第一章 混凝土價格行情及利潤回顧

1.1 2022年8月混凝土市場行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至2022年8月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為413元/方，環(huán)比下跌0.72%。全國混凝土價格偏弱運行，8月國內(nèi)華中、西南地區(qū)雨水不減，華南地區(qū)雨水強(qiáng)勁，華北地區(qū)高溫天氣雖逐漸退場，但雨水反復(fù)。工地整體施工進(jìn)度提升受限，混凝土市場需求萎靡不振，傳統(tǒng)“金九銀十”的到來能否給混凝土需求帶來明顯起色仍有待考量。現(xiàn)水泥、砂石、礦渣粉價格呈現(xiàn)震蕩運行態(tài)勢，部分城市混凝土生產(chǎn)成本有所提高，但受大環(huán)境影響，混凝土價格難有推漲。據(jù)百年建筑調(diào)研統(tǒng)計，當(dāng)前房市不振，混凝土發(fā)運量重心逐漸轉(zhuǎn)移。但國家發(fā)布各項利好政策長期來看有利于促進(jìn)房市、基建加快恢復(fù)，各地也在積極加快重點項目工程建設(shè)。即將邁入第三季度的末月，混凝土企業(yè)反饋資金回籠情況仍然不夠理想，供需雙方積極性不高。目前多地再次陷入疫情困局，市場需求難有提升，全國混凝土行情暫時弱勢運行。

1.2 2022年8月各地區(qū)混凝土市場行情分析

8月高溫、雨水交替，下游需求提升受限。多地反饋新開工項目不多，部分地區(qū)為緩解庫存壓力，實行錯峰停窯生產(chǎn)，原材料價格小幅推漲。但當(dāng)前多地疫情反復(fù)，市場供需受到影響。國內(nèi)七大地區(qū)混凝土C30非泵均價價格漲跌互現(xiàn)，其中華中地區(qū)跌幅最大。

分區(qū)域情況來看，華東區(qū)域上海發(fā)運量繼續(xù)保持上升趨勢，主要是當(dāng)?shù)胤e極復(fù)工復(fù)產(chǎn)，工地趕工現(xiàn)象對市場起到一定支撐作用，混凝土發(fā)運量有小幅提升，此外福建、江西、江蘇等地需求均有所回暖，發(fā)運情況有一定改善。但整體來看華東區(qū)域雨水天氣反復(fù)，疊加原材漲跌互現(xiàn)，受市場供需影響，混凝土指數(shù)環(huán)比下跌，其中南京、合肥、青島等地混凝土價格分別回落10-20元/方；華南區(qū)域雨水天氣反復(fù)，維持淡季下行趨勢，工地施工和運輸雙受限，下游市場需求難有支撐，混凝土價格大幅回落；西南區(qū)域混凝土指數(shù)有所回升，主要由于四川、重慶地區(qū)原材料水泥價格大幅推漲，如成都地區(qū)推漲50元/噸，當(dāng)?shù)財嚢枵痉答佔岆娪诿襁^后，工地進(jìn)入趕工期，市場需求提升明顯，故西南區(qū)域混凝土指數(shù)有所回升；華中區(qū)域雨水天氣持續(xù)，同時高溫天氣下湖北、湖南發(fā)運量持續(xù)下行，混凝土價格跌幅明顯；華北區(qū)域高溫天氣逐漸退場，但雨水反復(fù)，原材料價格水泥雖有推漲趨勢，但落實情況有待跟進(jìn)，區(qū)域內(nèi)混凝土價格持續(xù)下降，其中河北部分城市混凝土價格有所下跌；東北區(qū)域工程項目資金問題仍然困擾市場，混凝土企業(yè)供貨心態(tài)尤為謹(jǐn)慎，市場需求體量較小，地區(qū)間同質(zhì)化競爭激烈，混凝土報價回落，且跌幅明顯；西北區(qū)域市場需求不佳，混凝土指數(shù)小幅下跌。

