一、砂石市場本周熱點

1.10月30日上午，湖北長崍綠色礦山項目二期砂石工廠順利投產，項目總產能達4000萬噸/年。在投產儀式現場，浠水縣委副書記、縣長鄧中麟宣布投產，主席臺領導共同推動投產拉桿，煙花絢爛四起，砂石毛料成功破碎，由膠帶機輸送至料倉。據了解，長崍項目總投資約55.9億元，礦山保有儲量6.03億噸，設計年產能4000萬噸，是湖北省重點項目和“省級綠色礦山”。長崍綠色礦山項目二期砂石工廠是中國電建長崍二期年產2000萬噸砂石項目配套工程之一，創造了“6個月建成一座年產2000萬噸砂石工廠”的完美答卷，彰顯了中國電建長崍項目“浠水速度”，該工廠的順利投產，標志著長崍項目正駛入“創收增效”的“快車道”，每年可向長江中下游建材市場供應4000萬噸高品質綠色砂石產品，貢獻稅收達3億元。

2.近日，中國電建（蘄春）新材料有限公司石鼓沖礦區年產7000萬噸砂石項目近40公里廊道建設迎來最新進展。國內首例倒置連續梁——湖北省蘄春縣長膠廊道上跨京九鐵路大橋3號墩T構梁，23日上午逆時針旋轉47度后精準就位，實現空中“華麗轉身”。石鼓沖綠色建材基地項目位于蘄春縣劉河、獅子、青石三鎮交界處，礦區面積6179畝，以建筑用片麻巖、花崗巖為主的礦產資源可開采儲量約12.5億噸。項目預計總投資140億元，生產運營期限20年，計劃開采規模7000萬噸/年。

3.10月31日，中國電建集團廣州花都城西礦山年產960萬噸砂石項目啟動生產運行。在現場，項目各建設單位人員通過指揮中心智慧監測平臺，共同見證砂石運輸、卸料、粗碎、中細碎和篩分等生產工序全過程，生產線各環節運行正常，砂石骨料逐漸成型。據了解，廣州花都城西礦山是廣東省重點項目，由中國電建集團南方投資公司與花都區廣州智都集團共同投資建設。該項目礦區面積1415畝，總投資30億元！資源儲量約1.83億噸，可采資源量1.56億噸，服務期16年，年產能960萬噸。投產后將為廣州及周邊城市基礎設施建設提供優質綠色砂石，為地方經濟社會發展做出有力貢獻。

二、砂石價格周度回顧

進入四季度，市政、基建項目趕工，但受地產大幅萎縮影響，加上資金回款壓力過大，部分在建工程項目采購原材料節奏放緩。廠家、貿易商、終端三方持續價格博弈。整體表現供應過剩，需求不及預期，全國砂石行情處于弱勢運行。短期受環保、惡劣天氣因素影響，供應下降，部分市場行情有所會回升。據百年建筑網數據統計，截至11月1日，全國砂石綜合均價94.3元/噸，年同比下跌9.9%，周環比持平。目前天然砂均價121元/噸，同比下降7.6%；機制砂均價82元/噸，同比下降12.7%；碎石均價80元/噸，同比下降10.1%。

分區域來看重點城市砂石均價變化情況，本周華東區域機制砂均價較上周漲0.3元/噸，碎石均價較上周上漲0.3元/噸，天然砂均價較上周下跌0.4元/噸；華中機制砂均價較上周跌2元/噸，碎石均價較上周漲0.3元/噸；西南機制砂均價較上周漲0.5元/噸，碎石均價較上周跌0.5元/噸；華南、華北、西北重要城市砂石價格持穩。

本周全國各地城市砂石價格漲多跌少，南方市場重點工程項目趕工，需求增加，沿江流域價格小幅上漲，帶動長三角地區價格回升。

?三、砂石成本利潤分析

1、海運費方面，環渤海發往珠三角5-6萬噸船運費44.3元/噸，較上周上漲0.8元/噸，大宗出口交易量回升，南方受臺風影響，發運難度加大。環渤海發往江浙滬2-3萬噸船運費36.8元/噸，較上周上漲0.8元/噸。目前沿海運費價格依然震蕩上行，環渤海港口砂石外發量下降。

?2、江運費方面，長江沿線枯水期水位下降，大船運行受阻，小船增加，運費漲后持穩。湖北發南通萬噸船運費報12-13元/噸,重慶發南通運費41元/噸。預計下周沿江運費持穩運行。

