一、砂石市場本周熱點

1、近日，中電建（云浮）綠色礦業(yè)有限公司廣東省云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)觀音山與牛欄坑礦生產運營項目公布中標候選人。項目共分為2個標段（標段Ⅰ、標段Ⅱ）進行招標，水電六局皆為第一候選人，總報價超34.52億元。據(jù)了解，云浮項目包括觀音山和牛欄坑兩個礦區(qū)，礦種均為建筑用花崗巖，兩礦區(qū)相鄰300m，礦區(qū)距云浮市約21km。礦區(qū)至云安區(qū)西江碼頭直距約3-5km，交通條件便利。兩礦區(qū)總投資超百億元，設計可開采總量3.76億立方米（約12.4億噸），礦山總服務年限20年。其中：觀音山礦區(qū)開采規(guī)模3500萬噸/年，牛欄坑礦區(qū)開采規(guī)模2300萬噸/年，兩礦區(qū)設計產能規(guī)模達6500萬噸/年。

2、2025年初消息，中電建廣東省郁南縣桂圩鎮(zhèn)沖旺嶺礦區(qū)5500萬噸/年砂石項目預計今年3月投產。該項目開采礦種為建筑用花崗巖和砂巖，礦山采用溜井平硐開拓運輸方案，可采資源量達12.57億噸，是華南地區(qū)建設規(guī)模最大的單體建材礦山，項目總投資近200億元。

二、砂石價格周度回顧

臨近年底，砂石礦山依然陸續(xù)投產，建筑工程新開項目減少，老項目陸續(xù)停工、放假，目前市場除天然有少量備庫，機制砂、碎石備庫不明顯，主要因價格走低，加之應收賬款壓力大，貿易商囤貨積極性下降，投資謹慎，導致整體市場量價雙降。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至1月17日，全國砂石綜合均價92.3元/噸，周環(huán)比下跌0.7%，同比下跌10.6%。目前天然砂均價118元/噸，周環(huán)比持平，同比下降9.2%；機制砂均價80元/噸，周環(huán)比下跌1.2%，同比下降13%；碎石均價79元/噸，周環(huán)比下跌1.3%，同比下降10.2%。

分區(qū)域來看重點城市砂石均價變化情況，本周華東區(qū)域砂石行情持續(xù)回落，天然砂均價較上周上漲0.2元/噸，碎石、機制砂均價下跌1.3元/噸；西南區(qū)域機制砂、碎石均價較上周跌0.2元/噸，天然砂均價較上周跌1.3元/噸。其他區(qū)域重點市場砂石價格持穩(wěn)運行，隨時年底建筑市場需求下降，及運費走低，砂石行情窄幅震蕩下行。

本周全國各地城市砂石價格漲跌互現(xiàn)，臨近年底，市場需求持續(xù)減少，砂石廠家停產檢修，清庫為主。沿江、沿海船運費持續(xù)回落，終端價格走低。天然砂采區(qū)停采，貿易商囤貨積極性回升，價格小幅反彈。華東市場機制砂、碎石價格普遍下跌1-2元/噸。預計下周市場需求降至最低，廠家價格暫無調整計劃。

三、砂石成本利潤分析

1、海運費方面，環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬噸船運費均價為27.3 元/噸，較上周下跌2.5元/噸。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬噸船運費均價為37元/噸，較上周下跌2.4元/噸。后市運費行情跌幅收窄，北方瀝青用高料及天然砂河砂綜合價格優(yōu)勢提升，部分港口貿易客戶增加新訂單囤貨為主，港口南下江江陰、南通港碼頭堆場量或將回升。

2、沿江運費方面，年底市場需求減少，船多貨少，運費下降。1萬噸船均價較上周小幅回落。池州1萬噸船發(fā)南京港運費4-5元/噸；湖北發(fā)南通1萬噸船運費報10-11.5元/噸,重慶發(fā)南通運費27-29元/噸；福建1-1.5萬噸船發(fā)上海運費13-14元/噸；較上周跌2-3元/噸。

四、全國砂石供需分析

1、砂石礦山供應情況分析

臨近年底，砂石礦山廠停產檢修、放假，同時受行業(yè)利潤、需求下降影響，生產積極性回落，加之商品混凝土需求下降。民營礦山和砂石加工廠停產放假，因此砂石企業(yè)開機率有所下降。據(jù)百年建筑網(wǎng)調研，截至2025年1月16日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為48.01%，較上周減少5.5個百分點。分區(qū)域來看，本周華東、華南砂石加工企業(yè)開率下降6-12%，華南區(qū)域砂石礦山開機率下降12.12%，其他區(qū)域下降2-3%。預計下降開機率持續(xù)下降至最低。

截至2025年1月16日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產能利用率為26.38%，較上周減少3.87個百分點。受建筑市場需求大幅收窄影響，砂石礦山產能釋放不及預期，華東、華南、西北、華北、西南砂石產能利用率持續(xù)下降，部分企業(yè)消耗堆場庫存。華東浙江、福建、沿海市場重點工程趕工，對砂石礦山出貨及利用率有一定支撐，預計下周南方市場重點項目需求持穩(wěn)，測算砂石產能利用率持續(xù)回落。

