本期百年建筑地產(chǎn)基建觀察直播間砂石研究員許曉丹，從砂石視角對當(dāng)前市場進(jìn)行了探討：

近期全國各地砂石礦權(quán)交易比較活躍，之前主要表現(xiàn)在廣東市場砂石礦權(quán)的頻繁出讓，目前西南、華中市場砂石礦權(quán)市場也比較活躍，大有后來居上之勢。

一、砂石行業(yè)熱點(diǎn)

1、河南省焦作市公共資源交易中心以招標(biāo)方式進(jìn)行公開出讓焦作市中站區(qū)西張莊建筑石料用灰?guī)r礦。開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，生產(chǎn)規(guī)模近1000萬噸/年。擬出讓年限為14.1年，招標(biāo)控制價為4.45億元，據(jù)估算均價約為3元/噸。

2、重慶市公共資源交易中心以現(xiàn)場交易方式公開出讓2宗灰?guī)r礦的采礦權(quán)。經(jīng)初步估算，2宗礦權(quán)保有建筑砂石料近9000萬噸，掛牌起始價共計4.57億。

一宗是萬盛經(jīng)開區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦權(quán)：開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，擬出讓年限為13.2年，出讓起始價為2.58億元，據(jù)估算均價為5元/噸，生產(chǎn)規(guī)模300萬噸/年。

另一宗是秀山縣石灰?guī)r礦采礦權(quán)：擬出讓年限為27年，出讓起始價為1.99億元，生產(chǎn)規(guī)模300萬噸/年。

3、四川省宜賓市公共資源交易中心掛牌出讓4宗采礦權(quán)，分別是在珙縣、高縣月江鎮(zhèn)、高縣慶符鎮(zhèn)、高縣慶嶺鎮(zhèn)，均是建筑石料用灰?guī)r采礦權(quán)。四礦合計可采砂石儲量超1億噸，起始價共計超2.8億，年產(chǎn)砂石近400萬噸。

4、廣西賀州市花崗巖礦由賀州市廣旭成通礦業(yè)投資有限公司以8.9億元成功競得。開采礦種花崗巖，產(chǎn)品方案為飾面用花崗巖荒料、建筑用花崗巖、建筑用砂，生產(chǎn)規(guī)模為460萬立方米/年，出讓年限30年（含基建3年）。近幾年廣西砂石得益于西江航道的運(yùn)輸，大量發(fā)至廣東珠三角等地，但今年上半年廣東也大量釋放砂石采礦權(quán)，目前基本能滿足廣東砂石需求。

二、全國砂石供應(yīng)及需求情況

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國砂石供應(yīng)端情況，從出貨量情況來看，上周出貨量小幅上升，基本在10萬噸左右；從開機(jī)率情況來看，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，上周全國319家砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為68.00%，周環(huán)比減少0.68個百分點(diǎn)。上周華東、西南及華北開機(jī)率下降，華中開機(jī)率小幅上升；其他地區(qū)開機(jī)率持穩(wěn)。華東目前港口砂石庫存多保持高位，廠家開機(jī)生產(chǎn)積極性不高；據(jù)百年建筑調(diào)研，江蘇多港口堆場已達(dá)7成左右；像福建砂石礦山企業(yè)，機(jī)制砂庫存量仍處于中高位，疊加持續(xù)的高溫預(yù)警，部分礦山或代理商試圖降價促銷，但是市場并沒有太大的反響；西南地區(qū)川渝兩地高溫持續(xù)，工業(yè)用電緊張，重慶疫情影響，大部分砂石廠產(chǎn)線都處于關(guān)停狀態(tài)；華北地區(qū)目前出貨不佳，開機(jī)生產(chǎn)的廠家不多；整體來看，全國砂石產(chǎn)線開機(jī)率處于穩(wěn)中偏弱運(yùn)行態(tài)勢。

上周全國產(chǎn)能利用率為36.44%，周環(huán)比上升0.48個百分點(diǎn)。本周華東地區(qū)產(chǎn)能利用率小幅上升，主要需求核心還是在上海、江蘇這塊；像安徽近期處于高溫天氣，部分項(xiàng)目錯峰時間施工，砂石廠家反饋行情不佳，疊加庫存高位的影響，開機(jī)率有所下降，加上部分城市開展環(huán)保檢查，有減產(chǎn)和停產(chǎn)的現(xiàn)象，山東雖然重點(diǎn)高速、橋梁項(xiàng)目有一定支撐，但整體供需不平衡，多地砂石行情繼續(xù)探底，所以華東目前仍處在一個緩慢恢復(fù)階段；華南地區(qū)上周主要由于臺風(fēng)影響，24號以后大多數(shù)廠家均暫停生產(chǎn)及出貨，加上深圳、江門很多工程項(xiàng)目停工，需求出現(xiàn)短時停滯；廣西眾多項(xiàng)目不開工，需求低，廠家本地出貨量低迷；海南無論是施工還是供貨商目前均處于半停滯狀態(tài)，整體砂石需求短時內(nèi)難有起色。總的來說多地持續(xù)高溫加上臺風(fēng)等天氣影響，多數(shù)項(xiàng)目開工情況不理想，需求難以推進(jìn)，砂石市場交易活躍度偏低，全國砂石產(chǎn)能利用率持穩(wěn)運(yùn)行。

