概述：據百年建筑網統計，2024年遼寧省砂石量價雙升，截至12月31日，東北地區砂石均價59.6元/噸，月環比下降1.97%，年同比下降3.2%。

2024年前三季度，中國GDP同比增長4.8%，增幅領先全球，不過經濟增長壓力也較為明顯。因此為應對挑戰，9月底經濟政策導向開始轉變，貨幣政策逐步寬松，通過降低存款準備金率和減少中長期貸款利率來增加市場流動性。隨著政策的調整，四季度國內經濟整體運行良好，雖然當前仍處于周期的底部，但是明年有望觸底企穩。展望2025年，就基建而言，其投資將仍是未來逆周期調控的主要手段，預計2025年基建累積投資增速3.5-4%，韌性有望繼續維持；就房地產而言，托底政策主要刺激需求端，繼續刺激內需，提振市場信心，抗通縮的核心方向預計不變；就化債而言，遼寧省在11月底發行了今年單批次最大規模的467億元的債券，全部用于置換存量隱性債務，通過這種債務置換，可以把原本用來還債的資源騰出來，騰出來的錢可以用來促進當地的經濟發展，改善民生 ，也可以把原本因為化債壓力而受限的政策空間釋放出來，從而更大力度地支持投資和消費、科技創新等，促進經濟平穩增長和結構調整，2025年遼寧省內需改善尚有潛力。

一、遼寧砂石產能及產量運行情況

據百年建筑網調研6月中旬到12月末遼寧省砂石礦山16家產銷情況分析，發貨量約2030萬噸，遼寧省2024年全年省內建筑用砂石實際產能預計在36540 萬噸左右（合計3億6千5百噸左右）2024年遼寧全省砂石平均產能利用率61.06%。三季度平均產能利用率在62.47%，主要受高溫、雨水、農忙季節性影響較大，產能利用率下降明顯；四季度平均產能利用率在60%。四季度雖然有金九銀十加持，在九、十月份砂石發貨量有一波沖刺，但是四季度末尾受到極端天氣、運輸成本影響嚴重，發貨量不及往年。

1.1遼寧省內砂石礦山的簡要梳理

截至2017年年底，遼寧省非煤礦山總數為3219個，其中砂石礦山數量在700-800宗左右??。根據遼寧省自然資源廳發布的《遼寧省礦產資源總體規劃(2021-2025年)》，遼寧省的砂石礦山數量將進一步減少，按照每500平方公里設置1個采礦權的標準，預計砂石礦山數量將下降至296宗，減少約60%?。

1.2遼寧省砂石礦山的分布情況

遼寧省的砂石礦山主要分布在各個市區，例如：a.?大連市?：有多個大型砂石土礦，如大連市甘井子區姚家村大華山砂石土礦、大連市甘井子區拉樹房村黃山砂石土礦等。b.??葫蘆島市?：今年將陸續投放15家砂石采礦權，機制砂石新增產量將達到2000多萬噸，每年葫蘆島的砂石骨料將達到3000多萬噸?。

1.3遼寧省砂石礦山的相關政策和發展趨勢

遼寧省正在推進綠色礦山建設，至2024年底，全省70%的持證生產礦山要達到綠色礦山建設要求，其中90%的大中型建筑砂石土類礦山要達到綠色礦山建設要求?。此外，遼寧省還發布了重點礦種礦山最低開采規模規劃表，要求大型砂石礦年開采規模不小于100萬立方米，中型砂石礦年開采規模不小于20萬立方米。?

二、遼寧2024年砂石綜合均價格走勢分析

截至12月31日，遼寧砂石均價57.1元/噸。分品種來看，遼寧機制砂均價為53元/噸，碎石均價48.3元/噸，天然砂均價70元/噸。

全國砂石綜合均價94.6元/噸，周環比持平。目前天然砂均價121元/噸；機制砂均價83元/噸；碎石均價80元/噸。

綜合對比遼寧砂石價格和全國砂石價格走勢來看全國砂石均價一直遠高于遼寧砂石均價，從10月開始全國砂石價格開始回落，遼寧砂石均價開始穩步回升。三季度由于新國標政策實施、下游終端更改需求標準，價格再次回落至全年最低點位，隨后隨著利好政策發布和“金九銀十”的需求帶動，市場開始大幅上漲至次高點位，之后回落震蕩趨弱運行。

