一、聚焦
【政策】
◎中國(guó)4月新增社融1.22萬億人民幣，住戶存款減少1.2萬億元，中長(zhǎng)期貸款減少1156億元，M2-M1剪刀差縮窄。
◎中國(guó)4月CPI同比上漲0.1%，PPI同比下降3.6%。
◎瑞信CDS費(fèi)率飆升，一些對(duì)沖基金認(rèn)為AT1債券全額減記應(yīng)是觸發(fā)因素。
◎中汽協(xié)：4月，比亞迪出口增速最為顯著，出口達(dá)1.5萬輛，同比增長(zhǎng)15.5倍。
◎清華五道口金融學(xué)院副院長(zhǎng)田軒：審慎原則下推動(dòng)人民幣國(guó)際化。
【金融】
◎A股：創(chuàng)業(yè)板指沖高回落漲0.63%，兩市成交金額跌破萬億關(guān)口。
◎商品：國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌，滬鎳跌逾5%，線材跌逾4%，純堿、鐵礦石、國(guó)際銅跌逾3%，熱卷、滬銅、螺紋、焦炭、滬鋅跌逾2%。
◎港股：恒指收跌0.09%，恒生科技指數(shù)漲1.34%。有色、黃金、地產(chǎn)走弱，中國(guó)黃金國(guó)際跌超6%。新能源汽車、半導(dǎo)體、科技、影視股漲幅居前，理想汽車績(jī)后大漲17%，阿里巴巴漲超3%。
二、價(jià)格詳情》
三、產(chǎn)業(yè)
【鋼材】
◎近日，河鋼采購編撰的《河鋼集團(tuán)外采廢鋼分類及代碼》正式投入使用，標(biāo)志著河鋼在集團(tuán)層面實(shí)現(xiàn)了廢鋼定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一管理。
◎在萬控智造股份有限公司（簡(jiǎn)稱萬控智造）近日召開的2023年供應(yīng)鏈伙伴大會(huì)上，攀鋼國(guó)貿(mào)公司榮獲“2022年度戰(zhàn)略供應(yīng)商”稱號(hào)。
◎5月11日調(diào)研：本周唐山主要倉庫及港口同口徑鋼坯庫存96.33萬噸，周環(huán)比增加7.11萬噸。調(diào)研周期內(nèi)，供需關(guān)系仍弱，疊加前期部分正套入場(chǎng)，鋼坯庫存繼續(xù)壘加。港口方面，部分資源轉(zhuǎn)水離港，帶動(dòng)港庫下降。
◎5月11日調(diào)研：通過對(duì)全國(guó)六城22家主要倉庫及港口進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì)，本周鋼坯倉儲(chǔ)庫存124.12萬噸，周環(huán)比增加6.82萬噸。其中唐山96.33萬噸，天津0.56萬噸，武安0.7萬噸，江蘇26.53萬噸。
【水泥】
◎5月9日下午，瓊海市商務(wù)局聯(lián)合文昌海關(guān)、清瀾海事局等單位聯(lián)合舉行“慶祝龍灣港國(guó)際貨物進(jìn)口渠道的開通”儀式，6750噸越南進(jìn)口水泥通過水路運(yùn)輸?shù)竭_(dá)瓊海市潭門鎮(zhèn)龍灣港，這也是瓊海市首次通過水路進(jìn)口貨物。
◎5月8日，“Brand Finance 2023年度中國(guó)品牌價(jià)值500強(qiáng)榜單”重磅發(fā)布。水泥行業(yè)中國(guó)建材、海螺水泥、金隅、中國(guó)海螺創(chuàng)業(yè)等入選。
◎百年建筑調(diào)研：上周湖南市場(chǎng)天氣短暫好轉(zhuǎn)，需求小有回升，目前仍以存量項(xiàng)目為主，新開工面積少，整體項(xiàng)目較為零散。預(yù)計(jì)下期湖南區(qū)域水泥出庫量穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，具體有待進(jìn)一步跟進(jìn)。
◎百年建筑調(diào)研：節(jié)后湖北水泥市場(chǎng)仍延續(xù)著資金和雨水天氣的帶來的影響，企業(yè)為出貨價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，同時(shí)外省水泥降價(jià)也沖擊本土水泥市場(chǎng)。結(jié)合六、七、八月受高溫、農(nóng)忙等影響為傳統(tǒng)淡季，預(yù)計(jì)湖北水泥市場(chǎng)后續(xù)偏弱運(yùn)行。
【混凝土】
