概述：截至2022年11月30日，全國砂石綜合均價(jià)110.00 元/噸，年同比下跌6.67%。截至12月1日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研320家砂石礦山廠，砂石總出貨量約為1475.68萬噸。11月疫情反復(fù)，砂石出貨量呈下行趨勢(shì)運(yùn)行。
一、11月砂石熱點(diǎn)回顧
1、《遼寧省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）》獲自然資源部批準(zhǔn)，經(jīng)省人民政府同意，已印發(fā)各地各部門實(shí)施。在規(guī)劃目標(biāo)方面，通過五年努力，礦山總數(shù)預(yù)期在2000個(gè)以內(nèi)，大中型礦山比例預(yù)期達(dá)到30%左右。在礦產(chǎn)資源開發(fā)利用與保護(hù)方面，對(duì)普通建筑砂石土礦，實(shí)行集中開采區(qū)和最低開采規(guī)模“雙控”管理，原則上資源儲(chǔ)量規(guī)模應(yīng)達(dá)到中型以上（1000萬立方米以上）且礦山分布相對(duì)集中。新建、改擴(kuò)建和延續(xù)礦山最低開采規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)為20萬立方米/年（50萬噸/年左右）。
2、浙江省以網(wǎng)上公開掛牌交易方式出讓以下3宗采礦權(quán)。據(jù)估算，三宗礦權(quán)資源儲(chǔ)量共計(jì)近5400萬噸，年產(chǎn)能超1000噸，起始價(jià)共計(jì)超8億。
3、江蘇油港國際610-611碼頭改建工程是儀征市、南京港集團(tuán)“十四五”期間重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，將新建1個(gè)5萬噸級(jí)泊位和1個(gè)2萬噸級(jí)泊位，設(shè)計(jì)年通過能力430萬噸，建設(shè)工期1年。項(xiàng)目建成后將有效提高危險(xiǎn)品碼頭的安全性、環(huán)保性、可靠性，有利于儀征化工園區(qū)與港口聯(lián)動(dòng)發(fā)展，提高岸線利用率。
4、《南寧市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021—2025年）》獲廣西壯族自治區(qū)自然資源廳正式批復(fù)，由南寧市人民政府發(fā)布實(shí)施。規(guī)劃提出，大力發(fā)展水泥用灰?guī)r、建筑用砂石，到2025年，全市礦石年開采量預(yù)期達(dá)1.5億噸，建筑砂石開采量預(yù)期達(dá)1.1億噸，建筑用砂石采礦權(quán)不超過97個(gè)，砂石礦山大中型比例不低于80%。
5、中電建廣東汕尾4000萬方海砂項(xiàng)目正式開工！據(jù)了解，該項(xiàng)目海砂開采海域使用權(quán)和采礦權(quán)位于廣東省汕尾市施公寮島海域，海域面積2.3平方千米，海砂資源儲(chǔ)量4178.1萬立方米，可采資源量3531.65萬立方米，出讓年限2年7個(gè)月。經(jīng)過27輪競(jìng)價(jià)，最終中電建（汕尾）綠色建材有限公司以22.49億元（22.486857億元）競(jìng)得該區(qū)塊海砂開采海域使用權(quán)和采礦權(quán)。
二、11月份全國砂石行情回顧
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月30日，全國砂石綜合均價(jià)110.00 元/噸，年同比下跌6.67%，月環(huán)比上升0.76%。
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月30日，天然砂均價(jià)137.79元/噸，月環(huán)比上升0.31%；機(jī)制砂均價(jià)102.16元/噸，月環(huán)比上升0.78%；碎石均價(jià)94.89元/噸，月環(huán)比上升1.4%。
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國重點(diǎn)18個(gè)城市砂石市場(chǎng)價(jià)格變化情況來看，11月各區(qū)域價(jià)格漲跌互現(xiàn)。
華東地區(qū)：截至2022年11月30日，華東地區(qū)砂石均價(jià)122.43元/噸，環(huán)比上升0.55%。其中天然砂均價(jià)151.29元/噸，環(huán)比上升1.15%；機(jī)制砂均價(jià)111.71元/噸，環(huán)比上升0.13%；碎石均價(jià)104.29元/噸，環(huán)比上升0.14%。11月份，疫情影響華東部分城市砂石行情，疊加天氣影響，雨水增多，多地砂石出貨供不應(yīng)求，導(dǎo)致價(jià)格存在上漲的情況。
華中地區(qū)：截至2022年11月30日，華中地區(qū)砂石均價(jià)107.56元/噸，環(huán)比上升0.1%，其中天然砂均價(jià)130.67元/噸，環(huán)比上升0.26%；機(jī)制砂均價(jià)99.67元/噸，環(huán)比持平；碎石均價(jià)92.33元/噸，環(huán)比持平。11月份，疫情影響比較大，項(xiàng)目進(jìn)度一般，原材料進(jìn)場(chǎng)流程復(fù)雜，出貨量小幅下降，砂石價(jià)格偏弱運(yùn)行。
華南地區(qū)：截至2022年11月30日，華南地區(qū)砂石均價(jià)113.33元/噸，環(huán)比下降0.29%，其中天然砂均價(jià)143.33元/噸，環(huán)比下降0.46%；機(jī)制砂均價(jià)106元/噸，環(huán)比下降0.31%；碎石均價(jià)90.67元/噸，環(huán)比持平。11月份，廣東主要是疫情干擾物流，疊加雨水天氣較多，砂石相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊，砂石量?jī)r(jià)難起。廣西由于西江水位持續(xù)較低，外發(fā)廣東的量很少，疊加本地項(xiàng)目開工較少，砂石出貨并不理想，價(jià)格缺乏上漲動(dòng)力。
