一、砂石市場(chǎng)本周熱點(diǎn)

1、近日，德慶縣中能建（德慶）綠色建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目用地成功摘牌。該項(xiàng)目由中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)股份有限公司投資建設(shè)，位于德慶縣回龍鎮(zhèn)。計(jì)劃總投資15.88億元，用地面積約305畝，主要開(kāi)采生產(chǎn)德慶縣簡(jiǎn)架頭、云致沖礦區(qū)建筑用花崗巖，是中能建第一個(gè)超千萬(wàn)噸的純商業(yè)類(lèi)砂石項(xiàng)目，也是其儲(chǔ)量最大、年產(chǎn)能最高的砂石項(xiàng)目。兩礦區(qū)范圍內(nèi)合計(jì)可采資源量近3.64億噸，生產(chǎn)規(guī)模1600萬(wàn)噸/年，2023年9月26日正式開(kāi)工。

2、近日，廣東省郁南縣桂圩鎮(zhèn)沖旺嶺礦區(qū)建筑用花崗巖、變質(zhì)砂巖礦項(xiàng)目發(fā)布設(shè)計(jì)咨詢(xún)Ⅱ標(biāo)中標(biāo)候選人公示，根據(jù)公示內(nèi)容：中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司，以485.58萬(wàn)元的總報(bào)價(jià)評(píng)分第一。

二、砂石價(jià)格周度回顧

春節(jié)將至，新開(kāi)項(xiàng)目減少，老項(xiàng)目陸續(xù)停工、放假，目前市場(chǎng)除天然有少量備庫(kù)，機(jī)制砂、碎石備庫(kù)不明顯，主要因價(jià)格走低，加之應(yīng)收賬款壓力大，貿(mào)易商囤貨積極性下降，投資謹(jǐn)慎，導(dǎo)致整體市場(chǎng)量?jī)r(jià)雙降。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至1月26日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)92.3元/噸，周環(huán)比下跌0.7%，同比下跌10.6%。目前天然砂均價(jià)118元/噸，周環(huán)比持平，同比下降9.2%；機(jī)制砂均價(jià)80元/噸，周環(huán)比下跌1.2%，同比下降13%；碎石均價(jià)79元/噸，周環(huán)比下跌1.3%，同比下降10.2%。

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分區(qū)域來(lái)看重點(diǎn)城市砂石均價(jià)變化情況，本周華東區(qū)域砂石行情持續(xù)回落，天然砂均價(jià)較上周上漲0.2元/噸，碎石、機(jī)制砂均價(jià)下跌1.3元/噸；西南區(qū)域機(jī)制砂、碎石均價(jià)較上周跌0.2元/噸，天然砂均價(jià)較上周跌1.3元/噸。其他區(qū)域重點(diǎn)市場(chǎng)砂石價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行，隨時(shí)年底建筑市場(chǎng)需求下降，及運(yùn)費(fèi)走低，砂石行情窄幅震蕩下行。

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本周全國(guó)各地城市砂石價(jià)格漲跌互現(xiàn)，臨近年底，市場(chǎng)需求持續(xù)減少，砂石廠家停產(chǎn)檢修，清庫(kù)為主。沿江、沿海船運(yùn)費(fèi)持續(xù)回落，終端價(jià)格走低。天然砂采區(qū)停采，貿(mào)易商囤貨積極性回升，價(jià)格小幅反彈。華東市場(chǎng)機(jī)制砂、碎石價(jià)格普遍下跌1-2元/噸。預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)需求降至最低，廠家價(jià)格暫無(wú)調(diào)整計(jì)劃。?

三、砂石運(yùn)費(fèi)成本利潤(rùn)分析

1、海運(yùn)費(fèi)方面，環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)均價(jià)為27.3 元/噸，較上周下跌2.5元/噸。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)均價(jià)為37元/噸，較上周下跌2.4元/噸。后市運(yùn)費(fèi)行情跌幅收窄，北方瀝青用高料及天然砂河砂綜合價(jià)格優(yōu)勢(shì)提升，部分港口貿(mào)易客戶(hù)增加新訂單囤貨為主，港口南下江江陰、南通港碼頭堆場(chǎng)量或?qū)⒒厣?/span>

2、沿江運(yùn)費(fèi)方面，年底市場(chǎng)需求減少，船多貨少，運(yùn)費(fèi)下降。1萬(wàn)噸船均價(jià)較上周小幅回落。池州1萬(wàn)噸船發(fā)南京港運(yùn)費(fèi)4-5元/噸；湖北發(fā)南通1萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)報(bào)10-11.5元/噸,重慶發(fā)南通運(yùn)費(fèi)27-29元/噸；福建1-1.5萬(wàn)噸船發(fā)上海運(yùn)費(fèi)13-14元/噸；較上周跌2-3元/噸。

