一、熱點回顧
1、短期利空因素較大，抑制水泥需求
①國務院安委會7日召開全國自建房安全專項整治電視電話會議。會議要求深刻吸取湖南長沙居民自建房倒塌事故教訓，開展全國自建房安全專項整治。
②中央氣象臺預計，未來一周，南方地區(qū)降雨增多增強。9日至13日，長江以南大部地區(qū)最大日降雨量可達大到暴雨，華南大部、江南南部部分地區(qū)有大暴雨，廣東、廣西局地有特大暴雨，上述地區(qū)伴有短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。
③江蘇多地發(fā)布省內(nèi)來返政策調(diào)整，省內(nèi)非中高風險區(qū)，跨市往返，48小時核酸檢測陰性證明可自由流動。水泥跨區(qū)域運輸有所好轉，但仍有阻礙，部分縣市有區(qū)域政策。
④上海住建委：上海市重大工程建筑工地復工復產(chǎn)“白名單”（第一批）公布，但工地實際施工進度有待恢復。
2、中長期相關政策利好，后期需求有支撐
①各地地方調(diào)控政策步入密集優(yōu)化期，預計各地將適度優(yōu)化調(diào)整限購、限售、限價等政策，同時繼續(xù)加大信貸支持力度，降首付、降房貸利率，促進銷售回暖
②截至5月10日，已有13個省份公布其2022年一季度重點項目完成投資情況，合計完成投資2.2萬億元，其中河南省一季度完成投資4559億元，排名第一，占年度計劃的33.7%。
二、全國水泥出庫量有所下降
百年建筑調(diào)研全國250家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：水泥企業(yè)出貨量736.35萬噸，環(huán)比下降0.74%，小幅下降?；?、房建用量雙雙下降。
基建方面：水泥直供量101萬噸，占總銷量的13.1%，周環(huán)比下降38.04%。
房建方面：混凝土產(chǎn)能利用率為15.35%，周環(huán)比下降0.1個百分點。
分區(qū)域看，
華東：山東、江蘇等地疫情控制較好，下游需求釋放
華南：受暴雨天氣影響，市場需求下滑
華中：受持續(xù)雨水天氣影響，市場需求下滑
西南：四川、重慶等地，水泥企業(yè)降價促銷，市場需求有所釋放
三北：三北市場需求穩(wěn)步回升，水泥出庫量上升
綜上所述，暴雨沖擊、工地停工，房建、基建需求均有下滑，南方雨水抑制，市場需求不佳，北方市場穩(wěn)步回升。
三、預計全國水泥出庫量環(huán)比提升
百年建筑調(diào)研全國250家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：預計下期水泥出庫量為768.5萬噸，周環(huán)比上升4.37%，基建增量有限，房建需求繼續(xù)向好。
分區(qū)域看，
華東：山東、江蘇等地疫情控制較好，下游需求釋放
華南：受暴雨天氣影響，市場需求下滑
華中：受持續(xù)雨水天氣影響，市場需求下滑
西南：四川、重慶等地，水泥企業(yè)降價促銷，市場需求有所釋放
三北：三北市場需求穩(wěn)步回升，水泥出庫量上升
綜上所述，暴雨之后，市場需求有所恢復，出庫量回升，分區(qū)域看，華東、華南及北方區(qū)域，需求穩(wěn)步恢復，西南、華中，疫情后資金問題顯現(xiàn)，市場增量有限。
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