會(huì)議初衷：2024年6月18日，為促進(jìn)建材生產(chǎn)及流通企業(yè)互融、互通、互助、共享、共贏，由上海領(lǐng)建網(wǎng)絡(luò)有限公司（百年建筑網(wǎng)）、上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）主辦；連云港港口集團(tuán)灌河港區(qū)指導(dǎo)的“2024 百年建筑長三角建材市場研討會(huì)——蘇北站”在連云港港口集團(tuán)灌河港區(qū)（連云港市灌云縣緯九路與海堤路交叉口東北320米）圓滿召開。本次活動(dòng)匯聚了粉料(水泥、礦渣粉、粉煤灰)、砂石骨料生產(chǎn)型企業(yè)及長三角港口物流配套服務(wù)企業(yè)、混凝土等建筑產(chǎn)業(yè)上下游重點(diǎn)企業(yè)共同參與，著力打造以“宏觀+產(chǎn)業(yè)+市場”為一體的行業(yè)盛會(huì)。今天的活動(dòng)將重點(diǎn)針對(duì)“水泥行業(yè)在新政策下的挑戰(zhàn)和機(jī)遇、2024 地產(chǎn)基建情況、各類建材品種現(xiàn)狀與未來走勢”等主題進(jìn)行溝通交流。

會(huì)議上百年建筑網(wǎng)建材研究員金央央就建材宏觀形式進(jìn)行了分析與展望：

一、建材宏觀形勢分析

1、2024年前5月全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）達(dá)到18.8萬億元，同比增長4%，民間投資增速趨緩，僅增0.1%。2024年前五個(gè)月固定資產(chǎn)投資的增速與2023年持平。從環(huán)比看，5月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）投資增速下降0.04%，固投的增速下行與社融的下行可以較好對(duì)應(yīng)起來。其中，國有控股投資增速達(dá)到7.1%，高于23年下半年；民間投資增速自疫情以來持續(xù)下探磨底，2022年增速為近5年新低0.9%，占比也從2018年的57.2%降至54.2%。

2、2024年上半年，基礎(chǔ)設(shè)施投資增速保持在高位區(qū)間，其中水利和鐵路運(yùn)輸業(yè)增速領(lǐng)跑。2024年5月基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長5.7%，雖環(huán)比小幅回落但高于23年年底水平。

其中，水利管理業(yè)投資增速在23年12月筑底后快速攀升，24年5月已達(dá)到18.5%；鐵路運(yùn)輸業(yè)持續(xù)1年多維持在兩位數(shù)增長區(qū)間，24年5月投資增速達(dá)21.6%。

3、2024年1-5月房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額同比下降10.1%，較上月進(jìn)一步下行，截至目前，已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)兩位數(shù)降幅。年初以來，樓市持續(xù)放緩，商品房銷售數(shù)據(jù)進(jìn)一步下滑，新開工下滑的速度高于竣工速度，施工面積同比大幅下滑-12%，拖累了房地產(chǎn)投資的同比增速。

去年以來，“保交樓”政策推動(dòng)竣工面積持續(xù)處于兩位數(shù)的高增狀態(tài)，但今年以來，保交樓政策支持的房地產(chǎn)竣工目前已經(jīng)基本結(jié)束，而“517房地產(chǎn)新政”落地在月內(nèi)下旬，還未徹底生效，所以房地產(chǎn)投資端的傳導(dǎo)效應(yīng)較弱。

當(dāng)前居民部門擴(kuò)表意愿不足，在此背景下住房信貸政策的寬松的刺激作用可能較低，所以目前更重要的還是期待房價(jià)預(yù)期的企穩(wěn)，后續(xù)大概率還會(huì)有進(jìn)一步寬松的地產(chǎn)政策出臺(tái)，重點(diǎn)觀察一線城市二手房何時(shí)企穩(wěn)。

二、建材宏觀形勢展望

1、2024年5月底，全國公投市場共中標(biāo)886個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)總金額2695.59億元，環(huán)比增長23.63%。廣東省中標(biāo)金額最高為338.86 億元，主要是由于周內(nèi)廣東中標(biāo)項(xiàng)目最多有120個(gè)，且10億以上項(xiàng)目為12個(gè)。

2、今年以來，各地加碼穩(wěn)定房地產(chǎn)市場，多城采取取消首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限、發(fā)放購房補(bǔ)貼、戶籍政策放松等支持舉措；除北京、上海、深圳、廣州、天津、杭州、西安等城市外，其余城市已全面放開限購；超50城支持住房“以舊換新”，盤活存量房產(chǎn)。

盡管國家層面不斷優(yōu)化房地產(chǎn)調(diào)控政策，但尚未對(duì)房地產(chǎn)投資形成有效傳導(dǎo)。從房地產(chǎn)市場庫存看，截至3月底商品房待售面積74833萬平方米，同比增長15.6%，其中住宅待售面積增長23.9%，庫存壓力仍然較大。二季度，疊加持續(xù)出臺(tái)的政策效果將進(jìn)一步顯現(xiàn)，房地產(chǎn)市場的下行趨勢有望出現(xiàn)一定程度緩解。

3、一帶一路：根據(jù)亞洲開發(fā)銀行報(bào)告，到2030年亞洲及太平洋地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求總計(jì)將超過26萬億美元（每年1.7萬億美元，含氣候變化影響）。2022年以來，“一帶一路”國家紛紛出臺(tái)以基建投資為重點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，如沙特“2030愿景”規(guī)劃包含規(guī)模龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，截至2022年底，已推出包括電力、交通、城市建設(shè)、水務(wù)等在內(nèi)的超過1萬億美元的項(xiàng)目。

俄羅斯：與我國貿(mào)易更加緊密，我國占其外貿(mào)比例已超3成。隨著國際形勢變化，我國與俄羅斯的貿(mào)易往來持續(xù)增多，2023年我國進(jìn)口俄羅斯商品1285億美元，同增13%；出口商品1111億美元，同比大幅增長46%。對(duì)應(yīng)2023年我國占俄羅斯出口/進(jìn)口貨物的比例分別為30%/37%，較上年提升11/9pct。

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