概述：2024年全國(guó)砂石行業(yè)處于快速轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，完成雙碳目標(biāo)。目前國(guó)內(nèi)機(jī)制砂石新增產(chǎn)能不斷釋放，加劇產(chǎn)能過(guò)剩，當(dāng)下建筑行業(yè)下行壓力較大，部分小型砂石加工企業(yè)逐步退出。因市場(chǎng)需求下滑明顯，且量?jī)r(jià)利潤(rùn)齊跌。據(jù)百年建筑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)砂石綜合均價(jià)93.3元/噸，同比下跌12.1%。目前天然砂均價(jià)119元/噸，同比下降10.1%；機(jī)制砂均價(jià)81元/噸，同比下降16%；碎石均價(jià)80元/噸，同比下降11.3%。部分廠家面臨虧損的狀態(tài)，大型砂石礦山企業(yè)調(diào)整戰(zhàn)略布局及提升綜合服務(wù)能力，增加核心競(jìng)爭(zhēng)力。砂石骨料屬于建筑材料基礎(chǔ)性材料，需求主要為地產(chǎn)、基建項(xiàng)目。2024年全年累計(jì)開(kāi)工49465個(gè)項(xiàng)目，同比下降22.5%，2024年全年累計(jì)開(kāi)工投資額為329385億元，同比下降3.4%。預(yù)計(jì)2025年重點(diǎn)基建項(xiàng)目持續(xù)托底，砂石量?jī)r(jià)或?qū)⒄鹗幭滦校^2024年跌幅收窄。

一、2024年砂石價(jià)格行情持續(xù)走低

1.1全國(guó)建設(shè)用砂石價(jià)格行情及區(qū)域分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月20日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)93.3元/噸，周環(huán)比下跌1.1%，同比下跌12.1%。目前天然砂均價(jià)119元/噸，周環(huán)比下跌0.8%，同比下降10.1%；機(jī)制砂均價(jià)81元/噸，周環(huán)比下跌1.2%，同比下降16%；碎石均價(jià)80元/噸，周環(huán)比下跌1.3%，同比下降11.3%。2021年砂石均價(jià)基本處于高位運(yùn)行狀態(tài)，每年3-4月價(jià)格存在波動(dòng)較大，主要由于春節(jié)后復(fù)工帶動(dòng)需求回暖；同樣在9-10月，施工小旺季的到來(lái)，砂石價(jià)格會(huì)進(jìn)入震蕩運(yùn)行模式。2022-2024年砂石均價(jià)持續(xù)下行，2024年趨于低位運(yùn)行，整體低于前三年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)受阻，部分國(guó)家戰(zhàn)爭(zhēng)不斷，國(guó)內(nèi)面臨各種困難，出口、投資、消費(fèi)持續(xù)創(chuàng)新低。砂石行業(yè)在經(jīng)歷疫情之后，之前拿到的礦山疫情放開(kāi)口恢復(fù)投產(chǎn)，因此2024年出現(xiàn)大規(guī)模砂石產(chǎn)能釋放，市場(chǎng)需求下滑的情況下，供給矛盾越發(fā)突出，產(chǎn)能過(guò)剩，砂石價(jià)格行情持續(xù)理性回落

2024年全國(guó)各個(gè)區(qū)域砂石均價(jià)情況，天然砂價(jià)格處于高位，華東砂石均價(jià)107.3元/噸，同比下降8%；華南砂石均價(jià)90.2元/噸，同比下降14%；華北砂石均價(jià)93.3元/噸，同比下降3%；華中砂石均價(jià)89.6元/噸，同比下降6%；西北砂石均價(jià)101.7元/噸，同比下降8%；西南砂石均價(jià)78.4元/噸，同比下降13%；其中華南、西南地區(qū)降幅最大，產(chǎn)能釋放，需求下降，價(jià)格持續(xù)回落，跌破全國(guó)均價(jià)水平。華東、西北均價(jià)依然較高，華東市場(chǎng)需求有支撐，西北地區(qū)相對(duì)穩(wěn)定，高于全國(guó)均價(jià)平均水平。華中地區(qū)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，供應(yīng)增多，價(jià)格下移。

1.2?近三年沿江、沿海城市砂石價(jià)格行情分析

1.2.1沿江城市砂石價(jià)格行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)顯示，截至 12月 20日，全國(guó)沿江城市砂石均價(jià) 83元/噸，較年初減少10元/噸， 同比下跌 11.5%。一季度沿江城市砂石價(jià)格持續(xù)下跌，二季度需求回升，價(jià)格開(kāi)始上漲，直至三月中旬趕工期需求釋放價(jià)格高位。二季度砂石價(jià)格一路下行，需求恢復(fù)不及去年，價(jià)格跌至谷底。三季度由于砂石價(jià)格低迷已久，部分廠家紛紛推漲，實(shí)際落地情況較為一般，價(jià)格窄幅震蕩走勢(shì)。四季度年底趕工期加之部分城市需求釋放，長(zhǎng)江沿線廠家漲2-3元/噸，剩余兩月超勢(shì)不弄，今年的價(jià)格并不會(huì)超于去年。

