第一章 混凝土價格行情及利潤回顧

1.1 2022年9月混凝土市場行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至2022年9月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為412元/方，環(huán)比下跌0.70%。全國混凝土價格偏弱運行，9月國內(nèi)華東原本高溫消退后需求回升較好，但臺風(fēng)“梅花”的到來伴隨降雨天氣制約房地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園等項目進度。西南四川、重慶等地出現(xiàn)傳統(tǒng)的“華西秋雨”天氣，雨水反復(fù)，華南地區(qū)施工條件尚佳，高溫逐漸消退。華中、華北地區(qū)原材價格有所推漲，加之部分地區(qū)疫情反復(fù)，工地整體施工進度提升受限。東北和西北部分地區(qū)受疫情影響，多數(shù)工地暫停施工，加之東北大部分地區(qū)10月底就結(jié)束施工期，形勢不容樂觀。混凝土市場需求整體呈現(xiàn)“旺季不旺”的局面。現(xiàn)水泥、砂石、礦渣粉價格均呈現(xiàn)震蕩運行態(tài)勢，部分地區(qū)混凝土生產(chǎn)成本有所提高，混凝土企業(yè)漲價心態(tài)漸濃，但具體落實情況仍有待市場反饋。據(jù)百年建筑調(diào)研統(tǒng)計，隨著各地保交樓政策的出臺、限購門檻放寬、公積金貸款額度提升等利好消息繼續(xù)傳出，房建需求開始止住減勢，有望回暖。即將邁入第四季度，混凝土企業(yè)反饋資金回籠情況依舊不夠理想，供需雙方積極性不高，企業(yè)間價格戰(zhàn)激烈。目前多地混凝土企業(yè)生產(chǎn)成本雖有所提升，但市場需求短期內(nèi)難以量起，預(yù)計后續(xù)全國混凝土行情或?qū)⒊尸F(xiàn)穩(wěn)中偏強運行態(tài)勢。

1.2 2022年9月各地區(qū)混凝土市場行情分析

9月傳統(tǒng)旺季到來，但多地混凝土企業(yè)反饋市場表現(xiàn)平平，部分地區(qū)受近期疫情以及環(huán)保管控影響，市場供需失衡，原材料價格攀升明顯。國內(nèi)七大地區(qū)混凝土C30非泵均價價格漲跌互現(xiàn)，其中華中地區(qū)跌幅最大。

分區(qū)域情況來看，華東區(qū)域山東發(fā)運量繼續(xù)保持上升趨勢，主要是當(dāng)?shù)囟鄠€重點項目正在大力推進中，對市場需求起到一定支撐作用，混凝土發(fā)運量有所提升，此外福建、上海、浙江等地需求均有所回暖，發(fā)運情況有一定改善。但整體來看華東區(qū)域受臺風(fēng)影響，雨水反復(fù)，疊加原材價格漲跌互現(xiàn)，受市場供需影響，混凝土指數(shù)環(huán)比下跌，其中南京、蘇州、青島等地混凝土價格分別回落10至20元/方；華南區(qū)域極端高溫天氣減少，加之原材水泥價格推漲并未對混凝土價格造成影響，部分地區(qū)疫情好轉(zhuǎn)后工地施工和運輸逐步恢復(fù)，混凝土價格暫穩(wěn)運行；西南區(qū)域混凝土指數(shù)有所回升，主要由于四川、云南、重慶等地原材料水泥價格大幅推漲30至60元/噸不等，企業(yè)生產(chǎn)成本上升，故西南區(qū)域混凝土指數(shù)回升明顯；華中區(qū)域，武漢、鄭州等地混凝土價格均有所回落，市場需求不佳，混凝土價格跌幅明顯；華北區(qū)域疫情形勢逐漸穩(wěn)定，但原材料價格水泥、砂石等價格均有所推漲，加之北京混凝土市場需求表現(xiàn)尚可，混凝土指數(shù)有一定回升；東北區(qū)域工程項目資金問題雖仍然困擾市場，但金九接近尾聲，混凝土報價有所回升；西北區(qū)域受前期疫情影響市場需求不佳，混凝土指數(shù)小幅下跌。

