2023年度盤扣行業背景與現狀

2023年，全國房地產開發投資110913億元，比上年下降9.6%；其中，住宅投資83820億元，下降9.3%。

房地產開發企業房屋施工面積838364萬平方米，比上年下降7.2%。

商品房銷售面積111735萬平方米，比上年下降8.5%，其中住宅銷售面積下降8.2%。商品房銷售額116622億元，下降6.5%，其中住宅銷售額下降6.0%。

 2023年，國家綜合立體交通網加快完善，全國交通固定資產投資完成3.9萬億元，新開通高鐵2776公里，新建改擴建高速公路7000公里。交通部公布的數據顯示，2023年全國交通固定資產投資額創下歷史新高。盤扣式腳手架在公路領域，箱梁施工，橋梁建設等得到越來越廣泛的應用。

綜合來看，基建+房地產市場整體走勢較弱，全國廠房及建筑物竣工形勢略好，盤扣式腳手架的市場占有率顯著提升。

截至2024年3月，已有75個省市發布盤扣式腳手架相關利好政策。盤扣推廣政策涉及面從最初的危大工程建議使用，發展到今天的全面推廣，重大工程強制使用，限制其它腳手架使用范圍，加強監管，材料抽檢，進場報備等，盤扣的政策工具日益多元。盤扣推廣地域不斷“東引西進”，華東的政策密集，發展較快，華南市場豐富，華中區域跟進，西部逐漸展開。

行業基本情況

據協會統計，銷售價格為5000元/噸以下的企業占比24%，5000-5500元/噸企業占比32%，5500-6000元/噸企業占比29%，6000元/噸以上占比為15%。

回顧2023年盤扣式腳手架市場，房地產經濟不景氣導致盤扣市場需求低迷，不能完全消耗現有庫存，引發一系列的連鎖反應。2023年盤扣式腳手架銷售價格呈現下跌趨勢，全國銷售均價為5300元/噸左右。與市場供需關系、原材料價格、庫存剩余情況、價格競爭等因素有關。

2023年盤扣式腳手架租賃價格（含稅含單程運費）大幅下跌，平均為3元/噸/天左右。其中，3-4元/噸/天的占比企業最多，高達49%。3元以下/噸/天、4-5元/噸/天、5-6元/噸/天、6元以上/噸/天分別占比26%、11%、8%、6%。據協會分析，由于不同地區、不同企業的項目類型、經營策略、合同付款、服務內容與類型的不同，盤扣的日租賃價格在不同區域存在差價，但總體形勢趨向一致。租賃行業處于供大于求且競爭愈發激烈。需求低迷也導致多地租賃價格創歷史新低。過低價格導致企業投資回報率降低，回報周期需要10年以上。

協會調研顯示，截止到2023年3月，全國盤扣生產企業總產能約1750萬噸，同比下降6%，華北地區作為盤扣主要的生產基地，擁有1100萬噸的產能，占全國總產能的62.8%；華東、東北、華南、西南以及華中地區，分別為26.1%、2.1%、1.9%、1.7%和5.4%的產能占比。

據統計，市場上Φ48盤扣占比約76.8%，Φ60盤扣占比約23.2%。約有49.2%的企業經營Φ48的盤扣，17.8%的企業經營Φ60的盤扣，33%的企業同時經營Φ48和Φ60的盤扣。

鍍鋅價格同比2022年相差不大且穩中有降，得益于鍍鋅技術趨于成熟，盤扣鍍鋅設備的自動化、智能化、一體化升級及工藝改進，盤扣鍍鋅的單位成本得到節約，74%的鍍鋅價格在1100-1300元/噸，16%的鍍鋅價格在1300-1400元/噸，7%的鍍鋅價格在1400-1600元/噸，3%的鍍鋅價格在1600-1800元/噸。 

盤扣企業調研統計，16%企業表示經營業績有增加，43%表示與上一年度基本持平，41%表示總體經營情況減少。

存貨數量較去年同期調研企業庫存增加占比為42%，基本持平比例占41%，存貨減少比例占17%。

在回款難度方面，僅有3%的企業表示回款難度降低。67%的企業表示回款難度增加，30%的企業表示與去年基本持平。

有47%的企業表示，合同完成時回款率在六成以下，有40%的企業認為合同完成時回款率將可達到六成至八成，13%的企業表示合同完成時的回款率在八成以上。到期不付是阻礙回款的重要因素，占比高達72%。

行業困境與挑戰

短短幾年內，全國盤扣式腳手架總產能超過行業實際需求。上游房地產開發企業頻頻爆雷，施工總承包企業市場規模整體收縮，必然會向下游傳遞壓力。盤扣制造企業開工率長期不足，總體處于50%以下。

