第一章 混凝土價格行情及利潤回顧

1.1 2022年10月混凝土市場行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至2022年10月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為416元/方，環(huán)比上漲0.97%。全國混凝土價格偏強運行，10月國內(nèi)華東多地受原材水泥、砂石價格變動影響，生產(chǎn)成本上漲，因此混凝土價格小幅推漲。西南四川、云南等地水泥價格大幅推漲，加上四季度大型項目集中開工，對當前混凝土市場起到一定提振作用，混凝土需求有所提升。華南地區(qū)四季度基建以及部分廠房項目齊發(fā)力，混凝土需求有所提升。華中、華北地區(qū)原材價格均有所推漲，加之部分地區(qū)疫情反復，工地整體施工進度提升受限。東北和西北部分地區(qū)受疫情影響，多數(shù)工地施工處于半停滯狀態(tài)，加之東北大部分地區(qū)受寒冷天氣影響，10月底就結(jié)束施工期，形勢不容樂觀。整體看來混凝土市場需求在傳統(tǒng)銀十并未迎來明顯提升。現(xiàn)水泥、砂石、礦渣粉價格均呈現(xiàn)震蕩運行態(tài)勢，多數(shù)地區(qū)均反映混凝土生產(chǎn)成本有所提高，混凝土企業(yè)漲價心態(tài)漸濃。據(jù)百年建筑調(diào)研統(tǒng)計，隨著各地保交樓政策的出臺、限購門檻放寬、公積金貸款額度提升等利好消息繼續(xù)傳出，房建需求在四季度首月表現(xiàn)尚可。但當前各地疫情呈現(xiàn)多點散發(fā)的特點，供需雙方積極性不高，企業(yè)間價格戰(zhàn)激烈。目前多地混凝土企業(yè)生產(chǎn)成本雖有所提升，但市場需求短期內(nèi)難以量起，且市場對于企業(yè)漲價接受度不高，預計后續(xù)全國混凝土行情或?qū)⑷匀怀尸F(xiàn)穩(wěn)中偏強運行態(tài)勢。

1.2 2022年10月各地區(qū)混凝土市場行情分析

作為“銀十”10月，多地混凝土企業(yè)卻仍然反饋市場表現(xiàn)平平，部分地區(qū)受原材價格大幅攀升影響，成本上漲明顯。國內(nèi)七大地區(qū)混凝土C30非泵均價價格均呈現(xiàn)不同程度的上漲，其中華南地區(qū)漲幅最大。

分區(qū)域情況來看，華東區(qū)域10月份安徽水泥價格有小幅上漲了30元/噸，雖然部分地區(qū)疫情反復，但多數(shù)項目都可正常進行，發(fā)運量小幅震蕩為主。此外福建多地表示專項債到位情況尚可，多數(shù)市政類項目開始冒頭，目前安置房、保障房、學校及醫(yī)院等項目開始增多，發(fā)運情況有一定改善；華南區(qū)域天氣利好，加之原材水泥價格上漲明顯，部分地區(qū)疫情好轉(zhuǎn)后工地施工和運輸逐步恢復，混凝土價格有所推漲；西南區(qū)域混凝土指數(shù)有所回升，主要由于四川、云南等地原材料水泥價格大幅推漲50元/噸，企業(yè)生產(chǎn)成本上升，故西南區(qū)域混凝土指數(shù)回升明顯；華中區(qū)域，主要由于湖南地區(qū)企業(yè)成本壓力偏高，雖然市場需求不佳，但多個城市混凝土價格均有10-15元/方的推漲；華北區(qū)域疫情反復，原材料價格水泥、砂石價格在10月雖有多次推漲，但市場需求不佳，混凝土指數(shù)弱勢持穩(wěn)；東北區(qū)域工程項目資金問題雖仍然困擾市場，但傳統(tǒng)銀十有部分項目托底，混凝土報價有所回升；西北區(qū)域受疫情影響市場需求不佳，混凝土指數(shù)持穩(wěn)為主。