1.3 2022年9月混凝土及原材價格對比

1.31 2022年9月混凝土原材成本分析——水泥

截至2022年9月底，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)466.41，同比下降25.49%，月環(huán)比上升3.42%。華東9月中上旬，受高溫、臺風(fēng)影響，華東需求緩慢回升，江蘇、安徽、江西部分地區(qū)在成本壓力下，小幅嘗試推漲，中下旬起，施工不利因素逐步消除，需求回補，華東多地水泥價格陸續(xù)上漲10-30元/噸。華南臺風(fēng)、疫情影響逐步減弱，雨水減少，市場需求穩(wěn)步恢復(fù)，加之七、八月各廠家錯峰停窯執(zhí)行情況較好，廠內(nèi)水泥熟料庫存壓力不大，9月廣東、廣西部分地區(qū)水泥價格連續(xù)上漲2輪，海南上漲30元/噸。西南9月初，川渝高溫結(jié)束后，需求回補，中旬受疫情影響，需求再次下滑，水泥市場有價無市，下旬以后，生產(chǎn)需求逐步恢復(fù)，但速度緩慢，對前期漲價支撐不做，價格有所回落；云貴地區(qū)小幅上漲20-30元/噸，主要因為企業(yè)成本增加，但市場需求不佳，落實情況不一，以漲止跌為主。華中河南執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，停窯前后水泥價格波動運行；湖南需求穩(wěn)步提升，供應(yīng)成本承壓，行業(yè)利潤低迷，中旬起，水泥價格連續(xù)上漲80-110元/噸，但實際落實情況不一；湖北本地市場需求一般，外發(fā)量雖在提升，但同期仍大幅下降，廠家?guī)齑鎵毫Υ螅星槌址€(wěn)過渡。華北重點工程支撐，需求整體表現(xiàn)尚可，加之企業(yè)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，9月初，京津冀水泥企業(yè)通知上漲50元/噸，但實際市場落實10-15元/噸，月底水泥價格再次推漲，主要因為二十大之前項目趕工期，且企業(yè)成本上升，價格再次推漲50元/噸，具體落實情況有待觀望。西北雨水影響加之部分地區(qū)疫情反復(fù)，需求低迷，8月份漲價承壓，水泥價格震蕩運行，部分前期水泥價格價格上漲后，又出現(xiàn)回落。下旬，需求逐步恢復(fù)，成本壓力下， 水泥企業(yè)再次嘗試推漲水泥價格。東北疫情之后，水泥需求恢復(fù)緩慢，而企業(yè)結(jié)束錯峰生產(chǎn)供應(yīng)提升，水泥價格承壓運行，行情穩(wěn)中偏弱。

1.32 2022年9月混凝土原材成本分析——砂石

截至2022年9月底，全國砂石均價為108.67元/噸，年同比下降4.96%，月環(huán)比持平。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，9月華東價格偏強運行，其他區(qū)域價格均有小幅下跌。華東地區(qū)：截至2022年9月29日，華東地區(qū)砂石均價118.14元/噸，環(huán)比上升0.81%。其中天然砂均價146.71元/噸，環(huán)比上升1.28%；機制砂均價107.71元/噸，環(huán)比上升0.4%；碎石均價100元/噸，環(huán)比上升0.57%。9月華東下游需求恢復(fù)較為理想，廠家多積極開機生產(chǎn)，砂石價格整體偏強運行。華中地區(qū)：截至2022年9月29日，華中地區(qū)砂石均價105.44元/噸，環(huán)比下降1.96%，其中天然砂均價129.33元/噸，環(huán)比下降1.52%；機制砂均價96.67元/噸，環(huán)比下降2.36%；碎石均價90.33元/噸，環(huán)比下降2.17%。華中地區(qū)砂石價格偏弱運行。9月份，受天氣影響，華中市場需求恢復(fù)有限，房建需求難起，基建端恢復(fù)一半。整體砂石價格弱勢運行。華南地區(qū)：截至2022年9月29日，華南地區(qū)砂石均價113.78元/噸，環(huán)比下降1.54%，其中天然砂均價145.67元/噸，環(huán)比持平；機制砂均價105.67元/噸，環(huán)比下降0.63%；碎石均價90元/噸，環(huán)比下降0.74%。廣東市場9月需求恢復(fù)雖不及往年樂觀，但是廣州、深圳等地陸續(xù)有項目集中采購砂石料，但是疫情下，砂石量價難起。西南地區(qū)：截至2022年9月29日，西南地區(qū)砂石均價96元/噸，環(huán)比下降1.2%；其中天然砂均價122元/噸，環(huán)比下降0.2%；機制砂均價85.25元/噸，環(huán)比下降1.73%；碎石均價80.75元/噸，環(huán)比下降2.12%。9月西南受疫情影響，整體需求處于弱勢運行，上游供應(yīng)競爭激烈，砂石價格走弱為主。華北地區(qū)：截至2022年9月29日，華北地區(qū)砂石均價109.33元/噸，環(huán)比下降2.67%；其中天然砂均價129元/噸，環(huán)比下降2.27%；機制砂均價98元/噸，環(huán)比下降2.97%；碎石均價101元/噸，環(huán)比下降2.88%。京津冀受疫情反復(fù)影響，需求難有穩(wěn)定的恢復(fù)，但管控得當(dāng)，砂石廠供應(yīng)充足，部分地區(qū)影響運輸方面。需求難起，砂石價格弱勢運行。西北地區(qū)：截至2022年9月29日，陜西砂石均價114.33元/噸，環(huán)比持平；其中天然砂126元/噸，機制砂均價為110元/噸，碎石均價107元/噸，環(huán)比均持平。目前砂石行情穩(wěn)中偏強運行，但砂石價格暫無多大變動。

