一、熱點回顧
1、6月29日，國家發(fā)改委召開扎實推進項目前期工作、加快推進重大項目建設電視電話會議。會議要求，各級發(fā)展改革部門要有力有序有效推進重大項目建設，積極擴大有效投資。一是進一步細化項目清單，分類施策，加快推進實施“十四五”規(guī)劃102項重大工程。二是把握好重點領域建設任務，全面加強基礎設施建設，擴大制造業(yè)和高技術產業(yè)投資，加強社會民生領域補短板建設。三是發(fā)揮重大項目牽引和政府投資撬動作用，加強社會資本投融資支持，促進社會資本投資健康發(fā)展。
2、7月3日0—24時，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增本土病例41例（安徽29例，江蘇4例，山東4例，上海2例，福建1例，廣東1例），含2例由無癥狀感染者轉為確診病例（安徽1例，山東1例）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。
3、3日夜間至6日，受“暹芭”減弱后的低壓環(huán)流和西風槽等系統(tǒng)共同影響，廣東、廣西、湖南、湖北、河南、山東及蘇皖北部等地將先后出現(xiàn)強降雨天氣。
二、全國水泥出庫量環(huán)比下降5.92%
百年建筑調研全國250家水泥生產企業(yè)數據顯示：水泥企業(yè)出庫量811.7萬噸，環(huán)比上升2.62%。基建需求持續(xù)提升；民用市場需求穩(wěn)定；房建需求未有明顯改善。
【基建】——水泥直供量225萬噸，占總銷量的27%，周環(huán)比上升9.22%。隨著資金到位，以及汛期來臨之前，近期基建項目市場進度明顯提升。
【房建】——回款“卡頓”，房建對水泥需求小幅下滑，截至6月29日混凝土利用率14.75%，環(huán)比下降3.47%，同比下降20%。
【民用】——經歷高中考和農忙過后，民用市場需求趨于穩(wěn)定。
華東：上海市場恢復至五成，福建小趕工期，需求回升明顯；江蘇雨水+疫情影響需求下滑；
華南：廣東高溫天氣+疫情反復，市場需求難起；
華中：河南高溫多雨影響出庫下降；湖南降價促銷，下游拿貨積極
西南：基建項目需求支撐，水泥出庫量穩(wěn)定；
三北：北京疫情解除，需求明顯回升；西北基建需求持續(xù)釋放，水泥出庫持續(xù)提升。
總體觀點：基建需求持續(xù)提升；民用市場需求略有提升；房建需求有所下降。華東疫情后市場需求持續(xù)恢復，華南雨水減少水泥需求回補，三北基建需求釋放帶動出庫量持續(xù)提升；華中、西南地區(qū)變化不大。
三、預計全國水泥出庫量止跌回升
百年建筑調研全國250家水泥生產企業(yè)數據顯示：預計下期全國水泥企業(yè)出庫量850.8萬噸，環(huán)比上升4.81%。
分區(qū)域看，
華東：上海市場持續(xù)恢復，加上梅雨季節(jié)過去，水泥出庫持續(xù)向好；
華南：雨過天晴，需求回補；
華中：天氣好轉，農忙結束，加之價格低位，民用需求有所提升；
西南：前期抑制需求集中釋放，水泥出庫持續(xù)回升。
三北：華北市場需求持續(xù)恢復，西北和東北基建項目需求持續(xù)釋放，北方需求持續(xù)向好。
總體預測：水泥出庫量持續(xù)提升，其中基建項目需求仍有上升空間；房建需求略有提升；民用需求趨穩(wěn)；利空方面：高溫多雨，加上資金缺口大，短時間很難彌補，抑制房地產需求的釋放；利多方面：專項債資金落地，基建項目利好；水泥流通企業(yè)加速兼并重組，保供能力提升，帶動水泥需求提升。
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