一、熱點回顧

1、7月19日，國家財政部召開新聞發(fā)布會，介紹2023年上半年財政收支情況。其中土地和房地產(chǎn)相關(guān)稅收有增有降，其中契稅3121億元，同比增長5.1%；房產(chǎn)稅1946億元，同比增長3.9%。

2、7月19日， 《中共中央 國務(wù)院關(guān)于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》重磅發(fā)布，支持民營企業(yè)參與全面加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，引導(dǎo)民營資本參與新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程和補短板領(lǐng)域建設(shè)。

3、7月20日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國砂石生產(chǎn)企業(yè)發(fā)貨量為1600.54萬噸，其中碎石占57%，機制砂占33%，石粉占10%，周環(huán)比下降1.39%；開機率為65.04%，較上周下降1.32個百分點。

二、混凝土市場周度回顧

1、混凝土價格

截至7月21日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國混凝土C30均價為384元/方，周環(huán)比降低5元/方。

三、混凝土原材分析：

水泥、砂石：

水泥方面：本周全國水泥價格弱勢運行，截止7月21日，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)為389.9點，周環(huán)比降1.06%。華東：浙江亞運會前杭州有部分市政項目趕工，加上上半年開工的基建項目都在臨供，需求略有提升；安徽、山東等地極端天氣過后，需求有回補。華南：廣東臺風(fēng)影響工地施工放緩，水泥出庫量有所下降；廣西西江梧州段船閘限流，外發(fā)減少，水泥出庫量隨之下降。華中：天氣有所改善，零散用量增加，本地需求回升。西南：川渝錯峰用電影響，水泥廠限量發(fā)售，出庫量有所下降。

砂石方面：截至2023年7月21日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1600.5萬噸，周環(huán)比下降1.39%。其中，碎石發(fā)貨量為920.99萬噸，周環(huán)比下降0.92%；機制砂發(fā)貨量為520.26萬噸，周環(huán)比下降1.94%；石粉發(fā)貨量為159.3萬噸，周環(huán)比下降2.87%。砂石發(fā)貨量下降，較上周減少22.58萬噸，降幅收窄。分區(qū)域看，本周除華北、華南、西北發(fā)貨量提高外，其他四個地區(qū)砂石礦山廠企業(yè)發(fā)貨量有不同程度的下降。華東地區(qū)發(fā)貨量最高為818.8萬噸，其次為華中地區(qū)（湖北砂石價格），發(fā)貨量為284.7萬噸。

 四、混凝土供需分析

1、產(chǎn)能利用率

本輪調(diào)研，國內(nèi)混凝土產(chǎn)能利用率為11.12%，環(huán)比降低0.23個百分點。混凝土發(fā)運量222.7萬方，環(huán)比降低2.02%。本周國內(nèi)高溫降雨及資金緊缺為主基調(diào)，混凝土市場需求持續(xù)下滑，行業(yè)資金面并未改善，施工進度較為緩慢，且攪拌站普遍回款率不足30%，企業(yè)供應(yīng)積極性偏低。

      2、發(fā)運量

分地區(qū)來看：華東地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低0.06%，同比降低30.51%，本輪中，上海、山東、安徽、江蘇市場混凝土發(fā)運量均有小幅增量，主要來看，由于高溫多雨天氣緩解，加之部分新增需求有所釋放，因此需求量有所增長；再看福建、浙江、江西市場，整體發(fā)運量小幅減少，主要來看，區(qū)域半年度回款不理想，部分企業(yè)經(jīng)營困難，因此供應(yīng)積極性大大減弱，導(dǎo)致發(fā)運量降幅在2-3%。目前綜合下來，整個華東區(qū)域回款均值維持在3-4成。

華南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比減少4.37%，同比降低31.63%。華南目前正值高溫多雨加臺風(fēng)時段，“泰利”臺風(fēng)在廣東與海南交界地區(qū)處登錄，因此廣東及海南區(qū)域強降雨較為厲害，而廣西也是高溫天氣，整個華南地區(qū)的項目進度有所放緩，另外由于半年度回款不佳，多數(shù)攪拌站在努力回款，對于出貨并未持走量心態(tài)。截止目前，華南區(qū)域回款均值在5-6成水平。

華北地區(qū)發(fā)運量環(huán)比減少7.11%，同比降低20.87%。北京目前五環(huán)內(nèi)的攪拌站正在往外搬遷，因此暫停生產(chǎn)，預(yù)計影響周度近3萬方的量；河北唐山市場環(huán)保管控依舊，運輸受限且白天作業(yè)、晚間停產(chǎn)，因此產(chǎn)能仍然受限；天津市場高溫影響較大，投產(chǎn)項目暫未開建，預(yù)計需要在8月份啟動，帶動銷量需求。截止目前，華北地區(qū)回款均值維持在2-3成。

華中地區(qū)發(fā)運量環(huán)比下降3.1%，同比下降33.84%。河南、湖北市場高溫天氣，且新增項目稀少，因此整體需求表現(xiàn)不理想，加之多數(shù)項目資金匱乏，企業(yè)回款狀況惡劣，多數(shù)攪拌站已經(jīng)逐步有提起訴訟的意愿，因此市場供應(yīng)端量并未提升。截止目前，華中地區(qū)回款均值維持在1-2成偏多。

西南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比下降1.69%。四川市場啟動有序用電，且大運會即將召開，因此施工單位及攪拌站均有停工狀況出現(xiàn)，預(yù)計時間十來天，因此對于發(fā)運量有明顯降幅；重慶市場持續(xù)高溫天氣，導(dǎo)致白天作業(yè)時間明顯縮減，導(dǎo)致拌站發(fā)運量大幅減少；云貴市場資金較為匱乏，房建甚少，主要集中于市政類基建項目偏多，因此量變動不大。截止目前，西南地區(qū)回款均值維持在3-4成。

西北、東北地區(qū)發(fā)運量環(huán)比減少2-3%，目前雖有少量施工支撐，但是由資金面來看，市場變化依舊不大，短期混凝土發(fā)運量震蕩下行。

       五、混凝土后市觀點

綜上所述，上半年原材價格整體來看，波動幅度較大，波動頻次較多，雖然混凝土成本方面有較大消減，但是由于需求不足，競爭也較為激烈，混凝土價格也是持續(xù)走低，導(dǎo)致混凝土企業(yè)利潤也在壓縮，市場一直呈現(xiàn)穩(wěn)中偏弱運行的趨勢。從短期來看，市場較為疲軟，全國混凝土行情有較大起色還需一定時日。

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