四、全國砂石供需分析

1、供應情況分析

生產端：重污染以及環保督查影響，部分礦山關停產線。據百年建筑網調研，截至2024年10月30日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為62.62%，較上周下降2.66個百分點。華東地區開機率環比下降3.43%，華南地區開機率環比下降3.03% ，華中地區開機率環比下降2.15% ，西南地區開機率環比下降3.85% 。

截至2024年10月30日，據百年建筑網測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產能利用率為37.97%，較上周減少0.91個百分點。三北區域冬儲期結束，項目及商混站開始停止采購砂石料，市場現流通產品主要為庫存料，整體發貨量下滑較多。所以砂石總體銷量低于產能和產量，因此砂石產能利用率小幅下降。預計下周重點項目趕工，需求增加，測算砂石產能利用率或將回升。

2、需求情況分析

截至2024年10月30日，據百年建筑網調研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1701.18萬噸，年同比下降13.81%。其中，碎石發貨量為934.55萬噸，周環下降3.23%；機制砂發貨量為571.71萬噸，周環比下降0.59%；石粉發貨量為194.92萬噸，周環比下降3.18%。本周砂石發貨量較上周調研總量下降40.97萬噸。分區域看，其中三北地區發貨量降幅較大，華東發貨量環比下降1.2%；其余增量地區增幅較小。預計下周發貨量或受臺風及冷空氣影響，將會持續下降。

據百年建筑調研，截至10月29日，樣本建筑工地資金到位率為64.29%，周環比上升0.09個百分點。其中，非房建項目資金到位率為67.31%，周環比上升0.11個百分點；房建項目資金到位率為48.05%，周環比上升0.13個百分點。

本周國內雨水天氣減少，項目進度有所恢復，多數區域混凝土發運量回升； 多地水泥價格較大幅度上漲后，混凝土價格未能同比例跟漲，部分區域混凝土成本與售價倒掛，混凝土企業對部分項目停供或者緩供，等混凝土價格上漲后再正常供應；近期沿江市場混凝土結算價格有所推漲，部分企業恢復正常供應。 部分區域新開工項目進度不足，老項目陸續收尾后，混凝土發運量下滑。

截至10月29日，百年建筑調研國內506家混凝土攪拌站產能利用率為6.91%，周環比下降0.07個百分點；年同比下降5.05個百分點。506家混凝土攪拌站發運量為138.49萬方，周環比減少0.97%，年同比減少42.20%。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口平倉外銷量減少。一方面，運費走高，砂石價格優勢減弱；另一方面，東北氣候緩冷，開工率下降，產銷量回落，因此本周港口發貨量暫無增加，預計下周發貨量持續下降。

龍吳港：受臺風雨水天氣及下周上海進博會召開，物流運輸管控加大，沿海浙江、福建、機制砂、碎石砂石到港量減少，沿江來港天然砂、機制砂、碎石砂石量增加。港口庫存總量下降。下周臺風減弱，沿海恢復正常發貨，港口到貨增加，庫存回升。

五、砂石后市觀點

?華東地區：本周上海市場需求放緩，發貨量基本保持穩定運行；江蘇本地加工企業恢復正常發貨，需求回升，整體出貨量較上周小幅增加；港口外來量增加，蘇錫常重點項目趕工，整體江蘇市場需求穩步回升；安徽、山東本地受天氣影響，礦山產量下降，山東本地部分攪拌站全停，發貨量下滑較多；福建受臺風影響，礦山本周加快出貨速度，本周出貨量小幅增加；未來雨水影響，預計下周出貨量有所下降。

華中地區：本周河南多地持續重污染天氣橙色預警，部分區域車輛運輸受限，企業產銷量整體下滑；湖北近期砂石料下發優勢明顯，長三角環保督察，下游加工廠干料類產品水洗受限，湖北水洗料較為緊俏，發貨量上升；湖南本地市政及重點工程項目需求恢復較好，市場整體發貨量增幅保持平穩運行。

華南地區：廣東本地砂石發貨量回升，廣西來料下發過閘時間增加，加上近期運輸成本上升，泊水價上升，競爭優勢減小；但兩廣下游需求仍集中部分重點項目，需求整體增量不大；海南本地發貨競爭加劇，低價銷售/讓利銷售在一定程度上帶動發貨量回升。

西南地區：成都本地發貨下降，上下游由于價格落實問題僵持，出貨下滑，砂石發貨略有下降；外圍市場發貨略有回升，整體持平；重慶等地外發市場較為穩定，發貨量存在小幅回升。

三北地區：冬儲期結束，大部分需求端停止采購砂石料，現市場現流通產品主要為庫存料；整體發貨下滑明顯。

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