?1.2.2?沿海城市砂石價(jià)格行情分析

全國(guó)沿海市場(chǎng)砂石價(jià)格行情各有千秋，價(jià)差明顯，從而常年從各大港口形成“北砂南運(yùn)”貿(mào)易鏈條。北方主要輸出港口有京唐港、葫蘆島港、綏中港、錦州港、營(yíng)口港、大連港、煙臺(tái)港等，北方沿海市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)保持低位水平運(yùn)行，且波動(dòng)較小，相對(duì)穩(wěn)定；長(zhǎng)三角沿海市場(chǎng)港口碼頭砂石堆場(chǎng)集中，主要輸入港口有大豐港、連運(yùn)港港、南通港、江陰港、太倉(cāng)港、龍吳港、舟山港等重點(diǎn)砂石碼頭，長(zhǎng)三角市場(chǎng)砂石價(jià)格波動(dòng)活躍度頻繁，主要受運(yùn)費(fèi)價(jià)格砂石波動(dòng)影響較大；珠三角市場(chǎng)砂石價(jià)格持續(xù)保持高位震蕩趨勢(shì)運(yùn)行。

據(jù)百年建筑網(wǎng)顯示，截至2024年?12月 20日，全國(guó)沿海城市砂石均價(jià)94.8元/噸，較年初下跌 3元/噸， 同比下跌3.06%。一季度沿海城市砂石價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行，主要受到冬季停工期影響，全國(guó)大部分施工項(xiàng)目停工停采，市場(chǎng)對(duì)于砂石的需求量大幅降低，砂石生產(chǎn)廠家開(kāi)始降價(jià)促銷，以清庫(kù)存，提銷量。二季度沿海城市砂石價(jià)格繼續(xù)回落，市場(chǎng)砂石需求暫未恢復(fù)，沿海運(yùn)費(fèi)同期高頻運(yùn)行，倒逼砂石平倉(cāng)價(jià)不斷下調(diào)，4-6月市場(chǎng)供大于求現(xiàn)象明顯，價(jià)格下跌明顯。三季度沿海砂石價(jià)格持續(xù)維持下跌態(tài)勢(shì)，雖然市場(chǎng)已經(jīng)復(fù)工，但高溫雨季等氣候影響施工進(jìn)程，市場(chǎng)砂石需求量仍未完全恢復(fù)，砂石價(jià)格未有抬頭上漲趨勢(shì)。四季度，砂石價(jià)格開(kāi)始上漲，“金九銀十”砂石市場(chǎng)開(kāi)始復(fù)蘇拉動(dòng)建材市場(chǎng)砂石需求量的恢復(fù)，同時(shí)北方開(kāi)始大片區(qū)域環(huán)保督察，大量廠家減少砂石出貨量，北方開(kāi)始局部出現(xiàn)供小于求的現(xiàn)象，沿海地區(qū)砂石價(jià)格反彈、環(huán)渤海灣港雜費(fèi)上漲砂石平倉(cāng)價(jià)上升；浙江福建廣東大量基建項(xiàng)目釋放，沿海砂石流通量開(kāi)始增加，但收到臺(tái)風(fēng)、降雨等嚴(yán)重次生災(zāi)害的影響，沿海砂石滯港期時(shí)間增加，運(yùn)輸成本增加，致砂石到位價(jià)提高；長(zhǎng)三角主要砂石供應(yīng)源頭出貨量降低，終端供貨量減少；最終四季度整體沿海砂石價(jià)格成上升趨勢(shì)。

二、我國(guó)建設(shè)用砂石生產(chǎn)及供應(yīng)情況?

2.1國(guó)內(nèi)建設(shè)用砂石產(chǎn)量分析?

據(jù)百年建筑網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2024年底，砂石礦山約17302個(gè)。隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)日趨完善，建筑骨料行業(yè)開(kāi)始往集約化、規(guī)模化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，大批中小企業(yè)淘汰出局，規(guī)模型機(jī)制砂石占比逐年上升。根據(jù)工信部 2019年發(fā)文，我國(guó)機(jī)制砂石已占建筑骨料的 70%左右，且該比例仍在提高。我國(guó)砂石礦山資源豐富，機(jī)制砂產(chǎn)能主要受行政約束之下的開(kāi)采權(quán)限制。

近年來(lái)，國(guó)家為保護(hù)環(huán)境，打擊非法砂石開(kāi)采，針對(duì)砂石行業(yè)出臺(tái)了一系列政策，嚴(yán)控礦山審批，嚴(yán)格限制“小、散、亂”的礦山開(kāi)采方式。2016-2019 年間，大批中小礦山退出，我國(guó)砂石礦山企業(yè)數(shù)量從近 5 萬(wàn)家銳減至 1.5 萬(wàn)家左右；隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)日趨完善，建筑骨料行業(yè)開(kāi)始往集約化、規(guī)模化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，大批中小企業(yè)淘汰出局，機(jī)制砂石占比逐年上升。地方政府加快推出新的大型礦山，因此預(yù)計(jì)2024年砂石礦山數(shù)約17302個(gè)。

近五年，我國(guó)機(jī)制砂石礦山家數(shù)出現(xiàn)先降后升趨勢(shì)運(yùn)行.2017-2018年出現(xiàn)大幅縮減，通下降31-47%；2019年-2020年在政策推動(dòng)下，礦山家數(shù)逐步回升，總體來(lái)看近幾年建筑砂石礦山獲批量穩(wěn)定在15000-17000家。主要受地產(chǎn)行業(yè)需求大幅萎縮，產(chǎn)業(yè)鏈條出現(xiàn)斷裂，2023年，疫情結(jié)束，部分大型礦山廠投產(chǎn)，機(jī)制砂產(chǎn)量提高，但疊加需求下降，砂石行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，部分砂石從業(yè)者心態(tài)謹(jǐn)慎，因此機(jī)制砂石礦山企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