本周華東砂石出貨量比上周增加10萬噸左右；華南砂石出貨量比上周減少3萬噸左右。江浙滬目前需求在緩慢恢復(fù)，砂石貿(mào)易以及生產(chǎn)情況相對還是處于一個較為理想的狀態(tài)；華南地區(qū)受臺風(fēng)影響，珠三角及粵西等地工程項(xiàng)目停工，加工廠停產(chǎn)，導(dǎo)致本周出貨小幅下降。西南地區(qū)川渝兩地持續(xù)高溫，砂石廠多關(guān)停生產(chǎn)線“讓電于民”，砂石出貨主要依靠堆場內(nèi)庫存進(jìn)行銷售，出貨情況并不是特別理想，本周也是開始恢復(fù)開機(jī)生產(chǎn)；華中砂石料供應(yīng)充足。需求端：砂石礦山廠出貨量略微回升，市場需求有所恢復(fù)，但砂石需求提升有限，像湖北等地依靠部分基建與民生工程項(xiàng)目支撐，砂石出貨量也并不是非常理想；三北地區(qū)處于需求恢復(fù)期，河北等地受疫情影響，少數(shù)區(qū)域靜默，但目前來說防控情況較好，部分廠家反饋可以正常生產(chǎn)，就是運(yùn)輸方面有受到影響，有些施工項(xiàng)目也開始放緩，出貨量暫無明顯提升。綜上，“金九銀十”即將到來，上半年全國砂石市場回暖情況不夠理想，下半年重點(diǎn)工程積極推進(jìn)，預(yù)計9/10月份會迎來小幅回暖。

三、全國沿江、沿海港口運(yùn)費(fèi)走勢及砂石價格分析

從運(yùn)費(fèi)方面來看，海運(yùn)費(fèi)方面，本周環(huán)渤海至珠三角運(yùn)費(fèi)較上周下降9.5元/噸，環(huán)渤海至江浙滬運(yùn)費(fèi)下降5.5元/噸。隨著入秋漸涼溫度下降，各地用電緊張局面有所緩解，后期日耗將進(jìn)入下行狀態(tài)，市場熱情也會隨之降溫。上周臺風(fēng)增強(qiáng)，影響華南部分港口周轉(zhuǎn)率。砂石等非煤炭貨盤涌現(xiàn)，船東對砂石料給價程度接受不高。市場船多貨少格局顯現(xiàn)。后期運(yùn)價主要關(guān)注煤炭需求端以及天氣影響。

江運(yùn)費(fèi)方面，長江上游城市多受高溫天氣影響，浙江滬下游港口砂石庫存高位，廠家觀望情緒較濃，江蘇部分城市有開始積極備貨的情緒。砂石江運(yùn)費(fèi)基本保持穩(wěn)定。

從價格方面來看，全國砂石綜合均價109.33元/噸，年同比下跌1.8%，周環(huán)比持平。目前天然砂均價134元/噸；機(jī)制砂均價100元/噸；碎石均價94元/噸。目前全國砂石價格處于弱勢運(yùn)行的狀態(tài)；華東地區(qū)調(diào)價較多，浙江、安徽、福建、江蘇砂石價格跌價為主；華中地區(qū)湖南、湖北價格下跌1-3元/噸；西南地區(qū)成都價格下跌2元/噸；華南地區(qū)廣東、海南砂石價格下跌2元/噸；華北地區(qū)河北價格下跌1元/噸。

四、 本周重點(diǎn)區(qū)域砂石出貨量預(yù)測

目前出貨量回暖還是以華東、華南為主，主要是江浙滬粵需求強(qiáng)勁，基建項(xiàng)目落實(shí)情況較為理想，三北地區(qū)主要是東北目前發(fā)運(yùn)量小幅提升，預(yù)計隨著上海需求的陸續(xù)回升，砂石港口發(fā)貨帶動砂石出貨量持續(xù)提升。西南、華中地區(qū)目前還存在多重因素影響，砂石出貨或?qū)⒈３址€(wěn)定運(yùn)行。總的來看，疫情對于部分地區(qū)仍有影響，高溫影響逐漸縮小，全國砂石出貨量能否在整體上回暖還得看“金九銀十”期間公路、鐵路以及一些市政工程項(xiàng)目的推動。

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