1.33 2022年9月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至2022年9月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為287.5元/噸，環(huán)比上漲%，全國礦渣粉價格漲跌互現(xiàn)。華東地區(qū)9月底S95礦渣粉均價環(huán)比上漲2.4%，9月起，長三角多地礦渣粉價格小幅上漲10元/噸，月中山東、福建、江西等地礦渣粉價格小幅下跌10-15元/噸。隨著市場銷量的回升以及下旬水泥價格陸續(xù)上漲，月底江蘇南京、淮安，山東多地陸續(xù)上漲5-20元/噸；華南地區(qū)上漲1%，近幾個月華南多地礦渣粉價格延續(xù)走弱趨勢，廣東、廣西礦渣粉價格持續(xù)走低，月底廣東部分地市價格開始上調(diào)；華中地區(qū)上漲3.3%，河南中部礦渣粉價格累計上漲20-30元/噸，近期三省的水泥價格均有不同幅度的上漲，市場銷量也呈上升趨勢，礦渣粉價格上漲意愿強烈；華北地區(qū)上漲5.5%，本月京津冀多數(shù)區(qū)域礦渣粉價格小幅上漲，累計幅度在10-20元/噸，礦渣粉銷量較之前有明顯的提升；西南整體平穩(wěn)運行為主。

整體來看，9月混凝土生產(chǎn)成本小幅上漲，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本上升2.46元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計9月全國C30非泵市場均價為412元/方，8月均價為413元/方，月環(huán)比降低0.24%；從生產(chǎn)成本端來看，水泥成本明顯上漲，砂石價格小幅下降，礦粉價格小幅上漲。主要是本月全國多地開始推漲水泥價格，多個省市錯峰停窯推漲水泥價格，隨著“金九銀十”的到來，水泥廠商錯峰停窯推漲價格效果明顯，成本增加；然而混凝土的市場需求并沒有明顯增加，多地價格不增反降，市場競爭激烈，攪拌站價格戰(zhàn)嚴(yán)重，“金九”的效果并不明顯。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2022年9月混凝土產(chǎn)量分析

2022年9月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為1523.32萬方，同比降低21.69%。據(jù)本月調(diào)研樣本來看，目前總量中，市政項目用量占47.87%，樓盤項目用量占39.53%，其他項目用量占12.6%，市政項目用量占比有所回升，樓盤項目用量占比平穩(wěn)過渡。分情況來看，華北、華東市場目前多數(shù)混凝土用量偏于市政類項目，主要目前專項債資金一定程度上緩解了市政項目前期資金周轉(zhuǎn)問題，加之資金轉(zhuǎn)好后，攪拌站跟樂于供應(yīng)該類項目，因此整體來看，用量更多；華中區(qū)域更多用量偏向于房建項目，主要原因可看到，目前多地正在積極促進保教樓等措施的推行，加之房地產(chǎn)也在積極”自救”，因此房建項目得到一定回暖，雖資金仍然有較大擔(dān)憂，但是混凝土企業(yè)無法停止供應(yīng)，仍需繼續(xù)供應(yīng)為主。西南川渝等地疫情形勢仍然嚴(yán)峻，局地處于處于靜態(tài)管理狀態(tài)發(fā)運量難有回升；華南地區(qū)項目開工數(shù)量有所提升，市場需求較前期有所支撐發(fā)運量小幅回升態(tài)勢。

