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第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2023年10月混凝土市場行情分析

據百年建筑網統計，截至10月底，百年建筑網C30非泵混凝土均價為366元/方，環比下跌0.81%，全國混凝土價格偏弱運行。步入銀十，全國混凝土發運量連續三周呈上升態勢，但增量有限，且多地原料價格漲跌互現。雙節前后，多數混凝土企業工作重心轉至回款催收，但普遍反饋表現不夠理想。部分市場雖有存量項目拉動需求，但增量不及預期。華東地區原料水泥價格普遍推漲，商業綜合體、安置房以及軌道交通類項目進度尚可，10月以來混凝土發運量一路小幅回升。西南水泥價格亦是整體飄紅，其中重慶市場增幅最高，達70元/噸。多地項目進度受資金影響較為嚴重，整體需求無明顯增加，大部分企業以安置房項目供應為主。華南地區原材水泥價格持穩為主，隨著雨水的減弱，需求有一定回暖。部分市場隨著節后資金的好轉，園區以及廠房項目支撐了一定用量。華中地區河南湖北等地農忙結束后，項目進度加快，因此攪拌站出貨情況好轉，且高速公路等項目有小幅趕工現象。華北地區節后恰逢重要會議，加上天氣污染影響，工地施工進度整體放緩，10月中旬發運量不夠理想。預計隨著天氣的好轉，工地恢復正常施工后，需求或將在冬施來臨前有所提升。東北地區需求變化不夠明顯，混凝土發運量震蕩運行。西北地區資金問題嚴重，部分項目處于停供狀態。整體看來混凝土市場需求在10月有所好轉，但整體增量并未達到預期。多數企業均反饋資金壓力較大，預計后續混凝土市場需求持穩運行為主。

1.2  2023年10月混凝土及原材價格對比

1.21  2023年10月混凝土原材成本分析——水泥

截至10月底，百年建筑網水泥價格指數391.8，月環比上升3.75%%，同比下降17.84%。分區域看，華東地區，10月上旬浙江交通管制解除，但是短期恢復速度不及預期。中下旬部分市場價格回落，下游開始補庫。華南地區，10月上旬天氣好轉，加上節后下游補庫，出庫量開始恢復。中下旬需求開始恢復，如南寧新增市政道路擴建工程，局部新開有拉動需求回補。華中地區，10月上旬，節假日期間連續下雨，需求不佳。中下旬市場項目進度良好，局部大項目如洞庭湖生態修復等項目提上日程，正式供應有帶動需求回補。西南地區，10月上旬工地受限，壓縮施工時間。中下旬天氣轉好，工程進度恢復。三北地區，10月上旬節后項目正常開工，雨水天氣影響減少，節后市場需求恢復。中下旬北方正逢施工旺季，重點項目穩定推進，新開如學校、醫院等，也帶動需求小幅回升。

1.22  2023年10月混凝土原材成本分析——砂石

截至10月底，機制砂均價93元/噸，月環比下降1.06%；碎石均價89元/噸，月環比持平。據百年建筑網數據統計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，華東各市場砂石價格以跌為主，其中上海市場外來天然砂受競爭壓力的影響，砂石需求仍在持續恢復中，短期內上海砂石價格穩中偏弱運行。浙江省重大賽事結束之后，國道項目開始恢復施工，本地砂石用量小幅增加。山東市場魯中地區濟南施工進度加快，地鐵項目、隧道項目推進進度，某大型攪拌站采購原料增加，市場資金情況有所改善。華東市場砂石整體價格表現不盡人意，其中天然砂價格跌幅最大，機制砂其次，碎石價格最為堅挺。加之，攪拌站回款壓力較大，工程方量供應謹慎，華東砂石價格或難有上升空間。華中地區各市場砂石價格漲跌互現，湖北地區下游砂石價格呈現弱勢運行，外發量減少。湖南個別廠家暫停生產，但整體供應充足。豫北個別城市為配合環保，產線暫停，產量縮減，供應下降。西南地區，云南需求一般，供需雙弱。四川成都需求暫穩，以續建項目為主。重慶部分大廠價格上漲，外發以下游城市為主。東北地區，遼寧砂石料有價格優勢，南方部分品種需求上升，外發量增加。華北地區，河北京津冀礦山進行為配合環保，加上有企業存在設備檢修等問題，大部分礦山本周有一半時間都處于停產狀態，工地及攪拌站生產時間縮短，本地及外發需求量下滑，預計后期恢復正常發貨水平。

