概述：據百年建筑網統計，2023年山東省砂石量價雙降，產量約7.3億噸，同比下降10%；山東砂石均價91.4元/噸，同比下跌3.04%；分品種來看，山東機制砂均價為80.3元/噸，同比下降4.8%；碎石均價76.8元/噸，同比下降3%；天然砂均價117.2元/噸，同比下降1.7%。生產端：據調研山東省28家大型砂礦山廠，2023年山東全省砂石平均產能利用率36.7%，較去年降低0.1個百分點。

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵一年。山東省今年經濟工作千頭萬緒，用黨的二十大精神武裝頭腦，指導實踐，推動工作。我們深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。深學細悟篤行，在推動開遠高質量發展上下功夫，穩扎穩打、踏踏實實，推動經濟社會高質量發展邁上新臺階，不斷譜寫中國式現代化山東實踐的新篇章！

一、山東砂石產能及產量運行情況

1.1山東建設用砂石礦山廠開機率四季分明

據百年建筑網調研山東省砂石礦山28家產銷情況分析，發貨量約7627萬噸。2023年山東全省砂石平均產能利用率36.7%，較去年降低0.1個百分點。一季度春節前后雖然受停工停機影響，但是今年情況特殊，受到疫情結束后開復工熱潮帶動，平均產能利用率最高達到34%，發貨量為1153萬噸，較2022年一季度618.5萬噸增長534.5萬噸；全年來看二季度最高，二季度天氣及市場需求回暖，砂石產能利用率大幅回升，平均產能利用率為45.6%，發貨量為2446萬噸；三季度平均產能利用率在36.7%，主要受高溫、雨水、農忙季節性影響較大，產能利用率下降明顯，出貨量為1974萬噸；四季度平均產能利用率在37%，發貨量為2053萬噸。四季度雖然有金九銀十加持，在九十月份砂石發貨量有一波沖刺，但是四季度末尾受到極端天氣、運輸成本影響嚴重，發貨量不及往年。

1.2山東2022-2023年砂石產量同比下降10%

山東省砂石骨料需求量在 2014 年達到近10年來的峰值，2015 年出現大幅下降，直至 2017 年才開始出現略微上升的趨勢。2019年山東省砂石骨料年需求量為 11.5億噸。

 受疫情影響，2020年山東省砂石需求量同比下滑3%，環保力度持續加大，同時多地砂石礦山關停整頓。2021年市場持續弱勢運行，產量同比下降9%，降幅持續擴大，各地項目進度施工進度放緩，需求持續收窄；2022年砂石市場依然不盡人意，全年砂石需求同比下降20%，較2021年降幅持續擴大，創新低。距百年建筑網統計，2023年山東砂石年產量在7.3億噸左右，較2022年下降10%，在整個建材市場不斷收縮的情況下，受到嚴格的環保督察和不斷完善規范的準入制度影響，落后產能、小型產能不斷淘汰，2023年山東砂石骨料產量有所下降。

二、山東2023年砂石綜合均價格走勢分析

2.1山東砂石綜合價格曲折反復

 據百年建筑網數據統計，截至2023年12月底，山東砂石均價91.4元/噸，同比下跌3.04%。2023年山東省砂石均價持續走低，一二季度跌幅并不太明顯，依托年后開復工熱情以及存量訂單，砂石價格持穩運行；主要在三季度砂石價格出現大幅回落態勢，金九銀十刺激下游需求配合降價；四季度價格窄幅震蕩運行，10-12月份砂石價格小幅回升，整體漲幅收窄。

2.2山東天然砂、機制砂、碎石價格持續走低

      分品種來看，山東機制砂均價為80.3元/噸，同比下降4.8%；碎石均價76.8元/噸，同比下降3%；天然砂均價117.2元/噸，同比下降1.7%。上半年砂石行情平穩過渡，從年中至于年末，先是受雨季、汛期影響，價格有所上行，之后的金九銀十市場需求恢復不及預期，廠家紛紛降價換量，之后遇到暴雪、狂風的極端天氣，加上二級響應環保督察，砂石需求再降，導致砂石價格持續走低。

