概述：2024年全國砂石行業(yè)處于快速轉型升級階段，砂石產(chǎn)能過剩，當下建筑行業(yè)下行壓力較大，部分小型砂石加工企業(yè)逐步退出。因市場需求下滑明顯，且量價利潤齊跌，全國機制砂中砂價格為86元/噸，同比下跌9.5%；全國16-25mm碎石價格為83元/噸，同比下降6.7%。部分廠家面臨虧損的狀態(tài)。從上半年出讓礦權數(shù)據(jù)來看，成交量約8.5億噸/年砂石骨料產(chǎn)能，其中流拍比例增多。大型企業(yè)提升綜合服務能力，增加核心競爭力。砂石骨料屬于建筑材料基礎性材料，需求主要為地產(chǎn)、基建項目。上半年，累計開工5.85萬個項目，同比下降35%，累計開工投資額20.41億元，同比下降36%。預計下半年重點基建項目持續(xù)托底，砂石量價或將震蕩下行，較上半年跌幅收窄。

一、全國建設用砂石礦山供給變化情況

1.1調(diào)研全國661家砂石骨料產(chǎn)能產(chǎn)線

2024年1-6月份，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國661家砂石骨料礦山企業(yè)，總產(chǎn)能約30.2億噸，占全國總產(chǎn)量19.1%，其中前三華東占比最高約38%，華中24%，華南12%。全國1000萬噸以上產(chǎn)能占45%，大型礦山集中度提升。由于近幾年國央企投資大型礦山頻繁，小型礦山縮減，國內(nèi)逐漸推出較多綠色礦山、智能礦山、大規(guī)模企業(yè)，使得行業(yè)更加規(guī)范、有序、健康發(fā)展。

1.2全國砂石礦山廠正常生產(chǎn)砂石骨料產(chǎn)能分析

從調(diào)研情況來看，全國正常運行生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占總調(diào)研產(chǎn)能的82.5%，其中表現(xiàn)較好的集中在華東37%，華中24%，華南12%，西南占11%。由于全國華東市場供應及需求相對穩(wěn)定，安徽、山東、福建、浙江大礦較多因此華東砂石骨料供應市場遙遙領先。

1.3全國砂石骨料礦山停產(chǎn)區(qū)域占比分析

 

從調(diào)研情況來看，上半年全國砂石骨料企業(yè)停產(chǎn)運行生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占總調(diào)研產(chǎn)能的17.5%，其中關停砂石骨料礦山華東占42%,華中約占23%，西南占16%，重點關停集中在100萬噸產(chǎn)能一下的企業(yè)及加工廠，如江蘇市場主要依靠湖北、安徽、江西、東北等低輸入砂石骨料成品及毛石，20-50萬噸產(chǎn)線水洗加工產(chǎn)線較多，隨著市場供需及利潤的變化，本地加工企業(yè)競爭優(yōu)勢退出，山東、福建部分礦企業(yè)因資金問題無法恢復正常生產(chǎn)經(jīng)營，隨之華東停產(chǎn)占比較大，主要集中民營企業(yè)。

二、全國建設用砂石供需格局回顧

2.1長江流域天然砂開采量統(tǒng)計情況

2023年9月11日，湖南省水利廳印發(fā)通知，正式發(fā)布《湖南省湘資沅澧干流及洞庭湖河道采砂規(guī)劃(2023-2027年)》(以下簡稱《規(guī)劃》)。《規(guī)劃》顯示，湖南省湘資沅澧干流及洞庭湖河道(2023-2027年)共規(guī)劃26個采區(qū)，5年合計規(guī)劃開采河砂9.4269億噸。各區(qū)域采區(qū)劃定及規(guī)劃期采砂控制總量情況為：岳陽市7個采區(qū)，共2.6333億噸；益陽市6個采區(qū)，共2.4359億噸；常德市6個采區(qū)，共4.3591億噸；衡陽市5個采區(qū)，共525萬噸；株洲市、邵陽市各1個采區(qū)，共321萬噸。今年受環(huán)保、雨水天氣影響，開采量受限，或將下降35-40%。

2.2建設用機制砂石市場供需平衡分析

2.2.1建設用機制砂石礦山廠生產(chǎn)端開機率情況

2024年上半年建筑市場復工復產(chǎn)較去年推遲15-20天，砂石廠春節(jié)前后停產(chǎn)檢修加技改較多，且部分沿江流域加工企業(yè)受雨雪天氣影響，導致停產(chǎn)，因此一季度開機率偏低。據(jù)百年建筑調(diào)研反饋，截至2024年6月28日，全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)產(chǎn)線開機率為62.05%，同比去年下降2個百分點；目前長江流域部分市場受環(huán)保督查影響，產(chǎn)線開機不穩(wěn)定，同時今年上半年供應端承壓，庫存高位，下游貿(mào)易活躍度降低，導致上游供應端生產(chǎn)積極性也隨之降低，整體來看，2024年上半年全國砂石生產(chǎn)開機率下滑。