1.23  2023年10月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至10月底，百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為210.7元/噸，月環下跌1.8%，較去年同期下跌73元/噸，國內礦渣粉整體下行趨勢，北方水渣及船運礦渣粉價格較大幅度走低。華東地區10月底S95礦渣粉均價環比下跌2.5%，長三角多數城市礦渣粉價格下跌10元/噸，江西部分城市下跌10元/噸；華南地區下跌1.3%，海南多地累計下跌10元/噸；華中整體持穩；華北下跌5.4%，唐山礦渣粉價格下跌15-20元/噸，北京、天津礦渣粉價格小幅下跌5-10元/噸；西南地區整體平穩；東北遼寧部分城市礦渣粉價格下跌5-15元/噸。

據分析，10月以來混凝土生產成本小幅提升，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產成本上升2.38元。百年建筑網統計10月全國C30非泵市場均價為336.48元/方9月均價為334.1元/方，月環比提升2.38元/方；從生產成本端來看，全國水泥廠商將繼續減產或被動停窯，水泥價格漲跌互現，均價月環比有小幅提升，由此可以看出混凝土成本增加的主要原因體現在水泥價格的上漲；砂石價格近期較為溫和，價格漲跌幅基本維持在一元左右；礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，價格也穩中偏弱運行，對混凝土價格影響較小，其中水泥價格尚有起色，混凝土均價小幅提升。

第二章 混凝土及原材產量情況

2.1 2023年10月混凝土產量分析

2023年10月混凝土企業產量為889.75萬方，環比提升0.95%，同比降低69.19%。華東地區近期需求方面有所回升，浙江市場攪拌站亞運會后發運量明顯提升，發運量環比提升9.3%。安徽部分攪拌站反饋8-9月份所承接的項目需求有所釋放，發運量小幅提升1.8%。江西混凝土發運量環比提升4%，昌九高鐵項目近期用量較大，且路面、學校項目進度較好。華南地區廣東發運量小幅提升1.5%。目前在建項目以地鐵項目為主，其他新項目啟動緩慢，雨水對廣東市場影響較小。廣西發運量大幅提升6.7%，柳州產業園項目需求較好，河池拆遷房項目需求有所提升。海南混凝土發運量提升6.5%，海南自貿港項目和配套設施項目穩步推進，需求有所支持，三亞高速路項目啟動，混凝土開始供應。華北地區發運量環比大幅提升14.64%。京津冀混凝土發運量提升10%-20%不等，河北限產解除后，唐山曹妃甸礦石儲運基地項目開工建設，雖然22號中午發布橙色預警，但是影響較小，石家莊細胞治療產品商業化生產基地項目新啟動，需求有所支撐。京津冀會議結束后出現發運量增補的情況，平均日均發運量提升500-1000方不等。山西混凝土發運量提升4.3%，天氣好轉，適宜施工，臨近11月集中生產，支撐用量以樓盤項目為主，碧桂園、中海、京貿、富力地產項目需求較好，太原環城高速項目進度提升明顯。

2.2  2023年10月水泥產量分析

2023年10月水泥企業出庫量為2313.3萬噸，年同比下降44.78%。本輪調研期內重點項目持續發力托底內需，如通蘇嘉甬項目。據浙江某水泥企業反饋，通蘇嘉甬項目從上個月的零供幾百至現在的一千噸，幾個項目市場增加近1萬噸水泥；其余項目如蘇臺高速、S207等高速路，快速路，以及高速連接線等，對需求的支撐是長期的，水泥采購量相對穩定。其次是局部天氣好轉及管控解除，近期有開始趕工。據河北某水泥企業反饋，石家莊前期環保預警，所有區域，包括滄州，石家莊，保定等均出現運輸不便。近期峰會結束并伴隨天氣轉好，工地恢復正常施工進度，出貨量略微增加。據統計，今年1—9月份，商品房銷售面積84806萬平方米，同比下降7.5%，其中住宅銷售面積下降6.3%。商品房銷售額89070億元，同比下降4.6%，其中住宅銷售額下降3.2%。值得注意的是，無論是銷售面積還是金額，累計增速下降的速率都在放緩。據云南某水泥企業反饋，西雙版納近期建房類項目開工比較多，旅游業恢復后，旅游周邊設施也在不斷建設完善。與此同時，隨著需求好轉后，局部也開始小趕工，商混企業采購量隨之增加。民用較上期略有回升，本期主要是廠家營銷政策調整，有刺激下游門店囤貨。據廣西某水泥企業反饋，目前水泥主流品牌對貿易商采取末位淘汰制，為完成廠家指定的目標，很多貿易商在廠家出廠價格的基礎上又下調20元/噸，因此民用袋裝的量短期爆發。

2.3  2023年10月砂石銷量分析

截至10月底，據百年建筑網對國內大型礦山企業和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看，砂石銷量為6962.36萬噸，環比同期減少2.99%，其中碎石占58.87%，機制砂占31.22%。四季度開始，由于雙節及資金影響，項目施工周期有所縮短，外加新開項目增量不及往年同期，華東由于大型運動會，市場需求有所減弱，砂石源頭企業發運量減少，導致庫存提升，因此行情不佳，月底，國內部分項目進入搶工期階段，因此市場需求有所回暖，整體發運量有所增加，因此整月降幅不大。

