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百年建筑解讀:市場需求持續恢復,全國水泥出庫量降幅收窄

摘要:

5月15日-5月21日,本周全國水泥出庫量447.3萬噸,環比下降1.7%,年同比下降22.4%;基建水泥直供量188萬噸,環比下降1.05%,年同比下降6.93%。核心觀點:(1)同比均不及往年,華...

5月15日-5月21日,本周全國水泥出庫量447.3萬噸,環比下降1.7%,年同比下降22.4%;基建水泥直供量188萬噸,環比下降1.05%,年同比下降6.93%

核心觀點:

(1)同比均不及往年,華南出庫量降幅較大

(2)資金到位率環比轉正

(3)新項目前期采購量有限

具體分析如下:

(1)同比均不及往年,華南出庫量降幅較大

局部天氣好轉,重點工程如高鐵、高速、高架橋、地鐵等施工進度加快。其余地區受制于資金等因素,停工項目增多。廣東中部、廣西北部、福建中南部、海南島等地部分地區出現大到暴雨,廣東廣州、佛山、珠海、清遠和海南屯昌、海口、瓊中及廣西河池等局地大暴雨,對工地施工推動有一定影響。廣東水泥廠反饋,庫存六成左右,近期仍然受強降水影響,整體情況不理想,粵北北江流域全線上漲,河源兩大水庫都在泄洪,北江流域水位升高,影響船期,外發受限,加上本地下游需求還是太差,粵北工地幾乎停工狀態,廣東水泥價格下行,出貨量也持續下降。

(2)資金到位率環比轉正

據百年建筑調研,截至5月21日,樣本建筑工地資金到位率為63.06%,周環比增加0.19個百分點。其中非房建項目資金到位率為65.76%,周環比上升0.12個百分點:房建項目資金到位率為47.31%,周環比上升0.58個百分點。本期工地資金到位率環比轉正。其中,陜西房建項目有業主批款,資金情況改善,海南非房建項目資金回暖,重慶部分央企查賬,資金偏緊。雖然近期宏觀利好政策頻現,但從下游反饋的情況來看,短期資金未見大幅好轉。此外,就“12省放開基建”消息,施工樣本暫未反饋有明確落地消息。但是隨著資金情況的好轉,很多保供項目正常推進,在一定程度上托底內需。需求較前期略有好轉。

(3)新項目前期采購量有限

各地舉辦二季度集中開工儀式,據悉,深圳市2024年第二季度新開工項目集中啟動活動在南山區百旺信工業園舉行。此次集中啟動的新開工項目共236個,總投資約1766.5億元,2024年度計劃投資約336.7億元。此次集中啟動的新開工項目中,政府投資項目116個,總投資約575.3億元,年度計劃投資約103.1億元,占全部項目年度計劃投資的30.6%。新項目預計6月會陸續啟動,別的地區也發布重大工程和重點項目推進情況。湖南水泥企業反饋,長沙水泥廠反饋,長沙地鐵2號線西延線、沅辰高速正常推進;長沙機場改擴建綜合交通樞紐項目近期采購略有下降。長株潭一體化發展今年實施75個標志性工程,新開工項目25個,續建項目50個。其中,基礎設施方面,湘潭昭云大道—株洲云峰大道、長沙湘江大道—湘潭濱江路、長沙紅旗路南延段等融城干道建設備受關注,新開項目暫時還沒接到明確通知,預計6月但實際情況得下半年才能開始零供。

總體來看,水泥行業整體需求恢復不及預期,出庫量同比下降。本期局部天氣好轉且資金情況略有回升,其余地區暫無明顯好轉跡象,資金仍需要一段時間才能夠落實到位。后期隨著資金到位需求在一定程度上或有回升,具體情況持續跟進。


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