一、砂石市場本周熱點
1.2024年7月22日，中國能建南召縣綠色建材園區項目開工儀式在河南省南召縣舉行。該項目集礦山開采、建材園區、總部基地研發中心、交易中心、供應鏈金融中心建設于一體。項目位于河南省南召縣板山坪鎮，開采礦種為飾面用花崗巖，礦區范圍內，飾面用花崗巖荒料可采儲量221.6萬方（不包括老礦山剩余儲量），綜合利用普通建筑石料可采儲量606.3萬方，設計年產能23萬方，出讓年限12年，中能建康輝（南陽）石業有限公司以10310萬元競得。
2.7月19日，安徽省宿州市公共資源交易中心發布宿州銀通石料開采有限責任公司建材骨料生產加工廠區項目（EPCO）合同公告。據悉，中鐵十九局集團有限公司聯合蘇州中材非金屬礦工業設計研究院有限公司中標該項目。項目范圍包括項目的設計、采購、施工及運營。投標報價，建筑安裝工程費（費率）為91.6%（約2.579億元），生產承包費用綜合單價為18.7元/噸，運營期為10年。
3.近日，浙江東陽梨楓村年產720萬噸砂石項目擬取得采礦權許可證，有效期為2024年6月28日至2034年6月27日。據悉，浙江省東陽市南市街道梨楓村礦地綜合開發利用項目建筑用石料礦包含建筑石料控制資源量2214.35萬m³（5835.33萬噸）、宕碴礦控制資源量300.04萬m³（733.42萬噸），合計6568萬噸，開采周期10年。
二、砂石價格周度回顧
據百年建筑網數據統計，截至7月26日，全國砂石綜合均價97元/噸，年同比下跌7%，周環比下跌0.3%。目前天然砂均價124元/噸，機制砂均價85元/噸，碎石均價82元/噸。
分區域來看，本周華北、華中、西北地區價格暫無變動，其余區域砂石價格均有不同程度的下跌。華東高溫天氣影響下，項目進度不快，砂石等原材用量較少，沿江、沿海流域砂石競爭依舊激烈，砂石價格持續下探。華南近期建筑材料價格多開始回落，市場需求提振不足，加上新增產能不斷釋放，供應承壓，價格多有下跌。
分各區域來看，具體情況如下：
三、砂石成本利潤分析
海運費方面，隨著高溫下日耗的持續回升，電煤拉運需求被逐步釋放，加上臺風逼近我國東南沿海，對船舶通航和港口作業的影響預期加強，加上兼營長短外流，促進了國內市場的緊俏，海運費小幅上漲。
江運費方面，航運市場運力緊張，運價小幅上漲。
四、砂石供需分析
1、供應情況分析
截至2024年7月24日，據百年建筑網調研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為60.53%，較上周提升0.19個百分點，整體變化不大。目前分區域來看，開機率在60%以上重點集中在華東、華中、華南、東北地區。西北、西南地區的開機水平線，在40-50%。
截至2024年7月24日，據百年建筑網測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產能利用率為34.72%，較上周減少0.56個百分點。利用率持續保持低位水平運行，產銷失衡，且利潤率持續走低。本周測算的砂石產能利用率持續下降。分區域看，華東、華中、華北產能利用率均有下降，受市場需求下滑影響，廠家銷量量縮減，產能釋放不佳，利用率提升有限；本周華南、東北產能利用率有回升現象。
2、需求情況分析
截至2024年7月24日，據百年建筑網調研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1555.4萬噸，周環比減少1.59%，同比下降10.51%。其中，碎石發貨量為877.04萬噸，周環比下降2.28%；機制砂發貨量為508.46萬噸，周環比下降2.04%；石粉發貨量為169.9萬噸，周環比增加3.6%。本周砂石發貨量較上周調研總量下降25.15萬噸。分區域看，除西南增長外，其余華東、華中、華北、西南、東北均有不同程度的降幅，東北降幅最多在15.2%。
本輪調研周期內(7.17-7.23)百年建筑調研國內506家混凝土攪拌站產能利用率為7.17%，周環比提升0.01個百分點；年同比下降3.38個百分點。506家混凝土攪拌站發運量為143.60萬方，周環比增加0.18%，年同比減少32.07%。近期高溫多雨輪番影響國內各地，需求此起彼伏，因此國內混凝土發運量進入大穩小動狀態。
3、庫存情況分析
京唐港：本周港口發貨量小幅下降。部分礦山受雨水天氣及設備檢修影響，產量下滑，集港量減少，發的庫存為主，疊加下游需求市場暫無太大起色，整體發貨穩中偏弱，預計下周量價保持弱勢運行。
五、砂石后市觀點
華東：上海需求較上周小幅回升，外來低價砂石持續增加，臨港、部分核電、機場項目需求相對穩定，其他區域下滑明顯擴大；江蘇市場重點工程項目支撐，本地礦山較少，依靠沿江、沿海港口碼頭優勢滿足本地需求。由于外來砂石量過剩，價格持續走低；安徽礦山恢復正常產銷，發貨量所提升，皖南借助船運及價格優勢整體發貨量微增；福建市場砂石發貨量下降，預計下周持續下降，主要受“格美”臺風影響，生產和供應暫時不穩定；江西九江正常發貨，受三峽泄洪影響較小，內銷的量基本持穩，外銷到江蘇市場的量有所增加；山東施工淡季已至，提貨積極性較差，發貨量小幅下降。受臺風影響，開采、物流船只受限，預計下周華東地區砂石發貨量或將持續下降。
華中：河南雨水較多，南部區域礦山暫停，工程進度偏低，砂石需求下降；湖北三峽大壩泄洪，導致當前水位很高，小碼頭被淹，外發量下降；湖南基建項目接近尾聲，新項目9月好轉；預計下周沿江水位下降，裝船發貨量回升。
西南：重慶市場本地需求有限，外銷量受三峽大壩泄洪影響，外發量下降較多。為占有下游市場份額，運費走高，廠家降價保量；近期川北以及川南部分地區受到強降雨影響，生產和發貨都受到了影響，疊加很多項目資金到位率不高，整體進度難推，廠家要求現金出貨，寧愿不出貨也不愿墊資，所以整體發貨量下降較多。
華北：河北承德、唐山部分礦山依舊受環保檢查所限，處于停產狀態，供應量持續下滑，淡季需求端施工也不理想，整體來看，供需雙弱，發貨量下降。
華南：廣東攪拌站及項目砂石用量增多，因產能釋放，需求回落，供需矛盾突出，整體發貨增量一般；廣西工程項目進度放緩，砂石需求下降30%，外銷為主；海南上半年結算不及預期，新項目開工較低。因此整體砂石消費量是下滑的。預計下周華南砂石發貨量持平。
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