四、全國(guó)砂石供需分析

1、砂石礦山供應(yīng)情況分析

臨近年底，砂石礦山廠停產(chǎn)檢修、放假，同時(shí)受行業(yè)利潤(rùn)、需求下降影響，生產(chǎn)積極性回落，加之商品混凝土需求下降。民營(yíng)礦山和砂石加工廠停產(chǎn)放假，因此砂石企業(yè)開(kāi)機(jī)率有所下降。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2025年1月26日，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開(kāi)機(jī)率為48.01%，較上周減少5.5個(gè)百分點(diǎn)。分區(qū)域來(lái)看，本周華東、華南砂石加工企業(yè)開(kāi)率下降6-12%，華南區(qū)域砂石礦山開(kāi)機(jī)率下降12.12%，其他區(qū)域下降2-3%。預(yù)計(jì)下降開(kāi)機(jī)率持續(xù)下降至最低。

截至2025年1月26日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為26.38%，較上周減少3.87個(gè)百分點(diǎn)。受建筑市場(chǎng)需求大幅收窄影響，砂石礦山產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，華東、華南、西北、華北、西南砂石產(chǎn)能利用率持續(xù)下降，部分企業(yè)消耗堆場(chǎng)庫(kù)存。華東浙江、福建、沿海市場(chǎng)重點(diǎn)工程趕工，對(duì)砂石礦山出貨及利用率有一定支撐，預(yù)計(jì)下周南方市場(chǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目需求持穩(wěn)，測(cè)算砂石產(chǎn)能利用率持續(xù)回落。

2、市場(chǎng)需求情況分析

截至2025年1月26日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國(guó)砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1181.68萬(wàn)噸。其中，碎石發(fā)貨量為656.29萬(wàn)噸，周環(huán)比下降11.35%；機(jī)制砂發(fā)貨量為382.42萬(wàn)噸，周環(huán)比下降14.37%；石粉發(fā)貨量為142.97萬(wàn)噸，周環(huán)比下降14.88%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量減少173.25萬(wàn)噸。分區(qū)域看，華東、華南區(qū)域降幅較大，周環(huán)比下降14-18%；其次西南下降10.56%，華北下降8.2%，東北下降3.8%。年底工程及礦山逐步進(jìn)入放假、停工、停產(chǎn)狀態(tài)，東北砂石生產(chǎn)基本停滯。南方重點(diǎn)項(xiàng)目收尾，預(yù)計(jì)下周砂石礦山陸續(xù)檢修停采、停產(chǎn)，砂石發(fā)貨量持續(xù)減少。

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1月22日-1月27日，百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為6.37%，周環(huán)比下降0.26個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降2.97個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為127.64萬(wàn)方，周環(huán)比減少3.88%，年同比減少31.81%。

區(qū)域方面，除華南地區(qū)以外，其他地區(qū)混凝土發(fā)運(yùn)量繼續(xù)保持下降趨勢(shì)，其中東華北和東北地區(qū)繼續(xù)保持較大降幅。目前天氣情況較好，華南多地項(xiàng)目進(jìn)度正常進(jìn)度，混凝土發(fā)運(yùn)量繼續(xù)小幅提升。 隨著春節(jié)的繼續(xù)臨近，預(yù)計(jì)下周起，國(guó)內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量整體降幅會(huì)有所擴(kuò)大。?

3、砂石港口庫(kù)存情況分析

京唐港：本周港口庫(kù)存回升，低價(jià)天然砂集港回升，機(jī)制砂、碎石暫無(wú)，廠家停產(chǎn)。目前砂料綜合成本低，堆場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)，年后待運(yùn)費(fèi)低至合理水平，統(tǒng)一平倉(cāng)外銷(xiāo)。

江陰港:本周江陰港砂石到港量增加，運(yùn)費(fèi)下降，綜合成本減少，部分貿(mào)易商少量補(bǔ)庫(kù)，整體量不多。節(jié)后市場(chǎng)保持觀望態(tài)度，預(yù)計(jì)下沿江港口砂石周庫(kù)存增加。

龍吳港：本周港口庫(kù)存大幅回升，受運(yùn)費(fèi)成本回落，福建沿海市場(chǎng)低價(jià)砂石到港量回升，部分重點(diǎn)項(xiàng)目趕工，據(jù)調(diào)研，上海節(jié)前貿(mào)易商采購(gòu)砂石量約500萬(wàn)噸左右。預(yù)計(jì)下周上海港口碼頭砂石來(lái)港量及中轉(zhuǎn)量穩(wěn)步增加。

五、砂石后市觀點(diǎn)