1.3 2022年10月混凝土及原材價格對比

1.31 2022年10月混凝土原材成本分析——水泥

截至2022年10月底，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)476.25，同比下降29.25%，月環(huán)比上升2.60%。華東，國慶節(jié)假日期間，水泥需求走弱，節(jié)后市場需求快速回升，月底江蘇、安徽部分重點地區(qū)疫情影響，區(qū)域靜默，水泥需求整體由升轉(zhuǎn)降。供應方面，本地需求雖有一定支撐，但外圍水泥進入，本地市場仍表現(xiàn)為供大于求，熟料庫存上升，企業(yè)為降低庫存壓力，停窯減產(chǎn)，緩解庫存壓力，再加之成本上升，10月華東水泥價格持續(xù)上漲。華南，前三季度價格低位，企業(yè)虧本，10月以來，重點工程發(fā)力，華南水泥需求持續(xù)回升，供應端收緊，成本高位，水泥價格連續(xù)上漲2輪，累計漲幅50-60元/噸。西南，云貴川水泥企業(yè)執(zhí)行限電限產(chǎn)、錯峰生產(chǎn)，供應緊張，水泥價格連續(xù)上漲30-60元/噸，重慶漲價落實情況不佳，價格20元/噸。華中，湖南水泥企業(yè)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，成本承壓，水泥價格繼續(xù)上漲，湖北市場競爭激烈，行情震蕩運行。河南執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，月初水泥價格有所上漲，但受疫情影響，需求停滯，市場有價無市。華北整體仍在趕工期階段，國慶、大會期間，水泥需求有所下降。山西受疫情影響，需求低迷，行情持穩(wěn)過渡。西北疫情形勢緊張，需求不佳，價格持穩(wěn)運行。東北天氣住建轉(zhuǎn)冷，目前項目緊張施工，本地需求有支撐，但外發(fā)量減少，市場供需矛盾仍在，水泥價格走弱。

1.32 2022年10月混凝土原材成本分析——砂石

截至2022年10月底，全國砂石均價為109.67元/噸，年同比下降6.27%，月環(huán)比上升0.92%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，10月各區(qū)域價格漲跌互現(xiàn)。華東地區(qū)：截至2022年10月31日，華東地區(qū)砂石均價121.76元/噸，環(huán)比上升3.06%。其中天然砂均價149.57元/噸，環(huán)比上升1.95%；機制砂均價111.57元/噸，環(huán)比上升3.58%；碎石均價104.14元/噸，環(huán)比上升4.14%。10月份，華東天然砂價格供應偏緊，天然砂價格隨之提高，加上需求回暖，砂石價格整體偏強運行。華中地區(qū)：截至2022年10月31日，華中地區(qū)砂石均價105.67元/噸，環(huán)比上升0.21%，其中天然砂均價130.33元/噸，環(huán)比上升0.77%；機制砂均價94.33元/噸，環(huán)比下降2.41%；碎石均價92.33元/噸，環(huán)比上升2.21%。10月份，部分城市砂石供應偏緊，加上道路管控、環(huán)保管控，砂石價格上漲。整體砂石價格偏強運行。華南地區(qū)：截至2022年10月31日，華南地區(qū)砂石均價110.89元/噸，環(huán)比下降2.54%，其中天然砂均價144元/噸，環(huán)比下降1.14%；機制砂均價106.33元/噸，環(huán)比上升0.63%；碎石均價82.33元/噸，環(huán)比下降8.52%。10月份，華南地區(qū)疫情反復，部分項目進度放緩，砂石需求一般，整體砂石價格下跌。西南地區(qū)：截至2022年10月31日，西南地區(qū)砂石均價96元/噸，環(huán)比持平；其中天然砂均價122.5元/噸，環(huán)比上升0.41%；機制砂均價85元/噸，環(huán)比下降0.29%；碎石均價80.5元/噸，環(huán)比下降0.31%。10月西南項目需求提高，但砂石競爭也強，整體砂石價格暫穩(wěn)運行。華北地區(qū)：截至2022年10月31日，華北地區(qū)砂石均價104.33元/噸，環(huán)比下降4.57%；其中天然砂均價124元/噸，環(huán)比下降3.88%；機制砂均價93元/噸，環(huán)比下降5.1%；碎石均價96元/噸，環(huán)比下降4.95%。華北地區(qū)疫情反復，加上為配合管控，項目進度放緩，砂石廠家暫停開機，部分城市市場有段時間處于供需雙弱的狀態(tài)。整體砂石價格弱勢運行。西北地區(qū)：截至2022年10月31日，陜西砂石均價114.33元/噸，環(huán)比持平；其中天然砂126元/噸，機制砂均價為110元/噸，碎石均價107元/噸，環(huán)比持平。10月份，市場需求緩慢恢復，運行平穩(wěn)，整體砂石價格暫穩(wěn)。

