一、2024年西北地區(qū)混凝土市場(chǎng)回顧

1.1原材價(jià)格下跌趨勢(shì)明顯

2024年西北地區(qū)混凝土主材價(jià)格均呈下降趨勢(shì)，跌幅最高的是礦渣粉，同比下浮35.29%。水泥市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)“V”字形走勢(shì)，全年波幅基本持平。砂石由于需求減弱，價(jià)格跌幅接近4%。混凝土市場(chǎng)價(jià)格同比下跌13.42%，一季度受溫度及市場(chǎng)環(huán)境影響，房地產(chǎn)及政府投資類項(xiàng)目開(kāi)工量不足，混凝土市場(chǎng)需求有所下滑，同時(shí)受上一年產(chǎn)量、回款、簽約任務(wù)量影響，部分企業(yè)開(kāi)始無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下滑；二季度，項(xiàng)目開(kāi)工量增加，但依然無(wú)法改變整體市場(chǎng)下滑所帶來(lái)的沖擊，短期內(nèi)市場(chǎng)需求無(wú)法好轉(zhuǎn)且混凝土企業(yè)面臨極大資金壓力，企業(yè)運(yùn)營(yíng)受到前所未有的沖擊，政府雖出臺(tái)多項(xiàng)房地產(chǎn)利好政策，但并未有效拉動(dòng)混凝土需求回升，混凝土價(jià)格仍處于穩(wěn)中偏弱態(tài)勢(shì)。綜合來(lái)看，2024年西北混凝土原材理論成本單方下降約12-15元/方。

以水泥為例，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年西北地區(qū)水泥價(jià)格表現(xiàn)平穩(wěn)，波動(dòng)幅度相對(duì)較小，下半年開(kāi)始震蕩運(yùn)行。年初P.O42.5散裝水泥均價(jià)415元/噸，年底均價(jià)405元/噸，降幅約2.41%。供需失衡，競(jìng)爭(zhēng)激烈。放眼全國(guó)，西北水泥價(jià)格相對(duì)屬于高位，三季度受外圍低價(jià)水泥影響下浮較多，價(jià)格并未達(dá)到去年高點(diǎn)。

1.2西北地區(qū)樣本企業(yè)混凝土發(fā)運(yùn)量同比下降25.13%

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，2024年1-12月西北樣本企業(yè)混凝土發(fā)運(yùn)量為164.62萬(wàn)方，同比下降25.13%。一季度，氣溫過(guò)低疊加節(jié)假日影響，混凝土市場(chǎng)需求有限，除了部分冬施重點(diǎn)項(xiàng)目外新開(kāi)較少；二季度受資金問(wèn)題影響疊加需求不佳、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇；三、四季度需求有所回升，但增幅不及預(yù)期。從調(diào)研樣本數(shù)據(jù)來(lái)看，全年西北地區(qū)混凝土產(chǎn)量不及去年同期。

1.3西北混凝土產(chǎn)能利用率同比下降47.32%

百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2024年12月31日，西北混凝土產(chǎn)能利用率為9.78%，同比下浮31.42個(gè)百分點(diǎn)，全年平均混凝土產(chǎn)能利用率為9.33%，同比2023年下降23.76個(gè)百分點(diǎn)。以整體趨勢(shì)來(lái)分析，上半年波動(dòng)起伏較大，下半年趨于平緩。攪拌站應(yīng)收賬款增多，回款不佳，混凝土產(chǎn)量降幅頗多。

1.4 西北重點(diǎn)城市混凝土均價(jià)回顧

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，2024年西北重點(diǎn)城市混凝土價(jià)格均呈下跌趨勢(shì)，其中新疆烏魯木齊與陜西西安市場(chǎng)下跌趨勢(shì)最為明顯。甘肅蘭州市場(chǎng)降幅相對(duì)較小，同比下跌2.6%。青海西寧和寧夏銀川市場(chǎng)報(bào)價(jià)基本保持穩(wěn)中偏弱趨勢(shì)。以烏魯木齊市場(chǎng)為例，全年混凝土需求量820萬(wàn)方，同比去年1100萬(wàn)方下降30.1%，其中，烏尉公路、那巴高速、烏魯木齊機(jī)場(chǎng)四期改擴(kuò)建等重點(diǎn)項(xiàng)目占比三分之一。