2.2全國(guó)機(jī)制砂石主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況

根據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)砂石行業(yè)排名前二十大生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)產(chǎn)量約15.85億噸，僅占全國(guó)產(chǎn)量的10.75%。礦山生產(chǎn)體現(xiàn)出朝著規(guī)模化、綠色化、數(shù)字化、智能化發(fā)展的趨勢(shì)。同時(shí)，市場(chǎng)上還存在年產(chǎn)量不足100萬(wàn)噸的生產(chǎn)企業(yè)，且比例不小，由于準(zhǔn)入門(mén)檻限制較少、砂石生產(chǎn)難以監(jiān)管等多方面因素影響，目前各地砂石生產(chǎn)企業(yè)多且存在大量落后的生產(chǎn)作坊，大量砂石資源被無(wú)序開(kāi)采，極大程度阻礙行業(yè)的健康發(fā)展。目前在市場(chǎng)變化及政策推動(dòng)下，持續(xù)促進(jìn)建筑砂石產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展并正引導(dǎo)行業(yè)綠色低碳升級(jí)轉(zhuǎn)型。

2.3全國(guó)機(jī)制砂石樣本企業(yè)開(kāi)機(jī)率情況

截至2024年11月29日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，據(jù)調(diào)研，樣本企業(yè)砂石礦山廠2023全年平均開(kāi)機(jī)率為60.9%，2024年全年平均開(kāi)機(jī)率為58%，略有下降。全國(guó)砂石礦山生產(chǎn)線2024年較2023年生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)機(jī)運(yùn)行時(shí)間有所推遲10-15天，因市場(chǎng)需求萎縮較塊，廠家訂單減少，開(kāi)機(jī)生產(chǎn)積極性下降。且受到惡略天氣影響，沿江流域部分小礦山處于半停產(chǎn)狀態(tài)。同時(shí)部分廠家進(jìn)行技改升級(jí)及在春節(jié)前后進(jìn)行設(shè)備檢修較多，因此開(kāi)機(jī)時(shí)間退遲。

全國(guó)區(qū)域來(lái)看，華東、華南市場(chǎng)開(kāi)機(jī)率偏高，其他區(qū)域受淡旺影響較大，開(kāi)機(jī)率波動(dòng)頻繁。11月初全年開(kāi)機(jī)率最高，為66%，較2023年下降4個(gè)百分點(diǎn)。2月初全年開(kāi)機(jī)率最低，為19-20%。2024年2月春節(jié)放假，一月下旬，南方礦山廠家逐步停工停產(chǎn)，北方企業(yè)受溫度影響停工較早，砂石開(kāi)機(jī)率呈下降趨勢(shì)。二季度，砂石廠家開(kāi)機(jī)率在前期上升，氣溫逐步回暖，廠家開(kāi)機(jī)生產(chǎn)。三季度，臺(tái)風(fēng)等極端天氣影響市場(chǎng)，且天氣多雨，沿海廠家生產(chǎn)情況不穩(wěn)定性較大。四季度前期，開(kāi)機(jī)率穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，部分市場(chǎng)趕工期，廠家開(kāi)機(jī)情況好轉(zhuǎn)，供應(yīng)量上升。

2.4全國(guó)機(jī)制砂石樣本企業(yè)產(chǎn)能利用率低位水平運(yùn)行

截至2024年11月29日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，2024年全年產(chǎn)能利用率地位水平運(yùn)行，平均利用率為35.3%，較2024年較少1個(gè)百分點(diǎn)。目前12月份產(chǎn)能利用率為40%，月環(huán)比增加5.2%，主要受市場(chǎng)需求支撐，四季度整體利用率回升。因此12月初全年產(chǎn)能利用率最高，為43-44%。2月初全年產(chǎn)能利用率最低，為9-10%。全國(guó)砂石產(chǎn)能利用率和開(kāi)機(jī)率走勢(shì)一致，春節(jié)前后，項(xiàng)目停工停產(chǎn)，部分砂石廠家選擇停工放假，供需雙降，產(chǎn)能利用率達(dá)到最低點(diǎn)。國(guó)慶節(jié)前后部分地區(qū)針對(duì)炸藥進(jìn)行管控，開(kāi)機(jī)率及利用率也會(huì)拉低平均水平。12月中下旬，北方地區(qū)天氣降溫影響較大，不利于砂石骨料線生產(chǎn)，供需端雙弱，整體全國(guó)砂石發(fā)貨量明顯下降。

2.5近兩年機(jī)制砂石新增及淘汰產(chǎn)能情況

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據(jù)百年建筑不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年10月全國(guó)砂石骨料產(chǎn)能退出約有26.4億噸，新建在建和擴(kuò)建產(chǎn)能約67.4億噸，產(chǎn)能規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于停產(chǎn)礦山產(chǎn)能。

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三、我國(guó)建設(shè)用砂石需求情況下降?

3.1我國(guó)建設(shè)用砂石需求量分析

近幾年年砂石需求量持續(xù)下降，預(yù)計(jì)2024年全國(guó)砂石需求量約152.6億噸，同比下降9.17%。2021下半年開(kāi)始下滑，加上疫情三年，全國(guó)經(jīng)濟(jì)下行。房地產(chǎn)暴雷不斷，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速增加，砂石需求大幅縮減?。目前依然受資金壓力影響較大，行業(yè)處于調(diào)整期，對(duì)砂石骨料需求增量影響較大。

3.2全國(guó)商品混凝土中砂石量消耗分析?

