5月20日，中材國際發(fā)布投資者關系活動記錄表，具體內容如下：

一、介紹公司2024年一季度經營業(yè)績及全年經營計劃

1.2024年1-3月，新簽合同額212.16億元，同比減少2%；其中，境外合同額142.92億元，同比增長70%；境內合同額69.24億元，同比下降48%。截至3月末，有效結轉合同額554.24億元，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供保障。實現(xiàn)營業(yè)收入102.88億元，同比增長2.74%。實現(xiàn)歸母凈利潤6.36億元，同比增長3.08%，實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤6.54億元，同比增長12.35%。綜合毛利率19.48%，同比增加2.55個百分點。

2.公司以“推動綠色智能，服務美好世界”為使命，以“材料工業(yè)世界一流服務商”為愿景，秉持“一核雙驅，三業(yè)并舉”頂層設計，致力于成為行業(yè)科技創(chuàng)新的引領者、綠色智能的推動者、全球發(fā)展的建設者。十四五末，力爭實現(xiàn)工程、裝備、服務三足鼎立、三位一體、協(xié)同發(fā)展業(yè)務格局。2024年，公司將積極把握新型工業(yè)化、數(shù)智化轉型、綠色低碳轉型、一帶一路等時代機遇，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，錨定“一利穩(wěn)定增長，五率持續(xù)優(yōu)化”目標，重點攻堅“六大工程”，奮力開創(chuàng)高質量發(fā)展新局面。

二、互動交流

1．請介紹公司一季度毛利率情況，對全年毛利率預期如何？

答：2024年第一季度，公司綜合毛利率為19.48%，同比增長2.55個百分點。接下來，公司將積極把握新型工業(yè)化、數(shù)智化轉型、綠色低碳轉型、一帶一路等時代機遇，奮力開創(chuàng)高質量發(fā)展新局面。

2.公司如何看待今年國內市場空間？

從目前國內的情況看，2023年由于全國性的水泥價格降幅較大，加之需求下滑，水泥行業(yè)利潤出現(xiàn)大幅下降，降幅超過50%。對于2024年及未來幾年，市場壓力整體依然較大，但下行程度會出現(xiàn)放緩。相應國內水泥整線項目的機會也比較少。

在“雙碳”與“雙控”等政策共同作用下，產業(yè)轉型升級需求迫切。《建材行業(yè)碳達峰實施方案》提出“十四五”期間水泥熟料單位產品綜合能耗降低3%以上。今年以來，環(huán)保部印發(fā)《關于推進實施水泥行業(yè)超低排放的意見》，國務院發(fā)布了《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，建材行業(yè)是設備更新改造的重點行業(yè)。我國在運行的水泥熟料生產線1570余條，其中運轉10年以上的線占比80%。政策壓力下，水泥企業(yè)對新技術、新裝備的需求將會持續(xù)釋放，存量技術改造市場空間較大。

中材國際已經形成了圍繞綠色節(jié)能、數(shù)字智能升級的一體化解決方案。去年，青州中聯(lián)年產20萬噸CCUS示范線成功點火，公司成功打造了合肥南方、宜城南方、池州中建材骨料等一批智能化標桿示范項目，自主研發(fā)的綠色低碳水泥工廠數(shù)字化設計建造技術經行業(yè)鑒定達到世界先進水平，并成功應用于銅川堯柏、玉山南方等生產線。中材國際已經成為水泥行業(yè)綠色轉型的重要推動者，樹立了良好的品牌形象和社會形象，這也有利于獲取更多政策支持和商業(yè)機會，低碳工藝改進、新一代節(jié)能裝備、余熱回收裝置、智能化控制系統(tǒng)等各環(huán)節(jié)都將有不錯的市場空間。

3.公司對今年海外市場的預期如何？

答：2023年公司境外新簽合同額333.07億元，占比達到54%，工程、裝備、運維均同比增長50%以上。2024年一季度境外新簽合同額142.92億元，同比增長70%，表現(xiàn)出強勁增長勢頭。

