引言：“十四五”以來，為了淘汰低效落后產(chǎn)能，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步并加快聯(lián)合重組，地方政府陸續(xù)出臺(tái)了一系列淘汰落后產(chǎn)能政策，其中多地明確要求淘汰2500t/d及以下生產(chǎn)線。產(chǎn)能置換嚴(yán)格執(zhí)行，將有利于化解水泥行業(yè)過剩產(chǎn)能，優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)能部署、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，還會(huì)進(jìn)一步加快企業(yè)兼并重組、推動(dòng)水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展。

一、2023年水泥熟料產(chǎn)能布局情況

1.1、 2023年水泥熟料產(chǎn)線規(guī)模分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2500t/d及以下規(guī)模的熟料產(chǎn)線680條，占總量41.42%；5000t/d及以上規(guī)模的熟料產(chǎn)線509條，占總量的32.67%，其中10000t/d規(guī)模的熟料產(chǎn)線12條，分別是安徽海螺6條，江蘇中聯(lián)2條，廣東梅州塔牌2條，河南天瑞1條，海南華盛1條，陜西銅川2條；12000t/d規(guī)模的熟料產(chǎn)線有4條，分別是安徽海螺2條，陽春海螺1條，湖北黃石1條。從以上數(shù)據(jù)來看，萬噸水泥生產(chǎn)線數(shù)量僅占國內(nèi)總量的1%，整體占比較小。

1.2、2023年各區(qū)域水泥熟料產(chǎn)能現(xiàn)狀分析

2023年全國水泥熟料產(chǎn)能18.36億噸，同比提升0.6%。分區(qū)域來看，華東、西北、華東、東北熟料產(chǎn)能小幅減少。一方面，近幾年水泥行業(yè)實(shí)行減量置換，淘汰落后產(chǎn)能，效果顯著；另一方面，部分區(qū)域產(chǎn)能過剩，企業(yè)窯線長期停產(chǎn)。華南、華北、西南熟料產(chǎn)能有所增加，主要是廣西、云南等地新熟料產(chǎn)能持續(xù)投放。

1.3、2023年新投產(chǎn)水泥熟料產(chǎn)能情況

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年國內(nèi)新投產(chǎn)熟料產(chǎn)線16條，合計(jì)產(chǎn)能2364.8萬噸。近幾年，大量的“小線改大線”導(dǎo)致熟料產(chǎn)能不降反增，再加之市場(chǎng)需求逐年萎縮，進(jìn)一步加劇了行業(yè)的產(chǎn)能過剩壓力，為了緩解庫存壓力、緩和供需矛盾，熟料減產(chǎn)、停窯似乎已成“常態(tài)”。

1.4、2023年淘汰水泥熟料產(chǎn)能情況

產(chǎn)能置換有利于行業(yè)產(chǎn)能優(yōu)化升級(jí)，也是目前我國用來應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩問題的重要措施。華東、華中、華南等地區(qū)均有新增產(chǎn)能，但基本都是通過產(chǎn)能置換新增的，未來新增產(chǎn)能的投產(chǎn)將一定程度改變當(dāng)?shù)厮嗍袌?chǎng)供需格局。

二、 2024年水泥熟料產(chǎn)能布局變化情況

2.1、2024年水泥熟料產(chǎn)線新投產(chǎn)情況

隨著國家對(duì)“兩高”項(xiàng)目管控日益趨嚴(yán)，產(chǎn)能置換政策持續(xù)收緊，環(huán)保壓力越來越大，不少獲批的水泥熟料生產(chǎn)線都放緩腳步，實(shí)際投產(chǎn)日期比原定日期要晚很多。但部分窯線因前期已規(guī)劃，據(jù)統(tǒng)計(jì)，有47條水泥熟料產(chǎn)線預(yù)計(jì)明年及后期投產(chǎn)，國內(nèi)水泥產(chǎn)能過剩壓力或進(jìn)一步加大。

2.2、2024全國水泥熟料產(chǎn)能置換政策

《水泥玻璃產(chǎn)能置換辦法》對(duì)原產(chǎn)能置換辦法進(jìn)行修訂后，新規(guī)要求普遍更為嚴(yán)格，對(duì)于嚴(yán)禁新增產(chǎn)能、壓減產(chǎn)能力度進(jìn)一步加大。產(chǎn)能置換也成為實(shí)現(xiàn)嚴(yán)禁新增產(chǎn)能和結(jié)構(gòu)調(diào)整有機(jī)結(jié)合的重要手段。山東省工信廳發(fā)布，到2024年，除特種水泥熟料和化工配套水泥熟料生產(chǎn)線外，2500t/d及以下的水泥熟料生產(chǎn)線全部整合退出。

目前國內(nèi)大部分地區(qū)2500t/d及以下的落后生產(chǎn)線仍占較大份額，主要集中在西南、華東、西北、華北地區(qū)，不同的是華東由于包含省市較多，總量雖多，但從本地總產(chǎn)線數(shù)量來看占比不大。伴隨多地明確淘汰2500t/d及以下水泥熟料生產(chǎn)線，未來如此規(guī)模的小線將陸續(xù)退出歷史舞臺(tái)，轉(zhuǎn)而置換為綠色環(huán)保、高效節(jié)能的5000t/d及以上窯線。

總結(jié)：面對(duì)市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，今年水泥企業(yè)積極執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，如主動(dòng)停窯、延長停窯時(shí)間、提前停窯、甚至長期“開一停一”等。未來國內(nèi)2500t/d及以下小線將逐漸淘汰，產(chǎn)線規(guī)模擴(kuò)大及產(chǎn)能集中度不斷提高，南方市場(chǎng)仍是水泥企業(yè)的產(chǎn)能布局重點(diǎn)，大企業(yè)的市場(chǎng)主導(dǎo)力更為牢固。在相關(guān)政策的要求下水泥產(chǎn)業(yè)格局會(huì)朝著更加優(yōu)化的方向發(fā)展，共同推動(dòng)水泥工業(yè)的綠色低碳發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)工業(yè)節(jié)能和能效提升，助力碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

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