百年建筑調(diào)研全國(guó)250家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：7月26日-8月1日，水泥企業(yè)出庫(kù)量831.55萬噸，環(huán)比上升1.74%。整體水泥出庫(kù)量連續(xù)三周下降后強(qiáng)勢(shì)反彈，基建需求重拾活力，房建需求出現(xiàn)回暖，民用市場(chǎng)基本穩(wěn)定。
【基建】——政策助力，需求重拾活力
基建投資及專項(xiàng)債的發(fā)放仍然是大家關(guān)注的重點(diǎn)之一，近一周內(nèi)三個(gè)重要會(huì)議均提到要“擴(kuò)大投資，盡快開工”，利好政策為基建穩(wěn)增長(zhǎng)再添一把勁。同樣從基建項(xiàng)目對(duì)水泥的用量變化來看，當(dāng)期水泥直供量為236萬噸，環(huán)比回升2.16%，基建需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，重拾活力。
浙江某水泥企業(yè)反饋：需求逐步回升中，本地有較多的高速、高鐵、水利等大型項(xiàng)目，施工進(jìn)度尚可，水泥廠基本可維持產(chǎn)銷平衡。
湖北某水泥企業(yè)反饋：基建項(xiàng)目資金相對(duì)較好，高溫天氣產(chǎn)生的影響可通過階段性趕工消除，隨著專項(xiàng)債陸續(xù)到位，新增項(xiàng)目或?qū)?dòng)。
【房建】——穩(wěn)民生，需求出現(xiàn)回暖
房建需求終于出現(xiàn)回暖，政治局定調(diào)“壓實(shí)地方政府責(zé)任，保交樓、穩(wěn)民生”后，地方政府多措并舉救市加碼，如：制定“一樓一策一專班”方案，嚴(yán)守保交樓底線，全國(guó)部分地區(qū)停工樓盤重新啟動(dòng)；另外，廠房、產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的開工在一定程度上也拉動(dòng)了水泥需求小幅增長(zhǎng)。
據(jù)貴州某水泥企業(yè)反饋：近期根據(jù)貴陽當(dāng)?shù)卣南嚓P(guān)要求，停工的項(xiàng)目重新啟動(dòng)，水泥出庫(kù)量由日均3000噸回升到4000噸左右，其中房建方面的水泥用量環(huán)比提升15%左右。
據(jù)河北某水泥企業(yè)反饋：“保交樓”的積極影響反映在市場(chǎng)上需要一定時(shí)間，但本地?cái)嚢枵疽言诮佑|新訂單，水泥需求量有所增加。
【民用】——整體用量不大，基本保持穩(wěn)定
由于農(nóng)村自建房的審批手續(xù)日益嚴(yán)格，民用市場(chǎng)難有較大的增量。目前部分地區(qū)一些小型工程有一定的需求量，室內(nèi)裝修用量在逐步增加，但需求占比較小，總體民用市場(chǎng)需求環(huán)比基本穩(wěn)定。
各區(qū)域水泥出庫(kù)量變化情況：
全國(guó)七大區(qū)域中，華東、華南、華中出庫(kù)量環(huán)比下降，西南、三北環(huán)比提升。
華東市場(chǎng)：小幅下降。上海近期新開工項(xiàng)目較多，需求持續(xù)回升并拉動(dòng)沿海水泥需求，但由于漲價(jià)后中間商處于去庫(kù)階段，水泥廠出庫(kù)量環(huán)比小幅下降。
華南市場(chǎng)：跌勢(shì)不減。廣東珠三角區(qū)域高溫“持續(xù)在崗”，疊加房建資金環(huán)境一般，近期需求進(jìn)一步走弱，出庫(kù)量繼續(xù)下降。
華中市場(chǎng)：繼續(xù)下行。“疫情+雨水“河南需求難起，湖北不具外發(fā)優(yōu)勢(shì)，加之本地高溫影響，需求走弱；湖南需求仍較為一般，但預(yù)計(jì)8月中旬或迎來集中開工。
西南市場(chǎng)：弱勢(shì)回彈。川渝推漲下游提前補(bǔ)庫(kù)，短期內(nèi)拉動(dòng)水泥企業(yè)出庫(kù)量增加；貴州部分項(xiàng)目復(fù)工，需求回升；云南受制于基建資金、雨水等影響，基本持平。
三北市場(chǎng)：穩(wěn)步提振。北京、河北項(xiàng)目進(jìn)度繼續(xù)提速，華北需求進(jìn)一步提振；遼寧漲價(jià)前下游屯庫(kù)，加之需求回暖，東北出庫(kù)量正向增長(zhǎng)；西北部分市場(chǎng)受疫情影響，運(yùn)輸受阻，抑制市場(chǎng)需求回升。
總體來看，華東、三北需求恢復(fù)情況相對(duì)較好，而華南、華中在房建資金沒有明顯改善的情況下，需求難有起色；西南川渝市場(chǎng)是拉動(dòng)需求回升的主力軍。
下期預(yù)測(cè)
據(jù)調(diào)研，百年建筑預(yù)計(jì)下期全國(guó)水泥出庫(kù)量為832.7萬噸，環(huán)比上升0.13%。隨著專項(xiàng)債的進(jìn)一步使用到位，部分重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度提速，基建需求增長(zhǎng)勢(shì)頭仍保持強(qiáng)勁。房建需求或在各項(xiàng)利好政策支持下，出現(xiàn)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)跡象。同時(shí)要考慮高溫、雨水、疫情反復(fù)對(duì)市場(chǎng)需求的抑制以及房建資金缺口較大，短期內(nèi)難以解決，市場(chǎng)信心不足的不利因素影響。
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