2023年整體盤扣腳手架利潤表現較為慘淡，在上游原料卷帶成本高以及盤扣市場低價資源競爭激烈的雙重擠壓下，大部分盤扣生產企業利潤大幅下滑。Q355B的正品材質以及國標的鍍鋅工藝，雖然水平桿等其他構件的利潤稍好于立桿，在產品利潤上可做一定互補，但整體行業的投入產出比現階段確實嚴重失衡。所以這也就導致部分產品相對單一企業、堅守國標品質但生產成本上不具備優勢的企業被迫長期停產或轉型。

2023年整年來看，全國盤扣腳手架市場存量增速已明顯放緩，但由于上游新開項目有限，盤扣租賃企業之間的競爭最終落腳點便是價格的競爭，加之幾家大型企業以低價轉租的形式加入到行業之中，整體上又將全國盤扣租賃價格拉低了一個臺階，2019年價格高點，盤扣租賃價格可達11-12元/噸/天，2021年，仍有半數項目租賃價格位于6-7元/噸/天，從2022年初7-8元/噸的日租金，到2023年初5-6元/噸的日租金，再到2024年初3元/噸的日租金，租賃企業的回報周期在不斷拉長。

投資風險遞增，對企業持續運營能力提出長期考驗，項目簽約，物資管控，人力成本，賬期回款等風險因素疊加，部分企業選擇了價格高點退資離場。盤扣管理人員跳槽，流動明顯加速。同時總包內卷現象愈演愈烈，其施工項目基本處于潛虧狀態，對成本控制要求更高，已經倒逼總包采用專業承包模式，目前一些大型企業都在轉型專業承包，專業承包的核心競爭力已經從之前的物資、技術、工程管理、勞務資源轉變只有工程管理和勞務資源兩項，很多企業都在利用市場廉價的物資資源來進行專業承包服務，同行轉租等方式明顯增多。

盤扣腳手架受到房地產行業底部周期的沖擊非常嚴重，受宏觀經濟的影響，房市銷售低迷，上游房企產業鏈整體收縮，付款日趨嚴格艱難；盤扣施工項目頻頻出現進場難，施工難，盡管租賃合約報價越來越低，合同條款卻更加苛刻，應付款項遲遲不能到賬，進度款一拖再拖，尾款各種理由拖欠愈加常見。目前普遍存在總包方強制性抵房問題，不抵房不付款，無形中進一步侵蝕了租賃及專業承包方利潤和現金流。

履約保證金糾紛以及其他各種合同違約金糾紛明顯增加，盤扣企業也越來越多付諸于法律手段維護自身權益。盤扣腳手架企業應更加重視合同細節，從租賃物資進場、出場，檢查驗收，損壞，缺失等，明確賠償金，維修保養費等細節，明確租賃費結算、運費結算、過程結算、賠償等合約條款。

由于需求降低加之盤扣的上游用量不能良好匹配過剩的產能，所以“狼多肉少”的格局下催使行業出現低價競爭。當賣價不斷沖擊成本底線時，劣質產品也會隨之流入市場，多地住建部門強調：應建立租用(購買)、進場計劃、進場驗收、抽樣送檢、日常維護、報廢處理等管理制度。盤扣構配件進入施工現場時，應核對盤扣構配件質量保證資料并留存臺帳，同時嚴格對盤扣構配件外觀質量、外徑尺寸、壁厚及主要構配件表面的產品標識等進行檢查。

各地政府監管部門檢驗，抽樣日趨嚴格，時常出現抽查不合格現象。地方腳手架協會也通報了刷漆、改質的低劣產品流入市場等現象。個別廠家無視國家行業標準，立桿降低品質選用 Q235 材料，鑄件，圓盤采用不合格材料及廢料加工，存在焊接質量問題，鍍鋅不足問題等，給施工帶來了長期的風險和安全隱患。

抵制偽劣產品，行業自律和協會作用更加彰顯。很多優秀盤扣企業家，長期制造經營盤扣的品牌企業，多次呼吁中國模板腳手架協會加快推進盤扣產品質量認證體系的建設，質量是行業的生命，不能再走“碗扣之殤”的老路，應抵制并淘汰劣質盤扣，維護行業利益，穩定規范秩序，盡快打造盤扣不同層級、能夠甄別優劣盤扣產品的市場。

盤扣式腳手架2024年展望與建議

今年兩會，住房和城鄉建設部部長倪虹表示，今年再改造5萬個老舊小區、10萬公里以上地下管網，加快“三大工程”建設，是中央作出的重大決策部署，是根據房地產市場新形勢推出的重要舉措。“三大工程”建設（指規劃建設保障性住房、城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設）正是適應房地產供求關系重大變化、構建房地產發展新模式的關鍵環節，其對于促進房地產發展模式轉變，改善民生、拉動內需，實現城市高質量發展具有重要意義。

