第一章、混凝土及原材價(jià)格情況

1.1 2023年12月混凝土市場行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2023年12月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價(jià)為366元/方，環(huán)比持平，全國混凝土價(jià)格小幅波動(dòng)后持穩(wěn)運(yùn)行。步入12月后，全國多地低溫降雪天氣頻繁，尤其是北方地區(qū)，大氣污染、極端低溫下工地施工進(jìn)度一度停滯。臨近年底，多數(shù)企業(yè)將工作重心放至回款催收，但資金情況并未有明顯改善。華東市場重點(diǎn)項(xiàng)目集中在橋梁、廠房產(chǎn)業(yè)園以及地鐵項(xiàng)目，臨近年底工程進(jìn)度趕工期并不明顯，部分混凝土企業(yè)針對(duì)回款較差的項(xiàng)目放緩供應(yīng)節(jié)奏。西南地區(qū)近期降雨天氣頻繁，外加年底資金不佳情況愈發(fā)明顯，攪拌站運(yùn)轉(zhuǎn)困難，年度銷量同比下降達(dá)6成及以上，因此攪拌站專注回款，謹(jǐn)慎供貨。華南地區(qū)海南由于自貿(mào)港配套項(xiàng)目建設(shè)啟動(dòng)，需求表現(xiàn)較為樂觀；而廣東市場震蕩運(yùn)行，大部分項(xiàng)目年底竣工，因此需求有所減弱，基建、市政項(xiàng)目進(jìn)度相對(duì)強(qiáng)有力。華中地區(qū)河南市場環(huán)保影響較大，攪拌站生產(chǎn)及工地作業(yè)受限，因此混凝土發(fā)運(yùn)量減少；而湖北、湖南兩地市場進(jìn)度相對(duì)正常，沒有較大變化，發(fā)運(yùn)量趨穩(wěn)為主。華北地區(qū)多地步入12月后大氣污染嚴(yán)重，環(huán)保持續(xù)，極端低溫下攪拌站供貨量明顯下滑。東北地區(qū)受氣溫影響，工地處于停工狀態(tài)。西北地區(qū)臨近月底亦有大氣污染預(yù)警，部分工地施工進(jìn)度放緩，整體需求表現(xiàn)一般。總體看來混凝土市場需求在12月依然存在一定的南北差異，但從全國來看發(fā)運(yùn)量整體呈走低態(tài)勢。

1.2  2023年12月混凝土及原材價(jià)格對(duì)比

1.21  2023年12月混凝土原材成本分析——水泥

截至12月27日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)399.39，月環(huán)比上升1.5%，同比下降15.12%。12月上旬北方有寒潮天氣，出現(xiàn)劇烈降溫、大風(fēng)、沙塵和大范圍雨雪天氣，而南方地區(qū)也在月初前后出現(xiàn)大幅降溫。中旬中東部新一輪大范圍雨雪天氣來襲，華北、黃淮多地雨雪紛飛，局部氣溫或?qū)⑦_(dá)到極端最低。受冷空氣影響，大氣污染擴(kuò)散條件逐漸轉(zhuǎn)好，區(qū)域性環(huán)保管控解除，但是天氣寒冷不利于施工，并沒有明顯的改善，需求持續(xù)走弱。下旬大范圍雨雪天氣后，多地氣溫驟降，不少地區(qū)被“速凍”，地面結(jié)冰不利于運(yùn)輸。山東局部縣區(qū)因?yàn)榈缆方Y(jié)冰，有暫停發(fā)貨現(xiàn)象。季節(jié)性因素凸顯，各地施工進(jìn)度有所放緩，部分重點(diǎn)工程已進(jìn)入收尾階段，水泥采購量持續(xù)下降。

