一、熱點回顧
1、6月7日， 國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、市場監(jiān)管總局、國家能源局等部門發(fā)布了《水泥行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》。其中提出，到2025年底，水泥熟料產能控制在18億噸左右，能效標桿水平以上產能占比達到30%，能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出，水泥熟料單位產品綜合能耗比2020年降低3.7%。
2、據Mysteel不完全統計，2024年5月，全國各地共開工1318個項目，總投資額約8403.33億元；前5月合計總投資約19.72萬億元。資料顯示，此次開工投資超千億元的省份有2個，分別為廣東省、陜西省。其中，廣東省排名位居第一，總投資2123.22億元；陜西省排名第二，總投資1770.78億元。
3、6月5日，亞洲水泥（中國）發(fā)布公告，要約人(亞洲水泥股份有限公司，其股份于臺灣證交所上市，并且為公司控股股東)與公司的相關董事聯合宣布，于2024年6月5日，要約人就該建議根據公司法第86條以協議安排方式將公司私有化，請求董事會向計劃股東提呈該建議，其中涉及注銷計劃股份，并且作為注銷該等股份的代價，就每股計劃股份以現金向計劃股東支付要約價，以及撤銷股份于香港聯交所的上市地位。
二、混凝土市場周度回顧
1、混凝土價格
截至6月7日，百年建筑網統計全國混凝土C30均價為353元/方，周環(huán)比持平。
三、混凝土成本分析：
水泥、砂石：
截至6月7日，百年建筑網水泥價格指數為385.48點，本周全國水泥價格指數偏強運行，近期伴隨水泥成本增加，水泥企業(yè)推漲意愿強烈，各地重大工程建設穩(wěn)步推進，預計后期水泥價格將穩(wěn)中運行。
截至6月7日，百年建筑網全國砂石綜合均價99元/噸，日環(huán)比持平，年同比下跌7.4%，其中天然砂均價126元/噸，同比下跌6.7%；機制砂均價87元/噸，同比下跌9.3% ；碎石均價84元/噸，同比下跌6.6% 。
四、混凝土供需分析
1、產能利用率
截至6月7日，全國506家混凝土產能利用率為為8.23%，周環(huán)比下降0.23個百分點；年同比下降3.73個百分點。地區(qū)方面，除了東北和華北外，其他地區(qū)本周產能利用率環(huán)比均保持下降趨勢，其中華中和華南地區(qū)產能利用率降幅相對較大，回款處于繼續(xù)下滑狀態(tài)。
2、發(fā)運量
本輪調研期間，全國506家混凝土發(fā)運量為164.91萬方，周環(huán)比減少2.63%，年同比減少31.15%。分區(qū)域來看：華東地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低3.1%。江浙滬市場受雨水天氣影響，整體發(fā)運量一般，目前需求恢復至常規(guī)水平7-8成左右。江蘇總體來看攪拌站發(fā)運量在緩慢下降，較去年同期下降約四五成。部分市政項目如高架暫時停工，只有一些煤炭基地等園區(qū)項目及保障房項目在做，重心轉移至回款，但回款情況不好，今年回款僅有兩三成。山東市場企業(yè)反饋市場需求下降，在建項目多為集團內部酒店項目，產業(yè)園區(qū)等，由于資金問題，新增項目較少，目前大部分房建項目都處于停工狀態(tài)；回款方面，華東地區(qū)平均回款率為40%左右，持平全國平均水平。華南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低8.92%。華南市場企業(yè)表示發(fā)運量在800方左右，主要近期降雨影響繼續(xù)加大，導致項目施工時長縮短，雖然企業(yè)回款比例較市場較好，但是主要是集團內部項目回款較少，外部的款項依舊不樂觀，因此整體資金表現一般。目前華南市場需求集中在機場、改擴建及風力發(fā)電類項目上?；乜罘矫?，華南回款增量集中在規(guī)模混凝土企業(yè)，華南混凝土應收賬款回款率略低于全國平均水平，且仍有上升趨勢。華北地區(qū)發(fā)運量提升7.4%。京津冀市場需求相對較好，中小型攪拌站反饋去年結轉的項目供應的快差不多了，近期也在不斷地接觸新項目。回款情況短期沒有太大改善，還是五成左右。華北市場需求新開項目較少，目前主要集中在棚戶改造項目、平改項目、鋼廠擴建、道路修補、地鐵項目為主。華中地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低9.93%。華中市場降雨影響環(huán)比提升，且回款情況不佳，混凝土企業(yè)供應心態(tài)較弱，部分集團化混凝土企業(yè)開始去產能化，項目需求不及預期。目前需求多以城中村改造項目，水利項目為主，但回款情況一般。西南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低近3.3%。西南地區(qū)開年以來多省份受停緩建項目影響，需求持續(xù)偏弱，即將進入淡季，受農忙、中高考和雨季等影響，需求進一步轉淡，企業(yè)發(fā)運量呈現下滑趨勢。
五、混凝土后市觀點
綜合來看，行業(yè)內資金回款未見明顯好轉，且大多數企業(yè)反饋近期回款基本停滯。轉眼半年度即將到來，混凝土行業(yè)即將面臨半年度回款。工程項目反饋，短期內工程項目仍將加強落實禁止夜間施工的方案，預計下周混凝土產能利用率仍將保持低位震蕩。
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