概述：據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，2024年遼寧省砂石量價雙升，截至12月31日，東北地區(qū)砂石均價59.6元/噸，月環(huán)比下降1.97%，年同比下降3.2%。

2024年前三季度，中國GDP同比增長4.8%，增幅領(lǐng)先全球，不過經(jīng)濟(jì)增長壓力也較為明顯。因此為應(yīng)對挑戰(zhàn)，9月底經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向開始轉(zhuǎn)變，貨幣政策逐步寬松，通過降低存款準(zhǔn)備金率和減少中長期貸款利率來增加市場流動性。隨著政策的調(diào)整，四季度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行良好，雖然當(dāng)前仍處于周期的底部，但是明年有望觸底企穩(wěn)。展望2025年，就基建而言，其投資將仍是未來逆周期調(diào)控的主要手段，預(yù)計2025年基建累積投資增速3.5-4%，韌性有望繼續(xù)維持；就房地產(chǎn)而言，托底政策主要刺激需求端，繼續(xù)刺激內(nèi)需，提振市場信心，抗通縮的核心方向預(yù)計不變；就化債而言，遼寧省在11月底發(fā)行了今年單批次最大規(guī)模的467億元的債券，全部用于置換存量隱性債務(wù)，通過這種債務(wù)置換，可以把原本用來還債的資源騰出來，騰出來的錢可以用來促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，改善民生 ，也可以把原本因?yàn)榛瘋鶋毫Χ芟薜恼呖臻g釋放出來，從而更大力度地支持投資和消費(fèi)、科技創(chuàng)新等，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長和結(jié)構(gòu)調(diào)整，2025年遼寧省內(nèi)需改善尚有潛力。

一、遼寧砂石產(chǎn)能及產(chǎn)量運(yùn)行情況

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研6月中旬到12月末遼寧省砂石礦山16家產(chǎn)銷情況分析，發(fā)貨量約2030萬噸，遼寧省2024年全年省內(nèi)建筑用砂石實(shí)際產(chǎn)能預(yù)計在36540 萬噸左右（合計3億6千5百噸左右）2024年遼寧全省砂石平均產(chǎn)能利用率61.06%。三季度平均產(chǎn)能利用率在62.47%，主要受高溫、雨水、農(nóng)忙季節(jié)性影響較大，產(chǎn)能利用率下降明顯；四季度平均產(chǎn)能利用率在60%。四季度雖然有金九銀十加持，在九、十月份砂石發(fā)貨量有一波沖刺，但是四季度末尾受到極端天氣、運(yùn)輸成本影響嚴(yán)重，發(fā)貨量不及往年。

1.1遼寧省內(nèi)砂石礦山的簡要梳理

截至2017年年底，遼寧省非煤礦山總數(shù)為3219個，其中砂石礦山數(shù)量在700-800宗左右??。根據(jù)遼寧省自然資源廳發(fā)布的《遼寧省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃(2021-2025年)》，遼寧省的砂石礦山數(shù)量將進(jìn)一步減少，按照每500平方公里設(shè)置1個采礦權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計砂石礦山數(shù)量將下降至296宗，減少約60%?。

1.2遼寧省砂石礦山的分布情況

遼寧省的砂石礦山主要分布在各個市區(qū)，例如：a.?大連市?：有多個大型砂石土礦，如大連市甘井子區(qū)姚家村大華山砂石土礦、大連市甘井子區(qū)拉樹房村黃山砂石土礦等。b.??葫蘆島市?：今年將陸續(xù)投放15家砂石采礦權(quán)，機(jī)制砂石新增產(chǎn)量將達(dá)到2000多萬噸，每年葫蘆島的砂石骨料將達(dá)到3000多萬噸?。

1.3遼寧省砂石礦山的相關(guān)政策和發(fā)展趨勢

遼寧省正在推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，至2024年底，全省70%的持證生產(chǎn)礦山要達(dá)到綠色礦山建設(shè)要求，其中90%的大中型建筑砂石土類礦山要達(dá)到綠色礦山建設(shè)要求?。此外，遼寧省還發(fā)布了重點(diǎn)礦種礦山最低開采規(guī)模規(guī)劃表，要求大型砂石礦年開采規(guī)模不小于100萬立方米，中型砂石礦年開采規(guī)模不小于20萬立方米。?