1.22  2023年12月混凝土原材成本分析——砂石

截至2023年12月27日，機(jī)制砂均價(jià)93元/噸，月環(huán)比下降2.1%；碎石均價(jià)89元/噸，月環(huán)比下降1.1%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國重點(diǎn)18個(gè)城市砂石市場價(jià)格變化情況來看，華東地區(qū)，12月上旬在年會(huì)資金問題依舊，存量項(xiàng)目趕工現(xiàn)象放緩，整體采購量趨穩(wěn)，外發(fā)方面，受制于部分礦山供應(yīng)收窄，皖南外發(fā)量略有下滑。中下旬浙江外發(fā)上海量有所減少，福建本地礦山為配合環(huán)保工作，供應(yīng)減少，砂石發(fā)貨量持續(xù)下降。華中地區(qū)，12月上旬，華中砂石礦山廠樣本企業(yè)發(fā)貨量小幅下降，主要是河南天氣影響較大，供需兩端雙弱。中下旬華中砂石發(fā)貨量下降，湖北部分項(xiàng)目處于竣工中，湖南長沙的基建項(xiàng)目沒有開工，黃花機(jī)場的航站樓項(xiàng)目也接近尾聲。河南持續(xù)性雨雪天氣，廠家普遍停產(chǎn)一周以上，供應(yīng)量基本沒有多大提升。西南地區(qū)，12月上旬四川部分廠家為配合環(huán)保，供應(yīng)量減少，需求偏弱運(yùn)行，四川發(fā)貨量小幅下降。重慶外發(fā)量受船運(yùn)費(fèi)影響減少。中下旬長江下游枯水期，加上三峽大壩過閘周期長，外發(fā)量減少。四川斷供的現(xiàn)象增多 出貨減少。東北地區(qū)，12月整體受天氣影響供需，砂石運(yùn)輸不便。華南地區(qū)，上旬催收、回款依舊是主旋律，除主要基建市政項(xiàng)目穩(wěn)步施工外，無新開項(xiàng)目存在實(shí)際進(jìn)度推進(jìn)；海南環(huán)保督察下，供應(yīng)偏緊；廣西運(yùn)輸受限，下發(fā)困難；華北地區(qū)，寒潮影響，省內(nèi)部分項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段，下游攪拌站及施工客戶對(duì)于建材冬儲(chǔ)較為謹(jǐn)慎。中下旬砂石發(fā)貨量大幅下降，低溫天氣持續(xù)影響工程進(jìn)度，攪拌站及工地均有停工現(xiàn)象，礦山水洗機(jī)制砂等產(chǎn)線也受到影響，市場供需雙弱狀態(tài)一時(shí)難以緩解，加上終端客戶回款為主，備庫現(xiàn)象不多，發(fā)貨難有漲勢。

1.23  2023年12月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至12月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國22個(gè)重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為203.9元/噸，月環(huán)下跌3.4%，較去年同期下跌48元/噸。華東地區(qū)12月底S95礦渣粉均價(jià)環(huán)比下跌1.6%，長三角核心城市礦渣粉價(jià)格整體繼續(xù)持穩(wěn)，浙江沿海市場礦渣粉價(jià)格上漲5-25元/噸，山東地銷礦渣粉價(jià)格下跌5-10元/噸，福建部分市場礦渣粉價(jià)格下跌20元/噸；華南地區(qū)礦渣粉價(jià)格小幅下跌，多地價(jià)格維持穩(wěn)定；華中價(jià)格下跌6.6%，河南中部礦渣粉價(jià)格下跌30元/噸，湖北、湖南礦渣粉價(jià)格多地平穩(wěn)；華北下跌15%，京津冀礦渣粉價(jià)格下跌20-30元/噸，山西南部礦渣粉價(jià)格下跌20-30元/噸；西南地區(qū)多地礦渣粉價(jià)格穩(wěn)定。

十二月以來，混凝土生產(chǎn)成本小幅下降，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本下跌1.76元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)12月全國C30非泵市場成本價(jià)為元337.78/方，11月成本價(jià)為339.54元/方，月環(huán)比下跌1.76元/方；從生產(chǎn)成本端來看，冬季天氣干燥，受環(huán)保管控及混凝土施工工藝的影響，混凝土需求難以支撐，全國水泥廠商將繼續(xù)減產(chǎn)或被動(dòng)停窯，水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)，均價(jià)月環(huán)比有小幅提升，但對(duì)混凝土成本影響較小；砂石價(jià)格近期需求開始下滑，價(jià)格較上個(gè)月下跌1-2元/噸，北方多地出現(xiàn)降雪降雨天氣，加之環(huán)保這塊，砂石市場整體呈現(xiàn)南強(qiáng)北弱的趨勢，但整體需求一般，砂石價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行；礦渣粉在市場相對(duì)較為疲軟的情況下，價(jià)格也穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，因此混凝土成本有小幅下降，混凝土價(jià)格隨之拉低。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2023年12月混凝土產(chǎn)量分析