1.3 2022年8月混凝土及原材價格對比

1.31 2022年8月混凝土原材成本分析——水泥

截至2022年8月底，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)450.97，同比下跌5.95%，環(huán)比上漲2.12%。華東月初華東水泥價格延續(xù)跌勢，長三角水泥價格下跌20-30元/噸，中旬沿江熟料價格上漲20元/噸，行情止跌持穩(wěn)，下旬蘇南、浙北部分低價區(qū)嘗試推漲價格20-30元/噸，但市場落實情況不佳。安徽、江西、山東等地受高溫雨水影響，市場需求低迷，部分高價區(qū)水泥價格持續(xù)下跌20-40元/噸華東 8月華東長三角一帶水泥價格上漲10-30元/噸，一方面因為市場價格低位，外圍水泥發(fā)運減少，而本地節(jié)能限產(chǎn)，供應(yīng)偏緊；另一方面熟料價格上漲，水泥價格低位，企業(yè)虧損，為提升盈利水平，價格小幅上漲。福建、山東企業(yè)錯峰生產(chǎn)，水泥價格推漲20-40元/噸，但實際落實10-20元/噸。江西需求低迷，廠家?guī)齑娓呶唬瑑r格下跌10-30元/噸。華南受臺風(fēng)、強(qiáng)降雨及疫情等多方面影響，市場需求低迷，下旬施工條件好轉(zhuǎn)后，需求回升，廣東部分企業(yè)推漲水泥價格，落實情況有待觀望。西南 川渝水泥價格大幅上漲，主要因為企業(yè)限產(chǎn)，無水泥庫存，價格大幅上漲，8月累計上漲140元/噸；貴州需求好轉(zhuǎn)，部分企業(yè)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，價格小幅上漲10-20元/噸；云南整體需求低迷，價格難有漲勢，部分區(qū)域靠近川渝，價格跟進(jìn)上漲。華中湖南執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，部分區(qū)域探漲，但需求不佳，部分企業(yè)未跟進(jìn)上漲，實際落實情況一般，以漲止跌；湖北先抑后揚(yáng)，市場需求不佳部分區(qū)域水泥價格走弱，中下旬以后企業(yè)節(jié)能限產(chǎn)，加之上游沿江輸入量減少，價格上漲30元/噸；河南震蕩運行，區(qū)域執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，但需求不佳，行情震蕩運行。華北京津冀項目正常施工，需求有一定支撐，但新項目開工不佳，需求維持5-7成，中旬起水泥企業(yè)陸續(xù)推漲水泥價格30-50元/噸，實際落實情況不佳，25號企業(yè)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，行情再次上揚(yáng)，落實情況有待觀望。西北項目正常施工，基建發(fā)力，市場需求持續(xù)回暖，企業(yè)錯峰生產(chǎn)，陜西、青海、寧夏等區(qū)域水泥價格推漲10-30元/噸。東北8月東北三省集中執(zhí)行錯峰生產(chǎn)30天，熟料庫存下降，價格大幅上漲50-80元/噸。

1.32 2022年8月混凝土原材成本分析——砂石

截至2022年8月底，全國砂石均價為108.67元/噸，同比下跌2.4%，環(huán)比下跌1.21%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，8月全國砂石價格偏弱運行。華東地區(qū)，疫情影響較7月大為減小，但華東砂石價格依舊弱勢運行。市場需求恢復(fù)不及預(yù)期，高溫影響項目進(jìn)度，進(jìn)而影響砂石需求。華中地區(qū)華中市場砂石料供應(yīng)充足，市場需求有所恢復(fù)，但砂石需求提升有限，房建需求難起，基建支撐一定的砂石需求。整體砂石價格穩(wěn)中偏弱運行。華南地區(qū)廣東市場基建項目陸續(xù)推進(jìn)，深圳、江門等地砂石需求較穩(wěn)，但也受到受臺風(fēng)、大雨等天氣影響，砂石出貨量提升有限。西南地區(qū)川渝受高溫影響，工業(yè)用電緊張，開機(jī)生產(chǎn)積極性不佳；云貴兩地整體需求疲軟，出貨主要集中在重點項目。整體，西南基建項目支撐一定的砂石需求，加上砂石產(chǎn)量減少，砂石價格小幅提高。華北地區(qū)京津冀受疫情反復(fù)影響，需求難有穩(wěn)定的恢復(fù)，但管控得當(dāng)，砂石廠供應(yīng)充足，部分地區(qū)影響運輸方面。需求難起，砂石價格弱勢運行。東北地區(qū)東北部分地區(qū)進(jìn)行排澇工作，砂石需求暫緩。隨著金九銀十的到來，下游工程進(jìn)度加快，砂石行情或有好轉(zhuǎn)。西北地區(qū)目前需求還在恢復(fù)當(dāng)中，砂石行情穩(wěn)中偏強(qiáng)運行，砂石價格變動較小。