就國際市場而言，我們判斷2024年境外水泥需求和價格較2023年總體保持穩(wěn)定。部分新興市場國家經濟增速較快，受益于基建和房建的快速發(fā)展，區(qū)域水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；成熟市場國家受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放。公司核心經營區(qū)域包括非洲、中東、南亞、東南亞等區(qū)域市場，伴隨城鎮(zhèn)化發(fā)展與人口增長紅利，水泥需求仍有較大增長空間，隨之帶來較為穩(wěn)定的水泥工程技術服務市場機會；另外，存量市場潛力很大，統(tǒng)計顯示，目前境外20年以上生產線占比近70%，約有400條生產線位于碳減排壓力較大的歐美國家，老線技改市場空間較大，將為公司發(fā)展帶來持續(xù)增長機遇。

4.請介紹一下公司裝備業(yè)務的發(fā)展情況和未來市場空間。

答：2024年一季度公司裝備業(yè)務新簽合同額17.44億元，同比增長2%。去年2月份合肥院進入中材國際以后，公司開始進行裝備業(yè)務的融合，裝備集團掛牌，天津院和合肥院一體化管理，一套領導班子，一套考核指標。目前，公司正在按照裝備業(yè)務板塊統(tǒng)一平臺的規(guī)劃目標，推進裝備集團股權層面的整合。同時，裝備平臺下屬各專業(yè)裝備產品層面，按照“合并同類項”原則實現(xiàn)專業(yè)聚焦，一個裝備、一個主體，力爭打造若干個“專精特新”裝備領域的單項冠軍或隱形冠軍。2023年，公司具有研發(fā)制造能力的十類核心主機裝備自給率超過60%，立磨、輥壓機、篦冷機、預熱器等拳頭產品市場份額穩(wěn)居全國第一。裝備境外業(yè)務收入占裝備收入比重提升至25%，裝備外行業(yè)收入占裝備收入比重提升至32%。

伴隨全球水泥行業(yè)綠色智能轉型進程持續(xù)推進，水泥裝備仍有較大潛在需求空間。據(jù)咨詢公司預測，到2025年水泥裝備全球市場規(guī)模預計每年約350-400億元，按照公司2023年裝備業(yè)務收入測算，水泥裝備全球市占率約20%，相比水泥EPC業(yè)務全球市占率65%，裝備業(yè)務仍有較大提升空間。國內水泥行業(yè)供給側改革不斷深化，目前行業(yè)已處于提質增效、綠色智能的結構化轉型時期，來自存量市場的節(jié)能降耗改造、更新迭代將占據(jù)更大的裝備需求比例。2024年政府工作報告提出“推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造”，國內圍繞節(jié)能降碳、超低排放、數(shù)字化轉型、智能化升級等方向的設備更新改造有望提速。

未來，中材國際會持續(xù)深入推進裝備業(yè)務整合融合，加強品牌建設，擴大國際影響力，加快實現(xiàn)從“工程帶動”到“帶動工程”逐漸轉變；同時，進一步加強工程與裝備協(xié)同，依托全球屬地化資源和系統(tǒng)集成服務能力，統(tǒng)一備件服務平臺和服務體系，構建“產品服務”系統(tǒng)解決方案；堅持“基于水泥、超越建材”業(yè)務定位，加大裝備外行業(yè)拓展和“走出去”步伐，進一步提升裝備外行業(yè)收入、境外收入占比。

5.請介紹公司數(shù)字智能化業(yè)務的發(fā)展規(guī)劃以及近期進展。

答：中材國際數(shù)字智能化的業(yè)務，首先是中材國際“十四五戰(zhàn)略”里一核雙驅中的一驅，數(shù)字智能的重要性不言而喻。中材國際在數(shù)字智能化業(yè)務方面的發(fā)展愿景是成為世界一流的工業(yè)數(shù)字化服務商，通過聚焦“建材行業(yè)智能制造”這個核心，打造智能化解決方案的咨詢、研發(fā)、交付綜合能力，研發(fā)推廣管理信息化、智能控制、算法模型和智能裝備四類產品，為中材國際的業(yè)務轉型突破做出貢獻。