2.2.2全國建設用機制砂石發(fā)運量變化情況

2024年1-6月份，百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國300家樣本企業(yè)砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)總貨量為39927.2萬噸，6月份同比下降22.2%；今年年初需求端普遍開工晚，同時受12省工程項目暫停開工影響，續(xù)建項目新開受限，砂石消費端表現(xiàn)不及往年，6月份發(fā)貨量大幅下降。

2.2.3全國建設用機制砂石礦山廠利用率情況

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2024年6月28日，全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)產(chǎn)能利用率為37.49%，同比下降2.51個百分點，2024年1-2月全國砂石發(fā)貨量好于去年，由于年底趕工期，砂石發(fā)貨較為樂觀；但在年后，今年砂石產(chǎn)能利用率同比去年，呈下降趨勢，資金到位差加上項目總量減少，砂石需求支撐較為疲憊，全國砂石產(chǎn)能利用率下行，整體看來，2024年上半年全國砂石供應承壓、需求低迷的情況下，砂石產(chǎn)能過剩，供大于求加劇。

2.2.4建設用砂石進出口趨勢分析

據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月全國天然砂進口量為21.8萬噸，同比去年下降27.16%；2024年1-5月全國碎石進口量為7.43萬噸，同比去年上漲94.73%。本土市場需求較好，加之國內(nèi)市場競爭優(yōu)勢下降。同時綜合成本受國際海運費持續(xù)走高，疊加本地砂石產(chǎn)能供應增加，國內(nèi)砂石庫存尚存在難以消化的情況，進口天然砂由于價高導致市場份額持續(xù)萎縮；進口碎石主要為景觀用卵石，目前整體看來進口建筑用砂石總量處于持續(xù)下降趨勢。

三、上半年建設用砂石市場行情運行回顧

3.12024年1-6月全國砂石價格指數(shù)分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)與中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2024年6月28日，全國綜合砂石價格指數(shù)為83.85點，周環(huán)比下降0.3%，月環(huán)比下降1.13%，同比下降7.95%；分品種來看，天然河砂價格指數(shù)為129.94點，周環(huán)比下降0.3%，月環(huán)比下降1.48%，同比下降9.95%；機制砂價格指數(shù)84.92點周環(huán)比下降0.56%，月環(huán)比下降1.20%，同比下降8.31%；碎石價格指數(shù)為83.24點，周環(huán)比下降0.22%，月環(huán)比下降1.10%，同比下降7.81%。

3.2.1建設用天然砂市場價格行情分析--同比跌幅擴大

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至6月28日，全國天然砂中砂價格為125元/噸，同比下跌7.4%。一季度天然砂價格較為平穩(wěn)，二季度呈現(xiàn)先漲后跌的走勢。總的來看，供應量是影響上半年價格的主要因素。3月洞庭湖除汨羅采區(qū)，其他采區(qū)進入禁漁期，短期內(nèi)由于天然湖砂稀缺，上船價飆升。4月初由于天然砂開采量上升，價格有所回落，5月中下旬部分采區(qū)受環(huán)保檢查影響全面禁采，各大采區(qū)短時間內(nèi)缺貨嚴重，天然砂價格再次小幅度上漲。6月全國多地雨水天氣影響重點工程進度，天然砂需求量進一步減少，價格持續(xù)下探。

3.2.2建設用機制砂市場價格行情分析--高開低走

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至6月28日，全國機制砂中砂價格為86元/噸，同比下跌9.5%。年后市場需求恢復節(jié)奏較慢，續(xù)建項目支撐需求，少部分新開項目資金到位情況有待觀望，攪拌站接單較為謹慎，原材采購即采即用，補庫情緒不高。加上沿江、沿海供應量不斷增加，上半年全國機制砂持續(xù)回落。

3.2.3建設用碎石市場價格行情分析--持續(xù)下行

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至6月28日，全國16-25mm碎石價格為83元/噸，同比下降6.7%。基建工程應用碎石居多，在3-4月施工旺季還能支撐價格小幅上漲，不過華東、華南5月份往后環(huán)保、雨水等因素持續(xù)影響供需，整體價格還是下降趨勢。

3.3沿江、沿海城市建設用砂石價格行情分析

3.3.1沿江港口建設用砂石價格行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，2024年1-6月份，年初沿江港口價格迅速下行，開年為沿江均價的最高點在108元/噸，后續(xù)受下游需求不佳影響一路回落，一季度均價在106.7元/噸，二季度砂石均價在104.7元/噸。其中因六月底持續(xù)下雨，水位偏高，導致洞庭湖禁采，但需求一般，整體砂石供應增幅有限，1-6月天然砂均價在133.75元/噸，1-6月機制砂均價在93.24元/噸，碎石均價在90.02元/噸。

