一、熱點回顧
今年1—7月，原材料工業(yè)整體呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)、結(jié)構(gòu)向優(yōu)的發(fā)展態(tài)勢。 統(tǒng)計顯示，今年1—7月，原材料工業(yè)增加值同比增長5.2%，其中7月份同比增長7.7%，比上月加快2個百分點。新材料占原材料工業(yè)比重超15%，綠色建材營業(yè)收入同比增長20％以上。化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、有色金屬冶煉與壓延加工業(yè)投資同比分別增長13.7%、10.2%，遠高于全國固定資產(chǎn)投資增速。
8月24日，新三板開元新材發(fā)布2023年半年報業(yè)績報告。2023年1月1日-2023年6月30日，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2550.11萬元，同比下降51.93%，凈利潤144.79萬元，同比下降42.67%，基本每股收益為0.0500元。開元新材，公司全稱湖北楚峰建科集團荊州開元新材股份有限公司，成立于2014年08月15日，主營業(yè)務(wù)為蒸壓砂加氣混凝土砌塊、蒸壓砂加氣混凝土板材、砌筑砂漿的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
8月30日，廣州市人民政府發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化我市個人住房貸款中住房套數(shù)認定標準的通知》（下稱《通知》），《通知》指出為更好滿足剛性和改善性住房需求，優(yōu)化調(diào)控政策，落實《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部中國人民銀行金融監(jiān)管總局關(guān)于優(yōu)化個人住房貸款中住房套數(shù)認定標準的通知》（建房〔2023〕52號）要求，推動全市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
二、8月份加氣塊行情回顧
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止到8月31日，全國砂加氣塊均價為245.25元/方，月環(huán)比下降2%，全國灰加氣塊均價為221.36元/方，月環(huán)比下降2.2%，全國加氣板材均價為390.56元/方，月環(huán)比下降3.8%。
分區(qū)域來看：
華東：江蘇區(qū)域需求小幅上升，但是市場仍處于供過于求的狀態(tài)。市場競爭激烈，價格成為至關(guān)重要的競爭要素。浙江區(qū)域存量項目需求有限，供應(yīng)端目前以回款為主，新開工項目或?qū)樱岣呤袌龇e極性。上海目前在手項目施工進度受到高溫、雨季的影響整體偏慢，不及預(yù)期，預(yù)計9月份稍有好轉(zhuǎn)。
華南：市場競爭比較激烈，存量項目進展緩和，供應(yīng)端出庫量較穩(wěn)定，但價格方面高低不一，回款困難。據(jù)了解，市場倒閉了一些廠家，也有新增外來廠家，總體上來說產(chǎn)銷較為平衡。
華中：市場需求較少，河南少量廠家倒閉，廠家出庫量較少，部分廠家?guī)齑孑^多，被迫停產(chǎn)，市場內(nèi)卷嚴重，價格一降再降。湖北板材需求量較少，加氣塊需求尚可，部分項目進入主體階段，也有一些新開工重點項目，后期在資金回款情況較好、市場需求持續(xù)恢復(fù)等因素下，出庫量或?qū)⒊掷m(xù)提升。
西南：成都區(qū)域回款較差，房建項目進展緩慢，市場需求量不足，加氣塊企業(yè)生存艱難。貴州地區(qū)項目進展平穩(wěn)，合作項目回款較好，上半年需求忽高忽低，市場競爭較大，整體上價格難以推漲。
三北：天氣好轉(zhuǎn)，環(huán)保檢查結(jié)束，廠家開始正常生產(chǎn)，需求有所回升。但加氣企業(yè)資金壓力較大，多數(shù)廠商要求以預(yù)付款的方式交易，不少加氣廠商表示自九月初開始市場行情有回暖趨勢。
三、加氣塊成本分析
本月全國水泥價格弱勢運行，7月份百年建筑網(wǎng)PO42.5散裝水泥均價為374元/噸，月環(huán)比下降2.3%。
截至8月31日，全國砂石綜合均價104元/噸，年同比下降4.29%，月環(huán)比下降0.32%。
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，7月份全國Ⅱ級粉煤灰市場均價為127.8元/噸，月環(huán)比上漲1.4%。
四、加氣塊供需方面分析
房建需求端
506家攪拌站混凝土發(fā)運量為220.1萬方，周環(huán)比+2.5%（前值+1.9），同比-21.5% （前值-30.5）。從區(qū)域上看，華北由于部分攪拌站拆遷重建，發(fā)運量減少，華南雨水增多后發(fā)運量減少，而華中、西南、東北、西北、華東環(huán)比均提高。
從區(qū)域上看，蘇拉、海葵雙臺風(fēng)將增加華東、華南降雨量，對工地施工進度將造成明顯抑制，因此本周中西部需求或好于東部和南部地區(qū)；從項目施工強度上看，基建和市政依然強于房建。加氣塊、加氣板材在庫存回升、利潤收窄的原因下，價格略有松動。
加氣供應(yīng)端
華東：山東生產(chǎn)企業(yè)目前生產(chǎn)保守，謹慎墊資，企業(yè)資金壓力大，項目需求量有限，庫存較多，價格低至冰點。杭州9月份亞運會，部分項目施工進展減緩，運輸也會受到影響，現(xiàn)在能多供一些是一些。
華南：目前日產(chǎn)量和出庫量穩(wěn)定，和房建類的項目直接對接較少，墊資都不做，現(xiàn)在市場行情太差，回款太好，大部分跟貿(mào)易商合作。部分地區(qū)新開工房建項目較多，也是固定合作的老客戶。
華中：湖北有一些存量項目進入收尾階段，加氣塊的出庫量比較穩(wěn)定，但是競爭也比較大，板材的用量不是很多。湖南和河南市場需求和資金都不太好，企業(yè)大多半生產(chǎn)狀態(tài)，有的廠家?guī)齑嫣喽黄韧．a(chǎn)，為了維持廠里運轉(zhuǎn)而打價格戰(zhàn)。
西南：現(xiàn)在做的項目基本都是央國企的項目，付款不太好，目前項目基本都只收了40%的款。存量項目已基本完工，新開工項目較少，目前生產(chǎn)企業(yè)生存困難。
三北：馬上天氣轉(zhuǎn)涼，即將迎來一波開工熱潮，但市場受外圍市場波及較嚴重，競爭壓力較大，部分工廠處于半生產(chǎn)狀態(tài)，項目需求一般，加氣企業(yè)對待市場持積極態(tài)度，預(yù)計九月份加氣市場會有所回暖。
五、后期展望
綜合來看，8月份建筑行業(yè)市場淡季，受高溫、多雨、臺風(fēng)天氣影響，項目進展緩慢，加氣塊市場需求量少，供過于求，價格持續(xù)處于低位，部分廠家半停產(chǎn)以減少庫存壓力。隨著新開工項目的增多，市場整體回暖，但周期較長，再加上亞運會、原材料等影響，預(yù)計9月份加氣塊出庫量小幅增加，市場行情有所回暖。
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