上圖為百年建筑網(wǎng)整理的近10年商品混凝土消費(fèi)量圖，可以看到商品混凝土消費(fèi)量在2021年達(dá)到最高點(diǎn)，較2020年增長(zhǎng)15.8%消費(fèi)量約33億方，2022年商品混凝土呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)下降19.5%，消費(fèi)量約26.5億方，2023年下降10%左右，消費(fèi)量約23.9億方。2024年商品混凝土持續(xù)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)消費(fèi)約22億方。同比下降8.2%。

3.3全國(guó)砂石礦山廠及加工企業(yè)砂石料出貨量情況

2024年全年調(diào)研砂石發(fā)貨量整體下移，截至2024年11月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，全國(guó)累積貨量為76359.28萬(wàn)噸，同比下降13.9%，月環(huán)比下降6.6%，周環(huán)比增加0.57%。一季度，砂石發(fā)貨兩最低，臨近傳統(tǒng)佳節(jié)，砂石企業(yè)產(chǎn)量減少，項(xiàng)目停工，供需兩端雙弱，砂石礦山廠發(fā)貨量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)；二季度，天氣回暖，項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工，需求回升，砂石發(fā)貨量逐步提高。部分地區(qū)由于項(xiàng)目存在資金壓力較大，回款周期拉長(zhǎng)，項(xiàng)目整體進(jìn)度放緩。三季度，全國(guó)高溫多雨,南方市場(chǎng)受梅雨、臺(tái)風(fēng)等天氣影響，砂石礦山發(fā)貨受阻，部分砂石企業(yè)發(fā)貨量減少；四季度重點(diǎn)工程基建、高速、地鐵、市政項(xiàng)目進(jìn)入趕工趕期，帶動(dòng)砂石需求。南北方兩極分化，北方天氣寒冷，停工停產(chǎn)，砂石供需雙降，南方市場(chǎng)天氣依然向好，砂石發(fā)貨影響較小，預(yù)計(jì)12月份砂石發(fā)貨量有望趕超去年。

四、2024年全國(guó)砂石市場(chǎng)運(yùn)行情況展望

4.1 2024年全國(guó)建設(shè)砂石需求預(yù)測(cè)

近年來(lái)，為不斷優(yōu)化礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用的布局，加大礦山綠色開(kāi)采與治理恢復(fù)力度，建設(shè)綠色礦山的理念得到大力推進(jìn)。同時(shí)通過(guò)兼并重組的方式，關(guān)停或者兼并一些小型企業(yè)，規(guī)范礦山開(kāi)發(fā)秩序，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，全力打造良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。物流運(yùn)輸方面也發(fā)生改變，在交通供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中有提到，除去汽運(yùn)以外，發(fā)展“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”等方式，這些提升了砂石運(yùn)輸效率。多式聯(lián)運(yùn)不僅能提升貨運(yùn)量，降低物流成本，還可以減少碳排放，推動(dòng)運(yùn)輸綠色發(fā)展。

近些年，地產(chǎn)項(xiàng)目衰退的跡象明顯，十四五規(guī)劃中的大基建項(xiàng)目成為托底支柱，成為砂石高料的主要去處，這也給了企業(yè)提供思路，摒棄原始做普料的產(chǎn)線，另辟蹊徑，加工高品質(zhì)的巖種，以此拓寬市場(chǎng)。2023-2024年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩慢受環(huán)保管控、自然災(zāi)害等因素影響，砂石需求量大幅下降。全國(guó)各個(gè)地區(qū)十四五規(guī)劃目標(biāo)持續(xù)穩(wěn)步完成，2024-2025年一些重大基建項(xiàng)目的敲定及國(guó)債發(fā)放穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤(pán)為主，或許能提振市場(chǎng)信心，對(duì)于2025年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展或大有裨益，預(yù)計(jì)2025年砂石需求依然處于瓶頸期，總消費(fèi)量較2024年跌幅收窄。

4.2 2024年全國(guó)機(jī)制砂石需求情況

從不同建筑業(yè)周期下砂石的需求來(lái)看，2025－2030年，砂石需求或繼續(xù)好轉(zhuǎn)。2030－2040年，由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于衰退與蕭條期，砂石、鋼筋等大宗商品的需求將趨于下行并觸底。2040年之后，隨著經(jīng)濟(jì)再度復(fù)蘇和繁榮，砂石需求再度上揚(yáng)。

近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)支持綠色礦山建設(shè)，推廣先進(jìn)環(huán)保技術(shù)和設(shè)備，減少開(kāi)采過(guò)程中的環(huán)境污染，制定和完善綠色礦山建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，通過(guò)兼并重組，關(guān)閉或整合小型、低效的礦山企業(yè)來(lái)提高行業(yè)的整體集中度等等。也呼吁通過(guò)交通的供給側(cè)結(jié)果性改革，鼓勵(lì)發(fā)展公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水等多式聯(lián)運(yùn)，幫助減少碳排放，推動(dòng)綠色運(yùn)輸。

當(dāng)前市場(chǎng)格局仍處于供大于求的局面，尤其是2024年房地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯衰退現(xiàn)象，地產(chǎn)投資持續(xù)下降，施工面積同比分別下降10.4%和12.5%，?對(duì)砂石需求影響最大，其次，基建投資增速放緩疊加供給端礦山投放量下滑，結(jié)合客觀因素來(lái)看，2025年全國(guó)砂石普料需求或有一定下滑，但幅度較小。高標(biāo)料市場(chǎng)需求未必有回落，大基建項(xiàng)目以及傳統(tǒng)的市政工程有明顯支撐。沿海、沿江高鐵、軌道項(xiàng)目今年大部分未有明顯進(jìn)度的工程，或在明年集中釋放大量砂石需求，預(yù)計(jì)2025年的全國(guó)砂石需求呈兩級(jí)分化。

4.3 2024房地產(chǎn)施工/新開(kāi)工面積或投資所帶來(lái)的砂石用量預(yù)測(cè)