1.33 2022年8月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至2022年8月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為283.18元/噸，環(huán)比下跌1.19%，全國多地礦渣粉漲跌互現(xiàn)。本月全國多地高溫雨水天氣減少，基建和房建項目施工進(jìn)度小幅提升，整個市場需求仍處于低位，多地價格繼續(xù)呈下跌趨勢，長三角地區(qū)和河北唐山價格短暫上漲后有所回落，整體仍弱勢下行。華東地區(qū)山東上漲20-30元/噸；江西下跌20-30元/噸，長三角地區(qū)漲跌互現(xiàn)；華南地區(qū)廣東多地下跌60-70元/噸，廣西下跌10-20元/噸，海南下跌5-10元/噸；華中地區(qū)河南上漲10-20元/噸，湖北上漲20-30元/噸，湖南價格平穩(wěn)；西南地區(qū)重慶、四川和貴州以小幅調(diào)整為主；華北地區(qū)北京、天津和山西下跌5-10元/噸，河北唐山下跌10-15元/噸。8月整體市場需求一般，銷量提升受限，本月鋼廠結(jié)束停產(chǎn)檢修，高爐開工率提升，企業(yè)水渣及礦渣粉庫存持續(xù)上升，水泥價格短時間內(nèi)有所上漲，但市場情緒仍不活躍，礦渣粉價格短時間整體上漲難度仍較大，市場需求依舊低迷，預(yù)計9月全國礦渣粉價格整體以小幅調(diào)整為主，窄幅震蕩。

整體來看，8月混凝土生產(chǎn)成本小幅上漲，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本上升1.41元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計8月全國C30非泵市場均價為413元/方，7月均價為416元/方，月環(huán)比降低0.72%；從生產(chǎn)成本端來看，水泥成本明顯上漲，砂石和礦粉價格小幅下降，主要是本月全國多地開始推漲水泥價格，傳統(tǒng)旺季來臨，水泥廠商錯峰停窯推漲價格效果明顯，成本增加；但混凝土的市場需求仍不理想，市場仍是供過于求的狀態(tài)，雖然混凝土的生產(chǎn)成本小幅上漲，但混凝土的市場價格依舊持續(xù)下跌。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2022年8月混凝土產(chǎn)量分析

2022年8月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為1442.38萬方，同比降低19.73%。作為傳統(tǒng)淡季，8月以來，混凝土發(fā)運量保持小幅震蕩運行，無較大的波動。本月，一方面華東/華中/西南等地出現(xiàn)罕見極端高溫天氣，另一方面，華北/東北/華南等地疫情呈現(xiàn)多點散發(fā)態(tài)勢，多地工地施工進(jìn)度有所影響，市場悲觀情緒仍在持續(xù)，混凝土發(fā)運量也處于持續(xù)低位狀態(tài)。分地區(qū)來看：七大地區(qū)中混凝土多以下跌趨勢為主，其中華北地區(qū)河北/天津等地深受疫情困擾，尤其河北區(qū)域部分城市近半數(shù)工地處于停工狀態(tài)；華東地區(qū)混凝土市場需求提升不足，項目開工積極性一般，各省份均保持下行趨勢；西南地區(qū)出現(xiàn)罕見高溫天氣工業(yè)用電有所限制，疊加疫情影響材料運輸受到限制混凝土發(fā)運量呈現(xiàn)低位態(tài)勢；華南地區(qū)兩廣新開項目施工進(jìn)度較緩慢，大部分混凝土企業(yè)應(yīng)收賬款較多謹(jǐn)慎接單。

2.22022年8月水泥產(chǎn)量分析

截止8月31日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國274家水泥熟料樣本企業(yè)顯示，窯線運轉(zhuǎn)率51.71%，持續(xù)低位，較去年同期下降7.69個百分點，較上月末下降9.83個百分點，熟料庫容比71.14%，較去年同期上升3.87個百分點，較上月末下降5.88個百分點。8月遼寧、吉林、黑龍江、河北等多地執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，沿江區(qū)域水泥企業(yè)節(jié)能限產(chǎn)，熟料運轉(zhuǎn)率持續(xù)下降，熟料庫容比持續(xù)下降。

