一、砂石市場本周熱點

1.按照國家推進北斗規模應用工作部署，水利部選取55個采砂區作為試點，開展河道采砂監管北斗技術應用先行先試工作。其中，水利部黃河水利委員會所轄黃河大北干流的52個試點采砂區均圓滿完成了北斗技術先行先試應用工作，并將北斗技術推廣至直管河道全部砂場。按照水利部工作要求，黃委周密安排，扎實推進，編制完成《黃河大北干流河段河道采砂監管北斗技術應用工作實施方案》，明確牽頭部門、任務要求，強化采砂管理、技術支撐、經費保障等措施，圍繞電子圍欄設置、采砂機具定位、采砂高程控制、采量精準計量、采砂現場監管、運砂車船管控、非法采砂報警、違規行為記錄、遠程控制停機等場景開展河道采砂監管信息化建設，形成基于北斗應用的河道采砂信息化監管技術措施、方法、路徑和體制機制相關經驗，全面提升了黃委直管河道采砂監管效能。

2.近期，華新水泥、華潤建材科技、海螺水泥、天山股份等上市企業的三季度報告揭示了行業的嚴峻形勢。從財報數據來看，這四家企業的凈利潤普遍下降，多數企業營收也呈下滑態勢，最高同比降幅超30%。而在砂石產能方面，2023年四家企業總計砂石年產能約7.9億噸，這一龐大的產能規模在當前市場變化下承受了巨大壓力。

以天山股份為例，2024年前三季度營業收入614.6億元，同比下降 23.55%，歸母凈利潤更是出現巨額虧損，同比下降 7471.1%。2024 年第三季度營業收入217.6億元，1-9月銷售骨料9336萬噸，同比下降9.22%，盡管其擁有2.2億噸的骨料產能，但銷售的下滑暗示著市場需求的疲軟。華新水泥前三季度營業收入247.19億元，同比增長2.29%，但凈利潤同比下降39.26%，2023年其骨料年產能達2.77億噸，營收增長而利潤下降，表明成本壓力或價格因素對其砂石業務產生了影響。華潤建材科技2024年前三季度營業額和毛利同比減少，其2023年全部砂石項目建成后預計骨料年產能將達1.475億噸（含權益產能），當前的經營數據反映出市場的不景氣對其砂石業務的沖擊。海螺水泥營收和凈利潤下降明顯，2023年年底骨料產能為1.49億噸，市場變化對其砂石業務的盈利能力造成了顯著影響。

3、11月13日-14日，2024年建筑材料行業大會暨建設建材領域交流對接活動在京舉辦。住房和城鄉建設部黨組成員、副部長王暉作主旨演講，中國建筑材料聯合會黨委書記、會長閻曉峰作主旨報告。中國建材集團黨委書記、董事長周育先，工業和信息化部原材料工業司副司長張海登，國家發展改革委產業發展司副司長霍福鵬出席會議并致辭。

4.近日，安徽蕪湖繁昌區發展和改革委員會發布蕪湖海螺綠色建筑科技有限責任公司500萬噸骨料生產線能效提升技改項目告知登記表。技改項目總投資5916萬元，對現有年產500萬噸骨料生產線的礦山石灰石輸送系統、碼頭骨料儲存與篩分車間及廠內關聯輸送系統等實施效能提升技改，通過技改新建一條年產120萬噸骨料深加工生產線，配套環保安全設施等。完成達產后，年新增120萬噸高端骨料產品，提高原料利用率和產品附加值，年新增銷售收入5000萬元，各項稅收720萬元，凈利潤1300萬元。

二、砂石價格周度回顧

本周全國砂石需求南增北降，其中華東、華南地區重點工程項目積極趕工，砂石需求帶動砂石發貨量提升；華北、東北進入竣工、停工期，需求回落。砂石價格行情整體持穩，熱點市場價格漲跌互現。據百年建筑網數據統計，截至11月15日，全國砂石綜合均價95元/噸，周環比下降0.18%，同比下跌9.8%。目前天然砂均價121元/噸，周環比下降0.41%，同比下降7.6%；機制砂均價83元/噸，周環比持平 ，同比下降12.6%；碎石均價81元/噸，周環比持平，同比下降10%。

分區域來看重點城市砂石均價變化情況，本周全國天然砂石暫穩。華東區域機制砂均價較上周漲0.2元/噸，碎石均價較上周上漲0.3元/噸，天然砂均價較上周持平；華中碎石均價較上周漲0.3元/噸；華南機制砂均價較上漲漲0.5元/噸，碎石均價較上周漲3.5元/噸；西南機制砂、碎石均價較上周跌0.2元/噸；華北、西北重要城市砂石價格持穩。

本周全國各地城市砂石價格漲跌互現，南方市場重點工程項目趕工，需求增加，沿江流域砂石礦山漲后趨穩，少部分廠家暗降1-2元/噸。船運上漲，訂單下降，長三角地區需求有支撐，綜合價格不變。