第三章 全國混凝土行業面臨的行業運行情況

3.1全國混凝土行業產能利用率分析

根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況，10月全國混凝土產能利用率小幅回升，10月底全國混凝土產能利用率11.8%，較去年同期下跌4.57個百分點。

3.2全國混凝土行業市場競爭分析

2023年1-10月樣本企業混凝土發運量較去年同期下降23.44%，較去年同期產量差距繼續擴大，分區域來看：華東整體產量較去年同期下降26.18%，差距繼續擴大；華南較去年同期下降26.5%，華中和華北分別下降25.82%和21.1%，西南整體較去年同期下降4.4%。市場反饋，節前多地回款不理想，雙節期間，國內雨水天氣增多，節后市場開始陸續恢復，但項目進度仍然不佳，跌價資金緊張情況延續，短時間內國內混凝土發運量繼續維持小幅波動，難有明顯提升。

1-9月份，全國房地產開發投資87269億元，同比下降9.1%，其中，住宅投資66279億元，下降8.4%。房地產開發企業房屋施工面積815688萬平方米，同比下降7.1%。其中，住宅施工面積574250萬平方米，下降7.4%。房屋新開工面積72123萬平方米，下降23.4%，房屋竣工面積48705萬平方米，增長19.8%。商品房銷售面積84806萬平方米，同比下降7.5%，其中住宅銷售面積下降6.3%。全國1-9月房地產開發投資額同比下降9.1%，差于預期，累計降幅進一步走擴。房地產供需格局改變后，市場信心不足，地產投資持續萎縮。九月商品房成交跌幅有所收窄，銷售面積同比從-12.2%小幅收窄至-10.1%。得益于當月降限購及信貸寬松的地產政策落地，九月單月商品房銷售面積達年內次高水平。對地產寬信貸政策反映較為亮眼的數據為居民中長期貸款，降低存量房貸利率政策或減弱居民提前還貸意愿，導致九月居民部門信貸改善明顯。但累計同比趨勢與地產銷售出現劈叉。

第四章 混凝土行業展望

4.1 混凝土市場價格展望

供應方面，10月混凝土產能利用率環比9月持續回升，月環比上升0.66個百分點。10月國內行情有所好轉，各類原材成本提升明顯，但是市場競爭壓力較大，混凝土供應方面雖有回升，但是整體增幅仍然達不到往年同期水平。展望11月，供應方面經過前兩個月的增補，大部分國央企混凝土企業仍然難以達到年底既定指標，因此11月或將會加強供應，此外北方市場11月趕工期情緒較濃，需求方面大概率保持提升態勢。原材成本方面，以水泥為首的原材開始大面積推漲，對混凝土生產成本將會產生一定影響，11月份混凝土企業成本上升趨勢將會更大，預計11月份混凝土供需將會持續走強，價格方面有望止跌。從區域方面來看，華東、華南、西南三大地區混凝土市場價格或將小幅提升，華中地區價格上漲缺乏動力。北方市場大概率保持穩定趨勢。

4.2 混凝土需求展望

根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看，截至10月最后一周混凝土在手訂單總量為4665.5萬方，環比月初上升8.3%，在手訂單凈增357萬方。10月份新增在手訂單持續提升，根據市場調研情況來看混凝土企業開始為明年準備，目前所承接的訂單短期內釋放需求的可能性不大。從區域上來看，華東在手訂單增幅最大，月環比提升10.88%。華南、華北分別提升8.72%和6.94%。河北石家莊細胞治療產品商業化生產基地項目；山東港口、高速擴建項目在手訂單較多；四川成德S11線項目等所累計的在手訂單方量較大。東北地區在手訂單有所下滑，目前東北地區混凝土企業以供應為主，新建項目較少，因此在手訂單有所下滑。展望11月，天氣逐漸轉涼，另外臨近年底，施工企業趕工心態較濃，預計11月國內混凝土需求仍將保持上升趨勢。

2023年9月份，成都市行政區域內核發施工許可證建設項目124個；核發施工許可證面積401.39萬平方米；工程造價156.85億元。長沙市9月份核發施工許可證建設項目16個，核發施工許可證面積121.94萬平方米；南昌市9月份核發施工許可證建設項目132個，核發施工許可證面積80.52萬平方米，長度0.26千米；重慶市9月份核發施工許可證建設項目3個，核發施工許可證面積15.23萬平方米；深圳市9月份核發施工許可證建設項目58個，核發施工許可證面積398.81萬平方米，長度1.16千米。

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