一、熱點回顧

1、7月5日，中建一局成功中標武漢數字經濟產業園項目，合同額約34.3億元，建成后將充分發揮輻射帶動作用，打造具有標桿效應的產業集聚區。

2、7月4日，據mysteel不完全整理，2023年上半年國內共28個水泥項目開工、投產。其中，陽新媧石綠色建材二期6200t/d水泥熟料生產線等17項目投產，魯南中聯水泥粉磨綠色智能制造技改等11個項目開工。

3、7月6日，國泰君安期貨2023年中期策略會在上海舉行，國家信息中心經濟預測部主任、首席經濟師祝寶良表示，2023年宏觀經濟政策取向主要關注6個方面：一是積極的財政政策要加力提效；二是穩健的貨幣政策要精準且更加有力；三是著力擴大內需；四是加強建設現代化產業體系；五是深化改革開放，鼓勵民營企業和外企投資；六是防范化解重大經濟金融風險。

二、混凝土市場周度回顧

1、混凝土價格

截至7月7日，百年建筑網統計全國混凝土C30均價為387元/方，周環比降低2元/方。

三、混凝土成本分析：

水泥、砂石：

本周全國水泥價格弱勢運行，截止7月7日，百年建筑網水泥價格指數為399.23點，周環比降1.65%。華東：浙江近期高溫，工地開始錯峰施工，影響到工程的整體進度；江蘇、安徽降雨較多，市場終端需求持續疲軟；山東重點項目陸續收尾，新項目前期零供有限。整體需求有所下滑。華南：廣東部分市政和基建項目在臺風天氣來臨之前有所趕工；廣西重點工程天氣轉晴，施工進度加快，材料需求上升。華中：雨水持續影響，新開項目少，水泥需求有限。西南：川渝高溫多雨天氣影響，工地施工放緩，加之攪拌站回款不及預期，現金流緊張，接項目較為謹慎，故水泥出庫量隨之下降。三北：北方連續的多雨天氣，局部暴雨洪澇影響，工程施工進度相對緩慢，水泥出庫量小幅下滑。

截至2023年7月5日，據百年建筑網調研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為65.41%，較上周上升0.94個百分點。本周砂石產線開機率小幅上升。分區域看，華東地區砂石產線開機率小幅提高，華中地區開機率下降，整體全國砂石開機率略有回升。除華東地區開機率高于全國開機率外，其他六個地區開機率低于全國平均水平。華北為配合檢查工作，部分廠家暫停生產，產線需求下降，廠家產線并未全開，開機率下降。

四、混凝土供需分析

1、產能利用率

本輪調研周期(6月28日-7月4日）內，混凝土產能利用率為11.44%，環比上期提升0.3個百分點，發運量方面環比增加2.7%，年同比下降24.87%。本周華中、西北兩大地區發運量下降，其他地區均保持上升趨勢，但上升趨勢后勁明顯不知。本周一方面降雨因素影響減弱，但半年度回款一般，混凝土發運量并未呈現大幅提升跡象且后續企業供應積極性或將有所降低。

2、發運量

本輪調研期間，國內145個城市受雨水天氣影響混凝土發運量平均天數為1.4天，環比上期減少0.2天。其中影響有所減弱，但是進入7月，國內高溫多雨天氣影響逐漸加大，降雨客觀因素影響無法避免，根據調研反饋，近期各地工程項目下午延后開工時間越來越多，一方面避免高溫施工帶來的安全隱患，另一方面考慮混凝土運輸過程中質量把控，工程項目普遍延后露天作業時間。分地區來看：華東地區發運量環比提升6.7%，同比降低30%。福建新開工較少，增量集中在老項目上（廠房/商圈/市政類配套設施）為主。半年度回款20-30%之間。平均應收賬款2.5億以上。安徽前期項目需求較好，近期由于資金問題，需求下滑。經濟基礎相對較好的城市需求尚可，四五線城市需求下滑。普遍反饋半年度回款率3成。浙江降雨天氣明顯減少，蕭山機場項目采購量有支撐，錢塘西子智慧研發基地項目等智慧園、研發基地項目進度表現依然強勁。江蘇市場南京、蘇州反饋需求相對較好，南京江北區保障房項目啟動，發運量提升，半年度回款率50%左右。江西市場降雨影響減弱，昌樟高速擴建項目開工，反饋8月份部分房建項目啟動，半年度回款30%左右。華中地區發運量環比下降7.3%，同比下降15%，河南及湖北市場半年度回款較差，此外本地新開項目較少，行情弱勢運行，企業供應心態較弱。湖南降雨緩解，實際需求并無明顯回升。整體行情偏弱，需求暫無較大支撐。長沙開福區在供學校/道路項目為主，7月份2個新項目在更近，5月份已經中標，目前用量不大。西南地區發運量環比降低1.9%，同比同期上升4%。四川川南市場需求相對較好，道路及其他市政類項目支撐較強，宜賓廠房項目支撐較強。普遍反饋半年度回款率60%左右。川北市場受雨水因素影響，發運量下降，巴中雨水嚴重，半年度回款率20-40%之間。云南市場天氣好轉，資金狀態較差，半年度回款25%左右，高速項目支撐較強。重慶市場高溫多雨天氣影響，發運量稍有下滑，半年度回款40-50%之間。貴州市場降雨影響由4天降至1天，發運量提升，六盤水發電廠項目已進入審批階段，半年度回款普遍反饋30%左右，房建項目接單謹慎。華北地區發運量環比提升2.8%，同比降低25%。北京和天津市場發運量小幅回升，其中天津上升比例較大，地鐵項目整頓陸續結束，正常施工，發運量提升相對明顯，但天津市場半年度回款比例相對偏低。河北市場高溫多雨，唐山環保管控，部分工程停工，發運量減少。石家莊反饋4、5地鐵線已經開始動工，預計8-9月份混凝土用量提升，半年度回款率30%左右。山西市場降雨影響，發運量稍有降低。太原機場擴建、中北高新區新規劃項目，攪拌站在供，后續需求有支撐，半年度回款20-30%之間。華南地區發運量環比提升1.1%，同比降低27%。廣東地區近期雨水量偏多，發運量有所降低。廣西市場降雨影響減弱，保利、華潤房改項目進度相對較好，舊改房規劃較多，但啟動較慢，南寧智慧物流園一期項目開始招標，半年度回款30%左右。

五、混凝土后市觀點

綜上所述，隨著全國高溫雨水天氣增多，項目施工的進度必然會受到一定程度的影響，混凝土的生產運輸隨即受限，發運量將下降。上半年已經過去，企業集中精力致力于回款事宜，但是普遍回款情況并不理想。短期來看，市場心態較為消極，發運量或隨著外在因素增減，但是整體波動幅度并不會過大。不過，雨季終會過去，猶如行業的陰霾也并不是揮之不去，隨著后續資金的恢復，項目的持續推進，混凝土行情或有較好起色。

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