沿海市場，近年來山東沿海地區煙臺、威海港口一直借助港口優勢，將本地優質高標河砂發往江蘇、浙江、上海、寧波市場，受環保影響，河道嚴禁開采，天然河砂開采量持續下降，價格也受到南方市場需求帶動持續上漲，據百年建筑網統計，截至7月21日，煙臺港高標河砂平倉73-80元/噸，近段時間價格小幅回落3-5元/噸。今年山東港口周邊城市新審批的河道開采項目增多，河砂供應情況較去年有所好轉。四季度受到沿海降雪、海上大風的極端天氣影響，山東沿海港口供應發貨嚴重受損下滑，十月底后海運費也受到煤炭供給及價格上漲影響，10-11月份海運費漲幅高達20%。全年沿海市場下游需求不佳，港口河砂平倉價呈下行趨勢運行。

三、山東2023年砂石市場回顧與2024年砂石行業展望

2023年11月5日，山東省人民政府印發《山東省綜合立體交通網規劃綱要（2023-2035年）》的通知，公布了七項方案，包括綜合綜合立體交通骨干網線路方案、高速鐵路網路線布局方案、普速鐵路網路線布局方案、高速公路網路線布局方案、普通國省道路線布局方案、沿海港口貨物運輸系統布局方案、內河航道布局方案，并附上八張方案示意圖，意在建設“一軸兩廊十通道”綜合立體交通網主骨架，構建“三網兩群一體系”綜合立體交通網，加強山東半島城市群交通網一體化建設，推進綜合交通統籌融合發展，推動綜合立體交通網高質量發展。《綱要》提出，到2035年全省高速（城際）鐵路規劃6500公里以上；普速鐵路6000公里以上；高速公路15000公里以上（含研究線位約3000公里）；普通國省道20000公里以上；內河航道3100公里以上；沿海主要港口3個，地區性重要港口4個，沿海港口萬噸級以上泊位400個；內河主要港口1個，地區性重要港口4個；運輸機場16個，通用機場100個。全省建成立體暢達的軌道網、公路網、內河水運網，廣域輻射的沿海港口群、機場群，實現市市通高鐵，縣縣雙高速。高鐵站服務范圍覆蓋全部縣（區、市）。二級及以上公路覆蓋全部鄉鎮節點。鐵路覆蓋全部沿海主要港口重要港區、重點物流企業及物流園區。沿黃兩岸所有縣（區、市）擁有一條及以上過黃高等級公路。農村公路覆蓋全部自然村。全省基本實現鄉鎮及以上行政中心30分鐘上高速，縣級行政中心45分鐘上高鐵、60分鐘到機場，設區市行政中心30分上高鐵、50分鐘到機場。該綱要不僅規劃了山東作為基建大省的宏偉藍圖，還為未來的砂石行業發展注入了信心。

3.1基建投資增長緩慢  

 “十四五”時期，山東省圍繞建立中心城市帶動都市圈、都市圈引領經濟圈、經濟圈支撐城市群的空間動力機制，聚力提升濟南、青島兩個中心城市發展能級，培育發展濟南都市圈和青島都市圈，加快推動省會、膠東、魯南經濟圈一體化發展，打造具有全球影響力的山東半島城市群，加快構建“一群兩心三圈”區域經濟布局。都市圈是城市群內部以超大特大城市或輻射帶動功能強的大城市為中心、以1小時通勤圈為基本范圍的城鎮化空間形態。青島都市圈范圍包括青島、濰坊、日照、煙臺4市16縣（市、區），面積2.15萬平方公里。

經濟圈是以一個或多個經濟較發達并具有較強城市功能的中心城市為核心、由不同等級或規模的城市所組成的巨大城市區域。膠東經濟圈范圍包括青島、煙臺、濰坊、威海、日照5市全域，面積5.2萬平方公里。

3.2山東省項目情況帶動砂石需求

山東省12條鐵路的最新項目情況，包括5條在建高鐵（含聯絡線），其中年內建成開通三條。除此之外，關注度較大的兩條“出省大道” 雄商高鐵、津濰高鐵年內進展順利，濟棗高鐵、濰宿高速等規模較大的基建項目也開始動工。

濟濱高鐵：濟南至濱州鐵路標準為高速鐵路，與津濰高鐵共同推進，項目可研報告已同步獲批，設計速度350km/h，其中濟南東至濟陽段為200km/h。截止2024年1月，濟濱高鐵項目完成樁基3455根、承臺360座、墩身279個、懸澆梁97塊。

