一、2024年上半年云南水泥行情回顧
1.上半年水泥均價(jià)不及去年同期
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2024年7月5日，云南地區(qū)P.O42.5散裝水泥均價(jià)為369.75元/噸，同比去年下降0.87%。
自2024年年初以來(lái)，云南水泥價(jià)格持續(xù)保持下行走勢(shì)，上半年水泥均價(jià)全面低于去年同期。其中在3月份大多企業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰停窯，供應(yīng)端有所收緊，發(fā)布24年首輪水泥價(jià)格上漲50元/噸的通知，但是在堅(jiān)持3天后水泥價(jià)格回調(diào)，甚至價(jià)格在原有基礎(chǔ)上持續(xù)下跌，在成本線上下徘徊，導(dǎo)致水泥價(jià)格出現(xiàn)“金不三銀不四”情況。6月初水泥開(kāi)始執(zhí)行新的國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，水泥成本增加，加之多地執(zhí)行錯(cuò)峰停窯，水泥價(jià)格出現(xiàn)大幅拉漲，截止到今日大多企業(yè)還在穩(wěn)價(jià)階段。
2.多地打響價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致水泥價(jià)格持續(xù)下跌
2024年云南大多項(xiàng)目受停緩建影響，開(kāi)復(fù)工率及勞務(wù)上工率均不及往年，下游商混企業(yè)、貿(mào)易商采購(gòu)量恢復(fù)緩慢，很多材料商還處于年前回款的階段，加之很多項(xiàng)目受資金限制，幾乎處于停工狀態(tài)，導(dǎo)致水泥銷量持續(xù)下滑，很多水泥廠改變營(yíng)銷戰(zhàn)略，“搶份額”成為了今年的關(guān)鍵詞，低價(jià)搶占市場(chǎng)沖銷量成為了熱點(diǎn)，同時(shí)也導(dǎo)致了多家企業(yè)水泥價(jià)格不斷下壓，甚至于跌破成本線。
二、2024年上半年云南水泥供應(yīng)回顧
1.錯(cuò)峰停窯，熟料產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)率旺季大降
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至7月5日，云南省水泥熟料窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率為36.36%，同比下降62.51%。根據(jù)年初云南省水泥協(xié)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于2024年錯(cuò)峰生產(chǎn)的工作安排》通知，全省所有水泥熟料生產(chǎn)線應(yīng)全面、有序開(kāi)展錯(cuò)峰生產(chǎn)。每條水泥熟料生產(chǎn)線錯(cuò)峰生產(chǎn)天數(shù)基數(shù)為180天。其中要求一季度停窯時(shí)間不少于60天，二季度45天，但由于今年整體需求不及去年，未出現(xiàn)“金三銀四”的旺季現(xiàn)象，熟料去庫(kù)速度緩慢，企業(yè)熟料庫(kù)存壓力較大。據(jù)某水泥企業(yè)反饋：大多是都是停窯狀態(tài)，二季度停窯規(guī)劃45天，每月計(jì)劃15天，但是從開(kāi)年以來(lái)截止到現(xiàn)在只開(kāi)窯20多天，只要一開(kāi)窯立馬處于滿庫(kù)狀態(tài)。
2.需求不足，水泥產(chǎn)量被迫壓縮
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，云南省水泥產(chǎn)量為3747.51萬(wàn)噸，同比2023年1-5月水泥產(chǎn)量下降4.89%。
1-3月，由于各企業(yè)熟料庫(kù)存高位，各企業(yè)為減輕庫(kù)存壓力以及為旺季投放做準(zhǔn)備，水泥磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率良好，水泥產(chǎn)量明顯增加；4-5月，市場(chǎng)需求不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，水泥企業(yè)停窯停磨，熟料和水泥產(chǎn)量被動(dòng)壓縮，水泥投放略有收窄。今年上半年云南水泥產(chǎn)量呈先揚(yáng)后抑的趨勢(shì)，總體供應(yīng)量仍較為充足。
三、2024年上半年云南水泥需求分析
1.水泥出庫(kù)量不及預(yù)期
百年建筑調(diào)研云南10家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：截止到7月2日，水泥出庫(kù)量為10萬(wàn)噸，環(huán)比上升2.4%，同比下降23.1%。
主要原因如下：下游實(shí)際需求支撐不足，即使?jié)q價(jià)后貿(mào)易商、攪拌站仍處于去庫(kù)階段，水泥企業(yè)銷量受到一定影響。
民用方面：開(kāi)年以來(lái)，工程進(jìn)度恢復(fù)較慢，很多材料商還處于年前的回款階段，導(dǎo)致大家開(kāi)始卷袋裝水泥價(jià)格，銷量有一定的托底，但是對(duì)于總體水泥銷量沒(méi)有大幅提升效果。
基建方面：3月以后存量基建項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)，水泥企業(yè)銷量隨著工程陸續(xù)開(kāi)工緩慢回升，但由于資金問(wèn)題，實(shí)際進(jìn)度放緩。且加上云南在12省停緩建項(xiàng)目的限制，導(dǎo)致基建新開(kāi)工重點(diǎn)項(xiàng)目后勁不足。
2.回款受困，產(chǎn)能利用率逐漸下行
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至7月5日，云南省混凝土產(chǎn)能利用率為8.89%，同比去年降低25.04%。
2-3月春節(jié)期間，盡管昆明地區(qū)部分?jǐn)嚢枵酒髽I(yè)繼續(xù)保障重大項(xiàng)目的混凝土供應(yīng)，但各地州攪拌站基本處于停工狀態(tài)，混凝土產(chǎn)能利用率降至最低點(diǎn)；進(jìn)入4月以后，市場(chǎng)需求復(fù)蘇，項(xiàng)目工地陸續(xù)正常開(kāi)工，攪拌站出貨量有逐漸提升，產(chǎn)能利用率逐漸上升至5月中旬最高點(diǎn)；6月進(jìn)入傳統(tǒng)雨季，下游需求明顯受到抑制，個(gè)別地區(qū)由于房地產(chǎn)資金鏈斷裂，資金支付困難，項(xiàng)目工地停工，混凝土出貨量逐漸收縮，產(chǎn)能利用率呈緩步下行趨勢(shì)。
綜合來(lái)看，今年上半年云南省水泥市場(chǎng)供應(yīng)較為充足，下游需求動(dòng)力略有不足，由于區(qū)域限制，水泥價(jià)格再度回歸至低位水平。
四、2024年下半年云南省水泥行情預(yù)測(cè)
5月中旬，云南省發(fā)展改革委發(fā)布《云南省2024年度省級(jí)重大項(xiàng)目清單》和《云南省2024年度“重中之重”項(xiàng)目清單》。此次發(fā)布的省級(jí)重大項(xiàng)目共計(jì)1650個(gè)，涵蓋能源工業(yè)、能源以外工業(yè)、農(nóng)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、旅游業(yè)、商貿(mào)物流等產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目853個(gè)；其他類項(xiàng)目797個(gè)；“重中之重”項(xiàng)目清單，合計(jì)115個(gè)，涉及交通、水利、社會(huì)事業(yè)、生態(tài)環(huán)保、城市建設(shè)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等領(lǐng)域。重大項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)，拉動(dòng)上下游發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)有重要作用，因此下半年云南地區(qū)水泥市場(chǎng)行情或?qū)⒒嘏?/p> 資訊編輯：高孟麗 021-26096691 資訊監(jiān)督：湯浛溟 021-26093760 資訊投訴：陳杰 021-26093100
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