二、遼寧2024年砂石綜合均價格走勢分析

截至12月31日，遼寧砂石均價57.1元/噸。分品種來看，遼寧機(jī)制砂均價為53元/噸，碎石均價48.3元/噸，天然砂均價70元/噸。

全國砂石綜合均價94.6元/噸，周環(huán)比持平。目前天然砂均價121元/噸；機(jī)制砂均價83元/噸；碎石均價80元/噸。

綜合對比遼寧砂石價格和全國砂石價格走勢來看全國砂石均價一直遠(yuǎn)高于遼寧砂石均價，從10月開始全國砂石價格開始回落，遼寧砂石均價開始穩(wěn)步回升。三季度由于新國標(biāo)政策實(shí)施、下游終端更改需求標(biāo)準(zhǔn)，價格再次回落至全年最低點(diǎn)位，隨后隨著利好政策發(fā)布和“金九銀十”的需求帶動，市場開始大幅上漲至次高點(diǎn)位，之后回落震蕩趨弱運(yùn)行。

三、遼寧2024年砂石普料出貨量、周環(huán)比走勢分析

3.1遼寧砂石周度出貨量及出貨周環(huán)比走勢圖

遼寧省2024年砂石出貨量及周環(huán)比受到“金九銀十”施工淡旺季、沿海運(yùn)費(fèi)波動起伏影響較大。

3.1.1遼寧省省內(nèi)需求方面

2024年1-11月，遼寧省固定資產(chǎn)投資同比增3.9%，中央項(xiàng)目投資增長24.3%，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增17.8%，制造業(yè)投資增長4.7%，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降19.9%，建設(shè)項(xiàng)目投資同比增11.1%，其中億元以上建設(shè)項(xiàng)目投資增長16.0%。2025年作為遼寧全面振興新突破三年的收官之年，市場必將繼續(xù)大力推進(jìn)各項(xiàng)指標(biāo)順利完成，就重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目而言，就有沈白高鐵、京哈高速公路綏中至盤錦段、華晨寶馬全新動力電池項(xiàng)目、西鞍山鐵礦項(xiàng)目、桓仁大雅河抽水蓄能項(xiàng)目、桃仙機(jī)場二跑道、大連金州灣海上新機(jī)場、大連市石灰石礦生態(tài)修復(fù)與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展（EOD）項(xiàng)目礦山綜合修復(fù)（生態(tài)護(hù)坡工程）工程、秦沈高速公路、新阜高速公路、沈陽渾南科技城、大連恒力石化等等多種項(xiàng)目在穩(wěn)步推進(jìn)，遼寧省也將完成多式聯(lián)運(yùn)高質(zhì)量發(fā)展交通強(qiáng)國試點(diǎn)任務(wù)，初步建成東北海陸大通，另外還將繼續(xù)推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和老舊小區(qū)改造，包括城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、綠色智能社區(qū)建設(shè)以及城市生態(tài)修復(fù)和資源枯竭城市轉(zhuǎn)型升級建設(shè)。這一系列重點(diǎn)項(xiàng)目的開展都預(yù)示著2025年遼寧省的終端需求將有所改善，內(nèi)需潛力的改善值得期待。

3.2 全國2024年沿海運(yùn)費(fèi)價格走勢震蕩起伏?

