核心觀點(diǎn)：
金九銀十，高溫雨水天氣好轉(zhuǎn)，砂石需求逐漸回暖，本周全國的砂石發(fā)貨量周環(huán)比上升3.25%。近期北方市場重點(diǎn)工程項(xiàng)目趕工，南方沿海臺風(fēng)影響減小，資金回款小幅改善，高速、橋梁、機(jī)場、水利工程帶動砂石需求增加。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1689.2萬噸，年同比下降14.3%；產(chǎn)線開機(jī)率為64.9%，較上周提升1.17個百分點(diǎn)；測算產(chǎn)能利用率為37.7%，較上周增加1.19個百分點(diǎn)。
一、砂石發(fā)貨量分析
截至2024年9月26日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1689.2萬噸，其中，碎石發(fā)貨量為942.4萬噸，周環(huán)增加比2.34%；機(jī)制砂發(fā)貨量為553.2萬噸，周環(huán)比增加3.9%；石粉發(fā)貨量為193.6萬噸，周環(huán)比增加5.97%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量增加53.17萬噸。分區(qū)域看，華東、華南、東北、西北砂石發(fā)貨量均有增加；華中、西南、華北發(fā)貨量小幅下降，整體全國砂石發(fā)貨量好轉(zhuǎn)。
二、砂石發(fā)貨量占比分析
截至2024年9月26日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠的碎石發(fā)貨量占比為56%，機(jī)制砂發(fā)貨量占比33%，石粉發(fā)貨量占比11%。整體品種占比暫無變化。但從增速來看，石粉和機(jī)制砂增速較大，沿江流域石灰?guī)r占比較大，生產(chǎn)干法精品機(jī)制砂在混凝土應(yīng)用和易性相對較好，主要控制含泥、含粉指標(biāo)，細(xì)度模數(shù)在2.6-2.8更佳。且可最大減低綜合成本。
三、砂石產(chǎn)線開機(jī)率分析
本周天氣好轉(zhuǎn)砂石礦山產(chǎn)線恢復(fù)生產(chǎn)，沿海江浙市場開機(jī)率回升。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2024年9月26日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為64.9%，較上周提升0.76個百分點(diǎn)。華南、東北礦山廠開機(jī)率在70%以上，華中、華東60%以上，其他區(qū)域在40-50%，南北兩端發(fā)力。
四、砂石產(chǎn)能利用率分析
截至2024年9月26日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率37.7%，較上周增加1.19個百分點(diǎn)。因產(chǎn)能逐漸釋放，銷量受限，因此砂石礦山廠產(chǎn)能利用率持續(xù)保持低位水平運(yùn)行。天氣逐漸好轉(zhuǎn)，礦山提升銷量，預(yù)計(jì)下周測算砂石產(chǎn)能利用率小幅回升。
綜上所述，華東地區(qū)：上海天氣好轉(zhuǎn)，攪拌站以及重點(diǎn)工程項(xiàng)目陸續(xù)復(fù)工，進(jìn)入趕工期，外采量和本地供應(yīng)量都有所上升；蘇中、蘇北地區(qū)工程項(xiàng)目需求增加，部分?jǐn)嚢枵居袀鋷焱瑫r，蘇南市場加工企業(yè)以及礦山外銷量增加，整體江蘇市場穩(wěn)價提量；浙江沿海區(qū)域臺風(fēng)已過，發(fā)量增加，本地續(xù)建項(xiàng)目及新開項(xiàng)目進(jìn)度加快，整體發(fā)貨量回升較多；安徽省內(nèi)部分高速陸續(xù)趕工，水穩(wěn)需求量大，拉動本地礦山發(fā)貨；外發(fā)方面，皖南池州、銅陵等地船運(yùn)價格優(yōu)勢不足，較難有太大漲幅，整體來看，發(fā)貨小幅回升；福建受雨水天氣影響，本地砂石發(fā)貨量小幅下降，外銷受海運(yùn)費(fèi)上漲，訂單減少；江西九江地區(qū)的外發(fā)量受沿海發(fā)貨量沖擊較大，加之沿江水位持續(xù)下降，江運(yùn)費(fèi)成本增加；山東魯南市場受道路運(yùn)輸管制，運(yùn)輸受限，發(fā)貨量下降嚴(yán)重；魯中、魯東發(fā)貨正常，整體發(fā)貨大幅下降的。
華中地區(qū)：本周河南公路項(xiàng)目施工進(jìn)度加快，帶動了砂石需求增加，砂石發(fā)貨量提升；本地市場需求有限，因沿江廠家漲價后，訂單減少，貿(mào)易商整體的提貨積極性不高，影響砂石出貨量提升；湖南需求穩(wěn)步回升，主要以基建、鐵路項(xiàng)目為主，所以本周砂石發(fā)貨量小幅增加。
華南地區(qū)：廣東受降雨影響，粵北粵西出貨受限，廣州本地多個項(xiàng)目由于資金存在斷供現(xiàn)象，少部分項(xiàng)目需求較好；廣西高鈣石及砂石骨料外銷量回升，同時本地部分基建項(xiàng)目有趕工現(xiàn)象，整體砂石發(fā)貨量有所提升；海南臺風(fēng)過境，重建項(xiàng)目使用居多，近期生產(chǎn)線陸續(xù)開始恢復(fù)，發(fā)貨量回升。
西南地區(qū)：四川目前天氣轉(zhuǎn)涼，成都外圍基建項(xiàng)目陸續(xù)開工，項(xiàng)目施工進(jìn)度加快，砂石需求回暖，所以本周砂石發(fā)貨量小幅上升。重慶地區(qū)產(chǎn)能釋放，受水位影響，外發(fā)貨小幅下降，本地新開項(xiàng)目需求增加，砂石發(fā)貨量提升。
三北地區(qū)：河北省內(nèi)部分基建項(xiàng)目收尾，需求減少，主要靠外發(fā)北京及天津的量來帶動發(fā)貨，京津項(xiàng)目回款率略有提升，原材采購量小幅增長；遼寧省省內(nèi)的央國企的新基建項(xiàng)目開始施工，市場砂石需求量增加，拉動遼寧省砂石礦山企業(yè)的供應(yīng)量；吉林多條跨省高速公路處于秋季施工旺季，環(huán)繞長春市的高架橋項(xiàng)目，拉動了源頭礦山企業(yè)砂石供貨量的增加；大型風(fēng)電項(xiàng)目，環(huán)繞哈爾濱的立交橋項(xiàng)目，拉動了源頭礦山企業(yè)砂石供貨量的增加。
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