2.22022年9月水泥產(chǎn)量分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國250家樣本水泥企業(yè)顯示，9月總出庫量3368萬噸，月環(huán)比上升5%，走勢表現(xiàn)為持續(xù)上升，月初疫情反復(fù)且局部地區(qū)較為嚴(yán)峻，臺風(fēng)過境強降雨，地震災(zāi)害、干旱等不利因素阻斷了需求回補的延續(xù)性，需求下降；后期，隨著局部及短期不利因素影響減弱，加之“保交樓”、專項債等政策、資金逐步落地，水泥需求連續(xù)三周上升。截至9月30日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國274家水泥熟料樣本企業(yè)顯示，窯線運轉(zhuǎn)率72.01%，較去年同期上升5.96個百分點，較上月末上升20.94個百分點，熟料庫容比71.14%，較去年同期上升10.55個百分點，較上月末下降3.77個百分點。9月隨著各地結(jié)束錯峰生產(chǎn)，供應(yīng)端逐步放松，但全國窯線運轉(zhuǎn)率仍維持6成左右，而需求逐步回升，熟料庫容比持續(xù)下降，廠家?guī)齑鎵毫p少。

2.3 2022年9月砂石銷量分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)320家大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，9月砂石銷量為6489.66萬噸，月環(huán)比增加14.96%。9月，國內(nèi)基建、市政項目進度加快，加之疫情、天氣情況均有好轉(zhuǎn)，整體市場需求較上個月有所增加。華東地區(qū)砂石需求增加，部分城市基建進度加快，碎石需求明顯增加。華中地區(qū)湖北疫情影響仍然存在，外發(fā)砂石市場受水位較低的影響，運輸成本較高，河南砂石出貨量穩(wěn)中偏強運行。華南廣西外發(fā)砂石量較低，廣東和海南項目需求緩慢恢復(fù)中。西南需求暫未有明顯恢復(fù)，節(jié)后項目需求或有增加。東北地區(qū)基建項目需求沒有明顯增加，出貨量暫穩(wěn)，后期還要看項目需求。

2.3.1 2022年9月機制砂銷量分析

機制砂方面，9月機制砂銷量為2112.17萬噸，占所調(diào)研砂石總量的32.55%。根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，9月，國內(nèi)每輪混凝土發(fā)運量較8月逐步增加，機制砂需求出現(xiàn)穩(wěn)定提升的，主要來看，資金情況好轉(zhuǎn)后，各地區(qū)市政項目進度有所加快，多數(shù)道路、高鐵項目逐步開工，因此砂石用量提升趨勢為主。截止9月底，國內(nèi)房地產(chǎn)針對爛尾樓等情況做出一定措施，整體房建項目在恢復(fù)，因此混凝土用量在逐漸遞增，因此9月機制砂市場需求有所支撐。

2.3.2 2022年9月碎石銷量分析

碎石方面，9月碎石銷量為3667.59萬噸，占所調(diào)研砂石總量的56.51%。9月碎石銷量在總量占比過半，砂石礦山廠碎石銷量保持向好。需求方面，9月需求有所回暖，出貨量提高，但下游市場競爭激烈，外發(fā)砂石量不高。本周資金、疫情仍然砂石需求，但天氣降溫、部分地區(qū)疫情好轉(zhuǎn)，項目加快施工，砂石需求提高，砂石礦山廠和加工廠出貨量增加。后期房建需求還要看政策、資金情況，基建項目仍是支撐砂石需求的主力軍。

第三章 中國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運行情況

3.1中國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，9月全國混凝土產(chǎn)能利用率保持連續(xù)小幅上升趨勢，9月底全國混凝土產(chǎn)能利用率16.12%，較去年同期下降3.24個百分點有所縮小。9月市場陸續(xù)提升，但提升速度相對緩慢，混凝土產(chǎn)能利用率維持小幅走高趨勢。

3.2中國混凝土行業(yè)市場競爭分析

2022年1-9月樣本企業(yè)混凝土總產(chǎn)量較去年同期下降26.92%，各區(qū)域混凝土產(chǎn)量較2021年同期依然有明顯的差距，但整體繼續(xù)縮小，今年9月后，混凝土發(fā)運量連續(xù)小幅走高，各區(qū)域較去年差值均有縮小，其中華南差值仍最大，為44.29%；華北和華中分別下降33.99%和30.65%；華東和西北下降22.49和20.48%；西南和西北相差5%左右，

