第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2024年3月混凝土市場行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至2024年3月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為355元/方，環(huán)比下跌0.84%，全國混凝土價格偏弱運行。步入3月，全國多數(shù)工地逐步恢復施工，但受天氣以及項目進度影響，市場需求南北差異明顯。華東地區(qū)上海及浙江需求恢復較快，已至常規(guī)七成水平，其他省份均不及去年同期的一半，項目也多集中在安置房、廠房以及少部分樓盤、舊改房等。華南地區(qū)龍頭企業(yè)項目基本均已開工，風電項目以及廠房類項目需求不錯。西南地區(qū)四川市場原材水泥價格意欲推漲，但落實情況仍有待跟進，隧道等道路修建項目目前如火如荼進行中。華中地區(qū)市場工程需求量不足，基本沒什么新開工項目，部分混凝土企業(yè)仍以回款工作為主。華北地區(qū)整體復工節(jié)奏較緩，加之一季度新開工項目落地不足，需求恢復緩慢。東北地區(qū)受氣溫影響，工地復工率較低。西北地區(qū)資金壓力較大，有些項目臨近收尾也不著急趕工，加之部分城市房建項目還沒開，整體進展一般。總體看來混凝土市場需求在3月呈現(xiàn)逐步回升的態(tài)勢，隨著后續(xù)施工進度的加快，預計4月混凝土發(fā)運量或將明顯提升。

1.2  2024年3月混凝土及原材價格對比

1.21  2024年3月混凝土原材成本分析——水泥

截至3月31日，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)364.59，月環(huán)比下降0.92%，同比下降21.76%，3月全國水泥價格弱勢運行。具體來看，3月上旬，傳統(tǒng)下游已陸續(xù)復工復產(chǎn)，基建及重點扶持項目進入正常采購階段，西南地區(qū)貴州市場年后復工工地增多，水泥需求增加，供應端加快供給。但是今年整體進度偏慢，尤其是12個省限制開工，整體材料用量與往年相比仍有一定差距。3月中旬，全國基建項目進度良好且基本步入正軌，續(xù)建項目開始采購原材。華南地區(qū)廣西市場天氣轉晴，工地施工進度較前期加快，華東水泥市場集中開窯，濰坊至宿遷高速鐵路（山東段）工程及青島連接線工程、沈海高速公路南村至青島日照界段改擴建工程、青蘭高速公路河套至黃島段改擴建工程項目都正常推進。但整體廠家去庫速度慢，庫存偏高，下游消納難題再現(xiàn)后，水泥出庫量回升緩慢。3月下旬，全國水泥續(xù)建項目進度良好且基本步入正軌，水泥用量增加，其中山東臨滕高速、津濰高鐵大部分標段已經(jīng)開始正常供應。但多地出現(xiàn)了明顯雷雨天氣，累計雨量大、降水日數(shù)多、對流性強。雨水天氣不利于項目推進，尤其是部分新開的項目，有再次延遲開工的情況，出庫量增速有所放緩。隨著部分項目陸續(xù)進入前期零供，后期水泥出庫量將持續(xù)回升。

1.22  2024年3月混凝土原材成本分析——砂石

截至3月31日，據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，機制砂均價90.79元/噸，月環(huán)比下降0.8%；碎石均價86.72元/噸，月環(huán)比下降0.62%。 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，3月上旬，華東地區(qū)，浙江、安徽、山東等地省內快速路及高速基建項目施工進度加快。華中地區(qū)，項目已正常開工且有實際采購，但項目恢復不及預期，砂石價格較低。西南地區(qū)，重慶廠家外發(fā)量減少，本地新開項目進度受限，整體砂石價格穩(wěn)中偏弱。華北地區(qū)，部分礦山恢復生產(chǎn)供應增加，不過市場才剛啟動，多數(shù)攪拌站及項目采購量較小。華南地區(qū)，珠三角城市有些攪拌站已經(jīng)新接到一批舊改房項目，但新項目啟動體量明顯不足，同比數(shù)據(jù)并不樂觀，砂石采購量尚未完全復蘇。3月中下旬，華東地區(qū)，上海、浙江市場目前需求恢復至常規(guī)水平7成左右，浙江舟山部分大礦降價促銷，土地審批加嚴，高速項目進度較慢。華中地區(qū)，湖南、河南以本地基建項目為主，其他項目進度暫緩，湖北砂石外發(fā)量提高，但本地項目恢復較慢。西南地區(qū)，重慶外發(fā)量受價格影響，加上船運周期較長，發(fā)貨減少。華北地區(qū)，砂石企業(yè)逐步恢復供應， 京津冀市政道路及基建項目提速，需求量開始回升。華南地區(qū)，廣東清遠、廣州項目數(shù)不多，主要以機場、高速項目為主，粵北外發(fā)至香港量穩(wěn)定提高，整體發(fā)貨量穩(wěn)中向好。

