第一章 混凝土價格行情及利潤回顧
1.1 2022年12月混凝土市場行情分析
據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至2022年12月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為413元/方，環(huán)比下跌0.72%。全國混凝土價格偏弱運(yùn)行，11月國內(nèi)華東部分地區(qū)受原材礦渣粉、水泥價格變動影響，生產(chǎn)成本下降，因此混凝土價格小幅下跌。西南重慶、云南昆明等地水泥降價促銷，月初疫情放開后需求增長明顯，但由于人員流動性較大且臨近年關(guān)整體生產(chǎn)積極性不高，混凝土需求以及發(fā)運(yùn)量雙雙減弱。華南地區(qū)廣州、肇慶等地疫情放開后，受資金影響企業(yè)主動減產(chǎn)。華中、華北地區(qū)原材價格有部分回落，但當(dāng)前企業(yè)均以穩(wěn)定供應(yīng)以及回款為主，加之北方地區(qū)工地整體施工進(jìn)度提升受限，需求不足。東北和西北部分地區(qū)受天氣以及疫情影響，多數(shù)工地施工處于半停滯狀態(tài)，西北地區(qū)受霧霾天氣影響，需求回補(bǔ)受限。而東北大部分地區(qū)受寒冷天氣影響較大，11月工地基本就結(jié)束施工期，發(fā)運(yùn)量幾乎跌停。整體看來混凝土市場需求在12月表現(xiàn)不佳。臨近年底，現(xiàn)水泥、砂石、礦渣粉價格均呈現(xiàn)下行態(tài)勢，市場需求難有提升，混凝土價格暫難推漲。據(jù)百年建筑調(diào)研統(tǒng)計，隨著四季度各地重點項目的集中開工、“第三支箭”的出臺、公積金貸款額度提升等利好消息繼續(xù)傳出，企業(yè)融資渠道有所拓寬。但當(dāng)前各地疫情放開后人員流動性較大，供需雙方積極性不高。目前多地工程進(jìn)入收尾階段，市場需求短期內(nèi)難以量起，預(yù)計后續(xù)全國混凝土行情或?qū)⒊尸F(xiàn)偏弱運(yùn)行態(tài)勢。
1.2 2022年12月混凝土及原材價格對比
1.21 2022年12月混凝土原材成本分析——水泥
截至2022年12月底，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)467.08，同比下降19.72%，月環(huán)比下降2.87%。華東：月初低溫天氣過后，需求回補(bǔ)，市場競爭激烈，隨后山東多地項目工程收尾；福建新項目補(bǔ)充不足，加之行情弱勢，下游囤貨心態(tài)較差，水泥企業(yè)出庫量環(huán)比下降。本月水泥出庫量持續(xù)下降，水泥價格弱勢運(yùn)行。華南：廣州多地“放開”后，需求快速回補(bǔ)，海南省水務(wù)廳為全面沖刺年度投資任務(wù)，9月下旬至2022年12月底開展全省四季度“勞動競賽”，10項重大水利項目掀起“趕工熱潮”。整體水泥需求繼續(xù)提升，需求有支撐，行情持穩(wěn)運(yùn)行，月尾受疫情影響施工進(jìn)度放緩。華中：部分市場優(yōu)化防疫政策后，項目需求積累式爆發(fā)，加之水泥企業(yè)降價走量，終端采購積極性較高，加之部分重點工程年底趕工期，企業(yè)出庫量整體回升。月中環(huán)保管控、疫情，工人返鄉(xiāng)等影響，需求下滑。供應(yīng)方面，企業(yè)繼續(xù)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)。供需雙弱，行情持穩(wěn)過渡。西南地區(qū)：前期疫情管控解除后，川渝需求增長帶動貴州外發(fā)增多；云南重點工程積極開工建設(shè)，需求向好。云南部分市場，企業(yè)陸續(xù)開窯之后，供應(yīng)增加。月中受環(huán)保管控、疫情，工人返鄉(xiāng)等影響，需求下滑，行情弱勢持穩(wěn)運(yùn)行。三北：傳統(tǒng)采暖季，北方市場整體需求繼續(xù)下滑，水泥企業(yè)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，供需雙弱，行情持穩(wěn)過渡。
1.22 2022年12月混凝土原材成本分析——砂石