二、2025年西北市場(chǎng)展望

2.1 西北混凝土市場(chǎng)現(xiàn)狀

2.1.1 市場(chǎng)需求大幅下滑

2024年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資、房屋施工面積、?新開(kāi)工面積和竣工面積均同比下降，新建商品房銷售面積和銷售額依舊呈下滑趨勢(shì)，這也導(dǎo)致西北混凝土市場(chǎng)持續(xù)低迷，行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益走弱。

2.1.2 資金差，回款難

受大環(huán)境持續(xù)影響，行業(yè)資金緊缺，企業(yè)資金回籠難度進(jìn)一步加大，普遍存在周期長(zhǎng)、墊資高的現(xiàn)象，導(dǎo)致企業(yè)傾向于資金較好的項(xiàng)目，大部分精力集中在催收清欠上。

2.1.3 產(chǎn)能過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)激烈

2024年上半年多數(shù)企業(yè)均處于“吃不飽”狀態(tài)，為求生存盲目開(kāi)展惡性競(jìng)爭(zhēng)，相互殺價(jià)之風(fēng)盛行，價(jià)格一路下跌，嚴(yán)重影響行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2.1.4 企業(yè)集團(tuán)化趨勢(shì)明顯

中大型企業(yè)及集團(tuán)性企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，能夠保證健康穩(wěn)定發(fā)展，小型企業(yè)迫于資金、成本等壓力，維系艱難，逐步出現(xiàn)停產(chǎn)售賣情況。

2.2 西北混凝土市場(chǎng)展望

宏觀：陜甘寧地區(qū)深入推進(jìn)以人為本的新型城鎮(zhèn)化，推進(jìn)保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造“三大工程”，實(shí)施城市更新行動(dòng)，深入推進(jìn)城市運(yùn)行精細(xì)化管理，打造宜居、韌性、智慧城市。青海地區(qū)完善“一群兩區(qū)多點(diǎn)”城鎮(zhèn)化空間體系，落實(shí)新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略行動(dòng)，實(shí)施城市更新行動(dòng)和城市生命線工程，加快完善地下管網(wǎng)，改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)住房2.75萬(wàn)套。新疆地區(qū)推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊燃?xì)狻⒐┡潘⒐岬鹊叵鹿芫W(wǎng)更新改造，提升城市載體功能和城市品質(zhì)。改善群眾生活條件，推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、棚戶區(qū)和城中村改造，加大保障性住房建設(shè)和供給，推動(dòng)養(yǎng)老托育、社區(qū)服務(wù)、家政便民、健康服務(wù)、體育健身等城市公共服務(wù)有機(jī)嵌入社區(qū)。2025年要實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，打好政策“組合拳”，安排更大規(guī)模政府債券，為穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)提供更多支撐。到2027年，完成建材等行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估及優(yōu)化，分行業(yè)構(gòu)建支撐原材料工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系，以推動(dòng)行業(yè)全新發(fā)展。

需求：西北地區(qū)混凝土整體需求不及去年，多數(shù)項(xiàng)目依舊是續(xù)建項(xiàng)目且消耗量有限，2025年在各種利好政策的支撐下，終端需求有望持續(xù)釋放，價(jià)格或有所上漲，各混凝土企業(yè)在利潤(rùn)尚可的情況下，或會(huì)提高生產(chǎn)積極性，進(jìn)而提高需求。

供應(yīng)：西北地區(qū)大都屬于資源流出型省份，地區(qū)間價(jià)差過(guò)大，春節(jié)過(guò)后返工較晚，預(yù)計(jì)三月中下旬陸續(xù)返工生產(chǎn)，到下半年供應(yīng)好轉(zhuǎn)。

三、總結(jié)

綜合而言，2024年西北混凝土價(jià)格已跌至近年較低水平，預(yù)估2025年供給面將減少，價(jià)格板塊仍有一定支撐。2025年政策發(fā)力或?qū)⒍唐诖碳r(jià)格上漲，但下游需求或?qū)o(wú)明顯爆發(fā)式增長(zhǎng)，價(jià)格大幅上行難以為繼；混凝土價(jià)格區(qū)域化更為明顯，各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力凸顯。因此預(yù)計(jì)2025年上半年西北地區(qū)混凝土價(jià)格或先抑后揚(yáng)運(yùn)行。

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