1.33 2022年10月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至2022年10月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為283.6元/噸，月環(huán)比下跌1.34%，本月國內(nèi)礦渣粉價格繼續(xù)漲跌互現(xiàn)，其中北方多地價格下跌。華東地區(qū)10月底S95礦渣粉均價環(huán)比上漲2.5%，10月初，長三角多地礦渣粉價格小幅上漲20元/噸，月中山東多地礦渣粉價格回落10-20元/噸，下旬沿江部分企業(yè)部分企業(yè)有10元/噸優(yōu)惠；華南地區(qū)上漲1%，廣東部分地區(qū)小幅上漲10元/噸，北方低價沖擊較多，本地企業(yè)上漲難度較大；華中地區(qū)下跌2.6%，其中湖南多地上漲20-30元/噸，湖北下跌10-15元/噸，河南中部礦渣粉價格累計下跌20-30元/噸，多地銷量下滑，節(jié)后價格陸續(xù)下行；華北地區(qū)下跌9%，本月京津冀多地累計下跌20-30元/噸，山西下跌10-20元/噸，庫存高位，銷量下滑后，礦渣粉價格節(jié)后連續(xù)走低；西南多地整體繼續(xù)保持平穩(wěn)，東北礦渣粉價格下跌10元/噸。

整體來看，10月混凝土生產(chǎn)成本小幅上漲，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本上升5.76元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計10月全國C30非泵市場均價為416元/方，9月均價為412元/方，月環(huán)比上升0.97%；從生產(chǎn)成本端來看，水泥成本明顯上漲，砂石價格小幅上漲，礦粉價格小幅降低。主要是本月全國多地開啟錯峰停窯，繼續(xù)推漲水泥價格；多地開啟礦山安全環(huán)保檢查，嚴查超載，原料運輸成本增加；而近期鋼廠水渣庫存較高，礦粉企業(yè)反饋市場需求不足，礦粉價格降低。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2022年10月混凝土產(chǎn)量分析

2022年10月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為1285.95萬方，同比降低18.72%。據(jù)調(diào)研樣本來看，目前總量中，市政項目用量占52.1%，而樓盤項目用量占41.5%，其他項目用量占6.4%，本輪房建項目和市政類因封控區(qū)解封需求回補和年底提前停工考慮，發(fā)運量皆有小幅回升。分情況來看，華北市場目前多數(shù)混凝土用量偏于市政類項目，河北疫情封控區(qū)逐步解除封控，企業(yè)恢復正常生產(chǎn)，會議結(jié)束之后部分暫緩開工項目陸續(xù)開工建設；華南地區(qū)疫情形勢有所好轉(zhuǎn)，市場需求趨于穩(wěn)定，部分地區(qū)面臨砂石料資源緊張情況，成本壓力提升但回款情況一般；華東地區(qū)目前整體需求穩(wěn)定，隨著基建和市政類開工項目數(shù)量增加，企業(yè)發(fā)運量較前期有所增加，房建類項目出貨量也多由保障類住房項目支撐；臨近年底，華中地區(qū)湖南長沙部分企業(yè)處于保交樓趕工狀態(tài)，但河南鄭州、洛陽、開封、平頂山和湖南邵陽等地疫情形勢依然嚴峻，企業(yè)雖能維持正常生產(chǎn)但工地正常施工受到嚴重影響，整體進度一般；西南地區(qū)如四川成都基建和房建項目開工數(shù)量較前期有所增加，混凝土企業(yè)發(fā)運量多能維持在1500方左右，但南充，廣元等地面臨封控管理，材料閉環(huán)運輸，市場情緒一般；東北地區(qū)低溫天氣來襲，黑吉多數(shù)工地陸續(xù)進入停工階段，至十月底，除重點項目外大部分工地將停止施工。綜合來看，華中、西南等地各區(qū)疫情“此消彼長”，工地復工和企業(yè)生產(chǎn)積極性一般；華東、華南地區(qū)房建項目占比仍占主力，企業(yè)發(fā)運支撐區(qū)域穩(wěn)定，但整體來看新開工項目數(shù)量減少，混凝土企業(yè)保供為主。