截至2022年12月底，全國砂石綜合均價108.67元/噸，年同比下跌7.65%，月環(huán)比下跌1.21%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，12月各區(qū)域價格漲跌互現(xiàn)。華東地區(qū)：截至2022年12月30日，華東地區(qū)砂石均價121.33元/噸，環(huán)比下降0.89%。其中天然砂均價149.43元/噸，環(huán)比下降1.23%；機(jī)制砂均價110.43元/噸，環(huán)比下降1.15%；碎石均價104.14元/噸，環(huán)比下降0.14%。12月份，社會面感染較強(qiáng)，項目進(jìn)度不快，砂石需求不及之前，砂石價格下跌。華中地區(qū)：截至2022年12月30日，華中地區(qū)砂石均價105.89元/噸，環(huán)比下降1.55%，其中天然砂均價127.67元/噸，環(huán)比下降2.3%；機(jī)制砂均價98元/噸，環(huán)比下降1.67%；碎石均價92元/噸，環(huán)比下降0.36%。12月份，部分?jǐn)嚢枵疽呀?jīng)停工，項目進(jìn)入收尾階段，對于砂石需求不高，出貨量下降，砂石價格下跌。華南地區(qū)：截至2022年12月30日，華南地區(qū)砂石均價112.78元/噸，環(huán)比下降0.49%，其中天然砂均價143元/噸，環(huán)比下降0.23%；機(jī)制砂均價105.33元/噸，環(huán)比下降0.63%；碎石均價90元/噸，環(huán)比下降0.74%。12月份，華南部分項目需求漸起，但項目趕工期少，因此對于砂石的支撐有限。海南和廣西本地項目不多，砂石出貨量一般，華南整體的砂石價格難以上漲。西南地區(qū)：截至2022年12月30日，西南地區(qū)砂石均價93.83元/噸，環(huán)比下降2.09%；其中天然砂均價121元/噸，環(huán)比下降0.82%；機(jī)制砂均價83.25元/噸，環(huán)比上升2.35%；碎石均價77.25元/噸，環(huán)比下降3.74%。12月西南川渝項目進(jìn)度緩慢，加上年底競爭激烈，外發(fā)砂石量較低。西南砂石價格弱勢運(yùn)行。華北地區(qū)：截至2022年12月30日，華北地區(qū)砂石均價104.33元/噸，環(huán)比持平；其中天然砂均價124元/噸，環(huán)比持平；機(jī)制砂均價93元/噸，環(huán)比持平；碎石均價96元/噸，環(huán)比持平。華北12月整體出貨量較低，年底新開工項目幾乎為零，一些未完成的工程也進(jìn)入收尾階段，部分?jǐn)嚢枵痉答佉呀?jīng)準(zhǔn)備放假，年前砂石囤貨意愿不強(qiáng)，砂石價格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。西北地區(qū)：截至2022年12月30日，陜西砂石均價114.33元/噸，環(huán)比持平；其中天然砂126元/噸，機(jī)制砂均價為110元/噸，碎石均價107元/噸，環(huán)比持平。西北市場12月項目需求不高，天氣原因，在開項目進(jìn)度不快，砂石價格持穩(wěn)。
1.23 2022年12月混凝土原材成本分析——礦渣粉
百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為252.7元/噸，較去年同期下跌102元/噸，月環(huán)下跌6%，跌幅繼續(xù)擴(kuò)大。本月國內(nèi)多地礦渣粉延續(xù)跌勢，其中長三角區(qū)域大幅度下跌。華東地區(qū)12月底S95礦渣粉均價環(huán)比下跌12%，12月長三角區(qū)域礦渣粉價格開始大幅度調(diào)整，幅度在50-90元/噸；華南地區(qū)下跌3%，廣東、廣西、海南均有10-20元/噸的下跌；華中下跌10%，其中河南、湖北多地下跌30-40元/噸，湖南下跌10-20元/噸；華北11月已跌至低位，12月多地平穩(wěn)運(yùn)行；西南、西北價格繼續(xù)小幅調(diào)整為主，部分地市下跌5-10元/噸。