1.23  2024年3月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至3月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為192.3元/噸，月環(huán)下跌2.8%，較去年同期下跌83元/噸，3月國內礦渣粉漲跌互現(xiàn)，整體仍有下行。華東地區(qū)3月底S95礦渣粉均價環(huán)比6.7%，長三角核心城市礦渣粉價格整體下跌20-30元/噸，浙江沿海城市礦渣粉價格下跌10元/噸。華南地區(qū)礦渣粉價格下跌7%，廣西、廣東礦渣粉價格下跌5-10元/噸，海南價格下跌20-30元/噸；華中價格整體持平，湖北部分區(qū)域小幅下跌5元/噸，河南部分城市礦渣粉價格上漲5元/噸；華北上漲7%，唐山、天津、北京等地礦渣粉價格上漲10-15元/噸，山西部分市場價格小幅上漲5-10元/噸；西南地區(qū)多地礦渣粉價格平穩(wěn)運行。

三月以來，混凝土生產(chǎn)成本繼續(xù)下行，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本下跌3.52元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計3月全國C30非泵混凝土市場成本價為元321.09元/方，2月成本價為324.61元/方，月環(huán)比下跌3.52元/方；金三時節(jié)，全國各地開復工率小幅提升，混凝土實際需求難以支撐，價格小幅下降，從生產(chǎn)成本端來看，全國水泥廠家已經(jīng)部分開窯，為清庫存，水泥價格小幅下降，均價月環(huán)比下跌4元/噸，相比上期降幅有所收窄；砂石價格無明顯波動，價格較上個月下跌1元/噸，北方多地開工較晚且需求來源主要以各省份重點建設基建項目為主，砂石價格穩(wěn)中偏弱運行；礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，價格也穩(wěn)中偏弱運行，因此混凝土成本有小幅下降，但實際開復工有小幅提升，混凝土降幅較上期明顯收窄。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2024年3月混凝土產(chǎn)量分析

2024年3月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為293.35萬方，環(huán)比降低69.78%，同比降低71.98%。華東地區(qū)發(fā)運量環(huán)比提升, 上海、浙江市場目前需求恢復至常規(guī)水平7成左右，福建、江蘇、安徽等地需求恢復相對較差，目前回升至正常水平的5-6成左右。安徽皖北偏遠地區(qū)攪拌站年后基本沒有需求，項目集中在安置房、廠房（合肥的居多）。攪拌站回款普遍五成，少部分三成。山東魯南及魯中小型房建項目、舊改房、酒店、商業(yè)樓盤陸續(xù)啟動，大部分供應以續(xù)建項目為主，魯東受天氣及資金影響項目啟動較晚，房建尚未復工。持續(xù)回款中，回款率兩成左右。華南地區(qū)海南目前需求處于恢復階段，龍頭企業(yè)現(xiàn)有項目基本開工，方量明顯回升，機場三期，全運會陸續(xù)趕工階段。廣西市場風力發(fā)電項目、廠房類項目需求相對較好，新開的基本暫停。華北地區(qū)北京市場需求復蘇相對較快，龍頭企業(yè)發(fā)運量大幅提升，回款情況一般，目前主要集中在棚戶改造項目上。河北唐山平改項目、鋼廠擴建，石家莊道路修補、地鐵456號線，整體回款五成。中海地產(chǎn)項目回款較好，其他項目基本一般，天津市場新開工項目較少，目前地鐵項目在供。華中地區(qū)湖南長沙城中村項目，需求未起，基本沒有新項目。湘潭準備成立混凝土貿(mào)易公司，目前依舊以回款為主。株洲部分攪拌站回款六到七成。懷化工地基本沒有開工，資金情況較差，房地產(chǎn)項目資金情況特別差，攪拌站回款兩到三成。湖南省的高速項目推進較快。湖北、河南需求回升低于華中平均水平，混凝土回款方面相對較差，市場工程需求量不足。西北地區(qū)陜西在建的基本都是老項目的收尾工作，新項目開工率較低。安康攪拌站以回款為主，實際新接項目訂單較少。

2.2  2024年3月水泥產(chǎn)量分析

2024年3月水泥企業(yè)出庫量為998.6萬噸，年同比下降62.93%。本輪調研期內基建項目以存量項目為主，新項目較少。續(xù)建項目進度良好且基本步入正軌，已經(jīng)開始采購原材，四月需求或加速釋放。據(jù)山東水泥企業(yè)反饋，比較趕的像學院、停車場、園區(qū)，預計6月交付，水泥用量基本穩(wěn)定。大項目三條高速臨滕高速、津濰高鐵大部分標段已經(jīng)開始正常供應，水泥用量較上次持續(xù)增加；慶棗高速慶云至章丘段即將開始施工，近期開始零供，但是下雨天用量有限。下游恢復速度不及往年，小型工地有暫緩開工現(xiàn)象，部分攪拌站去年回款情況不及預期，糾紛較多的企業(yè)短期內不會接新項目。隨著下游需求走弱，下游消納速度偏慢，哪怕部分企業(yè)至今暫未開窯補庫，整體庫存水平仍高于去年。近日，多地出現(xiàn)了明顯雷雨天氣，累計雨量大、降水日數(shù)多、對流性強。雨水天氣不利于項目推進，尤其是部分新開的項目，有再次延遲開工的情況。新項目預計開工時間從3月延遲到4月初，并且短期暫未通知明確的供貨時間。