?據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，截至10月，2024年房地產(chǎn)新開(kāi)工面積總計(jì)約61226.93萬(wàn)平方米，高開(kāi)低走走勢(shì)。其中10月降幅最為明顯，1-2月恢復(fù)最好。根據(jù)每平方米大約消耗1800kg的砂石來(lái)測(cè)算，2024年房地產(chǎn)新開(kāi)工面積大約帶來(lái)了11021.274萬(wàn)噸的砂石量，已為砂石骨料帶來(lái)了近1.1萬(wàn)億的需求量。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，2024年房地產(chǎn)新開(kāi)工面積同比下降23%，通過(guò)宏觀調(diào)控及各項(xiàng)惠房政策，降速明顯放緩，結(jié)合目前房地產(chǎn)市場(chǎng)的交易量來(lái)看，雖缺乏市場(chǎng)活力，但2025年房建項(xiàng)目仍是砂石需求的關(guān)鍵一環(huán)。

4.4 2024交通及公路建設(shè)投資所帶來(lái)的砂石用量預(yù)測(cè)

交通運(yùn)輸現(xiàn)代化是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的重要組成部分。交通基礎(chǔ)設(shè)施是交通運(yùn)輸現(xiàn)代化的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，交通基礎(chǔ)設(shè)施投資及建設(shè)重要性凸顯，成為進(jìn)一步拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和擴(kuò)大內(nèi)需的主力軍、主戰(zhàn)場(chǎng)。今年以來(lái)，中央會(huì)議多次提出適度超前開(kāi)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局監(jiān)測(cè)，百年建筑結(jié)合公路建設(shè)固定投資實(shí)際完成情況來(lái)看，截至10月，我國(guó)公路固定投資完成約1.8萬(wàn)億多，較23年下降12%。粗略換算，如果全部投入公路或鐵路建設(shè)，大概可以建設(shè)15752公里，根據(jù)一公里高速公路所需砂石骨料約60000噸，粗略來(lái)算，僅公路項(xiàng)目或?qū)⑾?.4512億噸，再加上鐵路等基建項(xiàng)目，對(duì)于砂石來(lái)說(shuō)是最大的市場(chǎng)，基建項(xiàng)目活力拉滿，短期內(nèi)基建拉動(dòng)內(nèi)需或仍是風(fēng)向標(biāo)，結(jié)合砂石料的行情來(lái)看，今年來(lái)，高標(biāo)料，瀝青料的應(yīng)用越來(lái)越普遍，砂石行業(yè)開(kāi)始向綠色、智能化轉(zhuǎn)型，砂石料質(zhì)量要求逐步提高。

據(jù)百年建筑網(wǎng)了解，2025年全國(guó)重點(diǎn)項(xiàng)目主要包含4個(gè)方面，?城市更新項(xiàng)目，?“兩重”建設(shè)項(xiàng)目，?“十四五”規(guī)劃重大工程，?地方政府專項(xiàng)債項(xiàng)目。據(jù)悉，國(guó)家發(fā)改委提前下達(dá)了2025年兩個(gè)1000億元的項(xiàng)目清單，部分“兩重”建設(shè)項(xiàng)目清單和中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃，涉及基礎(chǔ)性、公益性、長(zhǎng)遠(yuǎn)性的項(xiàng)目，以及優(yōu)先支持城市更新重點(diǎn)項(xiàng)目，包括地下管網(wǎng)建設(shè)、老舊居住區(qū)改造、城中村綜合改造等，這些項(xiàng)目旨在解決城市基礎(chǔ)設(shè)施短板，提升城市功能，補(bǔ)齊現(xiàn)代化建設(shè)的短板?。另外也提到，進(jìn)一步加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，推動(dòng)“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程中的剩余項(xiàng)目盡快開(kāi)工建設(shè)，確保到明年底順利收官。以及今年著重提到的，國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部正在研究合理擴(kuò)大地方政府專項(xiàng)債支持范圍，適當(dāng)擴(kuò)大用作資本金的領(lǐng)域、規(guī)模和比例，以推動(dòng)更多項(xiàng)目實(shí)施?等等利好的政策，也對(duì)2025年的基建項(xiàng)目需求有一定支撐。

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，羅列了部分長(zhǎng)三角地區(qū)的重點(diǎn)交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目清單，從2023年的開(kāi)工情況，以及工作進(jìn)度情況來(lái)看，在經(jīng)濟(jì)下行以及天氣等客觀因素的雙壓下，總體長(zhǎng)三角基建項(xiàng)目進(jìn)度領(lǐng)跑全國(guó)，開(kāi)工及竣工項(xiàng)目多。單從2024年的開(kāi)工基建項(xiàng)目來(lái)考慮，項(xiàng)目總體數(shù)量必定是增加的，主要是2023年的遺留項(xiàng)目加上2024年的新開(kāi)工項(xiàng)目，但從項(xiàng)目進(jìn)度來(lái)看，大環(huán)境下的挑戰(zhàn)仍在，完全釋放所有的項(xiàng)目的砂石需求還處于疑問(wèn)階段。由此來(lái)看，交通及鐵路建設(shè)必定會(huì)帶來(lái)很多的砂石需求，明年的砂石消耗量也會(huì)提高，但是從客觀的因素，例如天氣、管控、檢查等來(lái)看，砂石需求的釋放速度或呈緩慢上升的趨勢(shì)。