2.3 2022年8月砂石銷量分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)319家大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，8月砂石銷量為7631.73萬噸，月環(huán)比增加56.05%，主要調(diào)研周期多一輪。8月，疫情反復(fù)、資金不到位仍然影響項目進(jìn)度，砂石需求難起，但干旱天氣有所緩解，多個省會城市“退燒”，砂石需求有所增加，出貨量略有所回升。華東地區(qū)需求持續(xù)恢復(fù)，砂石廠家出貨量有所增加。華中地區(qū)湖北外發(fā)砂石市場受到水位影響，發(fā)貨沒有明顯增加；河南疫情范圍擴(kuò)大，部分縣靜默管理，砂石出貨量減小。華南兩廣需求不及去年同期，后期還得看基建項目支撐砂石需求。海南疫情有所好轉(zhuǎn)，但市場需求還是有待恢復(fù)。西南高溫下降，電力沒有那么緊張，但部分城市受到疫情管控，砂石市場在緩慢恢復(fù)中。東北地區(qū)基建項目需求沒有明顯增加，出貨量暫穩(wěn)，后期還要看項目需求。本周砂石礦山廠出貨量略有所回升，疫情反復(fù)、資金不到位影響砂石需求，但后期政策護(hù)航項目資金，且隨著天氣轉(zhuǎn)涼，項目需求或?qū)⒎€(wěn)中有升，整體全國砂石出貨量或?qū)⑻岣摺?/p>

2.3.1 2022年8月機(jī)制砂銷量分析

機(jī)制砂方面，8月機(jī)制砂銷量為2465.99萬噸，占所調(diào)研砂石總量的32.31%。根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，8月，國內(nèi)每輪混凝土發(fā)運量較七月是有小幅減少，8月下半月，機(jī)制砂需求是有所回升的，出了混凝土需求帶動外，還有各地區(qū)疫情緩解，天氣條件轉(zhuǎn)好，因此部分工程項目需求略有提升。截止8月底，國內(nèi)針對房地產(chǎn)市場現(xiàn)房銷售或者爛尾樓等的項目都有不少政策，并且取得一定成果，加之前期舊工程的收尾，因此混凝土需求小幅爆發(fā)，因此8月機(jī)制砂市場需求有所支撐，與7月相比變化不大。

2.3.2 2022年8月碎石銷量分析

碎石方面，8月碎石銷量為4369.49萬噸，占所調(diào)研砂石總量的57.25%。8月碎石銷量依舊占據(jù)大頭，砂石礦山廠碎石銷量保持向好，環(huán)比7月小幅增加54.49%。需求方面，8月前期受疫情、資金、高溫多雨等因素的疊加下，多數(shù)基建項目受到影響，進(jìn)度有所放緩，砂石采購需求減弱，下半月，高溫消暑，多地疫情程度有環(huán)節(jié)趨勢，因此市場有所啟動，市場需求有回升跡象，另外供應(yīng)方面，目前部分市場出現(xiàn)有序用電后，企業(yè)生產(chǎn)進(jìn)度有一定放緩，但是庫存供應(yīng)前期已經(jīng)堆至較高位，因此市場供應(yīng)尚且充足，九月市場在逐步恢復(fù)，下半年基建項目也在逐漸釋放，因此后期碎石市場需求有增勢。

第三章 中國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運行情況

3.1中國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，7月全國混凝土產(chǎn)能利用率繼續(xù)低位震蕩，8月底全國混凝土產(chǎn)能利用率14.18%，較去年同期下降4.38個百分點，差值開始擴(kuò)大。8月南方多地持續(xù)性高溫天氣影響，北方雨水天氣也有增多，加上國內(nèi)中高風(fēng)險地區(qū)仍較多，市場整體形勢未有明顯好轉(zhuǎn)，混凝土產(chǎn)能利用率繼續(xù)處于低位，未有明顯上升趨勢。

3.2中國混凝土行業(yè)市場競爭分析

2022年1-8月樣本企業(yè)混凝土總產(chǎn)量較去年同期下降27.72%，各區(qū)域混凝土產(chǎn)量較2021年同期依然有明顯的差距，今年8月后，混凝土發(fā)運量未有明顯上升趨勢，其中西南南較去年同期差值有所擴(kuò)大，為7.63%；其他區(qū)域較去年同期差值略有縮小，華南下降44.52%，差值仍最大；華北、華中和西北較去年同期下降35.41%、31.36%和27.24%，華東下降22.93%，東北下滑4.46%。