2.3  2024年3月砂石銷量分析

截至3月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看，砂石銷量為5648萬噸，月環(huán)比增加35.22%，其中碎石占59.15%，機制砂占31.25%。3月，國內砂石市場需求恢復較為緩慢，江浙滬、廣東等地大型需求市場啟動較為緩慢，因此輸入型企業(yè)庫存高位，壓力加大。整體來看，年后現(xiàn)有項目進度逐步加快，砂石市場需求增加，因此發(fā)運量逐周增加，接下來一段時間，終端需求增速加快，砂石量呈增勢。

第三章 全國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運行情況

3.1全國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調研國內506家混凝土企業(yè)出貨情況，3月春節(jié)前后全國混凝土產(chǎn)能利用率緩慢回升，2月底全國混凝土產(chǎn)能利用率6%，較去年同期下跌6個百分點。

3.2 全國混凝土行業(yè)市場競爭分析

3月國內混凝土發(fā)運量持續(xù)維持回升態(tài)勢，但各地新開工及在建項目進度多不及預期，混凝土發(fā)運量提升整體較為緩慢，各區(qū)域混凝土發(fā)運量較往年同期均有明顯差距。市場資金情況依舊沒有明顯緩解，項目進度整體仍較為緩慢，短時間內國內混凝土市場仍處于弱勢回升趨勢，但不會有大幅度提升。

1-2月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資11842億元，同比下降9.0%，其中，住宅投資8823億元，下降9.7%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積666902萬平方米，同比下降11.0%。其中，住宅施工面積466636萬平方米，下降11.4%。房屋新開工面積9429萬平方米，下降29.7%。其中，住宅新開工面積6796萬平方米，下降30.6%。房屋竣工面積10395萬平方米，下降20.2%。其中，住宅竣工面積7694萬平方米，下降20.2%。新建商品房銷售面積11369萬平方米，同比下降20.5%，其中住宅銷售面積下降24.8%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金16193億元，同比下降24.1%。房地產(chǎn)數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢下行趨勢，短時間內，房建項目對于混凝土市場的支撐仍然有限，混凝土發(fā)運量難有大幅度提升。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場價格展望

供需方面，展望4月，混凝土需求將會逐步回升，但難以達到去年同期水平。根據(jù)3月底混凝土發(fā)運情況來看，同比下降接近80%，4月份大概率市場需求將以邊際修復為主，因此供需面將會保持上升趨勢。成本端來看，4月份市場推漲情緒依然濃烈，水泥、砂、石三大主材生產(chǎn)企業(yè)將會保持推漲趨勢，但是市場需求面難以提升，因此三大主材價格市場落實情況有待觀測。從需求到原材價格均有上升趨勢，但是整體難以恢復至去年同期。預計4月份混凝土市場價格有望止跌，但市場價格上漲難度依然較大。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調研的國內225家混凝土企業(yè)在手訂單來看，截至3月最后一周混凝土在手訂單量與月初環(huán)比提升3.7%，3月份在手訂單量有所提升，但混凝土企業(yè)對4月份可釋放的量并不看好，市場面臨資金落地困難的局面，混凝土需求雖有提升趨勢，但是整體增幅不會太大。展望4月，混凝土在手訂單量雖有提升，但4月份可以按照計劃釋放的產(chǎn)量不多，因此4月份混凝土需求量環(huán)比3月將會有所提升，但難以達到去年同期水平。

2024年3月份，南昌市核發(fā)施工許可證建設項目52個，核發(fā)施工許可證面積380.45萬平方米；重慶市1月份核發(fā)施工許可證建設項目7個，核發(fā)施工許可證面積6454.3平方米；深圳市1月份核發(fā)施工許可證建設項目203個；貴陽市2月份核發(fā)施工許可證建設項目42個；核發(fā)施工許可證面積1499.03萬平方米。

（以上信息及數(shù)據(jù)為百年建筑網(wǎng)整理發(fā)布，如需轉載請標明出處）

免責聲明：Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉載內容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創(chuàng)內容版權歸Mysteel所有，轉載需取得Mysteel書面授權，且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網(wǎng)絡，目的在于傳遞更多信息，方便學習與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴，請聯(lián)系Mysteel（021-26093397）處理。