進入9月后，高溫天氣陸續(xù)退場，但沿海多地遭遇兩輪臺風(fēng)天氣影響，工程項目進度受阻，混凝土發(fā)運量提升有限，且市場反饋的資金壓力問題更為明顯，房地產(chǎn)項目恢復(fù)緩慢，但市政和基建項目用量增加較為明顯，在此情況下，各地市場維持小幅回升趨勢，混凝土發(fā)運量保持連續(xù)小幅上升。

2022年1-8月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額9.08萬億元，同比下降7.4%，較上月擴大1個百分點。其中，住宅投資68878億元，下降6.9%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積868649萬平方米，同比下降4.5%。房屋新開工面積85062萬平方米，下降37.2%。房屋竣工面積36861萬平方米，下降21.1%。商品房銷售面積87890萬平方米，同比下降23.0%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金100817億元，同比下降25.0%。房地產(chǎn)投資增速繼續(xù)下行，房屋銷售面積和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金增速也保持較大的負(fù)增長，新房項目進度緩慢、逾期交付等問題未根本解決，市場觀望使得新房銷售動力不足。多地提出“保交樓”政策，且陸續(xù)有城市開始逐步實施，房地產(chǎn)市場有望小幅好轉(zhuǎn)，但對于混凝土發(fā)運量的大幅提升支撐短時間內(nèi)仍顯不足。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1混凝土市場價格展望

綜合來看，9月混凝土價格大穩(wěn)小動，部分區(qū)域混凝土價格止跌。展望10月，國內(nèi)混凝土價格有望止跌回升。9月各類原材價格開始上漲，主要集中在水泥方面，雖然漲幅不大，但是水泥價格上漲已成必然趨勢，因此10月份混凝土生產(chǎn)成本上升的可能性較大。2022年“金九銀十”恢復(fù)不及預(yù)期，主要原因依然集中在混凝土行業(yè)資金持續(xù)緊缺的問題并沒有得到緩解，市場需求不斷下滑，產(chǎn)能過剩帶來的弊端持續(xù)擴大，導(dǎo)致市場惡性競爭日益突出，混凝土市場價格不斷下跌。傳統(tǒng)銷售旺季優(yōu)勢不再明顯，雖然上半年各地陸續(xù)推出刺激房地產(chǎn)銷售的優(yōu)惠政策，但是效果微乎其微。2022年起，國內(nèi)混凝土企業(yè)發(fā)運量從保供傳統(tǒng)的房地產(chǎn)陸續(xù)轉(zhuǎn)向市政基建項目，雖然資金回籠具有一定保障，但并非長久之計。目前行業(yè)大環(huán)境較差，混凝土產(chǎn)業(yè)鏈上下游聚焦“二十大”，混凝土各類原材價格略顯增勢，由此預(yù)計10月混凝土供需基本面有望迎來轉(zhuǎn)機，價格隨著原材成本的提升，或?qū)⑿》蠞q。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看。截至9月最后一周混凝土在手訂單總量為5003.5萬方，環(huán)比月初降低5.7%。其中華東、華北、西北、東北地區(qū)降幅較大。當(dāng)?shù)鼗炷疗髽I(yè)反饋，目前工作重心下移至發(fā)運量方面，新接訂單較少；此外相比于8月，9月混凝土需求有所提升，中秋節(jié)前后部分地區(qū)混凝土企業(yè)回款較好，原材采購有所保障，供應(yīng)心態(tài)較強，因此9月份各大地區(qū)混凝土企業(yè)在手訂單有所下滑。展望10月，在手訂單必將跌破5000萬方，隨著四季度趕工潮的來襲，預(yù)計10月混凝土需求有望進一步得到釋放。

2022年8月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項目130個，比上月減少22個；核發(fā)施工許可證面積517.36萬平方米，比上月下降6.44%；工程造價185.67億元，比上月增長10.73%。天津市8月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目137個；長沙市8月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目26個，核發(fā)施工許可證面積119.3萬平方米，長度約2.35千米；南京市8月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目50個；重慶市8月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目34個；核發(fā)施工許可證面積61.07萬平方米；貴陽市8月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目42個；核發(fā)施工許可證面積215.81萬平方米。

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