一、砂石市場本周熱點

1.近期，由南寧凱鑫新材料有限公司投資建設的年產370萬方（年產1000萬噸）優質花崗巖建筑骨料項目跑出建設加速度，預計年底進度達到90%以上，2025年3月可初步投產。該項目位于南寧市橫州市南鄉鎮，是橫州市重大項目之一，也是南寧市重點項目，于2023年10月開工。項目計劃總投資18億元，配套礦區花崗巖礦資源儲量近1.43億噸，建設內容包括礦山開采、產品加工區、長皮帶輸送廊道、物料存儲區等相配套的輔助生產設施及4個3000噸級碼頭泊位。

2.近日，城中村改造話題再度升溫。據央視新聞消息，住房城鄉建設部、財政部近日聯合印發通知，明確城中村改造政策支持范圍由最初的35個超大特大城市進一步擴大到近300個地級及以上城市。未來，隨著政策的落實，或將迎來一大批拆遷。通知明確，各地要結合當地房地產市場形勢，統籌考慮商品房的存量和增量，從實際出發，穩妥推進城中村改造貨幣化安置，城市危舊房改造可參照執行。值得注意的是，一個月前的10月17日，在國新辦舉行的新聞發布會上，住房和城鄉建設部部長倪虹就提出了“四個取消、四個降低、兩個增加”的政策“組合拳”。其中，備受矚目的一個“增加”就是通過貨幣化安置等方式，新增實施100萬套城中村改造和危舊房改造。

3、日前，浙江省自然資源網上交易中心發布衢州市衢江區上方鎮龍祥村蔥山熔劑用灰巖礦掛牌出讓公告。該項目出讓資源總量1.1億噸，其中，熔劑用石灰巖5114.5萬噸、水泥用石灰巖3677.5萬噸、建筑石料用灰巖1718.5萬噸。設計生產規模500萬噸/年，出讓年限23年9個月，掛牌起始價12.3億元，折合噸成本約11.2元。還須支付政策處置費約6.67億元，加之政策處置費，該項目噸成本17.24元。另外，礦區內石灰石資源開采實行優礦優用，氧化鈣含量大于或等于45%的，嚴禁作為普通建筑石料開采。

二、砂石價格周度回顧

本周全國砂石需求小幅回升，其中長三角、珠三角地區重點工程項目趕工；東北、華北、西北市場需求回落，工程項目逐漸收尾。全國砂石價格行情窄幅震蕩運行，機制砂砂石普高料漲跌互現，天然砂供給回升，價格小幅回落。據百年建筑網數據統計，截至11月22日，全國砂石綜合均價94.7元/噸，周環比下降0.35%，同比下跌10%。目前天然砂均價121元/噸，周環比持平，同比下降7.6%；機制砂均價83元/噸，周環比下降1.2% ，同比下降12.7%；碎石均價81元/噸，周環比持平，同比下降10%。

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分區域來看重點城市砂石均價變化情況，本周砂石價格出現回落。華東區域機制砂均價較上周跌0.3元/噸，天然砂均價較上周跌0.5元/噸；華中機制砂均價較上周跌0.6元/噸；華南、華北、西北、西南重要城市砂石價格持穩。

本周全國各地城市砂石價格有漲有跌，沿江洞庭湖、巴河砂、蘄春河砂供應回升，下游港口庫存偏高，市場競爭加劇，價格沖高回落。上海、江蘇市場價格小幅回落，山東價格漲勢為主，隨著部分礦山砂石外銷價格修正，加速下游重點項目采購訂單增加，整體來看，沿江市場砂石活躍度比沿海市場較強。

三、砂石成本利潤分析

1、海運費方面，環渤海發往珠三角5-6萬噸船運費47.7元/噸，較上周上漲1.4元/噸。環渤海發往江浙滬2-3萬噸船運費40.5元/噸，較上周上漲2.1元/噸。本周沿海運費價格依然震蕩上行，環渤海港口砂石外發量持續減少，少數港口外發高料為主。

2、沿江運費方面，長江流域港口碼頭持續受枯水期水位下降影響，船只運載能力減弱，小船運費增加。湖北發南通萬噸船運費報13-14.5元/噸,重慶發南通運費42-43元/噸。預計下周江運費持穩為主。

四、砂石供需分析

1、供應情況分析

據百年建筑網調研，北方環保解除、南方需求回升，整體砂石礦山生產端開機率好轉。據百年建筑網調研，截至2024年11月21日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為65.28%，較上周增加1.53個百分點。

