引言：近日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（2024年本）》，旨在進(jìn)一步鞏固水泥玻璃行業(yè)去產(chǎn)能成果，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)市場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)平衡，提升行業(yè)綠色低碳發(fā)展水平，推動(dòng)水泥玻璃行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。于11月1日施行，其中明確水泥熟料產(chǎn)能置換比例為：位于國家大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域和非大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域產(chǎn)能置換建設(shè)項(xiàng)目置換比例分別不低于2:1和1.5:1。

一、2024年水泥熟料產(chǎn)能布局情況

1.1、?2024年水泥熟料產(chǎn)線規(guī)模分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至11月14日，全國水泥熟料生產(chǎn)線1484條。2500t/d及以下規(guī)模的熟料產(chǎn)線559條，占總量37.67%；5000t/d及以上規(guī)模的熟料產(chǎn)線447條，占總量的30.12%，其中10000t/d規(guī)模的熟料產(chǎn)線18條。從數(shù)據(jù)上來看，2500t/d及以下的小線數(shù)量明顯減少，各地均有多條生產(chǎn)線已拆除或停產(chǎn)計(jì)劃拆除。

1.2、2024年各區(qū)域水泥熟料產(chǎn)能現(xiàn)狀分析

中國水泥協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國水泥熟料年設(shè)計(jì)產(chǎn)能18.1億噸、實(shí)際年產(chǎn)能21.7-22億噸，水泥年設(shè)計(jì)產(chǎn)能34億噸。預(yù)計(jì)2024年全國水泥需求18億噸左右，產(chǎn)能發(fā)揮率不到53%。東北、貴州等區(qū)域產(chǎn)能發(fā)揮率不到30%。隨著下游需求持續(xù)走弱，水泥市場(chǎng)供過于求，產(chǎn)能過剩形勢(shì)不斷加劇。目前，能效水平低于基準(zhǔn)值的低效產(chǎn)能在16%左右，大約2.8億噸，再加上由于效益差、缺乏礦山等原因長期停產(chǎn)和因破產(chǎn)查封的生產(chǎn)線，產(chǎn)能總量或超3億噸。近幾年，大量的“小線改大線”導(dǎo)致熟料產(chǎn)能不降反增，再加之市場(chǎng)需求逐年萎縮，進(jìn)一步加劇了行業(yè)的產(chǎn)能過剩壓力，為了緩解庫存壓力、緩和供需矛盾，熟料減產(chǎn)、停窯似乎已成“常態(tài)”。今年各省錯(cuò)峰天數(shù)較往年進(jìn)一步增加，熟料產(chǎn)量也隨之收窄。

1.3、2024年水泥熟料產(chǎn)能置換情況

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年及后期全國熟料產(chǎn)線產(chǎn)能置換11條，合計(jì)產(chǎn)能0.18億噸。產(chǎn)能置換有利于行業(yè)產(chǎn)能優(yōu)化升級(jí)，也是目前我國用來應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩問題的重要措施。各地區(qū)基本是通過產(chǎn)能置換新增或者擴(kuò)建的，未來新增產(chǎn)能的投產(chǎn)將一定程度改變當(dāng)?shù)厮嗍袌?chǎng)供需格局。

1.4、2024年淘汰水泥熟料產(chǎn)能情況

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年淘汰水泥熟料產(chǎn)線45條，合計(jì)產(chǎn)能0.35億噸。水泥企業(yè)淘汰落后和競(jìng)爭力低下生產(chǎn)線是一種促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和優(yōu)化結(jié)構(gòu)的重要舉措。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的變化，這類生產(chǎn)線已經(jīng)難以滿足市場(chǎng)需求，其中落后生產(chǎn)線也存在環(huán)境污染和能源浪費(fèi)問題。目前，多個(gè)省市和自治區(qū)已明確淘汰2500噸/日及以下的水泥熟料生產(chǎn)線，以推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和加快聯(lián)合重組，淘汰低效落后產(chǎn)能。

二、?2025年水泥熟料產(chǎn)能布局變化情況

2.1、2025年水泥熟料產(chǎn)線新投產(chǎn)情況

隨著國家對(duì)“兩高”項(xiàng)目管控日益趨嚴(yán)，產(chǎn)能置換政策持續(xù)收緊，環(huán)保壓力越來越大，不少獲批的水泥熟料生產(chǎn)線都放緩腳步，實(shí)際投產(chǎn)日期比原定日期要晚很多。但部分窯線因前期已規(guī)劃，據(jù)統(tǒng)計(jì)，有11條水泥熟料產(chǎn)線整改擴(kuò)建或于明后年投產(chǎn)，國內(nèi)水泥產(chǎn)能過剩壓力或進(jìn)一步加大。

2.2、2025全國水泥熟料產(chǎn)能置換政策

2024年10月31日，工信部發(fā)布了更新版的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（2024年版）》。相較于之前的規(guī)定，本次修訂主要包括五點(diǎn)內(nèi)容：首先，提高水泥產(chǎn)能置換的門檻，規(guī)定低效運(yùn)行的水泥熟料產(chǎn)能不得用于置換，且新建項(xiàng)目的水泥熟料產(chǎn)能不得拆分轉(zhuǎn)讓。其次，完善產(chǎn)能核定方法，取消以窯徑和熔化量為依據(jù)的產(chǎn)能核定規(guī)定，以促進(jìn)備案產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)能的一致性。第三，實(shí)施地區(qū)差異化管理，對(duì)于位于大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域或產(chǎn)能利用率低的省份，原則上不允許從省外置換產(chǎn)能。第四，簡化跨地區(qū)產(chǎn)能轉(zhuǎn)出流程，對(duì)于重點(diǎn)區(qū)域或同一法人集團(tuán)內(nèi)部的產(chǎn)能跨省轉(zhuǎn)出，無需轉(zhuǎn)出地省級(jí)工信部門的公示和公告。最后，加強(qiáng)與能效環(huán)保政策的協(xié)同，規(guī)定能效不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)能不得用于置換。

目前國內(nèi)大部分地區(qū)2500t/d及以下的落后生產(chǎn)線仍占較大份額，主要集中在東北、西北、華北地區(qū)，后期伴隨多地提高水泥產(chǎn)能置換標(biāo)準(zhǔn)文件，未來規(guī)模小的窯線將陸續(xù)退出歷史舞臺(tái)，轉(zhuǎn)而置換為綠色環(huán)保、高效節(jié)能的窯線。

總結(jié)：在面對(duì)市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，各地區(qū)水泥企業(yè)按要求執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃。且水泥企業(yè)退出落后和競(jìng)爭力低下產(chǎn)能是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，也是企業(yè)自身發(fā)展的需要。通過轉(zhuǎn)型升級(jí)，企業(yè)可以提高生產(chǎn)效率、降低成本、增強(qiáng)競(jìng)爭力，同時(shí)也可以保護(hù)環(huán)境、提高社會(huì)責(zé)任感，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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