2.2 2022年10月水泥產(chǎn)量分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國250家樣本水泥企業(yè)顯示，10月總出庫量3464萬噸，月環(huán)比上升2.9%，走勢總體表現(xiàn)為震蕩上升，國慶期間水泥出庫量有所下降，節(jié)后需求穩(wěn)步回升，下旬受疫情影響，加之市場資金壓力增大，需求下滑，水泥出庫量由升轉(zhuǎn)降。

2.3 2022年10月砂石銷量分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)320家大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，10月砂石銷量為6900.69萬噸，月環(huán)比增加6.33%。10月，華東、華中區(qū)域重點基建項目開工情況較好，因此兩區(qū)砂石企業(yè)出貨量較高，下半月由于管控限制，市場需求有一定減弱，整體形勢會逐漸緩解，但是提升會需要一定時間。華南區(qū)域廣西外發(fā)至廣東的砂石料受水位、船閘等因素，外發(fā)量較小，廣東整體基建項目較多，但是部分市場也存在不可抗力因素，因此進度并未全面趕工，整體砂石需求依舊較大，對外圍源頭需求增大。西南川渝外發(fā)砂石行情有所回暖，云貴需求不及往年，出貨量一般。華北地區(qū)持續(xù)管控中，廠家暫未開機生產(chǎn)，后續(xù)有待恢復。東北區(qū)域逐漸進入冬季時段，市場變化較小，砂石資源本地需求減弱，外發(fā)為主。

2.3.1 2022年10月機制砂銷量分析

   機制砂方面，10月機制砂銷量為2304.16萬噸，占所調(diào)研砂石總量的33.39%，占比略微提升。根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，10月，百年建筑調(diào)研的全國混凝土企業(yè)發(fā)運量情況顯示，混凝土發(fā)運量是緩慢回升階段，整體市場是在緩慢向好，機制砂的需求也得到一定支撐，主要來看，國內(nèi)專項債等資金到位使用期限越發(fā)臨近，多地市政項目開工有所新增，多數(shù)來看為學校、醫(yī)院，重點園區(qū)等項目，對機制砂終端混凝土企業(yè)需求有一定拉動。截止10月底，國內(nèi)仍在持續(xù)改善房地產(chǎn)企業(yè)整體局面，所多數(shù)表率單位為國資背景為主，多數(shù)整體市場是有一定轉(zhuǎn)好趨勢，因此未來房建市場發(fā)展仍有一定好轉(zhuǎn)空間，機制砂銷量會由于一定支撐平穩(wěn)過渡。

2.3.2 2022年10月碎石銷量分析

碎石方面，10月碎石銷量為3786.07萬噸，占所調(diào)研砂石總量的54.87%。10月碎石銷量占比略微降低，多數(shù)砂石礦山廠碎石銷量在整體砂石銷量占比中依舊能過半。需求方面，10月官方資金得到一定補充，多數(shù)重點基建工程項目進度有保證，因此整體碎石銷量表現(xiàn)較為穩(wěn)定。但是全國碎石雖出貨量小幅提高，重點工程項目趕工期，但受到疫情、資金等因素影響，出貨量難有較大提高。后期國內(nèi)疫情仍有多點散發(fā)情況，但是年底將至，基建項目肯定作為國內(nèi)建設大頭，因此年底碎石市場需求表現(xiàn)較為充足，碎石依舊作為砂石銷量主要支撐。

第三章 中國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運行情況

3.1中國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，10月全國混凝土產(chǎn)能利用率保持小幅震蕩趨勢，10月底全國混凝土產(chǎn)能利用率16.37%，較去年同期下降4.16個百分點，差值有所擴大。10月市場提升緩慢，市場整體保持小幅震蕩趨勢，未有明顯上升趨勢。

3.2中國混凝土行業(yè)市場競爭分析

2022年1-10月樣本企業(yè)混凝土總產(chǎn)量較去年同期下降26.21%，各區(qū)域混凝土產(chǎn)量較2021年同期差距小幅波動，10月，混凝土發(fā)運量整體小幅波動，各區(qū)域較去年差值也接近上月水平，其中華南差值仍最大，為43.35%；華北和華中分別下降32.98%和30.99%；華東和西北下降22.49和14.89%；東北下降縮小至5%以內(nèi)，西南接近去年同期發(fā)運量。

