本期百年建筑直播間百年建筑砂石研究員許曉丹，就基建下全國砂石供需格局現狀及展望進行了探討：
一、砂石行業熱點
- 廣東省陽西縣溪頭鎮鳳凰嶺礦區建筑用片麻巖礦在陽江市公共資源交易中心成功掛牌出讓，起始價10億，最終被中電建長九新材料（廣東）有限公司以16.1億成功拿下，據出讓公告顯示，此次出讓資源儲量9171.5萬m³，平均拍得資源約17.6元/m³。
- 廣東省揭陽市自然資源局以“兩權合一”掛牌方式出讓揭陽市惠來縣靖海灣東南側海域海砂開采海域使用權和采礦權，該出讓海域海砂原礦資源儲量3918.46萬立方米（約6000萬噸），出讓年限為2年，掛牌起始價為18.62億元，約31元/噸。
- 廣西欽州市自然資源局掛牌出讓第2期、第3期采礦權出讓公告，其中第2期采礦權中包括4宗石材礦區+建筑石料采礦權，保有資源儲量2.02億噸（其中可采建筑石料8522.42萬噸），出讓起始價3.48億。第3期采礦權中包括有3宗建筑用花崗巖采礦權，保有資源儲量5.01億噸，可采資源量3.36億噸，出讓起始價6.74億。據估算出讓的7宗礦權可采砂石量共計4.21億噸，出讓起始價共計10.22億。
按照礦產資源開發利用規劃，廣東省未來兩年內釋放的礦權已滿足市場消費需求，投資者注意規避供過于求的風險。同時，下半年廣東市場基建項目需求釋放較多，也要注意廣西低價砂石來料對本地市場的沖擊。
二、砂石生產端情況
據百年建筑網統計，上周調研的大型礦山企業和砂石加工廠共223家，砂石總出貨量約為1129.9萬噸。砂石總出貨量減少30.53萬噸，環比下降2.63%；調研砂石廠生產線共有391條，其中開機289條，總的產線開機率達到73.8%，環比持平；產能利用率為37.2%，環比下降2.84個百分點。
從開機情況來看，總開機率持穩運行；華南市場開機率整體保持穩中偏弱運行，下游需求情況恢復不佳，上游產線多保持關停以及半開的狀態；華東市場需求恢復較為穩定，產線開機情況較為理想。進入7月，全國各地進入“高溫”模式，上半年施工整體進度緩慢，下半年全國各地積極推進施工項目，需求端處在緩慢恢復中，部分地區由于雨水、臺風天氣的影響，產線開機情況不及預期，整體來看，全國砂石企業產線開機率保持穩定運行。
從產能利用率來看，本周各區產能利用率變化幅度較小；本周華中市場產能利用率較上周下降4%，主要由于暴雨影響，整體出貨情況不佳；整體來看，下游需求落實緩慢，全國砂石產能利用率穩中偏弱運行為主。
從出貨量來看，華東地區砂石礦山企業出貨量高于其他地區，為584.85萬噸。其次為華中地區，出貨量為311.95萬噸，西北出貨量較低。上周出貨量環比下降2.63%。調研的砂石礦山廠出貨量下降30.53萬噸。除華北、東北西北地區出貨量穩中有漲外，其他地區出貨量都處于下降趨勢，整體全國出貨量下降。
三、各區域砂石供應需求情況
上周各區域開機率基本沒有較大變化，主要還是天氣影響比較大，除了三北地區砂石出貨小幅增加，其他地區出貨均有下滑，但是下滑幅度不大，整體來看，華東、華中、西南和西北地區產能利用率高于全國產能率，其他3個地區產能利用率低于全國平均水平。華東地區目前局部地區出現疫情，下游施工進度受阻，砂石采購積極性不高，目前港口碼頭庫存多保持高位；華南地區目前受“雨水以及臺風”影響，目前進入高溫淡季，需求恢復持續受阻；同樣，華中雨水較多，項目施工并不多，加上湖北市場目前外發砂石量減少，砂石供應及需求均偏弱；西南市場目前需求核心主要在成都，但是運輸成本較高的情況下，砂石市場交易活躍度不高；三北地區目前施工項目陸續緩慢推進中，砂石市場交易平穩，供應及生產較為穩定。其中東北地區砂石需求進入淡季，下游需求市場跌價導致輸出型市場行情受到影響，北方砂石料外發受限，銷量走低。
四、成本利潤端情況
海運費方面，隨著高溫天氣逐漸來臨，沿海電廠日耗較高，成本提高但運輸需求整體偏弱。市場善談氛圍有所降溫，成交減少。市場招投標及貿易貨盤主要以4-5萬噸船舶需求為主，大小船型價格稍有倒掛。目前運價依舊在當前水平下小幅波動為主。預計沿海運價將窄幅震蕩運行。
江運費方面，華東部分城市疫情反復，工程施工受限，疊加高溫天氣的影響，沿江主流港口砂石企業出貨不佳，競爭加劇，砂石交易疲軟，江運航線價格維持穩定。
從價格來看，全國砂石價格漲跌互現。全國砂石綜合均價112元/噸，砂石價格有變動的地區為華東和華北，華東主要是江蘇、江西、山東、安徽價格下跌1-4元/噸；華中地區為湖南以及湖北有部分城市價格有漲有跌；華北地區天津和河北砂石價格下跌1-3元/噸。整體來看，全國砂石價格穩中偏弱運行。
五、各區域出貨量預測
我們預測本周砂石出貨會保持穩定運行，華東市場目前在疫情大背景下，需求恢復還是比較慢的，預計供應及出貨會保持窄幅震蕩運行。
華中 華南、西南市場 雨水影響逐漸減小，但需求端恢復不及預期，幾個重點輸出城市目前外發量也不容樂觀，整體來看，整體或將穩中偏弱運行。
東北以及華北地區，目前上游競爭較為激烈，加上需求未完全恢復，預計出貨也將保持穩中偏弱運行。
綜合來看，高溫多雨天氣仍對部分城市有一定影響，加上目前疫情反復，華東需求恢復有待觀察；在經歷了上半年的“蟄伏期”，下半年基建將持續發力，后期砂石行情回暖或將依靠基建支撐。
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