津濰高鐵：2023年1月4日上午，濱城區召開津濰高鐵施工單位對接座談會。 2024年1月初，津濰高鐵東營黃河公鐵大橋副橋鋼梁即將完成。 1月6日，津濰高鐵東營黃河公鐵大橋主墩承臺完成澆筑。  

濰煙高鐵：11月1日，濰煙高鐵全長236.4公里已完成全線鋪軌，灰埠站全部完工，預計年底達到靜態驗收條件。 12月15日，煙臺快速路PPP項目奇泉路下穿濰煙高鐵預留建設工程完成，全線預計2024年建成通車。     

濟萊高鐵（已開通）：2023年11月17日，濟萊高速鐵路進入運行試驗階段 。12月30日，濟萊高速鐵路開通運營。

雄商高鐵：2023年10月5日，雄商高鐵站前十二標首個最大跨度連續梁——菏澤特大橋跨G220東深線連續梁0號塊順利澆筑完成，為下一步連續梁施工奠定良好基礎，助力雄商高鐵全線早日開通。 10月17日，記者從聊城市交通運輸局獲悉，雄商高鐵(聊城段)征地全部完成，拆遷完成99%，架梁施工已經啟動，項目已進入全面施工、大干快干階段，計劃于2026年建成通車。 10月29日，雄商高鐵鄆城段跨鄆楊公路連續梁成功澆筑。

黃東聯絡線（已開通）：2023年1月16日，連接濟南站和濟南東站的黃東聯絡線正式通車運營，濟南三大火車站實現互聯互通。

濰宿高鐵（含青島聯絡線）：2023年12月4日，新建濰坊至宿遷高速鐵路江蘇段站前工程施工總價承包招標。 12月4日，新建濰坊至宿遷高速鐵路濰坊至日照段施工監理招標。 12月29日，濰坊至宿遷高速鐵路開工建設。 12月30日，新建濰坊至宿遷高速鐵路及青島連接線建設動員會在臨沂市舉行，這標志著濰宿高鐵山東段正式開工。

濟鄭高鐵（已開通）：2023年11月16日，濟鄭高速鐵路山東段引入濟南樞紐濟南站站改工程完成 。12月8日，濟鄭高速鐵路濟南至濮陽段開通運營，標志著濟鄭高速鐵路全線貫通運營。

濟棗高鐵：12月16日，濟棗高鐵（濟南至棗莊）正式開工建設。   

淄博至博山鐵路改造工程：8月31日上午，淄博至博山鐵路改造工程建設啟動儀式舉行計劃工期三年。

3.3房地產弱勢運行需求再降

2023年1-11月，山東省房地產開發投資7781.08億元，同比下降10.9%，增速比1-10月降低了0.1個百分點。2023年1-11月，山東省房地產新開工施工面積7301.72萬平方米，同比下降25.9%。

       總體來看，今年房地產新開工面積增速表現不盡如人意，較去年同期來看，2022年11月新開工面積房地產新開工施工面積9854.60萬平方米，2023年11月房地產新開工施工面積為7301.72萬平方米。

整體來看，即將過去的2023是充滿韌性的一年，經歷了需求回落以及惡劣天氣等一系列突發情況，造成需求不濟以及供應主動收縮，導致砂石價格起起伏伏。從需求端分析用量，基建項目持續利好，除了上述提到的部分大型基建高鐵項目外，據百年建筑網統計2023年山東省公路擬在建項目仍有高速公路19個、國道3個，該擴建項目2個，基建存量項目支撐2024年山東砂石需求仍較可觀；地產項目預計可能將會繼續收縮，砂石用量難以提升。從價格方面展望，回顧2023年不斷起伏波動的山東砂石價格，有過低谷，年內最高均價與最低均價價差為5元/噸，經過一年的波折，2023年底均價較年初僅下跌2.13元/噸。國內建材大環境不樂觀，市場需求雖不斷下滑，但山東砂石價格充滿韌性，展望2024年，地產、基建市場尚充滿未知，但是隨著行業規則不斷完善，砂石標準逐步明確，生產技術愈發成熟，各位行業同仁對于山東省砂石行業仍可抱有信心，積極地耕耘在山東省砂石行業之中。

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