十一國慶假期期間，全國多地迎來強降溫及雨水天氣，多地發(fā)運量降幅明顯，國慶假期后，北方多地環(huán)保管控政策陸續(xù)加強，施工進度有明顯放緩，加上疫情防控區(qū)域的陸續(xù)增多，多地混凝土原材料運輸問題凸顯，雖然部分重點工程仍在施工，但原材影響混凝土供應量的提升。南方多地天氣良好，但部分地區(qū)仍有疫情防控措施，加上房地產(chǎn)數(shù)據(jù)繼續(xù)下行，市場情緒未有恢復，企業(yè)加緊回款，供應量有意控制，混凝土發(fā)運量也未有明顯提升。

2022年1-9月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額10.36萬億元，同比下降8%，較上月擴大0.6個百分點。其中，住宅投資78556億元，下降7.5%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積878919萬平方米，同比下降5.3%。房屋新開工面積94767萬平方米，下降38.0%，房屋竣工面積40879萬平方米，下降19.9%。商品房銷售面積101422萬平方米，同比下降22.2%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金114298億元，同比下降24.5%。房地產(chǎn)投資增速繼續(xù)下行，但銷售面積環(huán)比增39.3%，土地購置面積環(huán)比增22.8%，房地產(chǎn)市場前端拿地和銷售似乎出現(xiàn)了比較積極的信號。目前宏觀層面預期弱、需求弱的格局下，商品房成交量持續(xù)好轉(zhuǎn)有助于邊際改善市場情緒，在“保交樓”政策的帶動下，房地產(chǎn)整體情況繼續(xù)處于修復階段。在目前國內(nèi)多地疫情反復的影響下，短時間內(nèi)房地產(chǎn)項目恢復進度或受一定的影響，預計11月房建項目對于混凝土發(fā)運量的支撐仍不會有很明顯的上行。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場價格展望

展望11月，資金面或?qū)⒗^續(xù)承壓，但是需求有望進一步回升，臨近年底，工程項目需求回補，10月份混凝土價格震蕩偏強運行，國慶節(jié)后工程進度陸續(xù)開始恢復，混凝土發(fā)運量整體有增加，但在疫情仍呈多點散發(fā)的情況下，多地市場需求和企業(yè)生產(chǎn)受到不小沖擊，整體增加體量仍受限。綜合來看，后期局地環(huán)保管控和疫情防控陸續(xù)放松，需求或現(xiàn)回補，11月混凝土價格或跟隨原料價格上漲。展望11月，需求回補較大的地區(qū)集中在華南及華東地區(qū)，北方11月中下旬后工程需求陸續(xù)停工，發(fā)運量下降趨勢明顯，價格方面趨于穩(wěn)定。由此預計11月國內(nèi)混凝土需求爆發(fā)點多集中于華東及華南趨勢；原材價格推漲趨勢依然存在，并且1-10月混凝土價格上漲趨勢并不明顯，預計11月混凝土市場價格或?qū)⒈３址€(wěn)中偏強趨勢。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看。截至10月最后一周混凝土在手訂單總量為4695萬方，環(huán)比月初降低6.2%，混凝土企業(yè)在手訂單降幅持續(xù)擴大。其中降幅最大的地區(qū)為東北地區(qū)，東北10月份新接訂單減少，往年11月中下旬后陸續(xù)停工，10月份處于趕工期階段，在手訂單減少。華東、華南兩地在手訂單降幅相對較小，目前部分混凝土企業(yè)反饋，10月份已經(jīng)開始集中回款，新接房建項目訂單比較謹慎。展望11月，在國內(nèi)趕工期的情況下，混凝土采購量將會保持上升趨勢，在手訂單或?qū)⒊掷m(xù)降低。預計11月混凝土在手訂單或?qū)⒕S持在4000萬方左右。

2022年9月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設項目96個，比上月減少34個；核發(fā)施工許可證面積310.64萬平方米，比上月下降39.96%；工程造價114億元，比上月下降38.6%。天津市9月份核發(fā)施工許可證建設項目125個；杭州市9月份核發(fā)施工許可證建設項目6個，核發(fā)施工許可證面積31.79萬平方米，長度約1.8千米；長沙市9月份核發(fā)施工許可證建設項目73個；南京市9月份核發(fā)施工許可證建設項目39個；貴陽市9月份核發(fā)施工許可證建設項目11個；核發(fā)施工許可證面積130萬平方米。

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