2023年12月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為895.1萬方，環(huán)比降低14.1%。總的來看，華東地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比降低4.6%。雨雪過后低溫天氣影響，山東、江蘇、安徽部分項(xiàng)目暫緩施工，江西部分區(qū)域混凝土企業(yè)需要冬施，混凝土發(fā)運(yùn)量整體明顯走低，浙江除寧波地區(qū)反饋項(xiàng)目進(jìn)度正常外，其他區(qū)域均出現(xiàn)季節(jié)性減量情況，福建多地產(chǎn)量開始小幅下降，上海部分項(xiàng)目趕工情況，整體方量小幅提升。華南地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比降低3%。廣東廣州、深圳市政類型明顯穩(wěn)定，房建項(xiàng)目進(jìn)度較慢，惠州反饋，部分項(xiàng)目由自己的相關(guān)單位承包，外部民營供應(yīng)量減少，整體方量減少。佛山市政類項(xiàng)目回款稍有改善，但整體改善不大，臨近年底，需求逐步減少，趕工類項(xiàng)目不多。廣西多地近期天氣較好，臨近年底，進(jìn)度有放緩，安置房類項(xiàng)目回款不佳，攪拌站供應(yīng)有減少，北部氣溫下降，部分項(xiàng)目受影響，目前新啟動(dòng)的項(xiàng)目不多。華北地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比降低9.42%。京津冀市場持續(xù)受低溫和管控雙影響，混凝土發(fā)運(yùn)量繼續(xù)明顯下降。目前北京除部分重點(diǎn)工程外，施工進(jìn)度均明顯放緩，天津反饋目前在建項(xiàng)目收尾后，開工項(xiàng)目整體較少，混凝土發(fā)運(yùn)量無力提升，河北多地供需受限，低溫疊加管控，混凝土發(fā)運(yùn)量下降明顯。山西部分?jǐn)嚢枵疽呀?jīng)停產(chǎn)，小型企業(yè)表示年前再開工的可能性不大，混凝土發(fā)運(yùn)量延續(xù)弱勢。華中地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比降低8.18%，河南多地低溫及管控疊加，市場工程量減量明顯，部分企業(yè)停產(chǎn)暫時(shí)休息，湖北多地氣溫也明顯降低，部分時(shí)間段需求添加防凍劑也保證混凝土正常使用，也有明顯減量。湖南部分項(xiàng)目收尾，一些民營企業(yè)項(xiàng)目資金目前較為緊張，攪拌站供應(yīng)相對(duì)謹(jǐn)慎，混凝土發(fā)運(yùn)量小幅下降。

2.2  2023年12月水泥產(chǎn)量分析

2023年12月水泥企業(yè)出庫量為2258.65萬噸，環(huán)比下降7.44%。北方環(huán)保管控，需求大幅下降，各地區(qū)陸續(xù)開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察，項(xiàng)目多處于停工半停工狀態(tài)，需求大幅下降，很多市場在供的僅小型民生工程。據(jù)河北某水泥企業(yè)反饋，出貨量環(huán)比下降，主要原因是石家莊那邊環(huán)保管控到1月1日，基本工地現(xiàn)在都停著。據(jù)山東水泥企業(yè)反饋，橙色預(yù)警，一直預(yù)警到12月末，除了部分民生工程，別的項(xiàng)目全部停工。基建的話幾個(gè)高鐵擴(kuò)建（萊臨高鐵、濱淄萊高鐵等等）也全部停工。重點(diǎn)工程步入收尾階段，且短期少有新增。部分項(xiàng)目原擬定交付時(shí)間為12月末，前期局部出現(xiàn)小趕工，但是整體來看收尾項(xiàng)目占比較大。近期施工進(jìn)度良好的重點(diǎn)工程，已經(jīng)過了水泥用量高峰期，需求持續(xù)下降。據(jù)長沙水泥企業(yè)反饋，長沙城中村改造等項(xiàng)目已經(jīng)臨近收尾，重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)竣工，新開工很少，整體呈現(xiàn)下滑。今年趕工情況遠(yuǎn)不及去年同期，多區(qū)域因?yàn)楸局軞鉁鼗厣視簾o極端天氣，為四季度做最后沖刺，局部開始小趕工，帶動(dòng)需求回補(bǔ)。但該部分項(xiàng)目占比較少，帶動(dòng)需求增量遠(yuǎn)不及收尾和停工帶來的空缺。據(jù)廣西水泥企業(yè)反饋，本期南寧周邊市場氣溫回升，天氣轉(zhuǎn)晴，施工進(jìn)度增速，如南寧南北環(huán)線高速部分段需求量提升；市政的部分道路改造和地鐵站點(diǎn)改建工程有趕工。據(jù)上海中轉(zhuǎn)庫反饋，上海嘉閔線在增量，火車東站用量較大，西站在建基礎(chǔ)趕工期，屬于正常施工，增量有限。

2.3  2023年12月砂石銷量分析

截至12月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)對(duì)國內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，砂石銷量為7094.18萬噸，月環(huán)比減少3.94%，其中碎石占60.51%，機(jī)制砂占29.86%。整個(gè)12月來看，北方低溫影響，基建等項(xiàng)目均有停工現(xiàn)象，項(xiàng)目需求持續(xù)走弱，南方市場，福建等地的環(huán)保督察中，多數(shù)礦山企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)現(xiàn)象，因此銷量環(huán)比下降，整體來看，國內(nèi)項(xiàng)目需求體量減弱，外加產(chǎn)量有所減少，綜合下來，12月國內(nèi)砂石銷量減勢為主。