4.5 2024全國(guó)建設(shè)用砂石供應(yīng)分析

4.5.1全國(guó)機(jī)制砂石礦權(quán)展望

近年來(lái)，在國(guó)家大力發(fā)展和推廣應(yīng)用機(jī)制砂石的背景下，中國(guó)已成為全球最大的機(jī)制砂應(yīng)用市場(chǎng)，行業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求前景較為樂(lè)觀。具體而言，一方面，我國(guó)城鎮(zhèn)化和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍處于相對(duì)穩(wěn)定發(fā)展的階段，未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)對(duì)機(jī)制砂的剛性需求還將保持。另一方面，隨著天然河砂品質(zhì)和供應(yīng)量的持續(xù)下降，以及機(jī)制砂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步完善與產(chǎn)品質(zhì)量的提升，其對(duì)天然砂的替代率仍有提升空間。

2024年1-6月，從全國(guó)19個(gè)重點(diǎn)城市砂石市場(chǎng)價(jià)格變化情況來(lái)看，重慶和天津、濟(jì)南3城市砂石價(jià)格環(huán)比出現(xiàn)上漲，其中重慶漲幅最大，為3.8%；上海和廣州、南京、合肥、杭州、福州、貴陽(yáng)、武漢、南昌、成都、西安、鄭州、長(zhǎng)沙13城市砂石價(jià)格出現(xiàn)下跌，其中廣州跌幅最大，為4.1%；南寧、海口、昆明價(jià)格環(huán)比持平。

從礦產(chǎn)“十四五”規(guī)劃來(lái)看，全國(guó)各區(qū)域新增產(chǎn)能，中部及東部地區(qū)年產(chǎn)500萬(wàn)噸以上的砂石礦明顯增多，大礦山特征較為明顯，砂石行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模出現(xiàn)優(yōu)化現(xiàn)象，大中型規(guī)模持續(xù)提升；從目前資砂石礦權(quán)出讓來(lái)看，未來(lái)全國(guó)砂石供應(yīng)充足，且在全國(guó)砂石資源合理調(diào)配的情況下，部分地區(qū)要警惕資源過(guò)剩局面出現(xiàn)。

據(jù)國(guó)家公共資源數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，全國(guó)新增獲礦權(quán)產(chǎn)能約8.5億噸，重點(diǎn)集中華中、西南、華南、華東為主，根據(jù)目前市場(chǎng)嚴(yán)峻性，預(yù)計(jì)2026年釋放產(chǎn)能。2024年上半年沿江流域產(chǎn)能在1000萬(wàn)噸以上釋放產(chǎn)能約7000萬(wàn)噸。10-12月中電建長(zhǎng)崍和蘄春礦山投產(chǎn)，新增加產(chǎn)能約1.1億噸。整理來(lái)看沿江流域大礦集中，產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，廠家需提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，抓質(zhì)量、穩(wěn)價(jià)格。近兩年砂石產(chǎn)能有增無(wú)減，據(jù)百年建筑網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，安徽、福建、浙江、江西新增砂石骨料產(chǎn)能約2.3億噸。廣東、廣西大型砂石礦山產(chǎn)能釋放，進(jìn)度放緩。受個(gè)地方農(nóng)耕、居民、道路、環(huán)保等問(wèn)題，影響正常建設(shè)進(jìn)度，及產(chǎn)能未完全釋放。

?4.5.2 全國(guó)天然砂開(kāi)采量情況及后期規(guī)劃

2024年鄱陽(yáng)湖砂許可控制采砂總量1700萬(wàn)噸，今年只開(kāi)放一個(gè)采區(qū)是都昌可采區(qū)，兩個(gè)作業(yè)區(qū)，1作業(yè)區(qū)最大允許采量為1000萬(wàn)噸，2作業(yè)區(qū)最大允許采量為700萬(wàn)噸。根據(jù)湖南省出臺(tái)四水干流及洞庭湖2023-2027年采砂規(guī)劃，從2023年起，湘江干流、資江干流、沅江干流和澧水干流以及洞庭湖爭(zhēng)取年均規(guī)劃開(kāi)采3億噸。今年以來(lái)，湖南已有多地明確開(kāi)采河砂量。其中，常德明確2024年開(kāi)采河砂8000萬(wàn)噸，岳陽(yáng)湘陰預(yù)計(jì)2024年開(kāi)采河砂2400萬(wàn)噸，明確開(kāi)采總量已達(dá)1.04億噸。目前鄱陽(yáng)湖砂與洞庭湖砂開(kāi)采量處于連年下降的趨勢(shì)，全年開(kāi)采時(shí)間不長(zhǎng)，3月洞庭湖除汨羅采區(qū)，其他采區(qū)進(jìn)入禁漁期，短期內(nèi)由于天然湖砂稀缺，上船價(jià)飆升。4月初由于天然砂開(kāi)采量上升，價(jià)格有所回落，5月中下旬部分采區(qū)受環(huán)保檢查影響全面禁采，各大采區(qū)短時(shí)間內(nèi)缺貨嚴(yán)重，天然砂價(jià)格再次小幅度上漲。6月全國(guó)多地雨水天氣影響重點(diǎn)工程進(jìn)度，天然砂需求量進(jìn)一步減少，價(jià)格持續(xù)下探。8月鄱陽(yáng)湖開(kāi)采，天然砂市場(chǎng)進(jìn)一步收縮。10月長(zhǎng)江流域進(jìn)入枯水期，天然砂運(yùn)輸、開(kāi)采受限，價(jià)格止跌回升，目前穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