為了持續(xù)提升數(shù)字智能的服務能力，中材國際專門組建成立了中材智科，希望通過三個方面的舉措來實現(xiàn)快速成長。

第一，聚指成拳，打造自己核心競爭力，中材智科已經完成了整個智能化相關人員、技術和業(yè)務方面優(yōu)勢資源的整合，一方面是通過加快數(shù)字中材國際的建設，另一方面為基礎建材企業(yè)提供更加優(yōu)化的智能化整體解決方案，系統(tǒng)輸出架構規(guī)劃、系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)字化底座研發(fā)運營、工廠生產運營全流程數(shù)字化管控、智能優(yōu)化控制、數(shù)字化運維服務、工廠智能化升級整體解決方案等核心能力，打造SINOMA智能化品牌。

第二，聚焦管理提升，打造穩(wěn)固堅實的支撐體系。我們從四個方向明確了管理方向：產品聚焦、人才聚合、場景創(chuàng)新、平臺使能，另外著重于提升四項核心能力，主要是價值服務、創(chuàng)新服務、專業(yè)服務、合作共創(chuàng)服務，并從組織、人才等五個體系上進行支撐。

第三，市場空間開拓，構建一個開放共贏的生態(tài)體系。首先中材智科在中材國際內部承接公司的數(shù)字化、智能化業(yè)務，第二承接和服務中國建材集團企業(yè)的數(shù)字化和智能化業(yè)務，第三承接和服務于中國建材集團外和境外的數(shù)字化、智能化業(yè)務。目前也在探索突破行業(yè)的限制，在個別業(yè)務上已經有所突破。第四，培育渠道，構建上下游生態(tài)合作機制。

2023年，依托公司科研創(chuàng)新和海量應用場景，公司在數(shù)字智能化業(yè)務方面取得實質性進展和突破。首先是智能建造，通過智能建造賦能EPC主業(yè)，通過數(shù)字模型技術（BIM）應用和自主開發(fā)的工業(yè)互聯(lián)網平臺（IIESP），實現(xiàn)了工程項目全生命周期、全要素的數(shù)字化管理，并且具備了數(shù)字孿生工廠交付能力，有幾個工廠已經全面實現(xiàn)了數(shù)字孿生的交付。

中材國際在數(shù)字智能方面，通過建立統(tǒng)一的數(shù)字化智能化業(yè)務平臺，對內為公司工程、裝備、運維主業(yè)賦能，提升運營效率和競爭優(yōu)勢，對外助力水泥智能工廠升級和產業(yè)生態(tài)構建，加快打造水泥智慧工廠和智慧礦山等核心數(shù)智化產品，提升公司為全球客戶提供全生命周期數(shù)字化服務的能力。

6．請問公司備品備件業(yè)務的發(fā)展規(guī)劃如何？

答：近年來，公司大力推動運維業(yè)務發(fā)展，加快向運維服務商轉型，2021年收購中材礦山，拓展礦山運維業(yè)務；2022年收購智慧工業(yè)，完善水泥運維全球布局。目前，公司運維業(yè)務主要涵蓋水泥生產線運維、礦山運維、備品備件供應等。在備品備件領域，競爭格局較為分散，裝備集團下屬各專業(yè)裝備子公司均有備品備件業(yè)務，產品矩陣豐富。備品備件屬于耗材類業(yè)務，使用周期較短，假設每噸水泥對應的維修和保養(yǎng)成本為10元，2023年全球水泥產能約40億噸，對應全球備品備件維修及保養(yǎng)市場規(guī)模為400億元，這是一個非常有潛力的市場。下一步，公司將加快打造全球備品備件加工、采購、倉儲服務中心，加快營銷網絡全球布局，做大備品備件業(yè)務。

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