◎5月9日，臨沂市人民政府新聞辦公室召開第13場(chǎng)“奮進(jìn)2023”主題系列新聞發(fā)布會(huì)，會(huì)上，京滬高鐵輔助通道濰坊至宿遷段確定于年底前開工，這意味著京滬高鐵二線的“最后一段”即將眼見為實(shí)。
◎5月10日上午，天津市濱海新區(qū)舉行2023年夏季重點(diǎn)項(xiàng)目集中開竣工活動(dòng)。本次集中開竣工活動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目共202個(gè)，總投資1491億元。其中，開工項(xiàng)目124個(gè)，總投資1052億元；竣工項(xiàng)目78個(gè)，總投資439億元，主要涉及創(chuàng)新平臺(tái)、先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、重大基礎(chǔ)設(shè)施、重大民生改善、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域。
◎百年建筑調(diào)研：截止5月10日，百年建筑網(wǎng)抽樣調(diào)研福建混凝土企業(yè)產(chǎn)能利用率為9.28%，較上輪提升2.07個(gè)百分點(diǎn)；而混凝土發(fā)運(yùn)量提升28.96%；后期混凝土價(jià)格多以穩(wěn)為主。
◎百年建筑調(diào)研：截止到5月11號(hào)，貴州混凝土產(chǎn)能利用率3.99%，較上期下降0.39個(gè)百分點(diǎn)，截止到今日，貴州全境雨水天氣相較之前都有增多，但整體降水量依舊不足，貴州西南及其南部地區(qū)，干旱情況仍在持續(xù)。
【砂石】
◎近日，安徽省巢湖市錢家山礦區(qū)深部及外圍水泥用灰?guī)r、建筑石料用灰?guī)r、水泥配料用頁巖礦采礦權(quán)掛牌出讓，該礦資源儲(chǔ)量共計(jì)7199.76萬噸，擬出讓年限8.52年，起始價(jià)20600萬元。
◎近日，廣東省廉江市營(yíng)仔鎮(zhèn)福山村建筑用花崗巖礦采礦權(quán)掛牌出讓，該礦查明保有建筑用花崗巖資源量1490.91萬立方米，擬出讓年限10年，起始價(jià)7400萬元，掛牌時(shí)間為2023年05月09日—2023年06月20日。
◎百年建筑調(diào)研：福建市場(chǎng)從供應(yīng)端來看，本地高標(biāo)料供應(yīng)量擴(kuò)大，從需求端來看，本地高速、機(jī)場(chǎng)等配套工程對(duì)本地需求支撐較大，從運(yùn)輸端來看，海運(yùn)費(fèi)持續(xù)回落，跌幅8元左右，北方料流入福建市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，整體來看，福建高標(biāo)料市場(chǎng)發(fā)貨量或穩(wěn)定提升，普料市場(chǎng)的發(fā)貨量受競(jìng)爭(zhēng)、天氣等影響或有小幅震蕩。
◎百年建筑調(diào)研：5月11日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國(guó) 砂石樣本企業(yè)產(chǎn)線共532條，正常運(yùn)轉(zhuǎn)358條，開機(jī)率為67.29%，較上周下降0.19個(gè)百分點(diǎn)。本周華北和華南兩個(gè)地區(qū)開機(jī)率有所下降。華南受天氣以及需求影響，部分廠家產(chǎn)線暫時(shí)沒有全開，產(chǎn)線開機(jī)率下降。預(yù)計(jì)下周 砂石廠家開機(jī)率或暫穩(wěn)。
四、招投標(biāo)
◎中交天津航道局有限公司河南省舞陽縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一期一標(biāo)段，招標(biāo)內(nèi)容：商品混凝土。
◎中交建筑六公司G346紅安縣二程至上新集段公路改建工程，招標(biāo)內(nèi)容：粉煤灰。
◎中交建筑集團(tuán)有限公司107國(guó)道咸安段改建工程項(xiàng)目，招標(biāo)內(nèi)容：商品混凝土。
◎拉薩納龍建筑材料有限公司原材料供應(yīng)商入圍項(xiàng)目第一標(biāo)段，招標(biāo)內(nèi)容：水泥。
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