3.3.2長江流域天然砂價格走勢分析

鄱陽湖砂：一季度多是高速、高鐵等重點基建項目先開工，高標天然砂較為暢銷，一月底鄱陽湖砂停止開采后，湖砂資源有些緊張，價格小幅上漲。二月旬往后部分項目出現(xiàn)資金支撐不足現(xiàn)象，進度放緩，天然砂價格有所下調(diào)。因市場庫存偏低，市場價格下降幅度較小，保持均價79-80元/噸，同比下降6%。上半年鄱陽湖采區(qū)開采受限，6月份贛鄱砂業(yè)集團發(fā)布公告鄱陽湖對外銷售1000萬湖砂，交易模式競拍為主，競拍價70元/噸，偏離現(xiàn)市場價較多，且市場大戶資金壓力存在，導致流標。

洞庭湖砂：目前百盛錨地砂上船不含稅價報66-68元/噸，同比下降22%。上半年洞庭湖采區(qū)開開停停，供應量有限。4月份采區(qū)開采供應回升，需求低迷，價格持續(xù)回落；5月中下旬價格開始反彈，但好景不長，在6月10號左右價格持續(xù)下行，因漲價動力不足，下游買方市場主導意愿增強，從賣方市場轉入買方市場。受強降雨天氣影響，水位上漲，開采風險較高，因此采區(qū)禁止停采。

總的來看，天然砂價格隨著重點工程項目而動，市場貿(mào)易活躍，價格漲跌較為頻繁。

3.3.3沿海熱點板塊建設用砂石價格行情分析

全國沿海市場砂石價格行情各有千秋，價差明顯，從而常年從各大港口形成“北砂南運”貿(mào)易鏈條。北方主要輸出港口有京唐港、葫蘆島港、錦州港、營口港、大連港、煙臺港等，北方沿海市場價格持續(xù)保持低位水平運行，且波動較小，相對穩(wěn)定；長三角沿海市場港口碼頭砂石堆場集中，主要輸入港口有大豐港、連運港港、南通港、江陰港、太倉港、龍吳港、舟山港等重點砂石碼頭，長三角市場砂石價格波動活躍度頻繁，主要受運費價格砂石波動影響較大；珠三角市場砂石價格持續(xù)保持高位震蕩趨勢運行。

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，2024年6月28日，天然砂環(huán)渤海區(qū)域均價為80.75元/噸，同比下降0.7%；長三角區(qū)域均價為127.33元/噸，同比下降4.2%；珠三角區(qū)域均價為144元/噸，同比下降5.2%。

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至2024年6月28日機制砂北方沿海區(qū)域均價為58.16元/噸，同比下降0.4%，長三角區(qū)域均價為78元/噸，同比下降7.5%，珠三角區(qū)域均價為90元/噸，同比下降5.2%。

據(jù)據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，2024年6月28日碎石北方沿海區(qū)域均價為56.5元/噸，同比2023年6月30號上升0.1%，長三角區(qū)域均價80.66元/噸，為同比上升0.4%，珠三角區(qū)域均價為87.8元/噸，同比下降8.0%。

3.3.4運費沿江、沿海運費走勢分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測，從去年上半年到今年6月底的沿江運費價格走勢來看，基本上處于高開低走的一個趨勢。從今年1月份到6月份的走勢來看，受到暴雨、洪澇等自然因素的制約，江運費低于去年同期水平。重慶-南通運費跌至28-29元/噸，湖北-江陰運費8-9元/噸，港雜費3-5元/噸。沿江綜合砂石成本低于沿海發(fā)貨成本。

2024年上半年從環(huán)渤海-江浙滬、珠三角地區(qū)海運費走勢來看，受國際貿(mào)易影響，港口交易下滑，運費先漲后跌。1月初始到達最高值52元/噸，目前最低值30.4元/噸，差價約在21.6元。海運費保持在30-35元/噸之間利于北方港口低價砂石南下，高于35元/噸以上，北方港口砂石發(fā)貨量受限。

 

四、全國建設用砂石市場下半年展望

4.1.1上半年固定資產(chǎn)投資情況

2024年1—5月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）188006億元，同比增長4.0%（按可比口徑計算，詳見附注7），其中，民間固定資產(chǎn)投資97810億元，同比增長0.1%。從環(huán)比看，5月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）下降0.04%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資3565億元，同比增長3.0%；第二產(chǎn)業(yè)投資62881億元，增長12.5%；第三產(chǎn)業(yè)投資121560億元，與去年同期持平。第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資同比增長12.6%。其中，采礦業(yè)投資增長17.7%，制造業(yè)投資增長9.6%，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)投資增長23.7%。第三產(chǎn)業(yè)中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)）同比增長5.7%。其中，鐵路運輸業(yè)投資增長21.6%，航空運輸業(yè)投資增長20.1%，水利管理業(yè)投資增長18.5%。