在全國(guó)各地開(kāi)始嚴(yán)控河砂開(kāi)采及銷售的情況下，天然河砂供應(yīng)量陸續(xù)減少，市場(chǎng)大力發(fā)展機(jī)制砂石、鼓勵(lì)發(fā)展和應(yīng)用海砂和再生砂，以穩(wěn)定國(guó)內(nèi)砂石骨料市場(chǎng)。根據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)，目前海砂資源儲(chǔ)量近2.6億方，其中以廣東為主，砂石資源集中粵東片區(qū)，但市場(chǎng)海砂由于特殊性質(zhì)和成分，在市場(chǎng)使用上仍存在局限，未來(lái)在華南區(qū)域，海砂或占很大一部分市場(chǎng)份額。在天然砂供應(yīng)數(shù)量減少的情況下，機(jī)制砂及海砂等替代資源或逐漸占有砂石市場(chǎng)份額。

4.6?2024全國(guó)砂石成本利潤(rùn)分析

4.6.1 2024全國(guó)建設(shè)用砂石獲礦成本預(yù)測(cè)

新設(shè)礦權(quán)出讓成交均價(jià)方面，由于各地政府對(duì)砂石礦權(quán)出讓的調(diào)控力度和競(jìng)買(mǎi)人參與競(jìng)拍的競(jìng)爭(zhēng)情況以及礦區(qū)位置等不同，我國(guó)各省份新設(shè)礦權(quán)出讓成交均價(jià)差異較大。浙江新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)為10.7元/噸，價(jià)格居全國(guó)首位；安徽新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)為9.5元/噸，居第二位；重慶和山東、湖南、西藏、山西、內(nèi)蒙古、四川、廣東、江西、青海、黑龍江、廣西、新疆、陜西新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)在1～5元/噸之間；湖北、甘肅、云南、遼寧、吉林、貴州新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)在1元/噸以內(nèi)。

4.6.2國(guó)內(nèi)沿江、沿海流域船運(yùn)費(fèi)成本預(yù)測(cè)

據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測(cè)，目前沿江沿海流域市場(chǎng)砂石受運(yùn)費(fèi)成本會(huì)影響到砂石綜合價(jià)格，能占到綜合成本的40-60%。截至2024年11月19日，環(huán)渤海-珠三角航線運(yùn)費(fèi)價(jià)格在44.3元/噸，同比上升34.5%，環(huán)渤海-江浙滬航線運(yùn)費(fèi)在36.8元/噸，同比上升21.7%。京唐港：目前海運(yùn)費(fèi)穩(wěn)中偏強(qiáng)，北砂南下空間減小，加上下游部分項(xiàng)目受制于資金問(wèn)題，趕工現(xiàn)象放緩，貿(mào)易端供貨積極性減弱，預(yù)計(jì)短期內(nèi)發(fā)貨提升較有難度。一二季度，市場(chǎng)需求不佳，船多貨少，海運(yùn)費(fèi)呈下降趨勢(shì)，持續(xù)探底。三季度海運(yùn)費(fèi)方面，煤價(jià)下探，下游詢貨少量且以壓價(jià)采購(gòu)為主，買(mǎi)賣雙方僵持，實(shí)際成交很少。加上非煤貨盤(pán)了，近期運(yùn)價(jià)上漲后略顯動(dòng)力不足，沿海運(yùn)價(jià)小幅下滑。四季度出口訂單增加，國(guó)內(nèi)海水倒灌，沿海船只發(fā)運(yùn)受阻，價(jià)格持續(xù)回升。往年四季度運(yùn)費(fèi)受大宗交易量增加，及煤炭?jī)r(jià)格回升，運(yùn)費(fèi)持續(xù)走高。目前沿海運(yùn)費(fèi)價(jià)格依然震蕩上行。北下砂石價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱，隨之北方大港口砂石發(fā)貨量下降。

據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測(cè)，截至2024年11月19日，長(zhǎng)江運(yùn)費(fèi)均價(jià)在13.2元/噸，同比上升57.5%。全年運(yùn)費(fèi)受水位高低影響運(yùn)力發(fā)貨較大，枯水期、洪水期，船只運(yùn)輸安全隱患較大，三峽大壩檢修期間，上游船只擁堵，下游船只運(yùn)輸不暢等多重因素，導(dǎo)致全年長(zhǎng)江運(yùn)費(fèi)出現(xiàn)大跌大漲現(xiàn)象。同時(shí)運(yùn)費(fèi)漲跌趨勢(shì)影響沿江砂石上船外銷價(jià)格的趨勢(shì)，重慶、湖北一帶運(yùn)費(fèi)漲，平倉(cāng)上船價(jià)格跌，主要外銷為主，考慮下游綜合成；2024年沿江從10米下降到4.5米，江陰港：目前長(zhǎng)江水位過(guò)低，載重減至70-80%，其中長(zhǎng)江中上游影響較大過(guò)閘時(shí)間加長(zhǎng)，運(yùn)費(fèi)增加，綜合成本隨之上漲。

2024年以來(lái)，運(yùn)費(fèi)窄幅下行趨勢(shì)，船多貨少是本年的大趨勢(shì)，運(yùn)價(jià)跌至成本線。四季度政策利好刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，基建帶動(dòng)砂石使用，需求復(fù)蘇，沿海運(yùn)費(fèi)開(kāi)始上漲。后續(xù)隨著長(zhǎng)江水位下降，沿江運(yùn)輸成本增加，江運(yùn)費(fèi)開(kāi)始上行。預(yù)計(jì)2025年沿江沿海運(yùn)費(fèi)不會(huì)像往年跌至低谷，或?qū)⒈３指呶徽鹗幩健?/span>

五、?2025年全國(guó)建設(shè)用砂石行業(yè)及價(jià)格行情展望

5.1 2025年全國(guó)砂石行業(yè)低碳高質(zhì)量發(fā)展

從供應(yīng)端來(lái)看，原礦、尾礦、再生料砂石產(chǎn)能過(guò)剩，沿江流域大礦持續(xù)釋放、沿海市場(chǎng)礦山及港口碼頭競(jìng)爭(zhēng)加劇，賣方市場(chǎng)進(jìn)入買(mǎi)方市場(chǎng)。在有限需求下，急破提升產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)能力，從生產(chǎn)、物流、港口碼頭，降低終端綜合成本，占有市場(chǎng)份額，并良好協(xié)同發(fā)展。當(dāng)下提升砂石產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

