉(zhuǎn)44條，開(kāi)機(jī)率為76%，較上周環(huán)比下跌7個(gè)百分點(diǎn)。本輪調(diào)研期內(nèi)，皖中、皖南廠家陸續(xù)停產(chǎn)放假，還有部分企業(yè)表示一直生產(chǎn)到年前兩天，不過(guò)春節(jié)將至，預(yù)計(jì)后期開(kāi)機(jī)率持續(xù)走低。
四、招投標(biāo)
◎中建二局亳州齊山路安置小區(qū)一期項(xiàng)目，項(xiàng)目地址：安徽省亳州市蒙城縣城區(qū)鯤鵬路北、商城西路南、齊山路西、經(jīng)十七路東。項(xiàng)目概況：項(xiàng)目總用地面積152702.04㎡，總建筑面積約 42萬(wàn)㎡，項(xiàng)目為高層住宅項(xiàng)目。招標(biāo)內(nèi)容：干混砂漿。招標(biāo)計(jì)劃量：16000噸。
◎中建六局常熟熙麥項(xiàng)目，項(xiàng)目地址：常熟市莫城鎮(zhèn)蘇東路。招標(biāo)內(nèi)容：砂漿。招標(biāo)計(jì)劃量：砌筑砂漿M5 1000噸，抹灰砂漿M10 1500噸。
◎中交三航局廈門(mén)三航混凝土有限公司2023-2024年度地材（砂石）采購(gòu)，項(xiàng)目概況：廈門(mén)三航混凝土有限公司主要銷(xiāo)售商品混凝土銷(xiāo)售，預(yù)計(jì)2023-2024年度銷(xiāo)售200萬(wàn)立方商品混凝土。招標(biāo)內(nèi)容：砂石。
◎中建二局新建杭州至溫州鐵路義烏至溫州段站后四電、站房、信息及相關(guān)工程HWZF-1標(biāo)段項(xiàng)目，項(xiàng)目地址：浙江省金華市東陽(yáng)市南市街道槐堂村。招標(biāo)內(nèi)容：混凝土。