整體來看，12月混凝土生產(chǎn)成本小幅下降，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本下降7.64元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計12月全國C30非泵市場均價為413元/方，11月均價為416元/方，月環(huán)比下降3元/方；從生產(chǎn)成本端來看，水泥成本明顯下降，砂石價格小幅下降，礦粉價格明顯降低。主要是水泥需求進(jìn)入尾聲，，部分地區(qū)已到了停工階段，寒潮和疫情影響使得水泥需求減少，水泥價格也隨之降低；另外年底停工、需求疲軟，砂石價格持續(xù)降低；礦渣粉價格持續(xù)走低，長三角地區(qū)多地價格持續(xù)下降，目前高爐產(chǎn)能利用率仍處于高位，水渣庫存為上升趨勢，市場下行使得礦渣粉需求下滑，價格也連續(xù)下跌。
第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況
2.1 2022年12月混凝土產(chǎn)量分析
2022年12月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為1042.14萬方，同比降低47.62%。據(jù)調(diào)研樣本來看，目前總量中，市政項目用量占68.2%，而樓盤項目用量占28.1%。本月，東北地區(qū)受低溫天氣影響，幾乎面臨全面停滯，混凝土發(fā)運(yùn)量遭踝斬；華南地區(qū)運(yùn)輸方面受疫情影響較大，大部分司機(jī)處于居家狀態(tài)，再加上年底并未出現(xiàn)趕工情況，導(dǎo)致需求及發(fā)運(yùn)均有所限制；西北地區(qū)受降雪及寒冷天氣影響，工地施工進(jìn)度放緩；華北地區(qū)各城市幾乎無新開工項目，受低溫及疫情影響，施工進(jìn)度不穩(wěn)定，發(fā)運(yùn)量依舊處于下降趨勢；華東地區(qū)目前房建市場受資金流轉(zhuǎn)影響，部分在庫工程項目無以支撐，暫緩施工，加之疫情放開，施工進(jìn)度再次受到?jīng)_擊，需求減弱，發(fā)運(yùn)有所下降；華中地區(qū)部分城市本月受環(huán)保管控影響，僅晚上可發(fā)貨運(yùn)輸，再加上降雪天氣，整體發(fā)運(yùn)情況不佳；西南地區(qū)部分城市為治理霧霾天氣，工地及攪拌站處于停工停產(chǎn)狀態(tài)，部分城市年底基建遇到小趕工情況，發(fā)運(yùn)量略有回升但整體環(huán)比仍有所下降。
2.22022年12月水泥產(chǎn)量分析
據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國250家樣本水泥企業(yè)顯示，11月總出庫量3076.9萬噸，月環(huán)比降低10.96%，走勢總體表現(xiàn)為連續(xù)下滑趨勢。華東地區(qū)浙江略微提速，其他市場均受疫情+資金影響，工地及攪拌站減員角度，工地進(jìn)度放緩或停工，水泥出庫量繼續(xù)下降，水泥價格持續(xù)下行。華南廣東市政項目繼續(xù)搶工、海南省水務(wù)廳為全面沖刺年度投資任務(wù)，9月下旬至2022年12月底開展全省四季度“勞動競賽”，10項重大水利項目掀起“趕工熱潮”。整體水泥需求繼續(xù)提升，需求有支撐，行情持穩(wěn)運(yùn)行。華中地區(qū)項目進(jìn)度整體一般，加之近期環(huán)保管控、疫情，工人返鄉(xiāng)等影響，需求下滑。供應(yīng)方面，企業(yè)繼續(xù)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)。供需雙弱，行情持穩(wěn)過渡。西南地區(qū)項目進(jìn)度整體一般，加之近期環(huán)保管控、疫情，工人返鄉(xiāng)等影響，需求下滑，行情弱勢持穩(wěn)運(yùn)行。需求繼續(xù)下滑，水泥企業(yè)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，供需雙弱，行情持穩(wěn)過渡。
2.3 2022年12月砂石銷量分析