截至2024年11月21日，據百年建筑網測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產能利用率為39.87%，較上周增加0.3個百分點。南方市場需求回升，砂石礦山出貨穩定，預計下周南方市場重點項目需求持續增加，測算砂石產能利用率持續回升。

2、需求情況分析

截至2024年11月21日，據百年建筑網調研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1786.3萬噸。其中，碎石發貨量為975.35萬噸，周環比增加0.38%；機制砂發貨量為593.13萬噸，周環比增加1.2%；石粉發貨量為217.82萬噸，周環比增加4.56%。本周砂石發貨量較上周調研總量增加20.3萬噸。分區域看，華東、華中、華南區域保持穩定回升態勢，周環比增加2.52%、4.23%、0.55%；其中華北下降0.92%，其次是東北下降10.58%，西北下降1.04%。預計下周砂石發貨量持平或小幅回落。

截至11月19日百年建筑調研國內506家混凝土攪拌站產能利用率為7.04%，周環比下降0.08個百分點；年同比下降4.79個百分點。506家混凝土攪拌站發運量為141.00萬方，周環比減少1.07%，年同比減少40.50%。區域方面，除華南、華中以外，其他區域混凝土發運量均保持下行趨勢，北方“冬施”?陸續開始，混凝土發運量下行，加上國內氣溫明顯下降及雨水天氣增多，多地混凝土發運量下行。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口平倉外銷砂石量暫無變化，受河北唐山地區環保影響，礦山母巖受限，砂石成品料產量下降，加之運費居高不下，砂石附加值較低，短期不利于砂石南運。預計下周外發量持續減少。

江陰港:重慶、湖北、安徽砂石到港量增加，普料庫存偏高，需加速中轉，天然砂、機制砂價格小幅回落。重點項目需求支撐，高料價格持穩運行。

龍吳港：本周港口庫存維持6成左右，較上周下降，因上海、浙江重點項目趕工，貿易商采購砂石回升，港口中轉量增加。同時福建、浙江、湖北砂石來港量回升；山東、河北、遼寧方向來港量減少。預計下周上海港口碼頭砂石量持續回升。

五、砂石后市觀點?

?華東地區：本周上海重點工程進入趕工期，外來砂石料增加，本地加工企業砂石料出貨量回升，在需求帶動下，整體砂石發貨呈上升趨勢；江蘇蘇中、蘇北地區基建項目趕工，新項目開工率增加，另外，蘇南市場環保管控減弱，整體表現向好；浙江重點項目陸續趕工，精品料發貨量有所提升，普料發貨量環比上周是持平，整體小幅上升；安徽皖中受環保影響，生產受限，小加工點目前暫時停產；皖南發合肥，部分船閘設備出現故障，過閘時間變長，所以發貨量有所減少；福建本地供需平衡，臨近年底，外銷需求回暖，福建砂石出貨量小幅上升；山東氣溫驟降之前，大部分城市都處于持續趕工狀態，所以本周整體發貨是增加的；江西本地城市發貨基本持穩，無新開項目；外銷發量有小幅下滑。

華中地區：本周河南管控接觸以后，企業備貨增多，銷量增加；湖北本地：重點工程項目均處趕工期；外發：江船目前數量較少，存在找船困難的情況。所以整體發貨量是上升的。；湖南長沙本地基建項目正常推進，長沙外圍城市受降溫、雨水天氣影響較大，項目進度放緩。整體發貨量就是小幅下降的。

華南地區：廣東目前本地廠家提貨量由于枯水期廣西下料困難而增加，所以本周廣東本地的提貨量有所回升；廣西枯水期影響下，貿易商轉向廣東本地及梧州閘下提貨，所以近期整體的發貨量有所下滑。海南本地項目正常推進，需求沒有明顯回升，砂石價格回落提貨備料增多

西南地區：四川上周處于環保督察，成都本地砂石基本處于關停狀態，多以周邊供應為主，所以整體發貨量是下降的；重慶因受沿江水位降，運費漲影響，本地砂石外銷量放緩。

三北地區：華北本地供需平衡，臨近年底，外銷需求回暖，福建砂石出貨量小幅上升；東北大型基建項目依舊處于施工期，哈爾濱機場，外環高架橋，冬奧會場館正常施工，其他施工項目冬儲期結束，暫無新采購訂單，整體砂石需求有所下滑。

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