一、核心觀點(diǎn)
◎本周天氣狀況良好，工地施工環(huán)境持續(xù)改善，整體需求向好，留意資金回款限制。項(xiàng)目施工強(qiáng)度上，基建>市政>房建；
◎開工端建材價格漲跌互現(xiàn)，價格拉漲從點(diǎn)到面的擴(kuò)張存在一定阻力，需要等待庫存消化和項(xiàng)目資金到位情況。竣工端建材價格在保交樓項(xiàng)目和城中村改造需求繼續(xù)回升的帶動下，短期支撐力或繼續(xù)偏強(qiáng)。
二、正文
1. 重點(diǎn)事件聚焦
據(jù)百年建筑不完全統(tǒng)計，2023年7月，全國各地共開工3394個項(xiàng)目，環(huán)比下降27.14%；總投資額約21104.22億元，環(huán)比下降7.64%；前7月合計總投資約34.05萬億元。7月只有安徽舉行了省級重大項(xiàng)目集中開工活動。此次開工投資超千億元的省份有7個，包括安徽、江西、廣東、新疆、江蘇、湖南、廣西、四川等。
7月項(xiàng)目開工投資額開工數(shù)量和開工投資額同環(huán)比繼續(xù)下降，但環(huán)比上已出現(xiàn)降幅收窄的態(tài)勢。說明近期基建項(xiàng)目開工正進(jìn)入蓄力期，下半年實(shí)物量釋放或有韌性。
據(jù)Mysteel不完全整理，8月14日當(dāng)周，30個城市商品房成交面積257萬平方米，環(huán)比-10.9%；一線城市（北京、上海、廣州、深圳）商品房成交面積60.9萬平方米，環(huán)比+4.85%；二線城市（南寧、福州、南京、青島、溫州、煙臺、成都、濟(jì)南、佛山、寧波、惠州、東莞、蘇州、武漢、杭州）商品房成交面積161.2萬平方米，環(huán)比-5.42%；三線城市（舟山、清遠(yuǎn)、汕頭、三明、湛江、莆田、茂名）商品房成交面積29.6萬平方米，環(huán)比+32.8%。
隨著8月以來多地加碼出臺樓市放寬松政策，30城商品房成交面積環(huán)比降幅從-26.46%收窄至-10.09%，其中一線和三線城市環(huán)比已回升至正增長區(qū)間。二線城市由于強(qiáng)弱城市分化，成交面積環(huán)比-5.42%。
2. 建筑材料市場運(yùn)行情況
上周（8.7-8.11）建筑材料價格繼續(xù)呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)。浮法玻璃、機(jī)制砂呈現(xiàn)上漲，木方在新開工需求疲弱的現(xiàn)實(shí)兌現(xiàn)下價格轉(zhuǎn)跌。在部分地區(qū)價格上調(diào)的帶動下，全國水泥、混凝土、砂石均價降幅收窄。
3. 地產(chǎn)、基建需求分析
建筑業(yè)下游需求：250家水泥企業(yè)出庫量為525.7萬噸，環(huán)比+5.17%（前值-3.86)，同比-34.5%（前值-39.9)。從區(qū)域上看，僅西南環(huán)比繼續(xù)下降，華中、華東、東北、華北、西北、華南均實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長。
基建重大項(xiàng)目需求：水泥直供量205萬噸，環(huán)比+5.1%（前值-3.0），同比-10.9%（前值-17.4）。立秋后，天氣適宜施工，基建施工強(qiáng)度恢復(fù)彈性更大，同比也收窄至近一成。
房建需求：506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為205.8萬方，周環(huán)比+1.9%（前值-4.5），同比-30.5% （前值-33.3）。從區(qū)域上看，增量區(qū)域?yàn)槿A北、華東和西北，減量區(qū)域?yàn)闁|北、西南、華中、華南，其中華南為由增轉(zhuǎn)降。
4. 本周重點(diǎn)關(guān)注
1、本周天氣狀況良好，工地施工環(huán)境持續(xù)改善，整體需求向好，留意資金回款限制。項(xiàng)目施工強(qiáng)度上，基建>市政>房建。
2、開工端建材價格漲跌互現(xiàn)，價格拉漲從點(diǎn)到面的擴(kuò)張存在一定阻力，需要等待庫存消化和項(xiàng)目資金到位情況?？⒐ざ私ú膬r格在保交樓項(xiàng)目和城中村改造需求繼續(xù)回升的帶動下，短期支撐力或繼續(xù)偏強(qiáng)。
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