據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)320家大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，12月砂石銷量為7289.99萬噸，月環(huán)比增加10.32%，全國砂石出貨量連續(xù)三周下降。12月，華東地區(qū)在開的工程進(jìn)度受阻，原材料運(yùn)輸不便，其他項目多在收尾階段，整體出貨量明顯下滑。華中部分?jǐn)嚢枵驹缫巡饺胪９るA段，需求不高的前提下，以催回款為主，目前主要是基建項目支撐一定的砂石需求。西南川渝項目進(jìn)度緩慢，加上年底競爭激烈，外發(fā)砂石量較低。華南部分項目支撐一定的砂石需求，但也是盡快進(jìn)入收尾階段，市場參與者重心轉(zhuǎn)至明年計劃上。華北地區(qū)天氣寒冷，加上“復(fù)陽”人群增加，供需均有受到一定程度的影響，砂石出貨量難有大幅度的增加。受天氣影響，北方項目大多已停工，全國疫情社會面感染持續(xù)擴(kuò)大，影響在開項目進(jìn)度和原材料進(jìn)場速度，出貨量下降，進(jìn)而產(chǎn)能利用率隨之下降。12月，全國砂石出貨量連續(xù)三周下降，且降幅擴(kuò)大，北方大多數(shù)項目都已停工，南方項目進(jìn)度一般，支撐砂石需求有限，遠(yuǎn)不及往年，整體全國砂石出貨量下降。
2.3.1 2022年12月機(jī)制砂銷量分析
機(jī)制砂方面，12月機(jī)制砂銷量為2370.73萬噸，月環(huán)比增加5.77%，占所調(diào)研砂石總量的33.52%，占比微降。根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，12月，百年建筑調(diào)研的全國混凝土企業(yè)發(fā)運(yùn)量情況顯示，混凝土發(fā)運(yùn)量逐漸減少，整體來看，11月底“三支箭”利好消息傳出后，各地房企融資利好消息頻出，但是房建項目進(jìn)度并未有明顯轉(zhuǎn)好，主要資金下發(fā)等情況并未能及時，因此對現(xiàn)有房建項目效果并未有極大凸顯，另外新的地塊開建并不能直接使用，因此短期的房建市場表現(xiàn)不足，機(jī)制砂市場需求表現(xiàn)不佳，整體銷量減勢明顯。
2.3.2 2022年12月碎石銷量分析
碎石方面，12月碎石銷量為4047.29萬噸，環(huán)比11月增加13.94%，占所調(diào)研砂石總量的55.52%，占比有所提升。臨近年底，大部分基建項目開始有所趕工情況出現(xiàn)，但是由于年底新冠集中爆發(fā)，項目一線人員感染后，居家隔離，因此人力缺失，導(dǎo)致整體工程進(jìn)度減慢，因此碎石市場需求有所減弱。后期來看，越發(fā)臨近年底，大部分項目人員對于新冠等因素考慮，人員或提前返鄉(xiāng)，部分工地會提前停工，因此1月碎石市場需求仍有下行空間，銷量或仍呈減勢。
第三章 中國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運(yùn)行情況
3.1中國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析
根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，12月全國混凝土產(chǎn)能利用率持續(xù)下行，11月底全國混凝土產(chǎn)能利用率11.62%，較去年同期下降6.39個百分點，差值有所縮小，12月國內(nèi)混凝土產(chǎn)能利用率保持持續(xù)下行趨勢。
3.2中國混凝土行業(yè)市場競爭分析
2022年1-12月樣本企業(yè)混凝土總產(chǎn)量較去年同期下降24.89%，各區(qū)域混凝土產(chǎn)量較2021年同期差距小幅波動，12月，混凝土整體發(fā)運(yùn)量較10月繼續(xù)減少，多數(shù)區(qū)域較去年差值也較為明顯，其中華南差值仍最大，為41.71%；華北和華中分別下降31.09%和31.45%；華東下降22.49%，西北和東北差值在5%左右，西南略高于去年同期發(fā)運(yùn)量。
12月全國各地陸續(xù)調(diào)整疫情防控政策，由北到南，陽性感染比例陸續(xù)上升，工程進(jìn)度整體有明顯影響，多數(shù)工地一段時間內(nèi)無法維持正常施工進(jìn)度，且隨著北方氣溫繼續(xù)下降，環(huán)保管控也時有發(fā)生，國內(nèi)各地施工進(jìn)度均呈季節(jié)性放緩趨勢，各地區(qū)混凝土發(fā)運(yùn)量也逐步下行。
