一、砂石市場本周熱點

1.11月4日，廣東省肇慶市公共資源交易平臺發布高要區活道鎮塘茍礦區建筑用花崗巖礦采礦權掛牌出讓公告。該礦保有建筑用花崗巖礦2534.42萬方，剝離總量1428.99萬方，生產規模130萬方/年，出讓年限20年，起始價2.05億元。掛牌時間2024年12月2日起至2024年12月13日。

2.近日，浙江省自然資源廳發布浙江省溫嶺市山海文旅礦地綜合開發利用項目石塘鎮后沙村岙里建筑用石料（凝灰巖）礦采礦許可證號。據了解，該項目位于溫嶺市石塘鎮后沙村岙里，估算總投資近45億元，砂石儲量近1.2億噸，生產規模600萬噸/年。主要建設內容包括礦產資源開發利用、礦山地質災害治理工程、邊坡治理工程、生態修復工程；以及宕底平臺（擋墻外）留作后期建設使用。

3.近日，廣東省陽江市陽東區塘坪鎮紅五月十隊鍋蓋嶺礦區花崗巖礦、角巖礦建設項目已經批準建設，招標人為陽江市世通綠色建材有限責任公司。項目已具備招標條件，現對該項目設計施工總承包(EPC)進行公開招標。項目位于陽江市陽東區塘坪鎮，礦區開采種類為建筑用花崗巖礦、角巖礦，年產花崗巖、角巖礦石300萬立方米/年（約800萬噸）。達產后年產碎石621萬噸/年、機制砂140萬噸/年、水洗砂29萬噸/年。

4.近日，四川江油市國有獨資企業森茂礦業以底價8.94億元成功競得當地建筑石料用白云巖灰巖礦。該項目資源儲量約5.3億噸，生產規模1500萬噸/年，出讓年限30年，折合噸成本約1.69元。除競得價款外，森茂礦業還須支付不列入起始價的附著物、征地拆遷等補償費用約6.2億元，加之政策處置費，該項目噸成本2.85元。?

二、砂石價格周度回顧

本周全國重點工程項目積極趕工，攪拌站、直供項目采購量較上周增加，帶動砂石發貨量提升，因部分市場供應受限，且運費回升，綜合砂石成本價格走高。據百年建筑網數據統計，截至11月8日，全國砂石綜合均價95.2元/噸，周環比上漲0.8%，同比下跌9.1%。目前天然砂均價121.5元/噸，周環比上漲0.41%，同比下降7.3%；機制砂均價83元/噸，周環比上漲1.22% ，同比下降11.7%；碎石均價81元/噸，周環比上漲1.25% ，同比下降9%。

分區域來看重點城市砂石均價變化情況，本周華東區域機制砂均價較上周漲0.8元/噸，碎石均價較上周上漲1.1元/噸，天然砂均價較上周上漲1元/噸；華中機制砂均價較上周漲0.4元/噸；華南機制砂均價較上漲漲0.5元/噸，碎石均價較上周漲1元/噸；西南機制砂均價較上周漲0.5元/噸，碎石均價較上周漲0.5元/噸；華北、西北重要城市砂石價格持穩。

本周全國各地城市砂石價格漲多跌少，南方市場重點工程項目趕工，需求增加，沿江流域砂石礦山原料開采受限，訂單增加上船價格持續回升，帶動長三角地區價格上漲。

三、砂石成本利潤分析

1、海運費方面，環渤海發往珠三角5-6萬噸船運費46.3元/噸，較上周上漲2元/噸，大宗出口交易量回升，南方受臺風影響，發運難度加大。環渤海發往江浙滬2-3萬噸船運費38.1元/噸，較上周上漲1.3元/噸。目前沿海運費價格依然震蕩上行，環渤海港口砂石外發量暫無增量。

2、江運費方面，長江沿線枯水期水位下降，4.8米左右，大船運行受阻，小船增加，運費漲后持穩。湖北發南通萬噸船運費報12-13元/噸,重慶發南通運費41元/噸。

四、全國砂石供需分析

1、供應情況分析

本周部分市場受環保、降溫、炸藥管控、大會召開等因素影響，北方市場砂石礦山廠開機率下降。據百年建筑網調研，截至2024年11月7日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為63.74%，較上周減少1.53個百分點。華東、華南、西南礦山廠開機率下降3-3.85%，華中地區開機率回升1.08%。其他區域開機率穩定。

截至2024年11月7日，據百年建筑網測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產能利用率為39.57%，較上周增加1.6個百分點。北方市場需求受冷空氣影響，小項目和廠家逐漸停工。長江上游母巖開采受限。短期全國砂石產量較上周有所下降，銷售回升，利用率小幅提升。預計下周南方市場重點項目需求持續增加，測算砂石產能利用率持續回升。