進(jìn)入8月后，南方多地高溫天氣持續(xù)，多地出臺有序用電措施，華東、華中尤其是西南四川和重慶受影響較為明顯，北方部分地區(qū)雨水天氣不斷，加上國內(nèi)多地疫情反復(fù)，中高風(fēng)險地區(qū)數(shù)量處于較高水平，房地產(chǎn)數(shù)據(jù)繼續(xù)下滑，房建項目進(jìn)度繼續(xù)呈放緩趨勢，多重因素影響下，8月后混凝土發(fā)運量未能進(jìn)入上升通道，單周發(fā)運量創(chuàng)下5月以來的新低，資金問題繼續(xù)累加情況下，混凝土企業(yè)供應(yīng)更為謹(jǐn)慎，混凝土發(fā)運量短時間內(nèi)難有大幅度提升。

2022年1-7月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額7.9萬億元，同比下降6.4%，較上月擴(kuò)大1個百分點。其中，住宅投資60238億元，下降5.8%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積859194萬平方米，同比下降3.7%。房屋新開工面積76067萬平方米，下降36.1%。房屋竣工面積32028萬平方米，下降23.3%。商品房銷售面積78178萬平方米，同比下降23.1%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金88770億元，同比下降25.4%。房地產(chǎn)投資增速持續(xù)下行，房屋銷售面積和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金增速基本保持平穩(wěn)。國內(nèi)房地產(chǎn)寬松政策實行城市進(jìn)一步增多，8月31日，支持剛性和改善性住房需求，地方要“一城一策”用好政策工具箱，靈活運用階段性信貸政策和保交樓專項借款。目前多項措施并行，房地產(chǎn)短時間內(nèi)仍然會議修復(fù)性調(diào)整為主。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1混凝土市場價格展望

綜合來看，8月混凝土價格跌幅放緩，部分地區(qū)混凝土價格止跌企穩(wěn)，價格波動較小。展望9月，原材成本方面，水泥端，企業(yè)減產(chǎn)，隨著錯峰生產(chǎn)、限電停產(chǎn)結(jié)束，供應(yīng)將有明顯提升，供需矛盾或?qū)⒓觿。又?a target='_blank' style='color:#3861ab'>煤炭價格下跌，成本降低，部分區(qū)域前期漲價難有支撐，或?qū)⒊霈F(xiàn)回落。若供應(yīng)端得到控制，在行業(yè)整體盈利水平低位、企業(yè)虧損的情況下，價格仍有小幅回升空間。砂石端，砂石市場需求保持回升態(tài)勢，國內(nèi)高溫天氣減弱，河道運輸受限收到緩解，砂石供應(yīng)端整體保持上升趨勢，需求方面，“金九銀十”傳統(tǒng)行業(yè)旺季的情況下，砂石銷售量具有一定保障，預(yù)計價格或?qū)⒈３稚仙龖B(tài)勢。綜合成本方面混凝土生產(chǎn)成本提升，預(yù)計9月混凝土價格或?qū)⒂兴嵘鞘苤朴谑袌鰢?yán)重的產(chǎn)能過盛，市場競爭壓力難以緩解，預(yù)計價格上漲幅度不及往年同期。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看。截至8月最后一周混凝土在手訂單總量為5305萬方，環(huán)比月初降低1.9%，混凝土企業(yè)在手訂單出現(xiàn)了首輪減少。8月降低最大的地區(qū)為東北地區(qū)，東北地區(qū)由于11月份以后陸續(xù)停工，混凝土企業(yè)目前處于保供階段，在手訂單有所減少。華東、西南兩大地區(qū)在手訂單依然保持增量，其中西南地區(qū)8月受限電影響，混凝土企業(yè)發(fā)運量受阻，導(dǎo)致在手訂單無法順利釋放；華東地區(qū)目前攪拌站依然處于接單狀態(tài)，整體在建項目高于其他地區(qū)。預(yù)計9月混凝土在手訂單量將會保持下降趨勢，需求方面將會有明顯提升。

2022年7月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項目152個，比上月減少24個；核發(fā)施工許可證面積552.95萬平方米，比上月下降10.98%；工程造價167.68億元，比上月下降38.56%。天津市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目121個；長沙市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目14個，核發(fā)施工許可證面積101.73萬平方米；南京市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目37個；重慶市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目29個；核發(fā)施工許可證面積35.34萬平方米；貴陽市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目40個；核發(fā)施工許可證面積199.88萬平方米。

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