2022年1-11月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額12.38萬億元，同比下降9.8%，全國房屋新開工面積11.16億平方米，同比下降38.9%。1-11月，商品房銷售面積為12.13億平方米，同比下降23.3%。其中，住宅銷售面積下降26.2%。各項數(shù)據(jù)較10月份均有所下降，1-11月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金136313億元，同比下降25.7%，土地購置面積8455萬平，同比下降53.8%，雖然近幾個月刺激性政策繼續(xù)增加，但短時間內(nèi)房地產(chǎn)各項數(shù)據(jù)仍呈下行趨勢，在年底階段，混凝土生產(chǎn)企業(yè)對于房建項目的供應(yīng)量繼續(xù)下降，繼續(xù)增加市政、基建項目的供應(yīng)比例，混凝土發(fā)運(yùn)量整體繼續(xù)維持下行趨勢。
第四章 混凝土行業(yè)展望
4.1混凝土市場價格展望
12月混凝土市場行情持續(xù)弱勢運(yùn)行，價格小幅下跌，各地需求變現(xiàn)一般，原材成本降低導(dǎo)致混凝土量價雙弱。12月混凝土價格持續(xù)回落，隨著多地陸續(xù)優(yōu)化疫情防控措施，市場的活躍性有明顯的增加，但也導(dǎo)致多地疫情處于高發(fā)階段，12月下旬隨著較早批次感染者陸續(xù)復(fù)工，北方未停工工地恢復(fù)正常進(jìn)度，但北方季節(jié)性低溫天氣下，施工進(jìn)度未有明顯提升，且目前市場資金情況仍然整體較為緊張情況下，南方趕工項目占比也不大，多數(shù)企業(yè)仍以回款為中心。目前來看，1月份整體情況難有明顯改善，混凝土發(fā)運(yùn)量整體或維持走低趨勢，施工企業(yè)務(wù)工人員返鄉(xiāng)較多，混凝土企業(yè)自1月10日前后陸續(xù)停產(chǎn)，價格方面多以持穩(wěn)運(yùn)行為主。由于今年房企資金到位率較差，國內(nèi)混凝土企業(yè)回款率較差，春節(jié)前混凝土企業(yè)反饋將以資金回籠為主，價格調(diào)整整體意義不大。綜合兩方面因素，預(yù)計1月份國內(nèi)混凝土價格或以弱勢運(yùn)行為主。
4.2 混凝土需求展望
根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看。截至12月最后一周混凝土在手訂單總量為3712萬方，環(huán)比月初降低12.1%，12月國內(nèi)混凝土企業(yè)依然以去訂單為主。其中以華東、華南、華中三地地區(qū)在手訂單降幅最大，分別降低15%、12%、11%。12月份混凝土企業(yè)工作重心基本轉(zhuǎn)向資金回籠方面，對于付款較差的項目混凝土供應(yīng)有所收窄。目前所調(diào)研的企業(yè)仍有3700萬方的在手訂單未被消耗。1月份來看需求方面陸續(xù)停滯，春節(jié)期間僅有個別重點項目不停工，且整體需求量較少，預(yù)計1月國內(nèi)混凝土市場需求將會保持下降趨勢，未消耗的在手訂單或?qū)⒂?月份集中釋放。
2022年11月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項目129個，比上月減少16個；核發(fā)施工許可證面積473.35萬平方米，比上月增長6.6%；工程造價157.3億元，比上月下降5.6%。天津市11月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目123個；長沙市11月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目29個，核發(fā)施工許可證面積151.86萬平方米，長度1.29千米；南昌市11月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目10個；重慶市11月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目4個，核發(fā)施工許可證面積，30.13萬平方米；貴陽市11月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目25個；核發(fā)施工許可證面積229.45萬平方米。
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