盤扣式腳手架產品數量多、服務業態體系龐大、數據基礎差、對數智化認識較弱、對數據管控能力不強，這些都是盤扣式腳手架企業經營管理的痛點。基于大數據、云計算形成的區塊鏈、物聯網、人工智能技術，可以幫助企業從設計、研發、生產、管理等多個維度實現企業數智化轉型，從而降低生產成本，提高生產效率。2023年，協會走訪了多家企業，通過調研了解到，部分企業已經開始借助數智化手段投入到企業的生產管理中，效果顯著。

技術變革和政策變化引領中國建筑業轉型升級，BIM、裝配式、綠色建筑、工業化、信息化、數字化、智能化是新的發展方向。據協會統計，目前運用相關數智化科技手段投入到生產管理中的盤扣企業僅占8%，占比偏小。行業企業數智化轉型是一項系統工程，任重道遠，但也是企業走向高質量發展的必經之路。

在標準建設方面，盤扣腳手架的工標和產標都進行了修編，《承插型楔式鋼管作業架技術標準》、《高強盤扣腳手架應用技術規程》和《高強盤扣腳手架構件》都已發布。標準的不斷完善將為行業的發展保駕護航。

協會積極倡導建立盤扣產品認證體系，與“我的鋼鐵”“百年建筑”等專業單位密切合作，目前分級分類也取得階段性進展。以各大建筑央企為代表的施工企業，不斷推進盤扣腳手架技術管理的施工細化。協會領導受邀出席多場技術交流活動，了解到盤扣腳手架在編制專項施工方案、施工圖紙審核、施工技術和質量保證資料、監督檢查驗收、交叉作業等方面越來越清晰條理化。協會攜手眾多盤扣頭部企業開展盤扣年限課題研究，解決行業共性熱點問題。相信隨著各大建筑施工企業和盤扣專業分包公司經驗的日益豐富，技術資料的累積，必將輻射傳遞，提升盤扣行業的技術管理水平。

采用 BSF620 熱軋高強鋼制作的盤扣腳手架取得進展，高強鋼采用強度等級Q620，立桿截面采用Φ48.3x2.3，重量優化率超過25%（不考慮鍍鋅及沖壓盤等其他構配件）。鋁合金盤扣腳手架重量輕，靈活性強，適合各種大小型工程使用，中國模板腳手架協會相關團體標準已發布實施。

當前，國內市場經濟環境持續下行，行業內卷嚴重，中國模板腳手架協會積極引導國內企業開拓海外市場。2023年10月，中國模板腳手架協會組織協會骨干企業負責人和高管等共35人赴東南亞考察交流，了解國際模架前沿技術與市場行情，加快海外市場的戰略布局，為企業拓展海外市場發展提供新思路。

開拓海外市場需精耕細作，戰略布局，要有長遠布局的眼光、扎根的思想。建議行業企業共同關注，合作探索。

產業鏈：盤扣行業作為制造行業，同行業企業應“抱團取暖”、“生態共建”，企業間應優勢互補、資源共享，共同謀劃。通過做大規模，攤薄生產成本、管理成本、市場營銷成本，逐漸形成產業鏈格局。

金融鏈：由于上游企業拖欠款愈發普遍，盤扣企業普遍反應回款難度大、利潤持續走低、企業融資意愿不強，資金鏈斷裂的風險越來越大。除傳統金融機構融資及民間融資渠道外，合理運用類金融等新型融資渠道，保證企業資金鏈條正常運行。

人才鏈：盤扣腳手架行業應重視人才的培養及儲備。設計人才、管理人才、運營人才等都對企業開源節流、降本增效、提高競爭力有著深遠的影響，協會調研中發現，越來越多的高級人才（AI、算法等）進入到模架行業，很多龍頭企業更是重視人才的培養及儲備。

產業鏈互補、金融鏈創新、人才鏈完善，將會吸引更多的企業向高效應用轉型。

“信心比黃金更重要”，中國經濟長期向好的趨勢不會改變，我們模架人更應該樹立信心，內部統一。競爭不可避免，企業應認清形勢，結合自身情況，嚴保產品質量，拒絕虧本接單。加強互調合作模式、報團取暖。堅持誠信經營，做好相關服務。加強技術研發，產品創新升級不僅是外觀的改變，更重要的是核心技術的進步，開發更好的產品滿足不同的應用場景。拓展新的經營模式和管理模式創新，把控現金流走向，積極戰略布局，開辟國際業務，多元化發展，做到質的有效提升，量的合理增長。相信盤扣式腳手架行業會在大家的共同努力下，走向更好的明天！

文章來源于（中國模板腳手架協會）