三、遼寧2024年砂石普料出貨量、周環比走勢分析

3.1遼寧砂石周度出貨量及出貨周環比走勢圖

遼寧省2024年砂石出貨量及周環比受到“金九銀十”施工淡旺季、沿海運費波動起伏影響較大。

3.1.1遼寧省省內需求方面

2024年1-11月，遼寧省固定資產投資同比增3.9%，中央項目投資增長24.3%，基礎設施投資同比增17.8%，制造業投資增長4.7%，房地產開發投資下降19.9%，建設項目投資同比增11.1%，其中億元以上建設項目投資增長16.0%。2025年作為遼寧全面振興新突破三年的收官之年，市場必將繼續大力推進各項指標順利完成，就重點建設項目而言，就有沈白高鐵、京哈高速公路綏中至盤錦段、華晨寶馬全新動力電池項目、西鞍山鐵礦項目、桓仁大雅河抽水蓄能項目、桃仙機場二跑道、大連金州灣海上新機場、大連市石灰石礦生態修復與產業融合發展（EOD）項目礦山綜合修復（生態護坡工程）工程、秦沈高速公路、新阜高速公路、沈陽渾南科技城、大連恒力石化等等多種項目在穩步推進，遼寧省也將完成多式聯運高質量發展交通強國試點任務，初步建成東北海陸大通，另外還將繼續推進城市基礎設施建設和老舊小區改造，包括城鎮老舊小區改造、綠色智能社區建設以及城市生態修復和資源枯竭城市轉型升級建設。這一系列重點項目的開展都預示著2025年遼寧省的終端需求將有所改善，內需潛力的改善值得期待。

3.2 全國2024年沿海運費價格走勢震蕩起伏?

據百年建筑網顯示，截至2024年?12月?21日，全國沿海城市砂石均價94.8元/噸，較年初下跌?3元/噸， 同比下跌3.06%。一季度沿海城市砂石價格震蕩偏弱運行，主要受到冬季停工期影響，全國大部分施工項目停工停采，市場對于砂石的需求量大幅降低，砂石生產廠家開始降價促銷，以清庫存，提銷量。二季度沿海城市砂石價格繼續回落，市場砂石需求暫未恢復，沿海運費同期高頻運行，倒逼砂石平倉價不斷下調，4-6月市場供大于求現象明顯，價格下跌明顯。三季度沿海砂石價格持續維持下跌態勢，雖然市場已經復工，但高溫雨季等氣候影響施工進程，市場砂石需求量仍未完全恢復，砂石價格未有抬頭上漲趨勢。四季度，砂石價格開始上漲，“金九銀十”砂石市場開始復蘇拉動建材市場砂石需求量的恢復，同時北方開始大片區域環保督察，大量廠家減少砂石出貨量，北方開始局部出現供小于求的現象，沿海地區砂石價格反彈、環渤海灣港雜費上漲砂石平倉價上升；浙江福建廣東大量基建項目釋放，沿海砂石流通量開始增加，但收到臺風、降雨等嚴重次生災害的影響，沿海砂石滯港期時間增加，運輸成本增加，致砂石到位價提高；長三角主要砂石供應源頭出貨量降低，終端供貨量減少；最終四季度整體沿海砂石價格成上升趨勢。

四、遼寧省砂石的展望與總結

總結全年砂石行情運行情況來看，遼寧省全年砂石價格呈現下行趨勢，但是本地市場下游需求態勢強勁，矛盾點存在于供求雙方信息資源不匹配，供求量上下匹配不均衡，沿海大型砂石礦山陸續擬在建投產，南下沿海砂石市場競爭激烈，本省砂石產能過剩加劇，行情整體多呈現下行趨勢。

4.1省內競爭加劇

遼寧省內金屬礦山固廢料總量占比較大，成品料價格低廉，火運可北上至吉林、黑龍江，南下可達河北、江蘇等沿海地區，成品骨料價格低廉基本在15-20元/噸。遼寧沿海周邊大型礦山將在2025年開始集中釋放產能，東北砂石母巖較好，壓碎值低，巖種多，安山巖、石灰巖、花崗巖、輝綠巖、玄武巖、輝長巖、白云巖等，南下競爭力強，海運費未來將有省內大力支持降本增效，省內企業不斷完善生產加工工藝，將戰略目標市場瞄準南下市場。

4.2鄰省競爭加劇

河北省、山東省等環渤海灣地區砂石骨料外發大省因地理位置優勢在海運費市場到位價較遼寧省優勢較大，同時部分時間段的港雜費優勢也在不斷沖擊遼寧省沿海砂石南下行業，25年將體現更明顯。

4.3優化行業規范程度

砂石貿易商在砂石行業中的地位舉足輕重，但部分不規范的行業行為會側面影響整體行業板塊，企業應加強自身合作商的梳理，多引入優質合作客戶，同時加強品牌宣傳，通過自身反向引導行業正向積極性發展。

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