概述：2022年11月11日至11月18日，本周山東砂石均價93.4元/噸，周環(huán)比上漲0.2%，同比下跌12.7%。分品種來看，山東機制砂均價為83元/噸，較上周上漲0.4元/噸；碎石均價78.8元/噸，較上周上漲0.2元/噸；天然砂均價118.5元/噸，較上周上漲0.2元/噸。需求端：疫情緩解，11-12月新老項目陸續(xù)出現(xiàn)趕工期現(xiàn)象，砂石總出貨量較上周小幅回升。其中高料回升2%,普料回升3%；供應端：11月17日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東砂石生產(chǎn)企業(yè)28家，產(chǎn)線共43條，正常開機25條，開機率為58%，較上周提升11.5個百分點。砂石廠家礦山生產(chǎn)線開機率回升，預計下周山東砂石產(chǎn)線開機率保持平穩(wěn)。
一、本周熱點
11月18日上午，省委常委會召開會議，關于疫情防控工作的重要指示要求，傳達學習在二十國集團領導人第十七次峰會第一階段會議、同美國總統(tǒng)拜登重要講話精神和向“雜交水稻與世界糧食安全”國際論壇發(fā)表的書面致辭、在亞太經(jīng)合組織工商領導人峰會上的書面演講，研究審議有關工作事項。
山東加快推進新一輪“四減四增”三年行動，協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長，推動綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展，明確到2023年，產(chǎn)業(yè)、能源、運輸、農(nóng)業(yè)投入與用地結構明顯優(yōu)化，發(fā)展質(zhì)效走在前列，新舊動能轉(zhuǎn)換取得突破，綠色低碳發(fā)展水平顯著提升，主要污染物排放總量大幅減少，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
二、本周市場回顧
本周山東市場砂石價格、生產(chǎn)、銷售、需求情況如下：
1、價格方面：
本周山東砂石行情窄幅震蕩運行，魯中地區(qū)砂石需求小幅回升，濟南大型攪拌站備庫，趕工期，供應節(jié)奏恢復一般，市場交易心態(tài)好轉(zhuǎn)，砂石價格小幅上揚2-3元/噸。魯南地區(qū)砂石料發(fā)貨量持續(xù)回升，主要周邊蘇北、皖北需求好轉(zhuǎn)，出廠價格持穩(wěn)運行；魯北、魯西市場暫無波動，持穩(wěn)為主；魯東沿海煙臺和威海外銷量平穩(wěn)，據(jù)萊州港反饋，本周港口碼頭堆場集港量增加15萬噸左右，預計后期集港暫緩，因臨近過年，加之采砂區(qū)受限，因此后期山東沿海港口南下砂量或?qū)p少，平倉價格暫穩(wěn)。
水泥方面，雖然馬上進入錯峰停窯期，山東水泥廠家出廠價格試探上漲30-50元/噸，但由于市場需求量較去年同比下降50%左右，加之水泥廠水泥、熟料庫位在90%以上，去庫壓力較大，交易量一般，因此市場漲價落地情況不佳。部分廠家保持主動去庫，穩(wěn)價走量為主。預計下周山東砂石、水泥行情窄幅震蕩偏強。
2、砂石出量及產(chǎn)能利用率情況--提升11.5百分點
11月17日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東砂石生產(chǎn)企業(yè)28家，產(chǎn)線共43條，正常開機25條，開機率為58%，較上周提升11.5個百分點；砂石出貨量環(huán)比提升2%,利用率為50%，較上周增加2個百分點。疫情緩解砂石廠家礦山生產(chǎn)線開機率回升，預計下周山東砂石產(chǎn)線開機率保持平穩(wěn)。
3、砂石出貨量占比情況--環(huán)比增加2.7%
