調(diào)研時間：2024年6月1日-6月7日
調(diào)研地點：廣東
調(diào)研方式：電話調(diào)研
調(diào)研目的：通過電話調(diào)研廣東防水材料產(chǎn)品廠家運行情況。
廣東A防水貿(mào)易商： 防水涂料、卷材供應(yīng)鏈二級經(jīng)銷商，主要輻射華南地區(qū)，長期供應(yīng)C端消費者。報價頭部國標(biāo)品牌3厚一型SBS防水卷材170/卷，折合17元/平。二線國標(biāo)品牌3厚一型SBS防水卷材100/卷，折合10元/平。該批次屬于運損（包裝破損），價格方面相較市場主要流通的價格會低10%—30%左右。運損防水涂料價格方面能低20%—40%左右。表示當(dāng)前廣東防水市場弱勢上行，因為雨季的原因C端消費者相較第一季度數(shù)量有所上升，價格方面主流交易市場變動不大，有趨于平穩(wěn)的狀態(tài)。
廣東B防水原料商：為本地原物料供應(yīng)廠家，17年成立，擁有自己的高分子材料潤滑系統(tǒng)研究實驗室。主要供給瀝青防水材料、熱熔膠，乳劑等摻劑。表示現(xiàn)階段防水市場的競爭也有波及他們。長期合作伙伴方面，因為產(chǎn)量的減少，采購需求也在不斷下滑。主流頭部廠商有自己的供貨渠道，公司現(xiàn)階段正在尋找意向的需求廠商。
廣東C防水廠商：本地頭部企業(yè)，集科研、制造、營銷、施工、服務(wù)為一體的建筑防水系統(tǒng)服務(wù)商，當(dāng)?shù)負(fù)碛袃蓚€生產(chǎn)基地，年產(chǎn)SBS卷材4000萬。報價國標(biāo)SBS防水卷材價格為3厚一型17.5元/平，二型19.5元/平;4厚一型20.5元/平，二型23元/平。表示受垂類品牌的市場積壓，價格方面一降再降，一季度廣東當(dāng)?shù)仨椖坎⒉欢?，現(xiàn)在寄希望于二季度市場會觸底反彈。
供應(yīng)端：雨季影響減弱，庫存積壓情況稍好
施工端：項目受汛季影響，新開工率不及預(yù)期
價格端：卷材價格波動較大，家裝市場穩(wěn)步向上
總結(jié)：當(dāng)前廣東防水市場受汛季影響，市場需求端與供應(yīng)端有小幅上升。微觀角度來看下游施工端壓力不減。在1—4月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，廣東的新開工率只有24.9%，在全國各省份中，排名居中。宏觀角度來看收益于第二季度各地區(qū)防水行業(yè)大會以及樓市新政，金融組合政策四連發(fā)，奠定了樓市政策筑底基礎(chǔ)，全國約26.3億平方米庫存和25.4個月去化周期，略有好轉(zhuǎn)。頭部防水前5企業(yè)戰(zhàn)略方面可以各總結(jié)為：東方雨虹依靠組織驅(qū)動發(fā)展，多角度發(fā)展；科順在原有的渠道基礎(chǔ)上拓展家裝和橋隧的相關(guān)業(yè)務(wù)；北新利用既有渠道背靠央企以及有力的資金成本拓展銷售；凱倫在工業(yè)建筑防水領(lǐng)域發(fā)力初有成效；三棵樹主要在外露高分子拓展銷售。上市企業(yè)的銷售跟利潤直接掛鉤股市，行業(yè)的競爭和風(fēng)險相對中小企業(yè)更大。最后言至于此防水在消費建材中屬于優(yōu)質(zhì)賽道。短期內(nèi)，“穩(wěn)增長”強化帶來的基建端需求增長與老舊小區(qū)改造、城市更新帶來的防水需求將支撐行業(yè)發(fā)展。
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