2、需求情況分析

截至2024年11月7日，據百年建筑網調研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1772.6萬噸，年同比下降14.49%。其中，碎石發貨量為971.23萬噸，周環比增加3.9%；機制砂發貨量為591.89萬噸，周環比增加3.53%；石粉發貨量為209.52萬噸，周環比增加7.49%。本周砂石發貨量較上周調研總量增加71.46萬噸。分區域看，華東、華中、華南、西南砂石發貨量均有增加；其中華北下降4%，其次是西北下降2.9%。預計下周南方市場砂石發貨量回升。

10月30日-11月5日，百年建筑調研國內506家混凝土攪拌站產能利用率為7.01%，周環比提升0.10個百分點；年同比下降4.95個百分點。506家混凝土攪拌站發運量為140.33萬方，周環比增加1.33%，年同比減少41.42%。

據百年建筑調研，截至11月5日，樣本建筑工地資金到位率為64.52%，周環比上升0.23個百分點。其中，非房建項目資金到位率為67.68%，周環比上升0.37個百分點；房建項目資金到位率為47.89%，周環比下降0.16個百分點。 本周工地資金到位率繼續回升，增幅略有擴大?；ǚ矫?，華南工地資金到位率回升較明顯，其他地區以持穩為主；房建方面，華北工地資金到位率下降。 混凝土方面，混凝土企業應收賬款回款率為40.99%，周環比提升0.14個百分點，混凝土應收賬款回款率整體微升。部分市場反饋，臨近年底，部分重點項目工期臨近，因此采購進度加快，項目資金也需要相應補充，部分項目撥款有增加。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口平倉外銷量持續下降。一方面，海運費走高，砂石價格優勢減弱；另一方面，華北、東北氣候緩冷，環保管控，砂石開工率下降，砂石產量難有提升，因此本周港口發貨量暫無增加，預計下周發貨量持續下降。

龍吳港：天氣恢復正常，浙江舟山、寧波及沿江一帶大礦砂石到港量小幅增加，本周上海進博會召開，物流運輸管控加大，環渤海及福建砂石到港量減少。上海港口碼頭中轉量增加，庫存中等水平。

五、砂石后市觀點

?綜上所述，華東地區：本周上海市場需求回升，上海港口福建砂石來港量下降，本地再生料生產廠家出貨量小幅提升，重點工程項目有趕工現象，且湖北、江西、安徽及浙江地區砂石量增加；蘇中、蘇北地區需求回升，且本地大型骨料生產企業恢復正常生產，同時本地加工企業發貨量提升，本地砂石發貨量增加；浙江省沿海大礦受臺風影響減弱，恢復正常發貨，本地寧波、杭州、湖州重點工程項目在趕工，砂石發貨量增加；安徽省本地重點工程項目進度加快，水穩料需求增加；福建本地混凝土放量回升，砂石出庫量小幅增加；外銷受限，發貨量下降；江西本地和外銷江蘇市場砂石需求增加，發貨量提升；山東棗莊、泰安砂石增產。市場恢復正常運行，項目采購回升，砂石發貨量增加。?

華中地區：本周河南管控解除企業恢復生產和發貨，新一輪環保管控即將開始，客戶備貨有增加；湖北礦山受到炸藥管制，及水位下降影響，本地及外銷量受限，隨之新產能釋放，砂石發貨量小幅回升；湖南續建項目正常推進，高速擴容項目、益常高速；新開工項目：長贛高鐵、黃花機場擴容項目、長沙奧體中心今年迎來新進程，所以攪拌站所需方量有所增加，本周發貨增加5.15%。

華南地區：廣東?；⒏咚?、獅子洋通道進度較快，砂石發貨量是回升；廣西發往廣東的量略有下降，主要受枯水期影響，存在堵閘、運價上漲的情況，外銷量下滑；但是北部灣走海船較多，發貨提升，所以整體發貨穩定；海南多數項目正常推進，砂石需求及發貨量穩定。

西南地區：成都本地砂石銷量小幅提升；其他區域項目陸續推進中，帶動砂石發貨量小幅增加。重慶重點工程項目需求持續回升，因受沿江水位降，運費漲影響，本地砂石外銷量放緩。

三北地區：京津冀地區11月初有受到環保預警，最近剛解除。期間，礦山砂石產銷受限，且省內需求在下滑，在11月15號之后，河北將進入冬施，因此整體砂石發貨量降持續下降。內蒙古港口碼頭高料外發量增加，南方經銷商和港口囤料，目前南方經銷商和碼頭對于北方高料冬儲期；遼寧施工項目采購量增加，沿海港口主要指玄武巖、輝綠巖外銷南方；吉林短期商混站采購砂石的量持穩，主要囤貨為主。黑龍江受低溫天氣影響商混站逐漸停供、停產，項目進度放緩砂石需求量降低。

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