綜上所述，華東地區(qū)：本周上海本地加工企業(yè)再生料生產(chǎn)節(jié)奏放緩，需求小幅下降，加之年底結(jié)款為主，運(yùn)費(fèi)回落，港口庫(kù)存增加。重點(diǎn)項(xiàng)目積極趕工，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨量持平；江蘇江蘇市場(chǎng)本周砂石發(fā)貨量大幅減少，蘇北大礦山陸續(xù)停產(chǎn)，消耗庫(kù)存為主；蘇中市場(chǎng)需求穩(wěn)定，攪拌站，港口碼頭備庫(kù)為主；蘇南市場(chǎng)出貨下降，加工廠提前放假，發(fā)貨量及訂單減少。整體江蘇市場(chǎng)砂石發(fā)貨下降，預(yù)計(jì)下周砂石發(fā)貨量或?qū)⒊制?/span>；浙江臨近放假，浙江大型礦山預(yù)計(jì)1月23號(hào)左右開(kāi)始放假，15號(hào)礦山廠陸續(xù)檢修停產(chǎn)，庫(kù)存近幾日或?qū)⑶蹇铡Ａ硗庖延械V山本周開(kāi)始放假，綜合之下，發(fā)貨量大幅度下降；安徽安徽砂石：年底項(xiàng)目陸續(xù)收尾，貿(mào)易商暫未大量囤貨，部分礦山設(shè)備開(kāi)始檢修，砂石發(fā)貨下滑；福建節(jié)前項(xiàng)目接近尾聲，本地供應(yīng)減少，疊加上海攪拌站停工影響，福建砂石整體出貨量小幅下降；江西外發(fā)：下游多數(shù)工地停工，九江多數(shù)礦山發(fā)貨量下滑；本地：部分項(xiàng)目已停工，還有一些項(xiàng)目一直到24號(hào)才停供，綜上，發(fā)貨量有所下降；山東多數(shù)工地已經(jīng)停工放假，砂石需求減弱，發(fā)貨量持續(xù)下滑。

華中地區(qū)：本周河南臨近春節(jié)，項(xiàng)目停工數(shù)量繼續(xù)增多，攪拌站陸續(xù)開(kāi)始放假，市場(chǎng)需求繼續(xù)下行；湖北臨近年末，部分廠家停產(chǎn)清理庫(kù)存，產(chǎn)線有停產(chǎn)檢修的情況，發(fā)貨量整體下降；湖南部分重點(diǎn)項(xiàng)目外，年底多數(shù)項(xiàng)目陸續(xù)停工，貿(mào)易商提貨積極性有所下降，現(xiàn)在多以資金回款為主，整體發(fā)貨量有所下滑；

華南地區(qū)：廣東目前供應(yīng)端陸續(xù)開(kāi)始半停工，下游項(xiàng)目基本已經(jīng)停擺，近期重心集中回款；除重點(diǎn)項(xiàng)目（廣州新機(jī)場(chǎng) 常虎高速）目前有量，其他基本停滯；所以本周廣東砂石發(fā)貨量下行；廣西小部分礦山近期停產(chǎn)放假，正常裝車(chē)裝船約在26號(hào)左右結(jié)束，近期除少量壓年貨需求，其他基本沒(méi)有，所以發(fā)貨量下降；海南資金回款較差，加上今年下半年基本都是存量收尾項(xiàng)目，發(fā)貨量減少。

西南地區(qū)：四川重點(diǎn)工程逐漸停工，用量下滑；其次攪拌站把重心放到回款上，出貨量有所減少，對(duì)砂石需求有下降。；重慶本周重慶本地?cái)嚢枵竞唾Q(mào)易商重心以回款為主，下游由于運(yùn)輸時(shí)間周期問(wèn)題，現(xiàn)在裝船發(fā)貨的砂石料基本都在年后到達(dá)下游卸貨，本周銷(xiāo)量對(duì)比上周略有下滑。

三北地區(qū)：京津冀本地低銷(xiāo)量及外發(fā)量均呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，本地需求下滑，下游采購(gòu)單位陸續(xù)停工。內(nèi)蒙古礦山生產(chǎn)線停產(chǎn)時(shí)間加長(zhǎng)，大部分為外發(fā)庫(kù)存量；黑吉遼年前項(xiàng)目基本定型，礦山不停工但是生產(chǎn)市場(chǎng)縮短，日產(chǎn)量大幅降低，部分礦山維持日常發(fā)貨，到攪拌站、預(yù)制構(gòu)件廠等。遼寧，項(xiàng)目停工，礦山檢修放年假，市場(chǎng)采購(gòu)需求來(lái)降低，市場(chǎng)外發(fā)兩走弱。

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