4.1.2上半年房企新開工面積以及房地產(chǎn)累計投資值情況

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)監(jiān)測，截至5月，2024年房地產(chǎn)新開工面積總計約30089.53萬平方米，低于去年同期，且呈逐月遞減之勢。根據(jù)每平方米大約消耗1800kg的砂石來測算，2023年房地產(chǎn)新開工面積大約帶來了54161.154萬噸的砂石量，截止五月房地產(chǎn)累計開工面積688895.68萬平方米，消耗骨料約已為砂石骨料帶來了近12.4萬億的需求量。從需求量的層面上來看，房建帶來的需求依舊可觀，但消耗量持續(xù)走低。

據(jù)國家統(tǒng)計局監(jiān)測，2024上半年全國房地產(chǎn)投資累計值40632.35億元，環(huán)比下降10.1%，而房地產(chǎn)竣工面積累計值為22245.03萬平方米，環(huán)比下降20.1%。

無論是房地產(chǎn)新開面積，亦或者是房地產(chǎn)投資累計值雙雙下降，由此可見房地產(chǎn)對于砂石用量支撐力不從心，但對比去年同期降幅明顯縮小，房地產(chǎn)行業(yè)依然是拉動砂石需求的關鍵一環(huán)。

4.2全國建設用砂石供應展望

4.2.12024年上半年全國新增砂石礦權產(chǎn)能情況

據(jù)國家公共資源數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年1-6月，全國新增獲礦權產(chǎn)能約8.5億噸，重點集中華中、西南、華南、華東為主，根據(jù)目前市場嚴峻性，預計2026年釋放產(chǎn)能。2024年1-6月沿江流域產(chǎn)能在1000萬噸以上釋放產(chǎn)能約7000萬噸。其余后期或將在10月后釋放。整理來看沿江流域大礦集中，產(chǎn)能過剩嚴重，市場競爭加劇，廠家需提升核心競爭力，抓質(zhì)量、穩(wěn)價格。

據(jù)不完全統(tǒng)計，未來2024-2025年新增砂石產(chǎn)能約10億噸，重點集中在沿江流域和珠三角市場，隨著需求收窄及資金問題，近2年產(chǎn)能釋放或將有推遲的可能性，因此預計2024-2025年或將釋放45-50%左右產(chǎn)能。

4.32024下半年建設用砂石行業(yè)展望

4.3.1當下提升砂石產(chǎn)業(yè)綜合競爭優(yōu)勢

從供應端來看，原礦、尾礦、再生料砂石產(chǎn)能過剩，沿江流域大礦持續(xù)釋放、沿海市場礦山及港口碼頭競爭加劇，賣方市場進入買方市場。在有限需求下，急破提升產(chǎn)業(yè)綜合服務能力，從生產(chǎn)、物流、港口碼頭，降低終端綜合成本，占有市場份額，并良好協(xié)同發(fā)展。

4.3.2減少砂石礦資源浪費，提升資源綜合利用

各個區(qū)域根據(jù)市場需求規(guī)劃出讓建筑砂石礦權，避免造成資源浪費。以投產(chǎn)礦山、尾礦等企業(yè)做到綜合利用，變廢為寶。關停無證、亂開、亂采企業(yè)，避免市場惡意競爭，同時確保正規(guī)企業(yè)健康有序發(fā)展。

4.3.32024年下半年砂石價格行情預測

隨著國內(nèi)砂石行業(yè)高速發(fā)展，頭部企業(yè)新增產(chǎn)能釋放加速，供大于求壓力增加，局部市場競爭持續(xù)；砂石價格理性回歸，由于供應過剩，局部市場競爭加劇。預計三季度，全國高溫多雨，地產(chǎn)、基建需求淡季，砂石價格或將持續(xù)下行，同時廠家利潤縮減。國家大型會議后，相關政策扶持，四季度市場或將好轉，天然砂價格或將高位震蕩運行，機制砂、碎石價格或將持續(xù)走低，跌幅收窄3-5%，全國年需求同比下降10-13%。

資訊編輯：陳自靈 021-26094569
資訊監(jiān)督：湯涵溟 021-26093670
資訊投訴：陳杰 021-26093100

免責聲明：Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉載內(nèi)容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權歸Mysteel所有，轉載需取得Mysteel書面授權，且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡，目的在于傳遞更多信息，方便學習與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴，請聯(lián)系Mysteel（021-26093397）處理。