11月17日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東砂石生產(chǎn)企業(yè)28家，出貨量共201萬噸，較上周增加5.5萬噸，環(huán)比增加2.7%。其中碎石占53%，機制砂占39%,石粉占8%。其中碎石占比最高，需求平穩(wěn)。疫情緩解，魯南砂石銷量小幅回升，預計下周砂石出貨量穩(wěn)步增加。
據(jù)調(diào)研28家大型砂石礦山企業(yè)，高料和普料占比為27.3%：72.7%；本周高料總量約54.9萬噸，周環(huán)比增加2%；普料總量約146萬噸，周環(huán)比增加3%；重點項目趕工期采購砂石料用量增加，預計下周山東普料、高料需求量或?qū)⒊掷m(xù)小幅回升。
4、重點項目需求穩(wěn)中有升--高料出貨量環(huán)比增加2%
基建項目需求情況--去年2月5日，中鐵二十四局中標聊城市高鐵新區(qū)核心區(qū)綜合提升項目（一期東區(qū)），總占地面積5.84平方公里，總投資約60.46億元。目前項目一期進入招監(jiān)理單位，項目地點在攝城路(聊堂路-鳳城街)；項目規(guī)模：攝城路道路全長4.126km，城市次干路，設計車速50km/h，紅線寬度40m，展 寬段45.5m。預計明年年初或?qū)㈤_工建設，或?qū)由笆枨蠓€(wěn)步回升。除此項目之外，山東目前高鐵項目相對較多，在采購高料用量上仍有一定支撐。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周高標砂石出貨量周環(huán)比增加2%。預計下周高料出貨量持續(xù)增加。
房建項目需求情況--竣工高、開工低，施工面積增速放緩。本周普料出貨量回升3%，因部分地區(qū)已出臺“保交樓”政策，主要是確保購房有保障。保交付下房企資金受限明顯，拿地放緩拖開工。目前山東房地產(chǎn)，從新開工意愿上來看，行業(yè)在目前房住不炒的背景下，持續(xù)提升資金使用效率，資金壓力較大，開工意愿變化不大。預計下周普料用量增幅不大。
5、調(diào)研部分廠家反饋情況
山東淄博大型礦山廠反饋：11月17日，本礦山廠共10條生產(chǎn)線，本周產(chǎn)線開機5條。日出貨量6萬噸，本周砂石總出貨量約42萬噸，較上周增加7萬噸。其中碎石占比40%，機制砂占比45%，毛石占比10%，石粉占5%。周邊項目采購量增加，廠家砂石出貨量回升。主要銷售周邊濱州、東營、濟南、德州等市場。
山東濟南大型礦山廠反饋：11月17日，本礦山礦山企業(yè)共2條生產(chǎn)線，2條正常開。日出貨量約3.2萬噸，本周砂石總出貨量約22.4萬噸，較上周增加1.4萬噸，庫存量約6-8萬噸，庫存釋放。主要生產(chǎn)高料為主，重點項目采購穩(wěn)定，預計下周砂石出貨量持穩(wěn)。
山東濟寧砂石加工廠反饋：11月17日，本礦山礦山企業(yè)共2條生產(chǎn)線，正常開機。日出貨量約25000噸，本周總出貨量約17.5萬噸，較上周增量2.1萬噸。砂石物流運輸正常，外銷蘇北、皖北市場砂石量回升。其中碎石占比51%，機制砂30%和石粉占19%。預計下周出貨量持續(xù)回升。
四、下周預測
山東市場受疫情陸續(xù)得到緩解，重點項目趕工現(xiàn)象明顯，加之受多種因素影響，前期施工進度放緩，為確保項目在合同簽到時間內(nèi)完成竣工，隨著短期趕工項目陸續(xù)增加。因此預計下周需求持續(xù)回升。供應方面：砂石礦山廠生產(chǎn)線開機率持穩(wěn)運行，供應回升。行情方面：魯西、魯北市場砂石行情持穩(wěn)運行；魯南受周邊市場需求帶動砂石價格行情或?qū)⑿》蠞q；魯東及沿海港口碼頭砂石發(fā)貨量平穩(wěn)，海運費回升，港口平倉價持穩(wěn)為主。
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