第三章 全國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運(yùn)行情況

3.1全國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，12月全國混凝土產(chǎn)能利用率連續(xù)走低，12月底全國混凝土產(chǎn)能利用率10.31%，較去年同期下跌2.61個(gè)百分點(diǎn)。

3.2 全國混凝土行業(yè)市場競爭分析

2023年全年樣本企業(yè)混凝土發(fā)運(yùn)量較去年同期下降22.82%。分區(qū)域來看：華東整體產(chǎn)量較去年同期下降26.01%；華南較去年同期下降24.35%，華中和華北分別下降25.82%和21.1%，西南整體較去年同期下降4.4%。12月國內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量明顯下降，雨雪天氣過后持續(xù)低溫天氣，加上北方多地幾輪管控措施，施工進(jìn)度整體放緩，混凝土發(fā)運(yùn)量明顯減少。

1-11月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資104045億元，同比下降9.4%，其中，住宅投資78852億元，下降9.0%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積831345萬平方米，同比下降7.2%。其中，住宅施工面積585309萬平方米，下降7.6%。房屋新開工面積87456萬平方米，下降21.2%。其中，住宅新開工面積63737萬平方米，下降21.5%。商品房銷售面積100509萬平方米，同比下降8.0%，其中住宅銷售面積下降7.3%。房地產(chǎn)數(shù)據(jù)延續(xù)下行趨勢，房建項(xiàng)目增量持續(xù)減少的情況下，對(duì)于未來混凝土發(fā)運(yùn)量的支撐有限，混凝土市場整體會(huì)延續(xù)弱勢。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場價(jià)格展望

供需方面，展望1月，混凝土基本面持續(xù)增壓，受回款方面的影響，1月份混凝土供需將會(huì)延續(xù)雙弱態(tài)勢，混凝土企業(yè)將會(huì)陸續(xù)停供，年底以追回款為主。成本方面雖然部分材料價(jià)格有所推漲，但主要以廠家行為為主，市場將會(huì)面臨有家無市的局面，此外混凝土停產(chǎn)后一般不會(huì)大面積屯料，因此原材價(jià)格漲跌對(duì)成本影響變小。從12月份混凝土企業(yè)資金回款情況來看，整體進(jìn)度依然并不理想，因此1月份將會(huì)出現(xiàn)集中追回款的現(xiàn)象，從而縮減混凝土供應(yīng)量。1月份季節(jié)性因素影響占據(jù)主導(dǎo)地位，混凝土市場價(jià)格或?qū)⒈３址€(wěn)定。南方市場混凝土價(jià)格變動(dòng)的可能性不大，北方市場根據(jù)調(diào)研來看1月份混凝土企業(yè)將會(huì)逐漸停產(chǎn)，工程項(xiàng)目逐漸停工，因此混凝土市場行情或?qū)⒈３址€(wěn)定態(tài)勢。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看，截至12月最后一周混凝土在手訂單總量為5442.5萬方，環(huán)比月初上升10.1%，在手訂單凈增497.5萬方，漲幅環(huán)比接近1倍。12月份新增在手訂單大幅擴(kuò)增，一方面在于新接訂單量的持續(xù)發(fā)力，另一方面12月份混凝土企業(yè)供應(yīng)量有所減少，因此在手訂單整體上保持上升趨勢。根據(jù)市場調(diào)研情況來華東、華南兩地在手訂單增幅均超過10%，混凝土企業(yè)開始為2024年上半年的需求做準(zhǔn)備，此外兩地復(fù)工時(shí)間相較于其他地區(qū)較早，因此混凝土企業(yè)接單意愿較高。北方地區(qū)在手訂單增幅最少，僅達(dá)到5.1%左右。結(jié)合近期情況來看，1月份在手訂單量仍有望提升，但增幅將會(huì)有所收窄。

2023年11月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目165個(gè)；核發(fā)施工許可證面積578.34萬平方米；工程造價(jià)209.53億元。長沙市11月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目191個(gè)，核發(fā)施工許可證面積293.16萬平方米，長度0.1千米；南昌市11月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目162個(gè)，核發(fā)施工許可證面積142.49萬平方米；重慶市11月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)，核發(fā)施工許可證面積8.53萬平方米；深圳市11月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目220個(gè)，貴陽市11月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目56個(gè)；核發(fā)施工許可證面積584.48萬平方米，長度6.31千米。

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