一、熱點回顧

1、今年1月至5月，我國完成水利建設投資4106億元，同比增長32.1%。其中，13個省份完成投資超過150億元。

2、截至6月12日，濰坊全市32個重點水利項目已開工29個，開工率達90.6%。

3、5月典型房企的融資總量更是跌至300億元以下，創下2020年以來房企單月融資總量的新低，說明房企融資環境尚未恢復。

二、混凝土市場周度回顧

1、混凝土價格

截至6月16日，百年建筑網統計全國混凝土C30均價為391元/方，周環比價格下浮1元/方。

三、混凝土成本分析：

水泥、砂石：

截至6月16日，全國PO42.5散裝水泥均價為420元/噸，環比下浮5元/噸。百年建筑調研全國250家水泥生產企業數據顯示：6月7日-6月13日，本周全國水泥出庫量518.15萬噸，環比提升0.03%，年同比下降29.21%，較上期出庫量略有回升。局部重點工程新開，基建需求略有回升；房建資金情況暫未改善，部分攪拌站回款較差，賬期進一步延長，需求繼續走弱；區域性天氣好轉，民用需求環比提升。具體分析如下：華東市場：升。江浙局部新開，104國道擴建等項目月底正式動工，前期有零供；安徽、山東等地基建項目支撐，管控等不利因素影響不大，因此整體需求基本趨于穩定。華南市場：降。廣東基建市政供應比例7比3，白云機場三期高速公路項目和梅汕高速項目工期較趕，用量尚可，其余大型基建項目基本也是緩慢在建，對水泥用量的支持力度不大；廣西高溫天氣，工人施工時間縮短，工程推進放緩，需求下降。華中市場：降。湖北工程方面正常供應，市政和房建仍無起色。湖南“港洽周”期間有擬約新項目，涵蓋先進制造、商貿物流、文化旅游、醫藥大健康、綠色農產品及其加工等多個產業領域，都在關注項目開工時間，走一步看一步。西南市場：升。道路管控結束后，川渝需求有回升，出庫量較前期小幅回升，但目前新開工很少，需求增幅很有限。最近貴平高速等項目新開工，暫處于零供階段，水泥用量有限。三北市場：升。本周天氣情況明顯好轉，且市場漲價回落，下游恢復拿貨。湟中區莊隆路提升改造及安置房建設新開，前期略有些零供；西安電網那邊有個變電站前期土方工程已經收尾，即將進入正常施工階段，近期需求回升。總體來看，本周各區域水泥出庫量漲跌互現，整體需求略有所回升。多地天氣好轉，基建項目施工穩定，局部新開帶動一定水泥需求回補；房建因資金問題尚未得到改善，暫無新開，需求偏弱；民用市場前期庫存有一定消耗，水泥大面積降價后，部分門店小有囤貨。近期多地高溫暴雨持續，預計本周水泥出庫量或穩中偏弱運行，具體數據有待進一步跟進。

據百年建筑網數據統計，截至6月16日，全國砂石綜合均價107元/噸，年同比下降6.41%，月環比下降1.53%。目前天然砂均價136元/噸，機制砂均價96元/噸，碎石均價90元/噸。本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1707.12萬噸，周環比下降0.96%。其中，碎石發貨量為965.07萬噸，周環比上升0.12%；機制砂發貨量為568.46萬噸，周環比下降2.15%；石粉發貨量為173.6萬噸，周環比下降2.91%。

四、混凝土供需分析

1、產能利用率

截至本輪調研周期，混凝土產能利用率為11.35%，環比上期降低0.61個百分點，較上期降幅收窄，發運量方面環比降低5.1%。年同比降低28%。高考期間，各地紛紛出臺監管建筑工地施工政策，多半混凝土企業反饋工地夜間禁止施工，夜間停工比例明顯增多，考點周邊施工項目進度放緩，高考結束后項目進度陸續恢復正常，周末多地遭遇短時強降雨天氣，混凝土發運量整體繼續下降。

2、發運量

本周發運量方面提升環比降低5.1%，七大地區所調研樣本多處于減少趨勢。其中多數區域降幅收窄。分區域來看：華東地區發運量環比降低7.65%。江蘇市場目前回款節點資金回款較少，部分企業控制發運量來提高回款比例，部分地市有涉及學校改造項目，目前還沒啟動材料采購，預計7月底左右開始。安徽市場混凝土企業反饋目前回款比例不足5成，目前合肥有新開安置房項目和灘沖河項目，后期能提升部分需求量。福建市場目前新開項目不多，多以老項目為主，市場競爭愈發激烈。上海市場本周發運量小幅下降，施工進度陸續恢復后，市場發運量逐步提升。山東市場高考期間市區有一定的影響，交通管制，疊加雨水天氣，發運量下滑。華中地區發運量下降3.32%，河南市場農忙陸續結束，高考結束后，周邊工地陸續恢復正常施工，發運量陸續開始提升，但整體較上漲下降。湖北多地周末遭遇雨水天氣影響，發運量整體下行，湖南市場天氣情況整體較好，但新項目開工率還是不足，部分市政、園區類項目后勁不足，整體項目進度偏慢，混凝土發運量整體下滑。西南地區發運量環比降低3.03%。高考期間，川南部分市場影響較大，川南高考影響偏大，部分地區反饋6-8日全面停工。目前新增項目較少，老項目進度也一般，回款大概6成，并沒有繼續改善。云南高考對小部分地區有影響，主要是雨水天氣影響較大，目前無新增重大項目，基建、市政項目相對多一些。重慶無新增重大項目，高考期間部分考場周邊項目停工3天，部分路段交通管制，重慶東站部分相關項目封頂，主要供應老項目為主，回款比例5成上下。華北地區發運量環比降低4.08%。京津冀配合高考工作，混凝土企業普遍減少發運量。天津市場6月3日起海濱大道施工路段封閉斷交，過往車輛都要繞行，從唐山到濱海的原材運輸成本上升，并且運輸時間加長，資金方面沒有改善。山西市場單雙號限行，保障考場附近環境，混凝土運輸有一定影響。華南區域：發運量環比降低1.91%。廣東市場調研顯示，廣州、深圳等一線市場發運量尚有支撐，雨水天氣增多后，工程進度有一定影響。廣西部分城市雨水天氣比較多，南寧城區安置房項目較多。6月回款節點，攪拌站控制發運量，以回款為主。海南市場部分規劃項目還在前期階段，高考期間晚上施工時間變短，項目進度有一定影響，疊加雨水天氣影響，發運量下滑。

五、混凝土后市觀點

高考陸續結束后，各區域工程進度陸續開始恢復正常，但市場普遍反饋目前新開工項目有限，而且隨著目前材料價格的下行，新項目混凝土報價競爭也日趨激烈。目前市場仍以老項目支撐混凝土發運量，且主要以市政、基建類項目作為主要供應類型，半年度回款節點來臨，部分企業開始控制發運量提高回款比例，近期多地陸續發運高溫天氣預警，對整體施工進度也有一定的影響，預計下周國內混凝土發運量整體小幅回升，但幅度有限。

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