其次，應(yīng)減少砂石礦資源浪費(fèi)，提升資源綜合利用各個(gè)區(qū)域根據(jù)市場(chǎng)需求規(guī)劃出讓建筑砂石礦權(quán)，避免造成資源浪費(fèi)。以投產(chǎn)礦山、尾礦等企業(yè)做到綜合利用，變廢為寶。關(guān)停無(wú)證、亂開(kāi)、亂采企業(yè)，避免市場(chǎng)惡意競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)確保正規(guī)企業(yè)健康有序發(fā)展。未來(lái)優(yōu)質(zhì)砂石將助推砂石綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

5.2 2025年全國(guó)天然砂市場(chǎng)行情--先抑后揚(yáng)

2024?年以來(lái)，全國(guó)天然砂價(jià)格先抑后揚(yáng)態(tài)勢(shì)運(yùn)行，全年漲跌幅在10-15元/噸。主要受開(kāi)采周期及水位和船運(yùn)影響較大。一季度呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)運(yùn)行，二、三季度天然砂價(jià)格漲跌互現(xiàn)，四季度天然砂價(jià)格先漲后跌。2024年枯水期來(lái)較早，鄱陽(yáng)湖和洞庭湖水位持續(xù)走低，到終端市場(chǎng)砂石運(yùn)輸成回升，雖然需求沒(méi)有恢復(fù)疫情前的水平，但綜合成本增加，隨之天然砂價(jià)格出現(xiàn)上漲。雖然未來(lái)河砂供應(yīng)開(kāi)采量增加，但重點(diǎn)工程項(xiàng)目采購(gòu)砂子對(duì)質(zhì)量要求相對(duì)篇高，市場(chǎng)高料河砂依然偏少，加之2024年，基建項(xiàng)目政策發(fā)力，高標(biāo)河砂得到廣泛應(yīng)用。預(yù)計(jì)2025年天然砂價(jià)格或?qū)⒈３指呶徽鹗広厔?shì)運(yùn)行。

5.3.2025年全國(guó)機(jī)制砂市場(chǎng)行情--窄幅震蕩，趨于平穩(wěn)

2023-2024年各地礦山廠完成技改，添加水洗或抽粉等工藝，目前部分廠家根據(jù)自身礦山母巖特性，利用高品質(zhì)設(shè)備生產(chǎn)高品質(zhì)機(jī)制砂滿足充重點(diǎn)工程需求和應(yīng)用。地產(chǎn)、基建項(xiàng)目依然依賴優(yōu)質(zhì)機(jī)制砂，需求有一定支撐，隨著重點(diǎn)工程對(duì)機(jī)制砂應(yīng)用要求不斷提升，設(shè)備技改成本增加。但供給回升，競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格地位運(yùn)行，綜合利潤(rùn)持續(xù)收窄。機(jī)制砂價(jià)格行情淡旺季價(jià)格漲跌明顯，預(yù)計(jì)2025年機(jī)制砂價(jià)格一季度需求淡季，價(jià)格回落，跌幅放緩。二季度需求供應(yīng)雙升，價(jià)格小幅上漲；三季度受高溫多雨天氣影響，需求放緩，價(jià)格回落；四季度天氣好轉(zhuǎn)，工程項(xiàng)目趕工，需求回升，價(jià)格或?qū)⑸蠞q。二、三季度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，一季度機(jī)制砂價(jià)格漲跌互現(xiàn)，四季度機(jī)制砂價(jià)格小幅回暖。2025年地方債落地，或?qū)?dòng)市場(chǎng)需求增量回升，預(yù)計(jì)后期機(jī)制砂價(jià)格行情窄幅震蕩運(yùn)行，全年同比跌幅保持3-5%。

5.4?2025年全國(guó)碎石市場(chǎng)行情--窄幅震蕩下行

2024年以來(lái)，大型砂石骨料產(chǎn)能逐漸投產(chǎn)，沿江流域外銷礦山企業(yè)及貿(mào)易商競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此碎石價(jià)格前三季度都呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，四季度小幅回暖但漲幅不大。前三季度市場(chǎng)行情一般，下游地區(qū)受天氣、資金、運(yùn)輸?shù)纫蛩赜绊懀?xiàng)目進(jìn)度緩慢，對(duì)于碎石需求不及往年。四季度需求稍有好轉(zhuǎn)，少部分項(xiàng)目趕工期，碎石需求小幅回升，價(jià)格穩(wěn)中有升。不得不提的是，其中2024年高標(biāo)碎石用量回升，加之玄武巖供應(yīng)下降，市場(chǎng)端高標(biāo)碎石全年表現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)運(yùn)行。預(yù)計(jì)2025年碎石價(jià)格依然呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢(shì)運(yùn)行，高料價(jià)格依然高位運(yùn)行，普料碎石因?yàn)楣?yīng)充足且過(guò)剩，因此普料碎石行情呈現(xiàn)淡旺季分明，先跌后漲趨勢(shì)。綠色化依舊是礦山必不可少的，多個(gè)政策發(fā)布，力保資金運(yùn)行，基建項(xiàng)目支撐砂石需求，但政策落實(shí)需要時(shí)間，預(yù)計(jì)2025年期碎石價(jià)格呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的趨勢(shì)運(yùn)行。

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