據(jù)百年建筑網(wǎng)顯示，截至2024年?12月?21日，全國沿海城市砂石均價94.8元/噸，較年初下跌?3元/噸， 同比下跌3.06%。一季度沿海城市砂石價格震蕩偏弱運(yùn)行，主要受到冬季停工期影響，全國大部分施工項(xiàng)目停工停采，市場對于砂石的需求量大幅降低，砂石生產(chǎn)廠家開始降價促銷，以清庫存，提銷量。二季度沿海城市砂石價格繼續(xù)回落，市場砂石需求暫未恢復(fù)，沿海運(yùn)費(fèi)同期高頻運(yùn)行，倒逼砂石平倉價不斷下調(diào)，4-6月市場供大于求現(xiàn)象明顯，價格下跌明顯。三季度沿海砂石價格持續(xù)維持下跌態(tài)勢，雖然市場已經(jīng)復(fù)工，但高溫雨季等氣候影響施工進(jìn)程，市場砂石需求量仍未完全恢復(fù)，砂石價格未有抬頭上漲趨勢。四季度，砂石價格開始上漲，“金九銀十”砂石市場開始復(fù)蘇拉動建材市場砂石需求量的恢復(fù)，同時北方開始大片區(qū)域環(huán)保督察，大量廠家減少砂石出貨量，北方開始局部出現(xiàn)供小于求的現(xiàn)象，沿海地區(qū)砂石價格反彈、環(huán)渤海灣港雜費(fèi)上漲砂石平倉價上升；浙江福建廣東大量基建項(xiàng)目釋放，沿海砂石流通量開始增加，但收到臺風(fēng)、降雨等嚴(yán)重次生災(zāi)害的影響，沿海砂石滯港期時間增加，運(yùn)輸成本增加，致砂石到位價提高；長三角主要砂石供應(yīng)源頭出貨量降低，終端供貨量減少；最終四季度整體沿海砂石價格成上升趨勢。

四、遼寧省砂石的展望與總結(jié)

總結(jié)全年砂石行情運(yùn)行情況來看，遼寧省全年砂石價格呈現(xiàn)下行趨勢，但是本地市場下游需求態(tài)勢強(qiáng)勁，矛盾點(diǎn)存在于供求雙方信息資源不匹配，供求量上下匹配不均衡，沿海大型砂石礦山陸續(xù)擬在建投產(chǎn)，南下沿海砂石市場競爭激烈，本省砂石產(chǎn)能過剩加劇，行情整體多呈現(xiàn)下行趨勢。

4.1省內(nèi)競爭加劇

遼寧省內(nèi)金屬礦山固廢料總量占比較大，成品料價格低廉，火運(yùn)可北上至吉林、黑龍江，南下可達(dá)河北、江蘇等沿海地區(qū)，成品骨料價格低廉基本在15-20元/噸。遼寧沿海周邊大型礦山將在2025年開始集中釋放產(chǎn)能，東北砂石母巖較好，壓碎值低，巖種多，安山巖、石灰?guī)r、花崗巖、輝綠巖、玄武巖、輝長巖、白云巖等，南下競爭力強(qiáng)，海運(yùn)費(fèi)未來將有省內(nèi)大力支持降本增效，省內(nèi)企業(yè)不斷完善生產(chǎn)加工工藝，將戰(zhàn)略目標(biāo)市場瞄準(zhǔn)南下市場。

4.2鄰省競爭加劇

河北省、山東省等環(huán)渤海灣地區(qū)砂石骨料外發(fā)大省因地理位置優(yōu)勢在海運(yùn)費(fèi)市場到位價較遼寧省優(yōu)勢較大，同時部分時間段的港雜費(fèi)優(yōu)勢也在不斷沖擊遼寧省沿海砂石南下行業(yè)，25年將體現(xiàn)更明顯。

4.3優(yōu)化行業(yè)規(guī)范程度

砂石貿(mào)易商在砂石行業(yè)中的地位舉足輕重，但部分不規(guī)范的行業(yè)行為會側(cè)面影響整體行業(yè)板塊，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)自身合作商的梳理，多引入優(yōu)質(zhì)合作客戶，同時加強(qiáng)品牌宣傳，通過自身反向引導(dǎo)行業(yè)正向積極性發(fā)展。

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