一、砂石市場(chǎng)本周熱點(diǎn)

1.6月18日，廣東省公共資源交易中心發(fā)布廣東省云浮市新興縣車崗鎮(zhèn)四村盆古坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦權(quán)出讓公告。該礦權(quán)建筑用花崗巖礦開采儲(chǔ)量為2691.00萬立方米，剝離物綜合利用995.84萬立方米，年產(chǎn)160萬方（約480萬噸）。起始價(jià)為21400萬元，還另需支付1.06億其它費(fèi)用。

2.近日，四川省達(dá)州市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布關(guān)于《華新水泥（渠縣）有限公司譚家榜石灰石礦礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》）評(píng)審結(jié)果的公示。《方案》表示目前礦山正在建設(shè)一條年處理1000萬噸骨料生產(chǎn)線，按年產(chǎn)建筑石料用灰?guī)r770萬噸，可獲利115077.28萬元，投資收益率為37.8%，投資回收期為3.65年。

3.6月18日，安徽省宿州市公共資源交易中心發(fā)布宿州銀通石料開采有限責(zé)任公司建材骨料生產(chǎn)加工廠區(qū)項(xiàng)目（EPCO)中標(biāo)候選人公示。第一候選人為中鐵十九局集團(tuán)有限公司聯(lián)合體，聯(lián)合體成員為蘇州中材非金屬礦工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司。投標(biāo)報(bào)價(jià)，建筑安裝工程費(fèi)（費(fèi)率）為91.6%（約2.579億元），生產(chǎn)承包費(fèi)用綜合單價(jià)為18.7元/噸，運(yùn)營(yíng)期為10年。

二、砂石價(jià)格周度回顧

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月21日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)98.3元/噸，年同比下跌8%，周環(huán)比下跌0.3%。目前天然砂均價(jià)125元/噸，機(jī)制砂均價(jià)87元/噸，碎石均價(jià)83元/噸。

分區(qū)域來看，本周除華北、華南、西北地區(qū)價(jià)格暫無變動(dòng)外，其余區(qū)域砂石價(jià)格均有不同程度的漲跌。6月中旬多地進(jìn)入梅雨季，項(xiàng)目進(jìn)度持續(xù)放緩，商混站方量下滑，原材采購(gòu)量不多，尤其華東、華中部分城市反饋項(xiàng)目資金回款不佳，供應(yīng)商供貨壓力較大，加上新開項(xiàng)目較少，需求支撐不足，砂石價(jià)格偏弱運(yùn)行。

分各區(qū)域來看，具體情況如下：

三、砂石成本利潤(rùn)分析

海運(yùn)費(fèi)方面，港口煤炭積壓嚴(yán)重，且電廠庫(kù)存高位，基本暫緩采購(gòu)，加之當(dāng)前正處梅雨期，日耗短期內(nèi)難以提升，船貨僵持局面牢固，運(yùn)價(jià)繼續(xù)承壓匍匐底部運(yùn)行。

江運(yùn)費(fèi)方面，航運(yùn)市場(chǎng)新增貨盤釋放維持正常，運(yùn)價(jià)基本不變，本周江運(yùn)費(fèi)偏穩(wěn)運(yùn)行。

四、砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

截至2024年6月19日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為61.86%，較上周下降0.76個(gè)百分點(diǎn)。

本周福建、廣東等地洪水影響，砂石產(chǎn)線開機(jī)率小幅下降。截至6月19日，開機(jī)率超過60%以上有華東、華南、華中、東北四個(gè)區(qū)域，其他區(qū)域維持在40-50%之間，相對(duì)偏低，沒有達(dá)到全國(guó)平均開機(jī)水平。

截至2024年6月19日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為38.6%，較上周下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。

本周測(cè)算的砂石產(chǎn)能利用率下降。分區(qū)域看，華東、華中、華南及西南地區(qū)砂石礦山廠的產(chǎn)能利用率下降，三北區(qū)域產(chǎn)能利用率環(huán)比上周有上升。