三、砂石成本利潤分析

1、海運費方面，環渤海發往珠三角5-6萬噸船運費46.6元/噸，較上周上漲0.3元/噸，大宗出口交易量回升，南方受臺風影響，發運難度加大。環渤海發往江浙滬2-3萬噸船運費38.4元/噸，較上周上漲0.3元/噸。目前沿海運費價格依然震蕩上行，環渤海港口砂石外發量暫無增量。

2、沿江運費方面，長江沿線枯水期水位下降，4.5米左右，大船運行受阻，小船增加，運費持續上漲。湖北發南通萬噸船運費報12-13.5元/噸,重慶發南通運費42元/噸。

四、砂石供需分析

1、供應情況分析

據百年建筑網調研，截至2024年11月13日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為63.38%，較上周減少0.36個百分點。受環保影響，華中、華南及華北開機率下降，其他區域開機穩定。

截至2024年11月13日，據百年建筑網測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產能利用率為39.42%，較上周下降0.15個百分點。華東部分市場產量下降，北方現階段由于施工條件受限，整體銷量下滑。預計未來砂石出貨將呈現南強北弱態勢，測算砂石產能利用率或保持偏穩運行。

2、需求情況分析

截至2024年11月13日，據百年建筑網調研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1766萬噸，年同比下降12.49%。其中，碎石發貨量為971.68萬噸，周環比增加0.05%；機制砂發貨量為586萬噸，周環比下降1%；石粉發貨量為208.32萬噸，周環比下降0.57%。本周砂石發貨量較上周調研總量減少6.64萬噸。分區域看，本周除華東砂石發貨量有增加；其余地區均有下滑。

截至11月12日，百年建筑調研國內506家混凝土攪拌站產能利用率為7.12%，周環比提升0.11個百分點；年同比下降4.72個百分點。506家混凝土攪拌站發運量為142.53萬方，周環比增加1.57%，年同比減少39.90%。區域方面，除西南、東北以外，其他區域混凝土發運量均保持上升趨勢，其中華東地區混凝土發運量增幅最大，其他區域整體保持持穩。東北地區受天氣影響，當地混凝土企業僅有重點項目仍在繼續施工，其他非重點項目陸續停工，混凝土企業發運量逐步下滑。西南區域部分市場砂石開采受限，導致砂石供應量緊張，因此混凝土生產和發運量有所下滑；此外部分市場由于原材價格大幅上漲，攪拌站對部分回款情況較差，或者不接受混凝土價格上漲的需求方進行停供，導致混凝土發運量下滑。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口平倉外銷量暫無增量，發華東沿海砂石量減少。目前主要發煤炭、鋼材、玄武巖為主，機制砂、碎石量偏少。因海運費走高，砂石價格優勢減弱。預計下周發貨量持平。

龍吳港：本周大會結束，港口碼頭裝卸船只恢復正常，湖北、江西、重慶外來港口砂石量放緩，水位下降，船周期延長。因本地攪拌站、施工項目趕工，采購需求回升。上海港口碼頭貿易商交易積極性走強，庫存下降。預計下周福建、浙江發上海港口碼頭砂石量回升。

五、砂石后市觀點?

?華東地區：本周上海市場需求回升，重點工程及攪拌站開工率回升，帶動本地砂石采購量增加；同時外來港口量有所回升；江蘇本周重點工程項目趕工期，部分項目及商混站備庫完成，本周采購量較上周有所下滑；浙江廠房、學校項目需求較好，碎石用量提升，并且基建項目進度陸續推進，普料/高料發貨量均有上升；安徽由于山東環保限制，外發山東砂石量上升，但本地部分大廠由于價格調整，貿易商拿貨積極性下滑，銷量整體下滑；福建本地混凝土放量回升，砂石出庫量小幅增加；江西外銷江蘇市場砂石需求回落；山東安全事件管控減弱，供應端暫未恢復生產，但目前需求端陸續恢復，省內周邊市場發貨量激增。

華中地區：本周河南環保因素影響，廠家生產受限，供應減少，銷量下滑；湖北由于價格上漲，下游提貨積極性下降，整體銷售略有下滑；湖南長沙本地基建高速項目進度加快，長益高速、長吉高速正常推進，長沙外圍城市主要以市政、產業園為主，整體發貨量小幅上升。

華南地區：廣東近期下游趕工速度加快，大型項目以及粵北公路改擴建項目需求支撐，疊加枯水期，本地提貨增加；廣西枯水期，西江水上漂砂石料較多，下游急用原料客源流失，整體提貨減少；海南年底施工加快，資金回款略好于預期，市場信心較穩，發貨支撐。

西南地區：四川環保督察未結束，生產受限，供應減少，整體發貨量下滑；重慶因受沿江水位降，運費漲影響，本地砂石外銷量放緩。

三北地區：冬季影響下游施工，多數項目基本處于停工狀態，材料采購全面暫停，整體發貨下滑較多。

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