2、市場需求情況分析

截至2025年1月16日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1181.68萬噸。其中，碎石發(fā)貨量為656.29萬噸，周環(huán)比下降11.35%；機制砂發(fā)貨量為382.42萬噸，周環(huán)比下降14.37%；石粉發(fā)貨量為142.97萬噸，周環(huán)比下降14.88%。本周砂石發(fā)貨量較上周調研總量減少173.25萬噸。分區(qū)域看，華東、華南區(qū)域降幅較大，周環(huán)比下降14-18%；其次西南下降10.56%，華北下降8.2%，東北下降3.8%。年底工程及礦山逐步進入放假、停工、停產狀態(tài)，東北砂石生產基本停滯。南方重點項目收尾，預計下周砂石礦山陸續(xù)檢修停采、停產，砂石發(fā)貨量持續(xù)減少。

1月8日-1月14日，百年建筑調研國內506家混凝土攪拌站產能利用率為6.37%，周環(huán)比下降0.26個百分點；年同比下降2.97個百分點。506家混凝土攪拌站發(fā)運量為127.64萬方，周環(huán)比減少3.88%，年同比減少31.81%。

區(qū)域方面，除華南地區(qū)以外，其他地區(qū)混凝土發(fā)運量繼續(xù)保持下降趨勢，其中東華北和東北地區(qū)繼續(xù)保持較大降幅。目前天氣情況較好，華南多地項目進度正常進度，混凝土發(fā)運量繼續(xù)小幅提升。 隨著春節(jié)的繼續(xù)臨近，預計下周起，國內混凝土發(fā)運量整體降幅會有所擴大。

3、砂石港口庫存情況分析

京唐港：本周港口庫存回升，低價天然砂集港回升，機制砂、碎石暫無，廠家停產。目前砂料綜合成本低，堆場補庫，年后待運費低至合理水平，統(tǒng)一平倉外銷。

江陰港:本周江陰港砂石到港量增加，運費下降，綜合成本減少，部分貿易商少量補庫，整體量不多。節(jié)后市場保持觀望態(tài)度，預計下沿江港口砂石周庫存增加。

龍吳港：本周港口庫存大幅回升，受運費成本回落，福建沿海市場低價砂石到港量回升，部分重點項目趕工，據(jù)調研，上海節(jié)前貿易商采購砂石量約500萬噸左右。預計下周上海港口碼頭砂石來港量及中轉量穩(wěn)步增加。

五、全國砂石后市需求觀點

綜上所述，華東地區(qū)：本周上海本地加工企業(yè)再生料生產節(jié)奏放緩，需求小幅下降，加之年底結款為主，運費回落，港口庫存增加。重點項目積極趕工，預計下周發(fā)貨量持平；江蘇江蘇市場本周砂石發(fā)貨量大幅減少，蘇北大礦山陸續(xù)停產，消耗庫存為主；蘇中市場需求穩(wěn)定，攪拌站，港口碼頭備庫為主；蘇南市場出貨下降，加工廠提前放假，發(fā)貨量及訂單減少。整體江蘇市場砂石發(fā)貨下降，預計下周砂石發(fā)貨量或將持平；浙江臨近放假，浙江大型礦山預計1月23號左右開始放假，15號礦山廠陸續(xù)檢修停產，庫存近幾日或將清空。另外已有礦山本周開始放假，綜合之下，發(fā)貨量大幅度下降；安徽安徽砂石：年底項目陸續(xù)收尾，貿易商暫未大量囤貨，部分礦山設備開始檢修，砂石發(fā)貨下滑；福建節(jié)前項目接近尾聲，本地供應減少，疊加上海攪拌站停工影響，福建砂石整體出貨量小幅下降；江西外發(fā)：下游多數(shù)工地停工，九江多數(shù)礦山發(fā)貨量下滑；本地：部分項目已停工，少數(shù)項目到24號停供，發(fā)貨量有所下降；山東多數(shù)工地已經(jīng)停工放假，砂石需求減弱，發(fā)貨量持續(xù)下滑。

華中地區(qū)：本周河南臨近春節(jié)，項目停工數(shù)量繼續(xù)增多，攪拌站陸續(xù)開始放假，市場需求繼續(xù)下行；湖北臨近年末，部分廠家停產清理庫存，產線有停產檢修的情況，發(fā)貨量整體下降；湖南部分重點項目外，年底多數(shù)項目陸續(xù)停工，貿易商提貨積極性有所下降，現(xiàn)在多以資金回款為主，整體發(fā)貨量有所下滑；

華南地區(qū)：廣東目前供應端陸續(xù)開始半停工，下游項目基本已經(jīng)停擺，近期重心集中回款；除重點項目（廣州新機場 常虎高速）目前有量，其他基本停滯；所以本周廣東砂石發(fā)貨量下行；廣西小部分礦山近期停產放假，正常裝車裝船約在26號左右結束，近期除少量壓年貨需求，其他基本沒有，所以發(fā)貨量下降；海南資金回款較差，加上今年下半年基本都是存量收尾項目，發(fā)貨量減少。

西南地區(qū)：四川重點工程逐漸停工，用量下滑；其次攪拌站把重心放到回款上，出貨量有所減少，對砂石需求有下降。；重慶本周重慶本地攪拌站和貿易商重心以回款為主，下游由于運輸時間周期問題，現(xiàn)在裝船發(fā)貨的砂石料基本都在年后到達下游卸貨，本周銷量對比上周略有下滑。

三北地區(qū)：京津冀本地低銷量及外發(fā)量均呈現(xiàn)下滑趨勢，本地需求下滑，下游采購單位陸續(xù)停工。內蒙古礦山生產線停產時間加長，大部分為外發(fā)庫存量；黑吉遼年前項目基本定型，礦山不停工但是生產市場縮短，日產量大幅降低，部分礦山維持日常發(fā)貨，到攪拌站、預制構件廠等。遼寧，項目停工，礦山檢修放年假，市場采購需求來降低，市場外發(fā)兩走弱。

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