2、需求情況分析

截至2024年6月19日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1729.35萬噸，周環(huán)比下降1.78%，同比下降2.02%。其中，碎石發(fā)貨量為983.7萬噸，周環(huán)比上下降2.94%；機(jī)制砂發(fā)貨量為547.65萬噸，周環(huán)比下降0.75%；石粉發(fā)貨量為171萬噸，周環(huán)比上升1.66%。

本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量下降31.3萬噸。分區(qū)域看，本周華東環(huán)比下降3.43%、華南環(huán)比下降2.67%、西南環(huán)比下降1.45%，華中環(huán)比下降0.45%，三北區(qū)域有所增加。南方城市受降雨影響，需求表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致北方砂石外發(fā)減少；環(huán)保管控進(jìn)入尾聲，礦山供應(yīng)增加，依靠基建項(xiàng)目拉動(dòng)，整體支撐不足，砂石發(fā)貨量小幅下降。

本輪調(diào)研周期內(nèi)(6.12-6.18)百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.72%，周環(huán)比提升0.16個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降3.27個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為155.86萬方，周環(huán)比增加2.18%，年同比減少29.59%。端午假期及大型考試結(jié)束后，部分項(xiàng)目進(jìn)度有所恢復(fù)，但國(guó)內(nèi)高溫及雨水天氣明顯增多，市場(chǎng)需求表現(xiàn)仍然一般。

3、庫(kù)存情況分析

京唐港：本周港口發(fā)貨較上周小幅提升，本月到現(xiàn)在發(fā)貨60萬噸左右，雖然下游梅雨季，有阻礙部分項(xiàng)目進(jìn)度，但運(yùn)費(fèi)低位，還是有貿(mào)易端進(jìn)行補(bǔ)庫(kù)囤貨，整體發(fā)貨小幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨與本周持平。

五、砂石后市觀點(diǎn)

華東：江浙滬部分市場(chǎng)環(huán)保督查結(jié)束，礦山恢復(fù)生產(chǎn)，但是梅雨季節(jié)影響，攪拌站方量下滑，砂石發(fā)貨增幅受限；加上福建及東北市場(chǎng)不斷沖擊長(zhǎng)三角，碼頭庫(kù)存較高，市場(chǎng)消化速度不及預(yù)期，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨穩(wěn)中偏弱。

華中：湖北部分礦山環(huán)保結(jié)束，恢復(fù)生產(chǎn)，不過往下游發(fā)貨價(jià)格優(yōu)勢(shì)較小，整體發(fā)貨量增幅有限。河南部分城市運(yùn)輸受限，項(xiàng)目量少，疊加天氣影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，廠家主動(dòng)減產(chǎn)，發(fā)貨下滑。

西南：重慶本周外發(fā)量較為穩(wěn)定，主城需求略有下滑，主要是資金影響，導(dǎo)致部分項(xiàng)目進(jìn)度滯后。四川本地資金影響項(xiàng)目進(jìn)度，本地廠家考慮成本，運(yùn)輸以本地為中心，最大輻射半徑約50公里，導(dǎo)致貿(mào)易活躍度較差，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨保持弱勢(shì)。

華北：區(qū)域間市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)增加，唐山外發(fā)北京、天津鐵路運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)漸顯，京津冀砂石輸送量增加；承德外發(fā)北京穩(wěn)中有升，預(yù)計(jì)后期發(fā)貨向好。

華南：兩廣受持續(xù)性降雨影響，廣西現(xiàn)階段洪水影響較大，梧州等地碼頭淹沒，西江運(yùn)輸基本處于停滯狀態(tài)，無法外發(fā)及裝船，外運(yùn)停滯；廣東雨水情況下，需求端恢復(fù)也略顯吃力；海南依靠基建拉動(dòng)，整體表現(xiàn)較穩(wěn)；華南砂石發(fā)貨雖處于下滑狀態(tài)，但目前降幅開始收窄。

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