西南地區(qū)：截至2022年11月30日，西南地區(qū)砂石均價(jià)95.83元/噸，環(huán)比下降0.17%；其中天然砂均價(jià)122元/噸，環(huán)比下降0.41%；機(jī)制砂均價(jià)85.25元/噸，環(huán)比上升0.29%；碎石均價(jià)80.25元/噸，環(huán)比下降0.31%。11月西南項(xiàng)目需求較少，砂石運(yùn)輸受阻，整體砂石價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。
華北地區(qū)：截至2022年11月30日，華北地區(qū)砂石均價(jià)104.33元/噸，環(huán)比持平；其中天然砂均價(jià)124元/噸，環(huán)比持平；機(jī)制砂均價(jià)93元/噸，環(huán)比持平；碎石均價(jià)96元/噸，環(huán)比持平。華北11月多地靜默封控，除部分保供趕工項(xiàng)目外，多數(shù)工地停工，砂石采購量持續(xù)減少，加上砂石車輛運(yùn)輸排查加嚴(yán)，雙重承壓下，市場(chǎng)行情保持弱勢(shì)運(yùn)行。
西北地區(qū)：截至2022年11月30日，陜西砂石均價(jià)114.33元/噸，環(huán)比持平；其中天然砂126元/噸，機(jī)制砂均價(jià)為110元/噸，碎石均價(jià)107元/噸，環(huán)比持平。西北市場(chǎng)11月整體需求趨于穩(wěn)定，部分城市有遇疫情影響，但整體砂石價(jià)格暫穩(wěn)。
三、建筑市場(chǎng)端供應(yīng)
據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，11月25日-12月1日全國320家砂石礦山廠和加工廠出貨量為1475.68萬噸，周環(huán)比下降7.09%；產(chǎn)線開機(jī)率為60.65%，周環(huán)比下降6.2個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)能利用率為35.44%，周環(huán)比下降7.09個(gè)百分點(diǎn)。華東仍在疫情防控的嚴(yán)峻時(shí)期，部分城市溫度急劇下降不多，雨雪天氣增多，延緩了部分項(xiàng)目進(jìn)度，砂石需求下降，且降幅較上周進(jìn)一步較大。華中地區(qū)三省疫情形勢(shì)依舊嚴(yán)峻，加上河南等地遭受雨雪天氣，砂石運(yùn)輸不便，砂石出貨量小幅下降。西南川渝兩地疫情稍有好轉(zhuǎn)，但運(yùn)輸管控猶存，砂石出貨量不高；云貴本地需求一般，砂石出貨量難有新增。華南廣州疫情管控放寬，砂石運(yùn)輸情況逐漸好轉(zhuǎn)，部分廠家出貨量增加。廣西外發(fā)砂石量受到水位上升影響，砂石出貨量小幅回升。華北地區(qū)疫情下部分廠家暫未出貨，低溫影響下，砂石生產(chǎn)不穩(wěn)定，砂石出貨量下降。整體看來，11月全國砂石出貨量持續(xù)下降且降幅擴(kuò)大。
全國320家砂石礦山和加工廠出貨量為1475.68萬噸，周環(huán)比下降7.09%。其中，碎石出貨量為803.51萬噸，周環(huán)比下降5.57%；機(jī)制砂出貨量為485.46萬噸，周環(huán)比下降9.47%；石粉出貨量為186.71萬噸，周環(huán)比下降7.16%。
四、建筑市場(chǎng)端需求——小幅提升
百年建筑網(wǎng)跟蹤國內(nèi)混凝土企業(yè)出貨情況，本周國內(nèi)500余家混凝土企業(yè)產(chǎn)能利用率繼續(xù)回升，11月23日-11月30日期間，混凝土平均產(chǎn)能利用率為14.13%，環(huán)比下跌1.49個(gè)百分點(diǎn)，持續(xù)呈現(xiàn)跌勢(shì)，低于去年同期6.87個(gè)百分點(diǎn)，年度間差值繼續(xù)拉大。本輪周期內(nèi)，寒潮侵襲，疫情現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)，項(xiàng)目開工數(shù)量因此受限，在建項(xiàng)目施工進(jìn)度趨緩。
五、綜合來看
從供應(yīng)來看，11月疫情反復(fù)，多地面臨封控，砂石供應(yīng)端多出現(xiàn)庫存高位的情況，小廠多選擇停產(chǎn)以銷庫存，整體看來供應(yīng)遠(yuǎn)不及預(yù)期；從需求來看，11月多數(shù)供應(yīng)商提前進(jìn)入催款模式，加上11月多地工程存在停工及半停工的狀態(tài)，下游砂石需求持續(xù)受阻。綜合來看，11月上旬出貨情況雖不理想，但整體還是能保持穩(wěn)定，下旬開始多因素影響下，出貨收到運(yùn)輸?shù)茸璧K，整體開始下行。從價(jià)格來看，11月全國砂石價(jià)格漲跌互現(xiàn)。
年關(guān)將至，進(jìn)入12月，回款必為主線任務(wù)，寒潮南下，南方城市多出現(xiàn)降溫，持續(xù)影響項(xiàng)目進(jìn)度，多地出貨持續(xù)下降，后續(xù)行情或有待持續(xù)觀望。
2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！
報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析……
點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看
資訊編輯：許曉丹 021-26096793 資訊監(jiān)督：湯浛溟 021-26093670 資訊投訴：陳杰 021-26093100免責(zé)聲明：Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有，轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán)，且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，目的在于傳遞更多信息，方便學(xué)習(xí)與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴，請(qǐng)聯(lián)系Mysteel（021-26093397）處理。
