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11月22日-11月28日，本周全國水泥出庫量613.5萬噸，環(huán)比上升0.39%，年同比下降24.52%；基建水泥直供量247萬噸，環(huán)比上升1.23%，年同比下降1.59%。
核心觀點：
（1）長三角囤貨量增多
（2）基建新開工增多
（3）部分地區(qū)小趕工
具體分析如下：
（1）長三角囤貨量增多
據(jù)百年建筑數(shù)據(jù)調(diào)研，27日起，南京部分品牌水泥價格較24日漲30元/噸；杭、嘉、湖部分品牌水泥價格較24日漲30元/噸；蘇州、無錫、常州、南通主流品牌水泥價格較24日漲30元/噸。長三角陸續(xù)推漲，通知推漲前一周，正逢傳統(tǒng)施工旺季，下游囤貨量增多。
（2）基建新開工增多
據(jù)統(tǒng)計，2023年7月1日-10月31日全國共有2376個重大基建項目開工，累計總投資達19218.03億元。近年來，需求大頭的房地產(chǎn)始終“不溫不火”，基建項目落實情況不樂觀，導致今年前三個季度新開工面積持續(xù)下降，傳統(tǒng)旺季“金九銀十”的到來，都沒有給水泥市場帶來活躍的氛圍。本次國債加地方債共計3.7萬億，局部資金改善后，新開有帶動需求回補。據(jù)貴州某水泥企業(yè)反饋：遵義市內(nèi)道路改建工程年底資金有釋放，10月末集中開工的13個項目也陸續(xù)開始零供，市政需求較上期小幅提升。據(jù)福建某水泥企業(yè)反饋：國家下發(fā)的救災資金落實后，對漳州抽水蓄能電站等水利項目的開工有推動作用，后期需求有保障。
（3）部分地區(qū)小趕工
近期天氣較好，有利于施工，加上局部資金有好轉(zhuǎn)，為確保完成年度指標，施工進度有所加快。據(jù)廣西某水泥企業(yè)反饋，橫縣周邊上周天氣晴朗，南寧到武宣向的高速用量平穩(wěn)，加之臨近年底，基建工程普遍加快進度，因此基建工程用量較上期小幅提升，整體重點工程用量1300噸左右。
總體來看，今年建筑行業(yè)的持續(xù)出現(xiàn)“旺季不旺”的狀況，年底趕工情況也相對不及往年。現(xiàn)階段，北方需求偏弱，南方供應(yīng)穩(wěn)定小有趕工，隨著南方在建工程進度明顯加快，水泥需求量逐步放大。預計下一期水泥行情或?qū)⒎€(wěn)中偏強運行，具體情況持續(xù)跟進。
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